公司业绩 - 中国银河证券2023年前三季度营业收入为254.8亿元，归母净利润为66.0亿元，同比分别下降6.6%和增长2.5%[3][21] - 公司归母净资产达到1206亿元，同比增长16.9%，盈利能力逆市提升，加权ROE为6.7%[3][25] - 公司营业收入、归母净利润、归母净资产、总资产、加权ROE分别在行业排名前四至六位[24][25] 公司业务 - 公司拥有广泛的线下渠道和客户基础，证券营业部数量高于其他头部券商，投资顾问数量位于行业前列，两融余额达798亿元[4][29] - 公司自营固收类业务规模快速提升，两融余额持续回落[26] - 公司投资收益、代买、利息净收入为主要收入来源，占比分别为22.9%、16.5%、13.0%[28] 公司发展 - 公司资本实力不断增强，通过发行可转债增厚A股股本，夯实资本实力[12] - 公司管理层换届，新任董事长具有投行经验，管理层整体实力强大[15] - 公司资本杠杆率和净稳定资金率接近预警标准，杠杆提升空间受限[48] 未来展望 - 公司2023、2024年营业收入预测分别为348.1亿元和389.8亿元，同比增长分别为3.5%和12.0%[67] - 若盈利预测不及预期，公司2023、2024年营业收入同比增速可能降至-20.0%[68] - 在悲观情形下，公司2023、2024年归母净利润同比增速可能降至-12.0%和-10.4%[69]

浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于中国银河证券股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下分别简称"浙 商证券"、"中信建投证券"或合称"联席保荐机构"）作为中国银河证券股 份有限公司（以下简称"中国银河"或"公司"）本次公开发行 A 股可转换公 司债券的联席保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了 现场检查，现就有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）联席保荐机构 浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 浙商证券：潘洵、罗军；中信建投证券：潘可、宋双喜 （三）现场检查时间 2024 年 2 月 26 日 （四）现场检查人员 浙商证券：潘洵；中信建投证券：潘可 （五）现场检查主要内容 现场检查工作的主要内容包括公司治理机制和内部控制情 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國銀河證券股份有限公司 呈交日期: 2024年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06881 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 | RMB | | 3,690,984,633 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 | RMB | | 3,690,984,633 | | 2. 股份分類 | ...

全球经济和ESG投资 - 全球经济增长率和ESG投资策略变化数据是本文的核心数据[2] - 全球经济在2023年显示出缓慢且不均衡的复苏特征，面临多重挑战，包括高通胀、货币政策紧缩和信贷条件收紧[2] - 全球债务不可持续性和由此引发的国家和地区的破产和债务违约事件对国际金融市场和投资者信心产生了负面影响[2] - 挑战催化全球ESG监管体系发展加强，国际组织和各国监管机构加大了对企业可持续报告披露的监管力度[3] - 全球ESG投资在逐渐走向务实，ESG整合策略规模经历了一场空前的收缩，投资者开始更加审慎地评估ESG投资的实质效益[5] 中国金融市场 - 行业主要上市公司包括中信证券(600030)、中国银河(601881)、国泰君安(601211)、工商银行(601398)、建设银行(601939)等[1] - 中国财政部明确表示支持ISSB的建立和发展，与国际财务报告准则基金会进一步深入合作，在ESG披露顶层设计取得重大进展[4] - 在中国ESG投资领域，受到宏观经济形势的影响，本土投资者对ESG投资的态度出现了理性回归，市场自我优化，有利于中国ESG市场的稳健和有序发展[7]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國銀河證券股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06881 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | ...

本期债券发行工作已于 2024 年 1 月 29 日结束，经发行人与主承销商共 同协商，本期债券实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 2.75%，认购倍数 为 3.2 倍。 非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东 及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其他关联方未参与 本期债券认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 经上海证券交易所"上证函【2023】881 号"批准，中国银河证券股份有 限公司（以下简称"发行人"）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民 币 300 亿元的公司债券。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-007 根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）的发行规 模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），期限为 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-004 重要内容提示： 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.202024 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 29 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 28 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 6,100,204,091 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 5,203,361,761 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 896,842,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 55.789095 | | 其 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国银河证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国银河证券股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国银河证券股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 23 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 11 月 25 日刊登于上海证 ...

独立董事对于中国银河证券股份有限公司 会秘书职务的要求；刘冰先生的提名和聘任程序规范，符合《公司章 程》等有关规定；本次公司人员变动不会影响公司日常经营的正常运 作。 综上，我们同意刘冰先生兼任公司董事会秘书。 独立董事:王珍军、刘淳、罗卓坚、刘力 2024 年 1 月 23 日 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《中国 银河证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国银河 证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为中国银河证 券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对于公司第四届董事会 第二十四次会议（临时）审议的相关事项，经认真查阅相关资料、听 取相关说明并审慎查验，基于独立、客观、公正的判断立场，我们发 表以下独立意见： 《关于提请审议刘冰先生兼任公司董事会秘书的议案》的独立意 见 经审阅刘冰先生的个人履历、任职资格等有关情况，基于独立判 断的立场，未发现其存在《公司法》、公司股票上市地相关法律法规 规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦 未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的 情形；任职资格符合《公司法》《证券基金 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-005 中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 1 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十四会议（临时）以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次 会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按照董 事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议薛军先生担任公司副董事长的议案》 同意选举薛军先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满止。 薛军先生简历详见附件。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于调整董事会专门委 ...