会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告议案，表决5票同意[1][2] - 审议通过募集资金专项报告议案，表决5票同意[3]

公司基本信息 - 公司名称为中国电力建设股份有限公司，简称中国电建[14] - 公司法定代表人为丁焰章[14] - 公司注册地址由北京市海淀区车公庄西路22号变更为北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼[16] - 公司办公地址为北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼（中电建科技创新产业园A座）[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为中国电建，股票代码为601669[17] 财务报告信息 - 公司2024年半年度报告未经审计[3] - 公司2024年半年度利润分配预案不适用[4] - 公司2024年半年度报告存在前瞻性陈述风险[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 营业收入同比增长1.29%，主要是公司业务规模增长所致[53] - 营业成本同比增长0.99%，主要是公司业务规模增长所致[53] - 公司新签合同6488.87亿元，同比增长7.50%[50] - 公司实现营业收入2849.21亿元，同比增长1.29%[50] 行业发展情况 - 2024年上半年建筑业总产值138,312亿元，同比增长4.8%[29] - 第二十届三中全会指出要统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，健全绿色低碳发展机制[29] - 水利行业发展空间将迎来持续增长，国家水网建设提档加速[29] - 土壤修复业务将迎来快速发展，部分省市推介重大项目总投资额近1700亿元[29] - 新能源行业发展前景广阔，2024年预计新增风电光伏将突破3亿千瓦[29] - 全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%[30] - 太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%[30] - 风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%[30] - 1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%[30] - 电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[30] - 2023年全球可再生能源装机容量已升至3870GW，同比增长13.9%[30] 公司业务发展 - 公司中标多个重大新能源和抽水蓄能项目，2024年上半年新签能源电力业务合同金额3842.31亿元，同比增长20.76%[35] - 2024年上半年公司新签水资源与环境业务合同金额899.24亿元，同比下降11.89%[36][37] - 公司积极推动新能源和抽水蓄能业务规模化快速发展，全力支持绿色低碳能源发展[34] - 公司充分发挥规划设计优势和全产业链一体化优势，在水环境治理等领域取得显著成效[34] - 公司全面参与城镇化建设，积极参与基础设施业务市场开拓和项目竞争[38] - 公司加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务[39] - 公司绿色砂石资源储备量96亿吨，进入运营期的项目有10个，设计产能达1.67亿吨/年[40] - 公司承担了我国80%以上的河流规划及大中型水电站勘测设计任务，65%以上的大中型水电站建设施工任务[41] - 公司在产业链一体化的基础上不断向价值链中高端升级，加快构建海上风电、数字建造、新型储能等现代化产业链[42][43] - 公司整合国际经营资源，创新融资模式，进入发达国家高端市场，国际业务规模稳步增长[44] - 公司持续打造"投建营"一体化产业链供应链布局，建设管控体系，提高投资收益率[45] - 公司拥有完整的水电、火电、风电和太阳能发电工程的勘察设计与施工、运营核心技术体系[46] - 公司持续攻克百万千瓦水电机组应用、超长泄洪洞群水力安全等一系列世界级难题[46] - 公司深化跨流域调水工程建设技术和水环境综合治理技术水平，形成了规模化海水淡化工程建设成套技术[46] 主要业务板块情况 - 工程承包与勘测设计业务是公司的传统和核心业务，2024年上半年实现营业收入2,595.29亿元，同比增长1.79%，占主营业务收入的91.39%[58] - 电力投资与运营业务2024年上半年实现营业收入121.80亿元，同比下降0.70%，占主营业务收入的4.29%[58] - 新能源投资与运营业务2024年上半年实现营业收入54.30亿元，同比增长7.79%，毛利率为56.32%[58] - 2024年上半年公司实现境内业务收入2,427.20亿元，同比增长1.95%，占主营业务收入的85.47%[59] - 2024年上半年公司实现境外业务收入412.50亿元，同比下降2.14%，占主营业务收入的14.53%[59] 资产负债情况 - 应收账款期末余额为1,336.84亿元，同比增长25.77%[61] - 合同资产期末余额为1,552.68亿元，同比增长24.88%[61] - 短期借款期末余额为786.37亿元，同比增长141.07%[61] - 公司境外资产规模为1,522.31亿元，占总资产的12.20%[63] - 公司主要资产受限情况包括货币资金、固定资产、在建工程等[65][66] - 公司持有多个

会议安排 - 2024年8月5日决议召开股东大会[6] - 8月7日公告会议通知[7] - 8月23日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 674名股东出席，代表9,612,624,867股，占比55.8025%[10] - 截至登记日，总股本17,226,159,334股[10] 会议审议 - 审议3项议案，均获通过[13][17] - 选举第四届董监高[13][15][17]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年8月23日召开[1] - 会议应到董事9人，实到8人，彭冈委托孙子宇代为出席并表决[1] 选举结果 - 选举丁焰章为董事长、王斌为副董事长，表决9票同意[2] - 选举各专门委员会主任及委员，表决9票同意[4] 委员会成员 - 战略委员会主任丁焰章，成员有王斌、彭冈等[4] - 审计与风险管理委员会主任张国厚，成员有彭冈、孙子宇等[4] - 人事薪酬与考核委员会主任孙子宇，成员有丁焰章、彭冈等[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月23日召开[2] - 出席会议股东和代理人674人[2] - 出席会议股东所持表决权股份9,612,624,867股，占比55.8025%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事4人，出席4人[3] 投票情况 - 周春来得票数9,594,211,266，占比99.8084%[5] - 杨献龙得票数9,593,747,667，占比99.8036%[5] - 张念木得票数9,604,788,199，占比99.9185%[5] - 丁焰章得票数9,518,276,788，占比99.0185%[6] - 王斌得票数9,599,751,110，占比99.8661%[6] - 姚焕得票数9,604,055,359，占比99.9109%[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年8月23日召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 选举结果 - 会议审议通过选举第四届监事会主席的议案[1] - 公司监事会同意选举周春来为第四届监事会主席[1] - 表决情况为5票同意，0票弃权，0票反对[2]

董监事会换届 - 公司第三届董监事会任期届满需换届选举[1] - 第四届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 第四届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[1] 人员当选 - 王成海当选第四届董事会职工代表董事[1] - 梁小成、张军当选第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王成海1968年1月生，正高级经济师[6] - 梁小成1976年2月生，硕士，高级经济师[8] - 张军1969年11月生，本科，高级经济师[9]

业绩总结 - 2024年1 - 7月新签合同总金额7057.57亿元，同比增7.80%[4][7] - 境内合同金额5765.27亿元，同比增5.50%[6] - 境外合同金额1292.31亿元，同比增19.37%[7] 业务情况 - 能源电力业务新签项目3306个，金额4177.26亿元，同比增20.89%[4] - 水资源与环境业务新签项目854个，金额977.51亿元，同比降7.27%[4] - 城市建设与基础设施业务新签项目941个，金额1593.97亿元，同比降15.27%[4] - 其他业务新签项目657个，金额308.82亿元，同比增97.49%[4] 7月项目合同 - 广州市花都区花山镇城西石场项目运营维护合同40.39亿元[8] - 昌吉州东三县地下水补给工程2标合同32.58亿元[8] - 青岛市地铁5号线镇平路维保中心施工合同27.44亿元[8]

股东大会信息 - 2024年8月22日17:00前办理会议登记，8月23日14:45前签到，15:00会议开始[8][15] - 股东及代理人拟发言需在8月22日17:00前登记，发言不超3分钟[9] - 议案为普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[10] - 会议议程含宣布开始、宣读议案等[15][16] 董事会换届 - 丁焰章、王斌等为第四届董事会董事候选人，任期三年[18][19][37] - 孙子宇、张国厚、窦皓为第四届董事会独立董事候选人[37] 监事会换届 - 周春来、杨献龙、张念木为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年[49]

1. 中国电建：全球清洁能源、水资源与环境建设引领者 - 中国电力建设股份有限公司是以"建设清洁能源，营造绿色环境，服务美好城市"为使命的世界一流企业 [36] - 公司在水利水电及相关领域工程总承包、BOT、BT项目的建设能力领先全球 [37][181] - 公司设计建成了长江三峡水电站、南水北调工程、锦屏水电站等国内经典项目,以及尼泊尔上塔马克西水电站等国际知名工程 [38][39] - 公司在新能源开发领域处于国内国际领先水平,承担了国内60%以上的风力及太阳能发电工程的规划设计与建设任务 [39] 2. 经营表现：能源电力订单高增拉动整体，归母利润保持高个位数增长 - 公司新签订单金额持续高增,2013-2023年新签合同总额从2,102亿元增长至11,428亿元,CAGR18.5% [50] - 能源电力订单高增拉动整体,2021-2023年能源电力新签订单从2,400亿元增至6,168亿元,CAGR60% [51] - 公司收入、利润保持连续多年的稳健增长,2018-2023年收入从2,953亿元增长至6,094亿元,CAGR15.6%;归母净利润从77.0亿元增长至129.9亿元,CAGR11.0% [246][247] 3. 业务结构：工程主业收入占90%，发电业务毛利占比提升至13% - 工程承包与勘测设计业务是营业收入的重要来源,2013-2023年该业务收入从1,252亿元增长至5,506亿元,CAGR16% [61] - 电力投资与运营业务毛利率在40%-55%之间,2023年毛利为106亿元,占比超过13% [62][63] - 公司正在进行新能源业务的快速发展,2021-2023年光伏新签订单从380亿元增至2,799亿元,CAGR171% [216] 4. 行业分析：基建稳健增长并向头部央企集中，水利水电新能源等领域持续高景气 - 基建投资整体保持高个位数增速,2022-2023年分别同比增长11.5%、8.2% [84] - 基建市场格局向头部央企集中,2013-2023年八大央企新签订单占建筑业新签比例从24%增至53% [108][109] - 水利水网投资持续高增,2023年投资完成额991亿元,同比增长14.8% [140] - 风光新能源装机规模快速扩张,2023年风电装机44,134万千瓦,同比增长21%;太阳能装机60,949万千瓦,同比增长55% [155] 5. 公司业务分析：水利水电新能源建设龙头，电站资产规模快速增长 - 公司在水利水电和新能源领域建设综合实力全球领先,承担了国内80%以上的河流规划及大中型水电站勘测设计任务 [175][176][180] - 公司"十四五"时期计划新增装机规模48.5GW,2023年控股装机规模达27GW,归母净利占比达17% [222][225] - 公司布局铜钻矿、砂矿等战略资源,未来随着产能增长有望进一步增厚公司整体利润 [235][236] - 公司境外业务占比约13%,近期以中东光伏、能源电力项目为主 [240][241] 6. 资产分析：业绩稳健、ROE趋势向上，定增及分拆有利于中长期发展 - 公司业绩连续多年稳健增长,盈利能力和净现比优于同业,ROE趋势向上 [244][245] - 公司2022年定增133.96亿元,有利于满足公司业务快速发展资金需求 [276] - 公司正在筹划控股子公司中国电建新能源集团的分拆上市,有利于公司长期发展 [280][281][282]