齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 （股票代码：601665） 二 O 二四年五月 文件目录 | 会议议程 1 | | | --- | --- | | 会议须知 3 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 20 | | 议案四：2023 | 年度利润分配方案 23 | | 议案五：关于聘请 | 年度会计师事务所的议案 25 2024 | | 议案六：2023 | 年度关联交易情况报告 30 | | 议案七：关于 | 年度日常关联交易预计额度的议案 35 2024 | | 议案八：齐鲁银行股份有限公司 | 年股东回报规划 2024-2026 65 | | 议案九：关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案 68 | | | 议案十：关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案 | | | 74 | | | 议案十一：关于 | 2023 年度大股东相关情况的评估报告 76 | | 议案十二：独立董事 | 年度述职报告 82 2023 | 会议 ...

业绩数据 - 2023年营业收入119.52亿元，同比增长8.03%，归母净利润42.34亿元，同比增长18.02%[3] - 2023年利息净收入88.77亿元，同比增长3.53%，非息收入30.75亿元，同比增长23.53%，成本收入比26.42%[3] - 2024年一季度末贷款总额3176.52亿元，较年初增加174.59亿元，增长5.82%[5] - 截至2023年末绿色贷款余额241.80亿元，较上年末增长74.16亿元，增速44.23%[9] 用户数据 - 2023年“银企家园”平台全年资金交易额突破1800亿元[4] - 2023年“泉心权益”平台推送营销活动740余次，服务客户4500万人次[4] 未来展望 - 2024年以“做大客群基础规模”“提升客户综合贡献”为零售业务发展方向[5] - 2024年在各方面向制造业贷款倾斜，投放力度稳中有升[9] 新产品和新技术研发 - 2023年将数字化转型与全行战略全面融合并作为“1号工程”推进[4] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 采取完善产品与服务等措施压降存款利率[6] - 2024年一季度加快对公信贷投放增量扩面[7] - 采取做优资产负债精细化管理等措施确保盈利稳健增长[7] - 聚焦山东省绿色低碳高质量发展目标提升绿色金融服务效能[8] - 加大绿色重点领域支持力度，制定差异化支持策略[8] - 分类施策支持传统产业绿色升级，加大中长期贷款投放力度[8] - 支持黄河流域生态保护，加大绿色领域信贷投放[8] - 制造业贷款投向基础重点及优质制造业企业[9] - 强化政策引领，优化制造业信贷结构[10] - 组织开展制造业历史不良业务归因分析，加强自查自纠[10] - 对问题贷款户实行名单制分类管理，一户一策推进处置进度[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入119.52亿元，同比增长8.03%；归母净利润42.34亿元，同比增长18.02%[3] - 2023年公司利息净收入88.77亿元，同比增长3.53%；非息收入30.75亿元，同比增长23.53%；成本收入比26.42%[3] - 2024年一季度末公司贷款总额3176.52亿元，较年初增加174.59亿元，增长5.82%[5] 用户数据 - 2023年“银企家园”平台全年资金交易额突破1800亿元[4] - 2023年“泉心权益”平台推送营销活动740余次，服务客户4500万人次[4] 未来展望 - 2024年公司零售业务以“做大客群基础规模”“提升客户综合贡献”为发展方向[6] - 2024年一季度公司加快对公信贷投放增量扩面，聚焦重大项目、高质量客群等[7] - 2024年公司在各方面向制造业贷款倾斜，投放力度稳中有升[9] 新产品和新技术研发 - 公司2023年将数字化转型作为“1号工程”推进，下一步聚焦四大领域提升数字化经营质效[4] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年公司压降存款利率，采取完善产品与服务、优化存款结构等措施管控付息负债付息率[6] - 公司为确保盈利稳健增长，采取做优资产负债精细化管理、优化营收结构等措施[7] - 公司聚焦山东省绿色低碳高质量发展先行区建设目标，提升绿色金融服务效能[8] - 公司加大绿色重点领域支持力度，制定差异化支持策略[8] - 公司分类施策支持传统产业绿色升级，加大中长期贷款投放力度[8] - 公司支持黄河流域生态保护，加大绿色领域信贷投放[8] - 公司制造业贷款主要投向基础重点制造业企业及优质制造业企业[9] - 公司强化政策引领，优化制造业信贷结构[10] - 公司组织开展制造业历史不良业务归因分析，提升防范风险能力[10] - 公司加强贷后预警管理，推进数字化风控[10]

报告公司投资评级 - 齐鲁银行维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 齐鲁银行2023年营收、利润分别同比增长8.0%、18.0%，2024Q1分别增长5.5%、16.0% [1] - 收入增长稳健,利润增速保持15%+ [1] 收入拆分 - 利息净收入:2023年全年净息差为1.74%,环比继续下降7bps,全年累计下降22bps,降幅基本与行业持平,2024Q1预计息差仍有下行压力 [1][2] - 非息收入:2023年全年手续费净收入同比下降9.4%,2024Q1恢复正增长4.3%,主要是理财收入回暖贡献 [2] - 其他非息收入方面,2023年、2024Q1投资收益+公允价值变动损益同比增速均在50%以上,对收入形成支撑 [2] 业务发展 - 资产端:2024Q1单季度净增175亿,其中对公贷款增加137亿,票据增加19亿,零售贷款增加18亿 [1] - 负债端:2024Q1存款增长86亿,主要来自个人存款贡献,企业存款下降41亿 [1] 资产质量 - 静态来看,2023年3月末不良率1.25%,环比下降1bp,关注率1.32%,环比下降6bps,重点领域如房地产不良率大幅下降 [1][2] - 动态来看,2023年全年不良生成率为0.70%,较中报下降0.07pc [1] - 拨备覆盖率为305%,较年初上涨略升1.2pc,拨贷比约3.81%,环比下降0.02pc [1] 资本充足 - 2023年资本充足率为15.38%,核心资本充足率为12.41% [3] 分红政策 - 2023年度计划每股派发股利0.22元,分红比例为26.73%,对应2024年股息率4.60% [1]

报告评级 - 报告给予齐鲁银行"买入"评级 [7] 公司业绩 - 2023年和2024年一季度营业收入分别同比增长8.0%、5.5%，归母净利润分别同比增长18.0%、16.0%，预计业绩增速稳居上市银行前列 [3] - 2024年营收同比增速5.5%，归母净利润同比增速13.8% [7] 贷款和存款 - 2023年贷款同比高增长16.7%，2024年一季度较期初增长5.8%，其中企业贷款增长6.6%，零售贷款增长2.2% [3] - 2023年存款同比增长13.9%，2024年一季度较期初增长1.1%，其中公司存款下滑2.0%，个人存款增长4.4% [3] - 预计今年继续增设分行覆盖新地级市，同时进一步下沉增设县域支行网点，全年贷款保持10%以上高增长 [3] 净息差 - 2023年全年净息差较前三季度下降7BP至1.74%，绝对水平处于城商行中上游 [3] - 2024年一季度预计净息差受贷款利率走低等因素影响继续下行，但降幅可能优于行业 [3] - 资产端扩表速度快，如果净息差保持相对韧性，将有力支撑未来营收增速 [3] 中间业务 - 2023年全年手续费及佣金净收入同比下滑9.4%，主要受理财业务规模下滑影响 [4] - 2024年一季度同比增长4.3%，增速转正，预计受益于代销业务发力 [4] - 其他非利息收入高增长42%，主要债券投资拉动 [4] 资产质量 - 2023年末、2024年一季度末不良贷款率分别为1.26%、1.25%，连续九个季度下行 [5] - 2023年不良净生成率0.81%，较上半年下4BP，同比下降20BP，达到良好水平 [6] - 2023年信用成本率已经同比降低20BP至1.33%，目前仍高于同业，未来存在进一步下行空间 [6] - 2024年一季度末拨备覆盖率305%，环比小幅上升1pct [6] 风险提示 - 信贷规模扩张不及预期 [10] - 资产质量出现明显波动 [11]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 业绩稳健 - 1Q24营收同比+5.5%，净利润同比+16.1%，业绩增速保持稳健 [9][10] - 1Q24单季净利息收入环比+4.7%，单季年化净息差环比维持在1.53% [13][14] 资产负债情况 - 1Q24生息资产同比增18.5%，贷款同比增15.8%，贷款增速小于生息资产增速 [15][16] - 1Q24存款同比增7.0%，存款增速低于贷款增速 [16] 非息收入表现 - 1Q24、2023净非息收入同比分别增22.3%、23.6%，手续费收入增速转正 [23][24][25] 资产质量 - 2023年末不良率1.26%，1Q24下降至1.25%，资产质量维持优良 [26][27] - 2023年末拨备覆盖率303.15%，1Q24上升至304.77%，风险抵补能力强 [27] 县域金融 - 县域存款、贷款、客户数均保持20%+高增速，是公司重点发展领域 [31] 分红政策 - 2023年分红率提升至26.73%，测算2023静态股息率达5.03% [33]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 业绩稳健 - 1Q24营收同比+5.5%，净利润同比+16.1%，业绩增速保持稳健 [9][10] - 1Q24单季净利息收入环比+4.7%，单季年化净息差环比维持在1.53% [13][14] 资产负债情况 - 1Q24生息资产同比增18.5%，贷款同比增15.8%，贷款增速小于生息资产增速 [15][16] - 1Q24存款同比增7.0%，存款增速低于贷款增速 [16] 非息收入表现 - 1Q24、2023净非息收入同比分别增22.3%、23.6%，手续费收入增速转正 [23][24][25] 资产质量 - 2023年末不良率1.26%，1Q24不良率1.25%，资产质量维持稳健 [26][27] - 2023年末拨备覆盖率303.15%，1Q24上升至304.77%，风险抵补能力较强 [27] 县域金融 - 县域存款、贷款、客户数均保持20%+高增速，是公司重点发展领域 [31] 分红政策 - 2023年分红率提升至26.73%，测算2023静态股息率5.03% [33]

报告公司投资评级 - 报告给予齐鲁银行"增持"评级 [1] 报告的核心观点 资产扩张情况 - 2023年末资产总额超6000亿元,同比增长19.6%,增速较2023Q3末上升3.74个百分点 [1] - 2024Q1资产总额同比增速18.1%,延续快速扩表趋势 [1] - 2021年上市以来,每季度及年度末资产增速均在15%以上,扩表速度稳步增长 [1] - 主要是齐鲁银行重点聚焦新三年发展规划和数字化转型战略,推进优质企业合作,支持"专精特新"科创业务,响应政策导向 [1] 盈利情况 - 2023年末实现营业收入119.5亿元,同比增长8.03% [1] - 2024Q1营收同比增速5.53%,表现仍然较好 [1] - 2023年末实现归母净利润42.3亿元,同比增长18.02%,增速较2023Q3末再提升1.8个百分点 [1] - 2024Q1归母净利润同比增速15.98% [1] - 主要是齐鲁银行在规模效应下,加强与省市级国企客户的全方位对接合作,积极拓展优质上市公司,制造业、基建等对公贷款实现较快发展,贡献业绩 [1] - 后续齐鲁银行有望得益于零售、中间业务收入等新增长点,支撑业绩 [1] 资产质量情况 - 2023年末不良贷款率1.26%,较上年末下降3个基点 [1] - 2024Q1不良率再降1个基点至1.25% [1] - 2023年末拨备覆盖率303.58%,较上年末提高22.52个百分点 [1] - 2024Q1拨备覆盖率304.8%,安全边际持续提升 [1] - 主要是齐鲁银行持续处置清收存量贷款,在异地扩张进程中严控风险,不良指标得以改善 [1] 资本充足情况 - 2023年末核心一级资本充足率10.16%,较2023Q3末提升43个基点 [2] - 2024Q1核心一级资本充足率持续提升至10.23% [2] - 主要是内源性利润留存、可转债转股等贡献 [2] - 2022年11月发行可转债,截至2024年4月26日已转股17.44%,后续可转债转股比例有望持续提升,将进一步补充其核心资本 [2] 盈利预测与投资评级 - 预测2024-2026年归母净利润增速分别为18.68%、18.85%、20.90% [2] - 预测2024-2026年EPS分别为1.07元、1.27元、1.53元 [2] - 维持齐鲁银行"增持"评级 [1] 风险因素 - 业务转型带来的风险 [2] - 监管政策趋严 [2] - 经济增速下行风险 [2]

公司业务发展 - 2023年末，齐鲁银行资产规模突破6,000亿元，净利润增长18%[10] - 不良贷款率、拨备覆盖率等指标持续改善，连续多年保持国内主体信用评级AAA最高等级[10] - 绿色贷款增长44%，获评山东省银行业协会ESG评价A类行[11] - 普惠贷款占比超过21%，余额在省内法人银行机构中长期位居前列[11] - 公司在当地市场个人存款份额排名居首，老年人大学合作办学40余所，50岁以上客户金融资产占比达63%[12] - 公司与浪潮、华为等科技企业建立跨业合作，构建数字化供应链金融体系，助力新质生产力加速形成[12] - 公司新增政府类业务资质五十余项，在工资代发、社保卡发行等领域重点发力，盘活用好央行、同业等资金渠道，合理控制负债成本[12] - 公司引导信贷资金投向实体经济，普惠贷款继续实现“两增”，绿色、科创贷款增速高于全行平均，全行息差保持相对稳定[12] - 公司营收同比增长8.03%，加权平均净资产收益率较上一年度提高0.98个百分点，投资回报日益彰显[12] - 公司全行不良贷款率为1.26%，拨备覆盖率为303.58%，主要资产质量指标连续5年逐季改善[12] - 公司持续强化反电诈、防非、反洗钱履职能力，有效避免客户资金损失，未发生重大风险事件、重大负面舆情和案件风险[12] - 公司主动拥抱数字化变革，推行“专家+管家”PMO管理模式，推动产品业务模式、风险管控能力、客户服务水平全面迭代升级[12] - 公司推进湖仓一体项目群建设，打造坚实的数据底座，出台济南都市圈、青烟威地区、鲁中地区“一体三翼”发展规划[12] - 公司服务于中国式现代化山东实践，与广大客户、投资者携手同行，共同书写高质量发展新篇章[12] 财务表现 - 2023年营业收入达到119.52亿元，同比增长8.03%[20] - 2023年净利润为42.69亿元，同比增长17.58%[20] - 2023年末资产总额达到6048.16亿元，同比增长19.53%[20] - 2023年基本每股收益为0.87元，同比增长19.18%[22] - 不良贷款率为1.26%，拨备覆盖率为303.58%，存贷比为75.41%[23] - 公司2023年利息净收入为88.77亿元，同比增长3.53%[65] - 公司2023年不良贷款率为1.26%，较上年末下降0.03个百分点[66] - 公司2023年利息收入为196.12亿元，同比增长9.08%[69] - 公司2023年利息支出为107.35亿元，同比增长14.14%[70] - 公司2023年生息资产平均收益率为3.84%，同比下降27个基点[70] - 公司2023年付息负债平均成本率为2.18%，同比下降6个基点[70] 资本管理 - 资本管理方面，公司制定了2023-2025年资本规划，实现资本结构优化和增强资本实力[25] - 核心一级资本净额为33906.21亿元，较上年增加445.23亿元，增幅为1.68%[26] - 杠杆率分别为6.03%、5.73%、5.81%和5.86%[27] - 净稳定资金比例分别为149.31%、153.51%和151.93%[28] - 流动性覆盖率分别为264.32%、221.28%和249.79%[29] 业务拓展与创新 - 公司主要业务范围包括吸收公众存款、发放贷款、办理结算、发行债券等[33] - 公司通过创新金融产品和提供优质服务，在中小型企业客户领域取得成功经验和竞争优势[34] - 科技金融业务方面，报告期末，科技型企业授信余额达459.28亿元，授信户数为2,925户，居山东省金融机构前列[48] - 国际业务发展方面，线上交易占比近四成，推出“进口贷”“出口退税贷”等创新产品，强化推广跨境金融服务平台创新应用[49] - 个人银行业务方面，个人存款余额为1,948.20亿元，较上年末增长317.53亿元，增幅19.47%；个人贷款余额为837.10亿元，较上年末增长89.11亿元，增幅11.91%[50]

齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划 为进一步强化股东回报意识，为股东提供持续、稳定、合理 的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，综合考虑实际经营情况和长期发展需要，齐鲁银行 股份有限公司（以下简称"本行"）制定了《齐鲁银行股份有限公 司 2024-2026 年股东回报规划》（以下简称"规划"）。 一、基本原则 本行充分考虑和重视对投资者的合理投资回报，分红政策应 保持连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的整体利益及本行的可 持续发展。本行在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充 分考虑独立董事和中小股东的意见。 二、规划考虑的因素 在综合分析银行业经营环境、股东要求、社会资金成本、外 部融资环境和监管政策等因素的基础上，本行将充分考虑目前及 未来的业务发展、资本需求、盈利规模、所处发展阶段和自身流 动性等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报二者间的关系， 建立对投资者持续 ...