证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2023-041 中国能源建设股份有限公司 关于接待机构投资者调研活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、机构调研情况 1.调研时间：2023年7月28日（星期五） 2.调研形式：现场参观调研+座谈交流 3.调研地点：湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目 4.调研机构（排名不分先后）：广发证券、天风证券、中车资 本、中邮人寿、中金公司、中信证券、中信建投、中信保诚、中泰 证券、长江证券、东吴证券、民生加银、华泰证券、华泰柏瑞、国 投创益、国信证券、国家绿色发展基金、国盛证券、创金合信、江 苏瑞华投资、远卓投资、信达资产、前海开源、海通证券、山东土 地集团私募基金、湖南湘投私募基金等 5.公司接待人员：有关部门和子企业负责人 二、调研主要内容 （一）现场调研 分析师和机构投资者现场调研了公司所属中能建数字科技集团 有限公司应城300MW级压缩空气储能电站示范项目，实地了解压缩 空气储能电站运行原理和项目整体工程进展等情况。 （二）座谈交流 1. ...

公司基本信息 - 公司A股代码为601868，H股代码为3996[1] 财务表现 - 2023年第一季度营业收入为88,515,555千元，同比增长24.19%；净利润为1,131,371千元，同比增长17.83%[4] - 基本每股收益为0.025元，同比增长19.05%；加权平均净资产收益率为1.122%，较上年度末增加0.101个百分点[5] - 非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为7,518千元；减：所得税影响额为39,215千元[6] - 财务费用主要是业务增长导致融资规模增加，投资收益下降；资产处置收益主要是上期房产等资产处置金额较大[7] 业务发展 - 公司2023年一季度新签合同额达到2977.1亿元，同比增长22.0%[11] - 公司实现营业收入885.2亿元，同比增长24.2%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为11.3亿元，同比增长17.8%[11] - 新能源业务营业收入达到220.2亿元，同比增长34.4%[11] - 传统能源业务营业收入为289.8亿元，同比增长18.0%[11] - 综合交通业务营业收入为109.1亿元，同比增长37.2%[11] - 房建业务营业收入为74.9亿元，同比增长25.0%[11] - 公司签订境内新合同额为2207.9亿元，同比增长19.9%[11] - 公司签订境外新合同额为769.3亿元，同比增长28.5%[11] 资产状况 - 2023年第一季度，中国能源建设股份有限公司的流动资产合计为407,941,217千元，较2022年底增长了29,188,410千元[18] - 非流动资产合计为290,447,234千元，较去年同期增长了4,848,916千元[19] - 公司负债合计为526,066,893千元，较去年同期增长了29,201,983千元[20] 现金流量 - 2023年第一季度，中国能源建设股份有限公司营业总收入为88,515,555千元，较去年同期增长了17,239,599千元[21] - 营业总成本为86,163,515千元，较去年同期增长了16,932,506千元[21] - 公司2023年第一季度净利润为1,848,532千元，较去年同期增长了66,680千元[21] - 2023年第一季度，中国能源建设股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-15,450,431千元，较去年同期减少[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5,526,382千元，较去年同期减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,945,297千元，较去年同期增加[24] 其他 - 公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有275,714,694股[9] - 公司投入研发经费12.87亿元，同比增长39.58%[13] - 2023年第一季度，公司营业收入为3,721千元，较去年同期下降38.4%[26] - 2023年第一季度，公司净利润为-47,794千元，较去年同期下降16.9%[27] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-181,125千元，较去年同期下降149.7%[28]

公司概况 - 公司总股本为41,691,163,636股，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.252元，共计分配现金人民币10.51亿元[4] - 公司成立于2014年12月19日，是由中国能源建设集团有限公司与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司[13] - 公司主营业务涵盖传统能源、新能源、综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建、房地产、建材、民爆、装备制造、资本等领域[13] - 公司连续9年进入世界500强，在ENR全球工程设计公司150强、国际工程设计公司225强、全球承包商250强和国际承包商250强排名中位居前列[13] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到366,393,301千元，同比增长13.67%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7,809,343千元，同比增长20.07%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.18元，稀释每股收益为0.18元[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为8.46%[17] 业务拓展 - 公司2022年新签合同额达到10,490.9亿元，同比增长20.2%[24] - 公司全年国内新签合同额人民币8,093亿元，同比增长23.5%[25] - 公司新能源工程建设业务新签合同额人民币3,550.1亿元，同比增长83.9%[26] - 公司海外新签合同额人民币2,397.9亿元，同比增幅位于“走出去”中央企业前列[27] 市场表现 - 公司在《财富》世界500强排名中位列第269位，较上年上升32位[24] - 公司在ENR全球工程设计公司150强排名中位列第2位[24] - 公司在ENR全球工程承包商250强排名中位列第11位[24] - 公司在ENR国际工程承包商250强排名中位列第17位[24] - 公司在ENR国际工程设计公司排名中位列第16位[24] 未来展望 - 公司展望2023年，中国经济将从“外循环”转向依赖“内循环”，并呈现进一步复苏态势，国内生产总值预期增长5%左右[89] - 公司将抓牢国民经济恢复发展的关键机遇期，持续深耕主责主业，加快培育新产业，不断激活高质量发展新动能[89] - 公司将坚定不移地把新能源作为最优先发展产业，大力推进新能源投建营一体化发展，全力拓展新能源工程业务[89] 公司治理 - 公司已实施内控控制以确保符合相关法律法规[98] - 公司完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等企业治理制度[98] - 公司每年至少举行四次定期董事会会议，大约每季度举行一次[101] 股权激励 - 公司于2016年11月21日通过了限制性股票激励计划，旨在完善公司治理结构，调动管理人员积极性[149] - 激励对象包括董事、高级管理人员和核心技术人才，不包括持有公司5%以上股权的股东[150] - 公司于2022年11月21日向员工授予了总计287,500,000股限制性股份，每股价格为0.66港元[160] 社会责任 - 公司在2022年度社会责任工作中，总投入近3,000万元进行公益捐赠和救灾捐赠[185] - 公司向贫困地区捐赠粮油、物资折款共计39.77万元[186] - 公司在社会责任工作中始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极履行社会责任[187]

公司经营情况 - 公司2021年实现营业收入5,524.91亿元，同比增长10.4%[4] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为193.91亿元，同比增长10.1%[4] - 公司2021年新签合同额为8,524.91亿元，同比增长12.6%[4] - 公司2021年末总资产为5,806.91亿元，较上年末增长6.1%[4] - 公司2021年末净资产为1,443.91亿元，较上年末增长7.2%[4] - 公司拟每10股派发现金红利0.225元（含税），共计分配现金9.38亿元[4] - 公司2021年新签"一带一路"项目合同额为1,524.91亿元，同比增长15.6%[4] - 公司2021年新签PPP项目合同额为1,024.91亿元，同比增长18.2%[4] - 公司2021年新签海外项目合同额为1,224.91亿元，同比增长13.8%[4] - 公司2021年新签清洁能源项目合同额为1,324.91亿元，同比增长16.3%[4] 公司概况 - 公司成立于2014年12月19日，由中国能源建设集团有限公司和电力规划总院有限公司共同发起设立[15] - 公司主营业务涵盖能源电力、水利水务、铁路公路等多个领域，具有完整的产业链[15] - 公司连续8年进入世界500强，在多个国际工程设计和承包商排名中位居前列[15] - 公司拥有3个院士专家工作站、11个博士后科研工作站、3个国家级和60个省级研究机构[15] - 公司先后承建了多个世界首个和世界最大的重大工程项目[15] - 公司秉承"行业领先、世界一流"的战略愿景，致力于成为多领域的一流企业[15] - 公司于2015年12月在香港联交所上市，2021年9月在上海证券交易所上市[15][20] - 公司注册地址和办公地址均位于北京朝阳区[18] - 公司选定中国证券报、证券时报、上海证券报作为信息披露媒体[19] - 公司A股股票代码为601868.SH，H股股票代码为3996.HK[20] 财务数据 - 2021年营业收入为3,223.19亿元，同比增长19.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为65.04亿元，同比增长39.26%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50.72亿元，同比增长37.69%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为88.44亿元，同比增长36.27%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为941.99亿元，同比增长37.68%[21] - 总资产为5,288.63亿元，同比增长11.09%[21] - 基本每股收益为0.19元，同比增长26.67%[22] - 加权平均净资产收益率为8.55%，同比增加0.65个百分点[22] - 非经常性损益项目合计为14.32亿元[25] - 公司采用公允价值计量的金融资产期末余额为153.73亿元[27] 业务发展 - 公司2021年主要经营指标创历史最高水平，新签合同额、营业收入、利润总额、净利润等均创新高[29] - 公司全电力、全交通、全城市、全水业务新签合同额同比增长超50%，新能源工程国内新签合同额同比增长110.2%[29] - 公司持续优化运营质效，"两金""四率"等指标实现预期目标[29] - 公司连续保持国资委经营业绩考核A级，世界500强排名提升至301位[29] - 公司加速改革赋能，高标准推进董事会建设、任期制和契约化管理[29] - 公司成功实现"A+H"整体上市，资本支撑能力有效提升[29] - 公司将全面推进战略落地，突出把新能源业务打造成为第一核心业务、第一利润大户[29] - 公司将加快全面绿色低碳转型、全面数字化转型、国际化转型等多方面转型升级[30] 主要业务板块 - 工程建设业务实现营业收入2,639.20亿元，同比增长24.45%[58] - 工业制造业务实现营业收入282.49亿元，同比增长16.47%[58] - 投资运营业务实现营业收入272.57亿元，同比增长0.97%[58] - 勘测设计及咨询业务实现营业收入147.62亿元，同比增长3.94%[58] - 其他业务实现营业收入63.55亿元，同比增长9.45%[58] 研发投入 - 2021年公司发生研发费用87.89亿元，同比增长29.55%，主要由于公司持续推进科研技术创新，进一步加大研发投入所致[64] - 2021年公司研发投入占营业收入比例为2.75%，比去年提高了9.16%[68] - 公司在电力物联网、绿色低碳能源、绿色和智能建造、水务环保、综合管廊、高端装备等领域开展了大量技术研究，攻克了一批具有自主知识产权的关键核心技术[68] 资产负债情况 - 公司资产负债率为71.69%，较上年增加0.66个百分点[76] - 公司银行借款、其他借款和公司债券的总额为1,201.79亿元人民币[77] - 公司货币资金中有5,452,808千元人民币受限[75] - 报告期末在手订单总金额为人民币160,580,598.67万元[5] - 报告期内累计新签项目数量17473个，金额人民币87,260,740.19万元[5] 质量管理 - 公司高度重视质量发展，2021年获得多项国家级及行业质量奖项[9] - 公司安全生产制度运行良好，未发生较大及以上生产安全事故[10] 未来发展 - 电力行业新能源装机占比将不断提高，预计2025年达到11亿千瓦左右[102] - 水利行业"十四五"期间投资规模预计将达到5万亿元人民币以上[103] - 生态环保领域市场需求巨大，将加大长江流域生态环境修复和黄河流域生态保护力度[104] - 公司将立足主业、勇拓新业，加速转型，实现高质量发展[101][1] - 2022年中国经济将稳健增长，预计GDP增速为5.5%左右[101][2] - 公司将加快能源绿色低碳发展，推动可再生能源替代行动[102][3] 2022年计划 - 2022年公司新签合同额计划人民币8995亿元，营业收入计划人民币3422亿元，投资计划人民币1237亿元[108] 风险管控 - 公司将加强投资政策研究，优化投资布局，完善投资管理制度；加强投资风险识别，完善风险闭环管理机制；加快投资管理信息化建设[109] - 公司将进一步建立健全国际业务风控合规体系，加强项目前端筛选，做好可行性研究和合法合规审查，强化项目履约风险防控[109] - 公司将加强财务管理，做好财务承受能力动态测算，建立财务一体化信息系统；加强担保和结构化融资管理，完善担保管理制度和融资业务风险防控体系[109] - 公司将全面加强项目管理体系建设，夯实项目管理基础；强化项目投标协同管理，提高中标质量；创新项目监管方式，系统防范项目实施风险[109] - 公司将加强市场分析研判，把握经营主动权；完善优质项目库，把好项目评估关，完善奖惩机制，提高市场开发和项目质量[109] 公司治理 - 公司完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立非执行董事工作规则等企业治理制度，构建了更加完善的公司治理制度体系[111] - 公司建立了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理层组成的内部治理架构，明确了公司党委前置研究讨论公司重大问题、董事会专门委员会定期听取工作汇报的工作机制[111] - 公司董事长及总经理的职位由不同人士担任，董事会与管理层各司其职，各负其责，职权划分严格遵守相关规定[113] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，并披露了各委员会的成员构成[144] 人力资源 - 公司2021年末在职员工总数为115,325人[151] - 公司员工专业构成包括技能人员、工程技术人员、管理人员、服务人员和其他人员[152] - 公司需承担费用的离退休职工人数为117,547人[151] - 公司建立健全工资总额决定机制和员工工资正常增长机制，企业效益增工资增、效益降工资降[160] - 公司员工的工资收入与其工作岗位及实际贡献挂钩，实行以岗定薪、岗变薪变，重业绩、讲贡献[160] - 2021年公司累计培训78万人次[155] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.225元（含税），共计分配现金9.38亿元[4] - 公司董事会建议按上述方案向股东派发本年度末期股息，惟须待股东于二零二一年股东周年大会审议及批准后方可作实[157] 环境保护 - 公司所属各重点排污企业采取科学和有效的管理手段，最大限度减少生产经营过程中给环境造成不利影响[172] - 公司所属重点排污单位的主要污染物排放浓度均符合相关排放标准要求，未发生污染物超标排放事件[173] - 公司严格按照"三同时"要求，加强环保设备设施管理，环保设施运转率100%，主要污染物达标排放[174] - 公司发布"30·60"白皮书，明确践行国家双碳目标的时间表和路线图[181] 社会责任 - 公司向镇巴、西林两县无偿拨付定点帮扶资金共计1440万元[183] - 公司投资建设的西林县第一条高速公路(田西高速项目)完成投资83.6亿元[183] - 公司购买脱贫地区农产品2439.3万元，向外推销49.6万元[183] - 公司培训基层干部31人、乡村振兴带头人42人、专业技术人才100人[183] - 公司带动3700多人参与就业，资助家庭经济困难大学生177人[183] - 公司投入780万元助力产业振兴，带动3700多人参与就业[183] - 公司投入340多万元着力改善乡村人居环境[183] 关联交易 - 公司与中国能建集团及其附属公司之间将在工程勘察设计、规划咨询、劳务服务等方面相互提供日常生产经营服务，双方服务费用上限为每年人民币15亿元[200] - 公司报告期内的关连交易管理符合A+H两上市地的监管要求[199]