RSM 容诚 审计报告 新疆洛铝矿业有限公司 容诚审字[2024]230Z3804 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.or）"进行查 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | | 4 | | 3 | 利润表 | | 5 | | 4 | 现金流量表 | | 6 | | ર | 所有者权益变动表 | | 7-8 | | 6 | 财务报表附注 | | 9-50 | 审计报告 容诚审字[2024] 230Z3804 号 新疆洛铝矿业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆洛钼矿业有限公司(以下简称新矿洛钼)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日、2024年 4 月 30 的资产负债表,2023 年度、2024年 1-4 月的利润 表、现金流量表、所有者权 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—031 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")第七届董事会第一次临时会议通知于2024年6月19日以邮件方 式发出，会议于2024年6月19日以传阅方式召开。全体董事一致同意 豁免会议通知时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体 监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如 下议案： 一、审议通过关于本公司对外出售资产的议案。 详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。 董事会同意公司将拥有的新疆洛钼矿业有限公司之 65.1%股权 (对应实缴及认缴注册资本人民币 98,000 万元)作价 29 亿人民币转 让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司（以下合称"本次交 易"）。 特此公告。 董事会同意授权公司董事长在上述基本交易条件下具体实施本 次交易的 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—032 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"洛阳钼业"或"公 司"）拟将其所持新疆洛钼矿业有限公司股权（以下简称"新疆洛 钼"）之 65.1%股权(对应实缴及认缴注册资本人民币 98,000 万元) 作价 29 亿人民币转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司 （以下简称"买方"）（以下合称"本次交易"）。本次交易对价参 考全球尤其是中国钼矿产业中可比交易的定价情况并经买卖双方平 等谈判后，结合新疆洛钼账面净资产情况和评估报告确定。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 公司已于 2024 年 6 月 19 日召开洛阳钼业第七届董事会第一次临时 会议，审议通过《关于本公司对外出售资产的议案》；本次交易无 需提交公司股东大会审议。 本次交易不涉及中国境内政府部门的事前审批和备案，尚需新疆洛 钼股东会批准。 一、本次交易概述 ...

报告公司投资评级 - 报告给予洛阳钼业"买入"评级（维持）[1] 报告的核心观点 公司业绩持续高增 - 2023年公司实现营业收入1862.69亿元，同比增长7.68%；实现归母净利润82.50亿元，同比增长35.98%[1] - 2024年一季度公司实现营业收入461.21亿元，同比增长4.15%；实现归母净利润20.72亿元，同比增长553.28%[1] 铜钴产能加速释放 - TFM和KFM混合矿达产，公司2023年铜产量41.95万吨（同比+51%），钴产量5.55万吨（同比+174%），均创历史新高[2] - 2024年一季度公司铜产量14.75万吨（同比+122.86%）、钴产量2.52万吨（同比+392.23%）[3] - 公司计划适时启动TFM三期和KFM二期扩建项目，推进非洲地区产能满产达标[3] 贸易业务持续贡献 - IXM贸易业务贡献归母净利润9.13亿元，创下历史最高水平[2] - 公司矿山和贸易的协同性持续增强[2] 未来业绩预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为113.5/130.7/147.9亿元[3] - 对应PE分别为15.4/13.4/11.8倍[3] 风险提示 - 未提及[4]

致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 章程修订方案之法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简 称"上市公司")委托, 对上市公司第六届董事会第十二次会议、上市公司 2023 年年度股东 大会审议通过之《关于本公司修订、完善<公司章程>等内控制度体系的议案》(以下统称"章 程修订方案")进行审核, 并根据本所律师对中国境内现行有效之法律、法规和规范性文件 的理解出具法律意见。 | | | | 公司章程 | | | --- | --- | | 修改前 | 修改后 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 | 为维护洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以 | | 简称「公司」)、股东和债权人的合法权益, 规 | 下简称「公司」)、股东和债权人的合法权益 | | 范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国 | , 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民 | | 公司法》(以下简称「《公司法》」)、《中华 | 共和国公司法》(以下简称「《公司法》」) | | 人民共和国证券法》 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第七届监事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发 出，会议于 2024 年 6 月 7 日以现场结合传阅方式召开，会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司董事会秘书和董办相关人员列席 了本次会议。全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、 召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过关于选举本公司第七届监事会主席的议案。 监事会同意选举郑舒先生为公司第七届监事会主席，任期至公司 2026 年年度股东大会之日止。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—030 该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会 二零二四年六月七日 ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2024-028 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 369 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | | 365 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 13,317,911,075 | | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 11,678,047,811 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳钼都国际饭店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,639,863,264 | | ...

（中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 关联人 4 | | 第三章 关联交易 8 | | 第四章 关联交易的决策 12 | | 第五章 附则 20 | 第一章 总则 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《香港上市规则》和《上 交所上市规则》作出考量，并依照两者之中更为严格的规定为准判 断交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联 交易、适用的决策程序及披露要求。 第一条 为规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易(在香港上市规则下称为"关联交易"，下同)，保证关联交 易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《洛阳栾川钼业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上交所上市规则》")以及其它有关 法律、法规、规范性文件的规定，制 ...

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （HK：03993 SH：603993） 公司章程 （于二零二四年六月七日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） （本章程中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 7 | | 第三章 | 股份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 12 | | 第三节 | 股份转让 15 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | 第一节 | 股东 17 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 22 | | 第三节 | 股东大会的召集 27 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 31 | | 第五节 | 股东大会的召开 35 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 41 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 48 | | 第六章 | 董事会 53 | | 第一节 | 董事 53 | | 第二节 | 董事会 60 | | 第三节 | 董事会专门委员会 67 | | 第四节 | 独立董事专门会议 71 | | 第七章 | 总裁及其他高 ...