债券发行 - 公司于2022年11月18日公开发行面值总额339,000万元可转换公司债券[4] 股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于6,000万元（含），不超过12,000万元（含）[5] - 公司回购股份价格不超过30元/股（含）[5] - 本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内[14] 债券会议 - “立昂转债”2024年第一次债券持有人会议召开时间为2024年3月21日14：00 [6] - “立昂转债”2024年第一次债券持有人会议债权登记日为2024年3月14日[6] - 会议登记时间为2024年3月20日（上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00）[8] - 每一张未偿还的“立昂转债”（面值为100元）拥有一票表决权[10] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的三分之二以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议[10] 其他事项 - 公司提请审议回购股份注销并减少注册资本事项实施时，不要求提前清偿“立昂转债”债务及提供担保[15] - “立昂转债”面值为人民币100元[19][22]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）通过集中竞价 交易方式已累计回购股份520,000股，占公司目前总股本比例为0.0768%，回购的最高价为23.81 元/股、最低价为22.70元/股，已支付的总金额为12,139,087元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十八次会议，于2024年2月26日召开2024年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购方案 具体内容详见公司于2024年2月28日披露的《立昂微关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-0 ...

可转债发行 - 2022年11月18日发行3390万张可转换公司债券，总额339000万元，期限6年[4] - 票面年利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股相关 - 转股期为2023年5月18日至2028年11月13日[5] - 初始转股价45.38元/股，2023年6月1日调整为44.96元/股[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[6] - 2024年2月6 - 27日，已有连续十个交易日收盘价低于当期转股价格80%[8] - 触发条件后董事会开会决定是否修正并及时披露[9][10]

回购股份情况 - 2024年2月28日首次回购220,000股，占总股本0.0325%[3][6] - 首次回购最高价23.81元/股、最低价22.70元/股[3][6] - 首次回购已支付5,149,527元（不含交易费用）[3][6] 回购方案内容 - 回购用于减少注册资本，资金6000 - 12000万元[4] - 回购价不超30元/股，资金为自有资金[4] - 回购期限自股东大会通过日起6个月内[4] 相关会议与公告 - 2024年2月5日召开第四届董事会第二十八次会议[4] - 2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 2024年2月28日披露回购报告书，29日公告[4][10]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1.本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或 者提供相应担保的风险； 2.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险； 3.如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本次回购实施过 1 程中需要调整回购方案相应条款的风险。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强公众 投资者对公司的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，落实 "提质增效重回报"行动 方案，维护公司股价稳定，公司回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来 将前述回购股份用于减少注册资本。 （二）拟回 ...

股东持股 - 王敏文持股117,831,266股，占比17.41%[3] - 衢州泓祥持股39,958,224股，占比5.90%[6] - 衢州泓万持股12,267,878股，占比1.81%[6] - 上海金瑞达持股4,319,358股，占比0.64%[6] - 股东及其一致行动人合计持股174,376,726股，占比25.76%[6] 股权质押 - 王敏文本次质押11,500,000股，累计质押55,000,000股，占其所持46.68%，占总股本8.13%[3][4] - 本次质押前累计质押43,500,000股，后占合计持股31.54%，占总股本8.13%[6] 其他情况 - 王敏文本次质押未作重大资产重组业绩补偿等担保用途[4] - 所有股份中限售股和冻结股数量均为0[6]

业绩总结 - 公司预计2023年实现营业收入26.9亿元，同比下降8%左右，归母净利润约5850万元至8750万元，同比下降87%至91%左右[1] - 公司半导体硅片业务受行业景气度影响暂承压，产品技术保持优势地位，全球硅晶圆出货量同比下降约14%[1] - 公司半导体功率器件销量上升，受益于清洁能源和汽车电子需求稳定，23年销量增长9%，新产品开发进展顺利[2] - 公司射频芯片验证进展顺利，多规格产品开始放量，射频产品出货金额约占50%，公司未来成长空间广阔[3] - 公司预测2023-2025年每股收益分别为0.10、0.66、1.09元，给予公司32.38元目标价，维持买入评级[4] 未来展望 - 营业收入预计2025年将增长32%[6] - 营业利润2024年预计将增长636%[6] - 每股收益2025年预计为1.09元[6] - 毛利率逐年下降，2025年为35.7%[6] - 净利率2023年仅为2.4%[6] - 资产负债率逐年上升，2025年预计为53.5%[6] - 每股经营现金流2024年预计为1.60元[6] - 市盈率2023年高达232.2倍[6] - EV/EBITDA逐年下降，2025年为9.4[6] 其他新策略 - 本报告提醒投资者过去表现不代表未来表现，投资者可能会损失本金[18] - 投资者应慎重考虑未经授权刊载或转发的证券研究报告[22] - 报告内容不构成对任何人的投资建议，客户应自行承担投资风险[17]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申 报债权。 公司回购股份将用于减少注册资本，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含），不超 过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含），回购资金来源为公司自 有资金，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内，具体回购股 份的金额及数量以具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公 司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的 有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继 ...

关于杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 致：杭州立昂微电子股份有限公司 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派毛一帆律师、张美华律师（以下简称"本 所律师"）对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规 及规范性文件规定及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定，列 席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议 人员资格和股东大会 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-021 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,643,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.2796 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二） （杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号） (三) ...