股份数据 - 2024年6月18日2,261,182,510股限售股上市流通[2] - 首次发行后总股本4,580,833,334股，限售股4,122,750,000股，流通股458,083,334股[3] - 截至2024年6月11日，1,395,206,000元齐鲁转债转股，总股本增至4,834,965,161股[4] - 澳洲联邦银行等7名股东本次上市流通限售股2,261,182,510股，占比46.77% [11] 股份限制 - 首次发行前超51%持股6名股东、董监高及其近亲属承诺36个月不转让[6] - 首次发行前超5万股内部职工股东承诺三年股份锁定[6] 上市前后对比 - 上市前限售股2,261,182,510股，上市后为0股[13] - 上市前流通股2,573,782,651股，上市后为4,834,965,161股[13] - 上市前后股份总额均为4,834,965,161股[13]

首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"齐鲁银行"或"发行人"）首次公开发 行 A 股股票及 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定，对 齐鲁银行首次公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查 意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1571 号）核准，齐鲁银行向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 458,083,334 股，并于 2021 年 6 月 18 日在上海证券 交易所挂牌上市。首次公开发行后，齐鲁银行总股本为 4,580,833,334 股，其中 有限售条件流通股 4,122,750,000 股，无限售条件流通股 458,083,334 股，目前尚 未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 2,261,1 ...

齐鲁银行的消费贷款发展举措 - 不断丰富产品体系,推出专属客群产品如齐鲁教师贷、医护贷等,上线家装、家电等特色消费场景分期业务,满足居民个性化金融需求[1] - 持续优化业务流程,提高产品智能化、线上化水平,加快授信策略迭代升级,配置种类齐全的客户权益活动,为居民提供更优质、便捷、高效的金融服务[1] 齐鲁银行金融市场业务的资产配置思路 - 秉承稳健经营策略,有效兼顾安全性、收益性和流动性[1] - 持续强化市场研究分析,统筹债券、基金等各类资产配置,动态调整资产布局,努力把握市场交易机会,不断丰富交易策略,积极开展债券波段操作,着力提高综合收益水平[1]

公司发展战略 - 聚焦先进制造业、重点基础设施、科技创新、普惠金融、乡村振兴、绿色金融等行业领域，持续加强金融服务供给[1] - 坚持项目为王，以省市各类重大重点项目和济南项目深化年为抓手，充分挖掘企业技术攻关、设备更新、转型升级等业务需求，积极保障中长期资金供给[1] - 强化机制建设、渠道拓展、行业专精，提升行业专业经营能力，通过各类标签筛选重点产业、重点客户，突破一批规上企业[1] - 瞄准高质量客群，借力外部数据筛选省属国企及其控股企业、央企驻鲁子公司、上市及拟上市公司、山东省民营企业100强企业，强化"直融+间融"综合服务[1] - 主动对接民营企业融资需求，通过内部机制优化、产品和服务创新，为民营企业提供更充分、更精准的综合性金融服务[1] 县域金融发展 - 建立健全面向县域、"三农"的治理结构和业务运行机制，以总行区位优势和城市金融服务经验赋能县域机构发展[2] - 持续强化信贷产品创新运用，依托各县域支行铺设59家县域普惠金融中心，做精、做细、做实"一县一品"工程，推出特色农产品贷款，支持当地特色产业发展[2][3] - 持续创新线上经营模式，聚焦涉农服务场景，通过行内搭建的大数据平台和线上特色产品"农户e贷"，开展涉农贷款批量精准营销[3]

会议安排 - 公司2024年4月25日召开第九届董事会第七次会议，审议召开2023年度股东大会议案[4] - 召开股东大会通知及议案内容于2024年4月27日公告[4] - 2024年5月17日9时30分，股东大会在济南市召开[5] - 股权登记日为2024年5月10日[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共32名，持有表决权股份3,022,584,204股，占比70.0205%[7][11] 议案情况 - 股东大会审议10项议案，议案7涉及关联股东回避表决，议案9为特别决议议案[13][14] 表决结果 - 多项议案同意股数比例超99.99%，2024年度日常关联交易预计额度议案同意股数比例97.5337%[18][20][26] - 多项议案表决结果通过[27][28][31]

会议信息 - 2024年5月17日在济南召开股东大会[2] - 32名股东和代理人出席，持有表决权股份3,022,584,204股，占比70.0205%[2] - 12名董事、8名监事出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等议案同意票3,022,583,104，比例99.9999%[3][4][6][7] - 2024年度日常关联交易预计额度议案同意票347,249,064，比例97.5337%[6] - 修订公司章程议案同意票3,022,500,104，比例99.9972%[8] - 选举王鲁豫为非执行董事议案同意票3,021,593,908，比例99.9672%[8] 分红表决 - 现金分红分段表决中，各持股段股东同意比例超99.9995%[8] - 5%以下股东对2023年度利润分配等议案同意票1,071,515,547，比例99.9999%[9][10] 其他 - 第9项议案为特别决议，需三分之二以上通过，其他为普通决议[10] - 议案7关联股东回避表决[11][12] - 会议听取2023年度大股东评估及独董述职报告[12] - 股东大会召集与召开程序合法有效[13] - 备查文件有2023年度股东大会决议和法律意见书[14] - 见证律所是北京大成（济南）律所，律师为王明军、曹敏敏[15]

股份情况 - 重庆华宇持有齐鲁银行258,137,042股，占总股本比例5.34%[2] - 本次司法轮候冻结258,137,042股，占其持股100%，总股本5.34%[2] - 重庆华宇累计被冻结及轮候冻结258,137,042股，占其持股100%，总股本5.34%[4] 冻结详情 - 254,795,642股限售股、3,341,400股非限售股被轮候冻结[2] - 冻结起始日2024年5月14日，期限36月[2] 影响说明 - 本次股东股份轮候冻结对公司经营管理、治理无重大影响[5]

分红策略优化 - 本行高度重视投资者回报，建立了持续、稳定的分红机制，近年来现金分红金额逐年提高[1] - 2023年度拟每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），每股派发金额较去年提高18.28%，与归母净利润增速相当[1] - 下一步将综合考虑监管导向、经营环境、发展阶段、盈利水平、资本状况等因素，积极听取各方建议，研判利润分配政策，不断增强投资者获得感[1] 消费信贷业务拓展 - 积极响应国家政策，持续优化消费金融业务策略，提高信贷资金可得性和便捷性[2] - 不断丰富产品体系，推出多样化的专属客群产品，上线特色化的消费场景分期业务，满足居民个性化的金融需求[2] - 持续优化业务流程，提高产品智能化、线上化水平，加快授信策略迭代升级，为居民提供更加优质、高效的金融服务[2] - 2023年度，消费贷款增量较同期实现翻番[2]

普惠金融发展 - 齐鲁银行积极贯彻落实政府和监管关于普惠金融发展的工作要求，重视服务实体经济，支持乡村振兴，增强政银企三方对接合作，持续拓宽普惠金融服务覆盖面[1] - 2023年末，普惠型小微企业贷款余额655.49亿元，较上年末增长19.37%，普惠型小微企业贷款当年平均投放利率4.77%[1] - 将继续确定普惠型小微企业贷款的合理增速，根据贷款市场报价利率(LPR)调整合理确定新发放贷款投放利率，持续优化贷款结构，将普惠小微贷款向涉农、小微、实体经济等领域倾斜[1] 资本管理 - 《商业银行资本管理办法》(资本新规)自2024年1月1日起施行，本行不同业务的资本占用有升有降，整体资本充足率指标基本平稳[2] - 以资本新规为导向，以高质量发展为目标，不断提升资本和风险管理精细化水平，优化资源配置，调整资产结构，完善资本回报管理机制[2]

齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 （股票代码：601665） 二 O 二四年五月 文件目录 | 会议议程 1 | | | --- | --- | | 会议须知 3 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 20 | | 议案四：2023 | 年度利润分配方案 23 | | 议案五：关于聘请 | 年度会计师事务所的议案 25 2024 | | 议案六：2023 | 年度关联交易情况报告 30 | | 议案七：关于 | 年度日常关联交易预计额度的议案 35 2024 | | 议案八：齐鲁银行股份有限公司 | 年股东回报规划 2024-2026 65 | | 议案九：关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案 68 | | | 议案十：关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案 | | | 74 | | | 议案十一：关于 | 2023 年度大股东相关情况的评估报告 76 | | 议案十二：独立董事 | 年度述职报告 82 2023 | 会议 ...