目 录 1、 专项审计报告 关于中国银河证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国银河证券股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：01058153000 Ecreat & WHERE PRAN MITER LLF Layel LT, Errot & Young Towar Orioniza Plato, I East Chang An Avional Donathang District Beljing, China 10073B 本专项说明仅供中国银河证券股份有限公司 2023 年度报告披露使用;不适用于 其他用途。 Tur 400 10 984 10 5015 3000 Fax: 的價 : + D6-10 0318.8298 ey.com 关于中國银河证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70074858 AD2号 中國银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司董事会: 我们审计了中国银河证券股份有限公司的财务报表,包括 2023年12月31日的 合 ...

中国银河证券股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《联交所上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 有关规定，2023 年度任职期间，本人定期了解检查公司经营 情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本 人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事 前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 因在公司独立董事任期届满六年，本人已于 2023 年 12 月辞去公司独立非执行董事职务。本人现将 2023 年度任职 期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2017 年 9 月至 2023 年 12 月担任银河证券独立 非执行董事，详细简历请见公司 2024 年 3 月 28 日披露的 《中国银河证券股份有限公司 2023 年年度报告》。 本人兼职情况如下： 1 | 姓名 | 职务 | 在其他单位任职情况 | | | --- | -- ...

中国银河证券股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《联交所上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 有关规定，作为中国银河证券股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人现就 2023 年度工作情况作如下报告： 本人自 2018 年 2 月起担任公司独立非执行董事，详细 简历请见公司 2024 年 3 月 28 日披露的《中国银河证券股份 有限公司 2023 年年度报告》。 | 本人兼职情况如下： | | --- | | 姓名 | 职务 | 在其他单位任职情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 兼职单位 | 职务 | | 王珍军 | 独立董事 | 大连银行股份有限公司 | 独立非执行董事 | 本人独立性情况：本人独立履行职责，与公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没 有关联关系，不存在影响独立性的情况，本人的独立性符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70074858_A03 号 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 中国银河证券股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，银河证券于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是银河证券董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

中国银河证券股份有限公司 2024年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券已于 2024 年 3 月 25 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 2024 | 年度第一期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 24 | 银河证券 CP001 | 债券流通代码 | 072410038 | | 发行日 2024 年 | 3 月 22 日 | 起息日 | 2024 年 3 月 25 日 | | 到期兑付日 2024 年 | 6 月 25 日 | 期限 | 92 天 | | 计划发行总额 20 | 亿元人民币 | 实际发行总额 | 20 亿元人民币 | | 票面年利率 2.13% | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-011 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-010 中国银河证券股份有限公司 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2023年度第九期短期融资券兑付完成的公告 2024 年 3 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 21 日成功发行了中国银河证券股份有限公司 2023 年度第九期短期融资券（以下 简称"本期短期融资券"），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利 率为 2.69%，短期融资券期限为 91 天，兑付日期为 2024 年 3 月 21 日。（详 见本公司于2023年12月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国银河证券股份有限公司 2023 年度第九期短期融资券发行结果公告》）。 2024 年 3 月 21 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,026,753,005.46 元。 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-009 中国银河证券股份有限公司 2023年度第三期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 9 月 21 日 成功发行了中国银河证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券（以下简 称"本期短期融资券"），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率 为 2.47%，短期融资券期限为 182 天，兑付日期为 2024 年 3 月 21 日。（详 见本公司于 2023 年9月 22 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国银河证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券发行结果公告》）。 2024 年 3 月 21 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,049,130,054.64 元。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 ...

公司业务 - 公司投行历史基础较弱，正处于发展期，证券承销净收入占比低于行业均值[3] - 公司IPO规模市场份额较低，过去10年间受到行政处罚数量较少[4] - 公司新战略强调在三年后发展成为各项业务发展相对均衡，没有突出业务短板，没有重要牌照资格短板的公司[6] - 公司于年初展开组织架构调整，设立机构业务线，未来有望以投行为触口，围绕机构客户需求补齐服务能力[7] - 公司2023-2024年归母净利润预计分别为88.3亿元和98.9亿元，维持买入评级[7] 行业排名 - 中国银河证券在证券承销净收入方面排名第24，占比为1.3%[35] - 中国银河证券的IPO规模合计373亿元，行业排名19，市场份额低于2%[36] - 公司投行历史基础较弱，投行及资管收入排名明显低于综合资本实力[34] 未来展望 - 公司新战略目标包括到2025年打造国内一流、国际优秀的现代投资银行，到2030年打造受人尊敬、国内领先、国际一流的现代投资银行[3] - 公司新战略强调三年后各项业务发展相对均衡，没有突出业务短板，没有重要牌照资格短板，预计组织架构、制度流程、激励机制、金融科技、风控体系将达到较高标准[4] 资产预测 - 中国银河2023年归母净利润预测为88.3亿元，2024年预测为98.9亿元[54] - 中国银河2023年营业收入预测为348.1亿元，2024年预测为389.8亿元[53] - 中国银河2023年投行业务净收入预测为5.0亿元，2024年预测为10.9亿元[54] - 中国银河2023年资产总计预测为6,888.7亿元，2024年预测为7,540.0亿元[54]

承董事會命 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 董事會會議通告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43 條而作出。 中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2024年3月28日（星期四）舉行 董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的業績及 其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 中國，北京 2024年3月18日 於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）和薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊 體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、羅 卓堅先生及劉力先生。 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-008 中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行次级债券（第一期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公 司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2024]71号）， 同意中国银河证券股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行 面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请。 根据《中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债 券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）的发行规模为不超过60 亿元（含60亿元），分为两个品种，其中品种一为3年期，品种二为5年期，两个 品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方 式发行。 本期债券发行工作已于 2024 年 3 月 11 日结束，经发行人与主承销 ...