公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米，办公地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，邮编102433[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称天宜上佳，代码688033[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2 - 9层[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司法定代表人为吴鹏，董事会秘书为杨铠璘，证券事务代表为王烨[20] - 公司网址为www.bjtysj.com，电子信箱为tysj@bjtysj.com[20] 审计报告情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 利润分配情况 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金红利17,949,487.52元（含税），占2021年年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.26%[7] - 公司2021年度利润分配预案已通过公司第二届董事会第四十一次会议审议，尚需2021年年度股东大会审议通过[7] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入671,259,223.33元，同比增长61.68%，主要因碳基复合材料业务进展、收购瑞合科技及新业务发展带动[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润174,968,502.86元，同比增长53.05%，因营业收入大幅增长[26][29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166,972,726.48元，同比增长44.28%，源于营业收入增长[26][29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额15,016,188.81元，同比减少92.11%，因业务规模扩大，购买商品等支付现金增加[26][29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,586,742,390.94元，较上年末增长7.04%[26] - 2021年末总资产3,336,855,380.89元，较上年末增长28.73%[26] - 2021年基本每股收益0.39元，同比增长56.00%，因营业收入增长、净利润增加[26][29] - 2021年稀释每股收益0.39元，同比增长56.00%，得益于营业收入和净利润增长[26][29] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元，同比增长42.31%，受营业收入和净利润增长影响[26][29] - 2021年非经常性损益合计7,995,776.38元[33] - 2021年度公司营业收入67,125.92万元，同比增加61.68%；归属上市公司股东净利润17,496.85万元，同比增加53.05%；扣非净利润16,697.27万元，同比增加44.28%[40] - 采用公允价值计量项目期初余额67,550,000元，期末余额100,752,349.93元，当期变动33,202,349.93元[36] - 2021年公司营业成本255,673,927.85元，较上年同期106,711,718.84元增加139.59%[170] - 2021年公司销售费用32,988,370.45元，较上年同期28,620,452.02元增加15.26%[170] - 2021年公司管理费用106,198,513.33元，较上年同期89,770,024.92元增加18.30%[170] - 2021年公司研发费用69,375,063.48元，较上年同期69,572,480.96元减少0.28%[170] - 2021年公司经营活动现金流量净额15,016,188.81元，较上年同期190,377,927.59元减少92.11%[170] - 公司实现主营业务收入66,800.63万元，较上年同期增加25,297.04万元，同比增长60.95%；主营业务成本25,477.07万元，较上年同期增加14,807.56万元，同比增长138.78%；主营业务毛利率61.86%，较上年同期减少12.43%[174] - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入495,559,954.90元，营业成本179,571,344.11元，毛利率63.76%，营业收入比上年增减19.40%，营业成本比上年增减68.30%，毛利率比上年减少10.53个百分点[176] - 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦营业收入422,025,407.37元，营业成本130,048,764.14元，毛利率69.18%，营业收入比上年增减1.90%，营业成本比上年增减22.62%，毛利率比上年减少5.21个百分点[176] - 东部地区营业收入348,413,651.38元，营业成本78,112,462.42元，毛利率77.58%，营业收入比上年增减65.83%，营业成本比上年增减70.45%，毛利率比上年减少0.61个百分点[179] - 中部地区营业收入151,412,985.39元，营业成本82,703,338.48元，毛利率45.38%，营业收入比上年增减 - 12.04%，营业成本比上年增减66.03%，毛利率比上年减少25.68个百分点[179] - 西部地区营业收入137,909,923.51元，营业成本75,375,959.25元，毛利率45.34%，营业收入比上年增减320.63%，营业成本比上年增减581.71%，毛利率比上年减少20.93个百分点[179] - 直销营业收入637,736,560.28元，营业成本236,191,760.16元，毛利率62.96%，营业收入比上年增减53.66%，营业成本比上年增减121.37%，毛利率比上年增减 - 11.33%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 粉末冶金闸片合成闸片/闸瓦业务板块营收42,202.54万元，占比62.87%，毛利率69.18%[41] - 碳基复合材料业务板块营收14,217.66万元，占比21.18%，毛利率60.18%[46] - 树脂基碳纤维复合材料制品板块营收1,795.23万元，占比2.67%[49] - 航空大型结构件精密制造板块销售收入7,353.45万元，占比10.95%，毛利率49.50%[50] - 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦生产量285,208片、对、块，销售量251,362片、对、块，库存量78,181片、对、块，销售量比上年增减18.23%、16.95%、56.68%[180] - 碳基复合材料系列产品生产量232.62吨，销售量232.62吨[180] - 报告期内瑞合科技销售收入7353.45万元，占营收总额10.95%，毛利率49.50%[188] - 报告期内碳基复合材料业务板块营收1.421766亿元，占营收总额21.18%，毛利率60.18%[191] 业务资质与合作 - 截至2021年12月31日，公司拥有11张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及7张《铁路产品试用证书》，产品覆盖33个车型及交流传动机车车型[40] - 公司与北汽福田签订战略合作协议，启动碳陶制动盘产业化建设项目[45] - 天仁道和与北京凌空天行签署战略合作，进入商业航天领域[49] 研发投入情况 - 报告期内研发资金投入6937.51万元，占营业收入比重10.34%[51] - 报告期内研发人员扩充至126人，较2020年末增长70.27%[51] - 本年度费用化研发投入69375063.48元，上年度为69572480.96元，变化幅度-0.28%；研发投入合计69375063.48元，上年度为69572480.96元，变化幅度-0.28% [122] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为10.34%，上年度为16.76%，变化幅度-6.42% [122] - 2021年公司研发人员数量为126人，占公司总人数的16.34%，上期分别为74人、25.52%[147] - 2021年研发人员薪酬合计3515.06万元，平均薪酬27.90万元，上期分别为2461.73万元、33.27万元[147] 知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利231项（含9项PCT专利），软件著作权22项[51] - 报告期内知识产权本年新增申请数86个、获得数57个，累计申请数418个、获得数253个[121] - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利231项（含9项PCT专利），其中发明专利56项（含8项PCT专利）、实用新型专利166项（含1项PCT专利）、外观设计专利9项，并拥有软件著作权22项[120] - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利231项（含9项PCT专利），其中发明专利56项（含8项PCT专利）、实用新型专利166项（含1项PCT专利）、外观设计专利9项，软件著作权22项[158] 行业市场数据 - 2021年铁路固定资产投资累计完成7489亿元，同比下降4.2%[70] - 2021年全国铁路投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里[72] - 至2021年底，全国铁路配备复兴号系列动车组达1191组，累计安全运行13.58亿公里，运送旅客13.7亿人次[72] - 截至2021年12月31日，中国内地累计有50个城市投运城轨交通线路9192.62公里，其中地铁7253.73公里，占比78.9%[72] - 2021年新增城市轨道交通运营线路长度1222.92公里，其中地铁971.93公里，占比79.48%[72] - 截止到2021年底，我国光伏新增装机量为53GW，2022年新增光伏装机规模或将增至75 - 90GW，2022 - 2025年年均新增光伏装机将达到83 - 99GW[76] - 新能源汽车销量由2012年的1.3万辆增长到2021年的352.1万辆，2020年销量为136.7万辆，同比增长13.3%[78] - 按照预测，至2025年我国汽车销量有望达到3000万辆，新能源汽车占新车总销量占比20%，新能源汽车销量有望达到600万辆[78] - 2020年中国碳纤维复合材料总量达7.5万吨，风电叶片占比超40%，体育休闲约30%，航空航天领域应用近3000吨，产值占比近40%[82] - “十四五”期间我国军用飞机预计新增2900架，对应航空零部件制造市场空间约1140亿元[87] - 2019年全球碳纤维销售额为28.7亿美元，航空航天占比接近50%；中国碳纤维销售额为7.7亿美元，价值占比最高的为体育休闲和风电叶片[105] - 2020年我国海陆空各军种军机数量共计3260架，约占世界军机数量比重6%；我国仍有47%的战斗机为J - 7/J - 8等老旧二代机型，四代机占比不到2% [109] - 未来二十年，中国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元，其中涡扇支线客机953架，单通道喷气客机6295架，双通道喷气客机1836架[110] 公司业务优势与突破 - 公司是国内领先的动车组粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦供应商，持有CRCC核发的动车组闸片认证证书覆盖车型最多，是复兴号标准动车组核心供应商[90] - 2021年因全球新冠疫情，进口制动系统集成商闸片/闸瓦供应受影响，公司成为城市轨道交通国产闸片/闸瓦首选替代方案供应商[92] - 公司在江油产业园已建成2000吨级碳碳复合材料制品产线[93] - 公司掌握碳陶制动盘产品核心技术，改进独创工艺，将致力于高性能制动盘降本增效[94] - 天仁道和建成千万级仿真平台，拥有多种技术能力，掌握多个核心树脂配方，正规划建设产线[95][97] - 公司实现低硬度铝合金制动盘合成闸片配方及工艺技术突破，新产品TS561粉末冶金闸片配套时速160公里市域D型列车[99] - 时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片取得重大突破，磨耗达标且降低对制动盘损伤[99] - 碳碳复合材料在光伏热场部件领域渗透率迅速提升，坩埚渗透率达90%以上[102] - N型硅片是光伏领域发展趋势，国产碳碳复合材料热场部件将进一步替代等静压石墨产品[102] - 碳陶制动盘对解决新能源汽车轻量化等有重要意义，《中国制造2025》将相关技术列为重要发展方向[103] - 2021年特斯拉推出碳陶制动套件，引领新能源汽车刹车升级趋势[104] - 国内中高端乘用车、商用车及特种车辆市场需求升级，提高了碳陶制动盘产品市场空间[104] - 公司动车组用粉末冶金闸片三代升级产品TS399B使闸片平均

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入152,438,290.82元，同比增长61.64%；年初至报告期末营业收入375,489,588.17元，同比增长58.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,825,854.23元，同比增长74.09%；年初至报告期末100,229,697.30元，同比增长58.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,875,819.94元，同比增长70.17%；年初至报告期末96,920,454.96元，同比增长45.45%[5] - 2021年前三季度营业总收入为375,489,588.17元，较2020年前三季度的236,610,026.62元增长58.78%[34] - 2021年前三季度营业总成本为258,516,265.48元，较2020年前三季度的157,725,827.07元增长63.89%[34] - 2021年前三季度营业利润为120,240,248.09元，2020年前三季度为79,469,967.92元[37] - 2021年前三季度利润总额为120,246,826.18元，2020年前三季度为74,014,739.91元[37] - 2021年前三季度净利润为100,278,530.05元，2020年前三季度为60,426,832.51元[37] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为100,229,697.30元，2020年前三季度为63,268,103.79元[37] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比增长66.67%；年初至报告期末0.22元/股，同比增长57.14%[5] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，同比增长66.67%；年初至报告期末0.22元/股，同比增长57.14%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.76%，增加0.69个百分点；年初至报告期末4.07%，增加1.39个百分点[5] - 2021年基本每股收益为0.22元/股，2020年为0.14元/股[39] - 2021年稀释每股收益为0.22元/股，2020年为0.14元/股[39] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计14,226,856.23元，同比减少27.40%；年初至报告期末48,495,487.11元，同比增长12.16%[8] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,074,270,269.23元，较上年度末增长18.60%；归属于上市公司股东的所有者权益2,508,510,100.47元，较上年度末增长3.80%[8] - 2021年资产总计为3,074,270,269.23元，较之前的2,592,220,061.65元增长18.6%[29][30] - 2021年负债合计为522,813,162.21元，较之前的180,291,516.36元增长189.98%[30] - 2021年所有者权益合计为2,551,457,107.02元，较之前的2,411,928,545.29元增长5.78%[32] - 2021年流动资产合计为1,693,584,351.04元，较之前的1,725,591,926.46元下降1.85%[27] - 2021年非流动资产合计为1,380,685,918.19元，较之前的866,628,135.19元增长59.32%[30] - 2021年流动负债合计为179,266,196.25元，较之前的133,335,124.36元增长34.44%[30] - 2021年非流动负债合计为343,546,965.96元，较之前的46,956,392.00元增长631.63%[30] - 2021年归属于母公司所有者权益合计为2,508,510,100.47元，较之前的2,416,667,505.07元增长3.8%[32] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计950,034.29元；年初至报告期末3,309,242.34元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,777名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[15] - 吴佩芳持股125,039,272股，持股比例27.86%；冯学理持股22,020,784股，持股比例4.91%等[15] - 股东吴佩芳与北京久太方合资产管理中心（有限合伙）为一致行动人[17] - 前10名股东及前10名无限售股东不存在参与融资融券情况，公司未知悉是否参与转融通业务[17] 业务线项目进展 - 2021年第三季度，产业园已完成2,000吨级光伏热场用碳碳复合材料制品生产线厂房建设，500吨产能设备已投产，预计2,000吨产能年内全部投产，总投入3.50亿元[20] - 产业园碳纤维预制体生产线进展顺利，预计总投入2.60亿元，一期厂房已完成建设，一期设备调试安装，预计一期生产线年内投产[20] - 2,000吨级光伏热场用碳碳复合材料制品生产厂房、碳纤维预制体一期生产厂房及配套设施总投入预计4.85亿元[21] 业务线合同相关 - 公司与青海高景签订采购合同，金额1,420万元，中标坩埚200套，占总招标坩埚数的18.18%[21] - 公司与威海光威复合材料股份有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司分别签订《战略合作协议》[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额36,696,834.67元，同比减少67.02%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为364,087,367.29元，2020年前三季度为303,649,167.16元[41] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为45,487,795.79元，2020年前三季度为31,988,746.06元[41] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为409,575,163.08元，2020年前三季度为351,305,924.59元[41] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为129,695,461.51元，2020年前三季度为48,770,345.89元[41] - 经营活动现金流出小计为3.73亿美元，较之前的2.40亿美元有所增加[45] - 经营活动产生的现金流量净额为3669.68万美元，较之前的1.11亿美元有所减少[45] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为5409.16万美元，较之前的101.42万美元大幅增加[45] - 投资活动现金流出小计为5.22亿美元，较之前的1.23亿美元有所增加[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.68亿美元，较之前的-1.22亿美元亏损扩大[45] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为2.20亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计为3797.88万美元，较之前的4263.00万美元有所减少[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.82亿美元，较之前的-4263.00万美元由负转正[45] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-2.50亿美元，较之前的-5362.55万美元亏损扩大[45] - 期末现金及现金等价物余额为9.16亿美元，较之前的11.11亿美元有所减少[45] 报告期间信息 - 报告为2021年第三季度报告[16][19][25]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] - 公司法定代表人为吴佩芳[19] - 公司注册地址为北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米[19] - 公司办公地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，邮政编码为102433[19] - 公司网址为www.bjtysj.com，电子信箱为tysj@bjtysj.com[19] 子公司与股东信息 - 天仁道和是公司全资子公司，天力九陶是公司控股子公司[14] - 天力新陶是公司控股子公司，天启新新是公司全资子公司[14] - 绵阳天宜是公司全资子公司，瑞合科技是公司控股子公司[14] - 天佑新辔是公司控股子公司，大地坤通是公司控股子公司[14] - 天亿万赛是公司全资子公司，北工投资是公司股东[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入223,051,297.35元，上年同期142,301,417.72元，同比增加56.75%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,403,843.07元，上年同期38,093,430.61元，同比增加48.07%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63,064,333.53元，上年同期76,188,848.49元，同比减少17.23%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,461,507,431.21元，上年度末2,416,667,505.07元，同比增加1.86%[24] - 本报告期基本每股收益0.13元／股，上年同期0.08元／股，同比增加62.50%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.30%，上年同期1.61%，同比增加0.69个百分点[24] - 非经常性损益合计2,359,208.05元[27] - 2021年上半年公司实现营业收入22,305.13万元，同比增加56.75%；归母净利润为5,640.38万元，同比增加48.07%；扣非净利润为5,404.46万元，同比增加30.41%[92] - 2021年上半年公司累计投入研发资金3,426.86万元，占营业收入的比例为15.36%[92] - 2021年上半年公司实现营业收入22,305.13万元，同比增加56.75%；归母净利润为5,640.38万元，同比增加48.07%；扣非归母净利润为5,404.46万元，同比增加30.41%[107] - 营业成本70,428,430.61元，较上年同期35,767,778.54元增长96.90%，主要因产品销售成本随收入增加[107][110] - 销售费用14,571,125.04元，较上年同期13,363,453.82元增长9.04%，因股权激励计划计提股份支付费用增加[107][110] - 管理费用47,639,936.08元，较上年同期34,968,748.96元增长36.24%，因扩大人才队伍人工费用增加[107][110] - 研发费用34,268,630.88元，较上年同期23,640,844.88元增长44.96%，因持续加大研发投入人工费用增加[107][110] - 应收票据期末数10,853,278.73元，占总资产0.39%，较上年期末数212,347.32元增长5,011.10%，因客户以商业承兑汇票方式结算增加[111] - 应收款项融资期末数1,371,000.00元，占总资产0.05%，较上年期末数67,550,000.00元下降97.97%，因银行承兑汇票贴现导致余额减少[111] - 存货期末数141,638,298.11元，占总资产5.10%，较上年期末数52,283,402.25元增长170.90%，因完成对瑞合科技的并表数据增加[111] - 短期借款期末数40,000,000.00元，占总资产1.44%，较上年期末数30,000,000.00元增长33.33%，因子公司补充流动资金借款增加[113] - 应付职工薪酬期末数9,726,030.75元，占总资产0.35%，较上年期末数26,732,765.38元下降63.62%，因支付上年度年终奖[113] 行业市场数据 - 2021年上半年铁路固定资产投资2,989.49亿元，同比下降8.26%；发送旅客13.65亿人次，同比增加5.48亿人次，增长67%[32] - 截至2021年6月30日，中国内地49个城市投运城轨交通线路8448.67公里，其中地铁6641.73公里，2021年上半年新增运营线路长度478.97公里、线路18条、延伸段或后通段4段[33] - 2020年中国碳纤维复合材料总量达7.5万吨，风电叶片占比超40%，体育休闲约30%，航空航天领域应用近3000吨，产值占比近40%[35] - 2020年我国光伏新增装机规模48.2GW，同比增长60%，累计装机规模达253GW，预计2021年新增规模55 - 65GW，“十四五”年均新增规模70 - 90GW[40] - “十四五”期间我国军用飞机预计新增2900架，对应航空零部件制造市场空间约1140亿元[44] - 我国航空零部件制造行业形成以内部配套企业为主，科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局[45] - 2021年上半年全国铁路累计发送旅客13.65亿人次，同比增加5.48亿人次、增长67%[101] 业务线相关数据 - 公司主营粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦等业务，形成多个业务板块[31] - 公司天宜上佳是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，粉末冶金闸片应用于时速160 - 350公里高铁动车组，合成闸片/闸瓦应用于时速200公里以下铁路机车等[34] - 公司全资子公司天仁道和成立于2016年，已完成地铁转向架抗侧滚扭杆等产品设计研发，驱散系统面板底座支架已实现销售收入[38] - 公司2016年开始碳碳、碳陶产品研发，2021年1月设北京天力九陶，5月设江油天力新陶，天力九陶完成汽车碳陶制动盘设计研发，光伏热场领域已小批量生产[43] - 公司大型金属结构件加工业务涉及军用和民用飞机领域，国内民用航空制造需求升温将使飞机零部件精加工业务受益[44] 专利与研发投入数据 - 截至2021年6月30日，公司拥有授权专利186项（含6项PCT专利）、软件著作权17项，其中发明专利50项（含6项PCT专利）、实用新型专利127项、外观设计专利9项[59] - 本期新增发明专利申请数10个、获得数3个；实用新型专利申请数13个、获得数12个；外观设计专利申请数0个、获得数1个；软件著作权申请数5个、获得数0个；其他申请数0个、获得数1个；合计申请数28个、获得数17个[60] - 费用化研发投入本期数为34,268,630.88元，上期数为23,640,844.88元，变化幅度为44.96%[64] - 资本化研发投入本期数和上期数均为0元，变化幅度为0%[64] - 研发投入合计本期数为34,268,630.88元，上期数为23,640,844.88元，变化幅度为44.96%[64] - 研发投入总额占营业收入比例本期为15.36%，上期为16.61%，变化幅度为 -1.25%[64] - 研发投入资本化的比重本期和上期均为0%，变化幅度为0%[64] - 公司研发人员数量为104人，占公司总人数的比例为21.80%，上期数量为61人，占比24.00%[84] - 研发人员薪酬合计1346.19万元，平均薪酬12.94万元，上期薪酬合计901.49万元，平均薪酬14.78万元[84] - 研发人员中硕士及以上38人，占比36.54%；本科46人，占比44.23%；大专及以下20人，占比19.23%[84] - 研发人员年龄在50岁以上2人，占比1.92%；41 - 50岁6人，占比5.77%；31 - 40岁59人，占比56.73%；30岁及以下37人，占比35.58%[84] - 截至2021年6月30日，公司拥有授权专利186项（含6项PCT专利）、软件著作权17项，其中发明专利50项（含6项PCT专利）、实用新型专利127项、外观设计专利9项[90] 研发项目情况 - 机车合成闸瓦开发和应用项目预计总投资320万元，本期投入4.71万元，累计投入166.2万元[67] - 低地板车合成闸片开发和应用项目预计总投资420万元，本期投入7.07万元，累计投入188.32万元[67] - 250公里标准动车组新型铸钢制动盘及闸片材料配方及工艺研究项目预计总投资1280万元，本期投入237.53万元，累计投入889.07万元[67] - 350公里标准动车组轻量化制动盘及闸片材料配方及工艺研究项目预计总投资1320万元，本期投入180.23万元，累计投入933.6万元[67] - 400公里动车组碳陶复合材料制动盘及闸片材料配方及工艺研究项目预计总投资1400万元，本期投入171.99万元，累计投入1248.82万元[69] - 时速400公里高速列车/动车组制动闸片项目预计总投资707万元，本期投入83.88万元，累计投入591.61万元[69] - 铝陶制动鼓项目预计总投资610.5万元，本期投入79.71万元，累计投入284.45万元[69] - 铝陶制动盘项目预计总投资638.5万元，本期投入50.62万元，累计投入262.18万元[69] - 400公里高铁涂覆制动盘项目预计总投资417.4万元，本期投入41.62万元，累计投入241.73万元[69] - 350公里标准动车组闸片结构优化试验寿命提高了10%，压制工艺升级制动过程中温场分布提高20%[16][75] - 时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片项目投入560.00[10] - 乘用车用涂覆制动摩擦副开发与应用项目投入800.00[11] - 乘用车用碳陶制动盘用衬片开发与应用项目投入800.00[12] - 城市轨道交通铝陶制动盘用合成闸片开发项目投入700.00[13] - 轨道交通绿色环保低噪音闸片开发项目投入1100.00[14] - 磁悬浮列车闸片开发项目投入950.00[15] - 350公里标准动车组闸片结构优化项目投入930.50[16] - 压制工艺升级项目投入550.50[75] - 地铁转向架抗侧滚扭杆轻量化开发与应用项目投入320.00[75] - 公司研发项目合计投入21204.40万元，已投入3043.63万元，完成进度对应金额为10889.42万元[81] 公司研发成果与能力提升 - 公司粉末冶三代升级产品TS399B闸片平均寿命提高近一倍，且已通过CRCC认证[51] - 天仁道和建立千万级仿真平台，提高产品工艺实现能力及一次交验合格率[56] - 瑞合科技开发和掌握了机器人自动制孔等多项大型金属结构件加工技术[58] - 公司搭建高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线，实现智能化制造等功能[85] - 公司全资子公司天仁道和建立千万级仿真平台，提高产品工艺实现能力及一次交验合格率[86] - 公司控股子公司大地坤通建有实验室，拥有先进试验检测设备，可提供检测服务[86] - 截至2021年6月30日，公司拥有11张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及6张《铁路产品试用证书》，覆盖33个车型[88] - 公司是国内首家进行EMB制动系统在磁浮车辆装车验证的厂家[88] - 公司实现低硬度铝合金制动盘合成闸片配方及工艺技术突破，时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片取得重大突破[93] - 天佑新辔完成西南交大时速620公里高温超导高速磁浮工程化样车和中车唐山时速200公里中速磁浮车辆EMB制动系统配套工作[93] - 天仁道和完成多个产品设计研发，承接的定向声波驱散系统轻量化项目进入量产阶段[94] - 天力九陶完成汽车碳陶制动盘设计研发，光伏热场领域已实现小批量生产[95] 公司重大事件与决策 - 公司于2021年3月完成对瑞合科技股权收购及增资，持有其64.54%股权，4月起纳入合并报表[24] - 公司为增强核心竞争力和提升盈利能力，报告期内加大研发投入，拓展大交通、新能源领域新业务[65] - 2021年第一次临时股东大会于2月8日召开，2月9日披露决议，审议通过修改章程和选举非独立董事等议案[121] - 2020年度股东大会于2021年5月7日召开，5月8日披露决议，审议通过年度董事会、监事会工作报告等多项议案[121] - 董事胡乾、罗迅离任，刘海涛、释加才让当选董事，曹静武、周绍建被聘任为副总经理[124] - 公司2021年不进行利润分配或资本公积金转增[126] - 2020年11月26日公司确定以10元/股的价格向63名激励对象授予400万股限制性股票[127] - 公司于2021年3月1日通过议案，以2.13亿元收购瑞合科技股权并增资，交易完成后持股64.

财务分配 - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共分配现金股利17,949,487.52元（含税），占2020年年度合并报表归属上市公司股东净利润的15.70%[7] 股东信息 - 睿泽产业基金为公司持股5%以上股东[16] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入4.15亿元，较2019年减少28.65%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2019年减少57.77%[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较2019年减少57.41%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.17亿元，较2019年末增加3.13%[27] - 2020年末总资产25.92亿元，较2019年末增加1.37%[27] - 2020年基本每股收益0.25元/股，较2019年减少60.94%[27] - 2020年加权平均净资产收益率4.82%，较2019年减少11.01个百分点[27] - 2020年研发投入占营业收入的比例为16.76%，较2019年增加9.66个百分点[27] - 2020年非流动资产处置损益为 - 32.79万元，2019年为 - 132.33万元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助为286.51万元，2019年为407.05万元[31] - 委托他人投资或管理资产的损益2020年为596,568.46，另一数据为4,009,726.03[33] - 其他营业外收入和支出2020年为 - 5,099,821.28，另一数据为 - 3,903,599.14，还有一数据为3,042.01[33] - 少数股东权益影响额为3.54[33] - 所得税影响额2020年为559,792.87，另一数据为173,222.40，还有一数据为 - 756,506.24[33] - 非经常性损益合计2020年为 - 1,406,232.01，另一数据为 - 983,151.76，还有一数据为4,281,450.72[33] - 2020年公司实现营业收入41516.69万元，同比减少28.65%；扣非净利润11572.52万元，同比减少57.41%；主营业务毛利率74.29%，同比减少1.96%；经营活动现金流净额19037.79万元[125] - 2020年公司累计投入研发资金6957.25万元，研发投入占销售收入比例为16.76%[125] - 2020年公司实现营业收入41,516.69万元，净利润11,024.15万元，归属于母公司所有者的净利润11,431.90万元[138] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额19,037.79万元，全部债务资本化比率为1.23%，现金及现金等价物净增加额183.86万元[138] - 截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为67,512.92万元[138] - 报告期内公司营业收入41,516.69万元，较上年同期减少28.65%[165][167][171] - 归属于上市公司股东的净利润11,431.90万元，较上年同期减少57.77%[165] - 归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年同期增加3.13%[165] - 营业成本10,671.17万元，较上年同期减少22.76%[167][171] - 销售费用28,620,452.02元，较上年同期减少15.95%[167] - 管理费用89,770,024.92元，较上年同期增加47.17%[167] - 研发费用69,572,480.96元，较上年同期增加68.36%[167] - 经营活动产生的现金流量净额190,377,927.59元，较上年同期减少9.52%[167] - 截至2020年末，公司合并资产总额259,222.00万元，负债合计18,029.15万元，所有者权益241,192.85万元，归属于母公司所有者权益为241,666.75万元[138] 产品业务覆盖情况 - 公司高铁动车组用粉末冶金闸片应用于时速160 - 350公里高铁动车组，合成闸片/闸瓦应用于时速200公里以下铁路机车、城轨车辆及时速200 - 250公里动车组[36] - 公司高铁动车组用粉末冶金闸片覆盖国铁集团下属全部18个铁路局，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[37] - 公司是“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片核心供货商，产品覆盖18个铁路局，截至报告披露日持有11张CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》，覆盖32个及交流传动机车车型[65] - 截至2020年12月31日，全国铁路复兴号动车组累计配属810标准组，约占全国动车组总数的21.34%，公司是唯一同时拥有时速350公里、250公里复兴号动车组制动制片CRCC认证证书的供货商[66] - 国内具备轨道交通机车车辆制动系统集成能力的企业纵横机电、南京海泰、中车四方研究所、中车株洲电力机车有限公司制动分公司是公司合成闸片/闸瓦产品主要客户[66] - 公司成功研制20余种聚合物基复合材料摩擦材料，地铁合成闸片/闸瓦已推广至19个城市和地区、44条线路[67] - 截至报告披露日，公司已与10个铁路局用户开展合作检修闸片业务模式[72] - 截至报告披露日，公司“高速列车基础制动材料及闸片实施方案”形成6项企业标准，参与制定国标1项、行标1项[76] - 截至报告披露日，公司共拥有11张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[77] - 截至报告披露日，公司共拥有11张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[118] - 国内8个路局配属CR400标准动车组，公司配合北京局、上海局、济南局、广州局获取闸片检修资质[126] - 公司BP400/24合成闸片为宁句线城际项目10列车供货；TS923合成闸瓦在石家庄地铁2、3号线项目25列车批量销售；获中车株洲电力机车有限公司和谐1系列机车2020年新造机车合成闸片50%以上份额[126] 公司运营模式 - 公司每年对合格供应商进行不少于一次评审[43] - 公司采取以销定产的计划管理模式，按产品生产周期准备一定数量安全库存[44] - 公司主要通过参与国铁集团联合采购等方式获取业务，主要客户为国铁集团下属18家铁路局及其附属企业等[47] 行业数据 - 截至2020年12月31日，全国铁路营业里程14.63万公里，高铁3.79万公里[50] - 2020年3月全国铁路发送旅客7495万人次，同比下降73.1%；6月发送16589万人次，同比下降46.0%；9月发送23537万人次，同比下降21.2%；12月发送20768万人次，同比下降21.1%；全年发送21.67亿人次，同比下降39.4%[52] - 2020年全国铁路完成固定资产投资7819亿元，新线投产4933公里，其中高速铁路2521公里，新开工项目20个[52] - 截至2020年12月31日，中国内地40个城市开通城轨交通运营，线路达7978.19公里，2020年新增36条，累计247条[52][55] - 2035年全国铁路网总规模将达20万公里，其中高铁7万公里，2021 - 2035年将新增高铁3.21万公里，年均新增2140公里[70] - 到2025年全国铁路营业里程将达17万公里左右，高铁（含城际铁路）5万公里左右，高铁覆盖98%城区人口50万以上城市[70] - 截至2020年12月31日，中国铁路共配属动车组约3795标准组，2021 - 2025年高铁里程将以年均2420公里速度增长[71] - 截至2020年12月31日，全国铁路复兴号动车组累计配属810标准组，约占全国动车组总数的21.34%[71] - 2020年国家铁路旅客发送量21.67亿人次，比上年减少14.12亿人次，下降39.4%；旅客周转量8258.10亿人公里，比上年减少6271.45亿人公里，下降43.2%[124] - 2020年国家铁路旅客发送量21.67亿人次，比上年减少14.12亿人次，下降39.4%[151] - 2020年国家铁路旅客周转量8258.10亿人公里，比上年减少6271.45亿人公里，下降43.2%[151] 公司技术与专利 - 公司在传统粉末冶金工艺基础上增加“后处理”工序，成为闸片生产工序特色[80] - 公司采用自动配料系统，对关键工序研发专用机械化、自动化设备，压制工序从容积法到称量法技术升级，采用全自动精密可控气氛热处理炉[80] - 截至2020年12月31日，公司共获得174项专利，其中发明专利47项、实用新型专利119项、外观设计专利8项[81][83] - 报告期内，公司获得25项国内专利，其中发明专利12项、实用新型专利13项[82] - 截至2020年12月31日，公司共获得174项专利（含5项PCT专利），其中47项发明专利、119项实用新型专利及8项外观设计专利[119] - 报告期内，公司与北京科技大学在SCI等核心期刊联合发表论文4篇[119] - 截至2020年12月31日，公司共获得174项专利（含5项PCT专利），其中发明专利47项、实用新型专利119项、外观设计专利8项[125] 研发投入与项目 - 本年度公司费用化研发投入69,572,480.96元，上年度为41,323,690.25元，变化幅度68.36%[84] - 本年度研发投入合计69,572,480.96元，上年度为41,323,690.25元，变化幅度68.36%[86] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为16.76%，上年度为7.10%，变化9.66%[86] - 机车合成闸瓦项目预计总投资320万元，本期投入145.81万元，累计投入161.49万元[89] - 低地板车合成闸片项目预计总投资420万元，本期投入170.34万元，累计投入181.25万元[89] - 动车组合成闸片项目预计总投资80万元，本期投入86.59万元，累计投入140.87万元[89] - 地铁转向架抗侧滚扭杆轻量化项目预计总投资320万元，本期投入70.20万元，累计投入228.46万元[89] - 250公里标准动车组新型铸钢制动盘及闸片材料配方及工艺研究项目预计总投资1,280万元，本期投入569.65万元，累计投入651.54万元[89] - 无接触网城轨车辆抗侧滚扭杆开发与应用项目投入180.00，完成首件鉴定和产品交付等工作，进度为72.12%[96] - 200公里市域动车组司机室头罩的轻量化开发与应用项目投入400.00，因主机厂项目变更停止，进度为76.55%[96] - 磁浮车辆用电机械制动夹钳开发项目投入90.00，完成试验验证及装车，进度为149.40%[96] - 地铁用电机械制动系统开发项目投入630.00，完成系统技术方案及试验平台方案设计，进度为138.88%[96] - 中低速磁浮车辆电机械制动系统产品开发项目投入550.00，完成试验验证及装车等，进度为370.32%[96] - 铝陶制动鼓项目投入610.50，铝陶制动鼓通过台架测试及主机厂装车考核，进度为204.74%[96] - 铝陶制动盘项目投入638.50，铝陶制动盘机械性能检验合格，完成装车运用考核，进度为211.56%[98] - 400公里高铁涂覆制动盘项目投入417.40，完成新一轮配方设计和工艺开发等，进度为200.11%[98] - 时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片的开发和应用项目投入560.00，正进行1：1制动动力试验配方优化工作，进度为173.67%[98] - 大型商用车衬片开发与应用项目投入127.50，通过型式试验等多项考核，进度为138.00%[98] - 在研项目预计总投资规模为18976.15万元，已投入6533.27万元，累计投入8426.79万元[104] 研发人员情况 - 公司研发人员数量从35人增加到74人，占公司总人数的比例从14.71%提升至25.52%[110] - 研发人员薪酬合计从1696.21万元增加到2461.73万元，平均薪酬从48.46万元降至33.27万元[110] - 公司硕士及以上学历研发人员占比43.24%，本科占比45.95%，大专及以下占比10.81%[110] - 公司31 - 40岁研发人员占比63.51%，30岁以下占比27.03%，41 - 50岁占比8.11%，50岁以上占比1.35%[110] 公司资产情况 - 公司境外资产为0元，占总资产的比例

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,608,958,040.98元，较上年度末增长0.65%[11] - 2021年3月31日公司资产总计26.09亿元，较2020年12月31日的25.92亿元增长0.64%[35,37] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,429,997,079.56元，较上年度末增长0.55%[11] - 2021年3月31日所有者权益合计24.24亿元，较2020年12月31日的24.12亿元增长0.49%[37] - 负债合计2021年为83,765,800.31元，2020年为102,604,237.31元；所有者权益合计2021年为2,527,373,418.59元，2020年为2,499,684,867.13元[43] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,812,395.14元，较上年同期增长124.35%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额181,566,912.40元，上期金额122,237,747.73元，增减比例48.54%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额16,453,924.50元，上期金额9,518,062.38元，增减比例72.87%[26] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金181566912.40元，2020年第一季度为122237747.73元[59] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计198020836.90元，2020年第一季度为131755810.11元[63] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计118208441.76元，2020年第一季度为96181259.05元[63] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额79812395.14元，2020年第一季度为35574551.06元[63] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为190,252,969.80元，2020年第一季度为119,537,747.73元[67] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为192,019,340.85元，2020年第一季度为128,735,565.34元[67] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为131,611,624.89元，2020年第一季度为106,135,527.75元[67] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为60,407,715.96元，2020年第一季度为22,600,037.59元[67] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入75,256,165.48元，较上年同期增长7.99%[11] - 2021年第一季度营业总收入75,256,165.48元，2020年第一季度为69,688,211.48元[48] - 2021年第一季度营业收入70753600.94元，2020年第一季度为69688211.48元[54] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10,267,860.17元，较上年同期下降46.56%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,229,693.21元，较上年同期下降58.17%[11] - 2021年第一季度营业利润12,311,531.21元，2020年第一季度为26,921,883.69元[48] - 2021年第一季度利润总额12,296,159.09元，2020年第一季度为23,168,516.17元[51] - 2021年第一季度净利润8,836,656.88元，2020年第一季度为18,865,126.17元[51] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润10,267,860.17元，2020年第一季度为19,214,432.33元[51] - 2021年第一季度少数股东损益 -1,431,203.29元，2020年第一季度为 -349,306.16元[51] - 2021年第一季度营业利润28102397.37元，2020年第一季度为37752971.56元[54] - 2021年第一季度利润总额28086339.35元，2020年第一季度为33999604.04元[57] - 2021年第一季度净利润24626837.14元，2020年第一季度为29718291.73元[57] 净资产收益率与每股收益相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为0.42%，较上年减少0.40个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年下降50.00%[11] - 2021年第一季度基本每股收益0.02元/股，2020年第一季度为0.04元/股[53] - 2021年第一季度稀释每股收益0.02元/股，2020年第一季度为0.04元/股[53] 研发投入相关指标变化 - 研发投入占营业收入的比例为20.83%，较上年增加6.23个百分点[11] - 研发费用本期金额15,676,797.18元，上期金额10,175,939.18元，增减比例54.06%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,038,166.96元[15] 应收项目相关指标变化 - 应收票据期末余额4,163,259.30元，期初余额212,347.32元，增减比例1,860.59%[23] - 应收款项融资期末余额5,198,000.00元，期初余额67,550,000.00元，增减比例-92.30%[23] - 2021年3月31日应收账款为3.87亿元，较2020年12月31日的4.46亿元下降13.23%[41] 预付款项相关指标变化 - 预付款项期末余额47,345,775.19元，期初余额15,624,203.53元，增减比例203.03%[23] - 2021年3月31日预付款项为4169.29万元，较2020年12月31日的1143.88万元增长264.49%[41] 存货相关指标变化 - 存货期末余额71,320,002.85元，期初余额52,283,402.25元，增减比例36.41%[23] - 2021年3月31日存货为6411.85万元，较2020年12月31日的4827.34万元增长32.82%[41] 营业成本与费用相关指标变化 - 营业成本本期金额22,251,550.62元，上期金额16,709,476.24元，增减比例33.17%[23] - 管理费用本期金额23,668,573.40元，上期金额17,764,442.72元，增减比例33.24%[23] 公司重大资金支出 - 公司完成首笔股权转让款7,150万元支付以及对瑞合科技7,000万元增资[26] 非流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日非流动资产合计9.05亿元，较2020年12月31日的8.67亿元增长4.47%[35] - 2021年3月31日无形资产为1.36亿元，较2020年12月31日的1.31亿元增长3.86%[35] 流动负债与负债合计相关指标变化 - 2021年3月31日流动负债合计1.25亿元，较2020年12月31日的1.33亿元下降6.50%[35] - 2021年3月31日负债合计1.85亿元，较2020年12月31日的1.80亿元增长2.68%[37] 流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日流动资产合计21.02亿元，较2020年12月31日的20.99亿元增长0.14%[41] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为234,379.40元，2020年第一季度为300,000.00元[70] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为40,694,167.16元，2020年第一季度为34,849,200.00元[70] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40,459,787.76元，2020年第一季度为 - 34,549,200.00元[70] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9733194.45元[65] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为266,805.55元，2020年第一季度无相关数据[70] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 266,805.55元，2020年第一季度无相关数据[70] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额20036704.46元，2020年第一季度为6659857.00元[65] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为19,681,122.65元，2020年第一季度为 - 11,949,162.41元[70]

财务分配 - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共分配现金股利17,949,487.52元（含税），占2020年年度合并报表归属上市公司股东净利润的15.70%[7] 股东信息 - 睿泽产业基金为公司持股5%以上股东[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入4.15亿元，较2019年减少28.65%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2019年减少57.77%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较2019年减少57.41%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.17亿元，较2019年末增加3.13%[26] - 2020年末总资产25.92亿元，较2019年末增加1.37%[26] - 2020年基本每股收益0.25元/股，较2019年减少60.94%[26] - 2020年加权平均净资产收益率4.82%，较2019年减少11.01个百分点[26] - 2020年研发投入占营业收入的比例为16.76%，较2019年增加9.66个百分点[26] - 2020年第四季度营业收入1.79亿元，归属于上市公司股东的净利润5105.09万元[29] - 2020年非流动资产处置损益为 -32.79万元，计入当期损益的政府补助为286.51万元[30] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为596,568.46元，其他营业外收入和支出为 -5,099,821.28元，所得税影响额为559,792.87元，合计为 -1,406,232.01元[32] - 2020年公司实现营业收入41516.69万元，同比减少28.65%；扣非净利润11572.52万元，同比减少57.41%；主营业务毛利率74.29%，同比减少1.96%；经营活动现金流净额19037.79万元[124] - 2020年公司累计投入研发资金6957.25万元，研发投入占销售收入比例为16.76%[124] - 2020年公司实现营业收入41516.69万元，较上年同期减少28.65%[146] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润11431.90万元，较上年同期减少57.77%[146] - 2020年公司归属于上市公司股东的净资产241666.75万元，较上年同期增加3.13%[146] - 公司本期营业收入4.15亿元，较上年同期减少28.65%；营业成本1.07亿元，较上年同期减少22.76%[147][150] - 管理费用8977.00万元，较上年同期增加47.17%；研发费用6957.25万元，较上年同期增加68.36%[147] - 经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，较上年同期减少9.52%[147] - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入4.15亿元，毛利率74.29%，较上年减少1.96个百分点[151] - 公司铁路、船舶等运输设备制造业本期总成本106,695,152.47元，较上年同期的138,142,089.26元下降22.76%[158] - 前五名客户销售额31,880.65万元，占年度销售总额76.78%，其中关联方销售额为0[162] - 前五名供应商采购额6,836.28万元，占年度采购总额76.83%，其中关联方采购额为0[164] - 应收票据本期期末数212,347.32元，较上期期末数2,602,861.63元下降91.84%[169] - 其他应收款本期期末数7,521,293.78元，较上期期末数3,025,004.73元增长148.64%[169] - 存货本期期末数52,283,402.25元，较上期期末数38,091,451.27元增长37.26%[169] - 固定资产本期期末数522,043,224.97元，较上期期末数384,331,987.34元增长35.83%[169] - 在建工程本期期末数134,709,714.37元，较上期期末数244,950,721.25元下降45.01%[169] - 无形资产本期期末数131,290,734.40元，较上期期末数108,781,627.22元增长20.69%[169] 主营业务及产品信息 - 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，主营业务产品包括粉末冶金闸片和合成闸片/闸瓦[35] - 粉末冶金闸片应用于时速160 - 350公里高铁动车组，合成闸片/闸瓦应用于时速200公里以下铁路机车、城市轨道车辆及时速200 - 250公里的动车组[35] - 截至报告披露日，公司高铁动车组用粉末冶金闸片覆盖国铁集团下属全部18个铁路局，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[36] - 公司是“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片核心供货商，产品覆盖国铁集团下属全部18个铁路局[64] - 截至报告披露日，公司共持有11张CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[64] - 截至2020年12月31日，全国铁路复兴号动车组累计配属810标准组，约占全国动车组总数的21.34%，公司是唯一同时拥有时速350公里、250公里复兴号动车组制动制片CRCC认证证书的供货商[65] - 国内具备轨道交通机车车辆制动系统集成能力的企业是公司合成闸片/闸瓦产品主要客户[65] - 因2020年全球新冠疫情，公司成为国内制动系统集成厂商和地铁运营公司国产闸片/闸瓦首选替代方案供应商[65] - 公司成功研制20余种聚合物基复合材料摩擦材料，地铁合成闸片/闸瓦已推广至19个城市和地区、44条线路[66] - 截至报告披露日，公司已与10个铁路局用户开展合作检修闸片业务模式[71] - 截至报告披露日，公司“高速列车基础制动材料及闸片实施方案”形成6项企业标准，参与制定国标1项、行标1项[75] - 截至报告披露日，公司共拥有11张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[76] - 公司动车组用粉末冶金闸片技术成熟，在材料配方、工艺路线、工艺装备方面具有优势[76][79] - 公司完成海淀厂区和房山厂区CRCC新标准现场审核[76] - 国内8个路局配属CR400标准动车组，公司配合北京局、上海局、济南局、广州局获取闸片检修资质[125] - 公司BP400/24合成闸片为宁句线城际项目10列车供货；TS923合成闸瓦在石家庄地铁2、3号线项目25列车批量销售；获中车株洲电力机车有限公司和谐1系列机车2020年新造机车合成闸片50%以上份额[125] 公司运营管理 - 公司研发由新材料技术中心负责，下设粉末冶金材料开发部、复合材料开发部、制动盘开发部，另设质量保障部[41] - 公司生产所需原材料由采购部负责，依照《采购控制程序》结合生产计划采购，每年对合格供应商不少于一次评审[42] - 公司采取以销定产的计划管理模式，生产过程基本实现自动化控制，粉末冶金闸片被国铁集团纳入监造范围[43] - 公司主要通过参与国铁集团联合采购、参与检修基地检修、参与系统集成商系统集成等方式获取业务[46] - 公司主要客户为国铁集团下属的18家铁路局及其附属企业、国铁集团下属制动系统集成商以及中国中车下属车辆制造企业等[46] 行业数据 - 截至2020年12月31日，全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.79万公里[49] - 2020年3月全国铁路发送旅客7495万人次，比2019年同期下降73.1%；6月发送16589万人次，比2019年同期下降46.0%；9月发送23537万人次，比2019年同期下降21.2%；12月发送20768万人次，比2019年同期下降21.1%；全年完成21.67亿人次，比2019年下降39.4%[51] - 2020年全国铁路完成固定资产投资7819亿元，新线投产4933公里，其中高速铁路2521公里，新开工项目20个[51] - 截至2020年12月31日，中国内地累计40个城市开通城轨交通运营，运营线路达7978.19公里[51] - 2020年我国新增城市轨道交通运营线路36条，累计达到247条[54] - 2035年全国铁路网总规模将达20万公里，其中高铁7万公里，2021 - 2035年将新增高铁3.21万公里，年均新增2140公里[69] - 到2025年全国铁路营业里程将达17万公里左右，其中高铁（含城际铁路）5万公里左右，高铁覆盖98%城区人口50万以上城市[69] - 截至2020年12月31日，中国铁路共配属动车组约3795标准组，2021 - 2025年高铁里程将以年均2420公里速度增长[70] - 截至2020年12月31日，全国铁路复兴号动车组累计配属810标准组，约占全国动车组总数的21.34%[70] - 2020年国家铁路旅客发送量21.67亿人次，比上年减少14.12亿人次，下降39.4%；旅客周转量8258.10亿人公里，比上年减少6271.45亿人公里，下降43.2%[123] - 2020年国家铁路旅客发送量21.67亿人次，比上年减少14.12亿人次，下降39.4%；旅客周转量8258.10亿人公里，比上年减少6271.45亿人公里，下降43.2%[136] - 2035 年全国铁路网总规模将达 20 万公里，高铁达 7 万公里，2021 - 2035 年新增高铁 3.21 万公里，年均新增 2140 公里[183] - 到 2025 年全国铁路营业里程将达 17 万公里左右，高铁 5 万公里左右，高铁覆盖 98%城区人口 50 万以上城市[184] 专利与研发投入 - 截至2020年12月31日，公司共获得174项专利，其中发明专利47项、实用新型专利119项、外观设计专利8项[80][82] - 报告期内，公司获得25项国内专利，其中发明专利12项、实用新型专利13项[81] - 本年度公司申请专利47个，其中发明专利29个、实用新型专利17个、外观设计专利1个[82] - 本年度费用化研发投入69,572,480.96元，上年度为41,323,690.25元，变化幅度68.36%[83] - 研发投入合计本年度为69,572,480.96元，上年度为41,323,690.25元，变化幅度68.36%[85] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为16.76%，上年度为7.10%，变化9.66%[85] - 机车合成闸瓦项目预计总投资规模320万元，本期投入145.81万元，累计投入161.49万元[88] - 低地板车合成闸片项目预计总投资规模420万元，本期投入170.34万元，累计投入181.25万元[88] - 动车组合成闸片项目预计总投资规模80万元，本期投入86.59万元，累计投入140.87万元[88] - 地铁转向架抗侧滚扭杆轻量化项目预计总投资规模320万元，本期投入70.20万元，累计投入228.46万元[88] - 无接触网城轨车辆抗侧滚扭杆开发与应用项目投入180.00，完成首件鉴定和产品交付等，技术国内领先[95] - 200公里市域动车组司机室头罩的轻量化开发与应用项目投入400.00，因主机厂项目变更停止[95] - 磁浮车辆用电机械制动夹钳开发项目投入90.00，完成试验验证及装车，技术国际先进[95] - 地铁用电机械制动系统开发项目投入630.00，完成系统技术方案及试验平台方案设计[95] - 中低速磁浮车辆电机械制动系统产品开发项目投入550.00，完成试验验证及装车试验考核[95] - 铝陶制动鼓项目投入610.50，铝陶制动鼓通过台架测试及主机厂装车考核[95] - 铝陶制动盘项目投入638.50，铝陶制动盘机械性能检验合格，完成装车运用考核[97] - 400公里高铁涂覆制动盘项目投入417.40，完成新一轮配方设计和工艺开发[97] - 大型商用车衬片开发与应用项目投入127.50，通过CCC强制性产品认证等多项考核[97] - 乘用车用涂覆制动摩擦副的开发与应用项目投入800.00，涂覆制动盘摩擦副整体性能达标[100] - 在研项目预计总投资规模为18976.15万元，已投入6533.27万元，预计还需投入8426.79万元[103] - 350公里标准动车组闸片结构优化项目1:1台架试验寿命提高20%[103] - 公司研发人员数量从35人增加到74人，占比从14.71%提升至25.52%[109] - 研发人员薪酬合计从1696.21万元增加到2461.73万元，平均薪酬从48.46万元降至33.27万元[109] - 公司硕士及以上学历研发人员占比43.24%，本科占比45.95%，大专及以下占比10.81%[109] - 公司31 - 4

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产25.18亿元，较上年度末减少1.51%[18] - 2020年9月30日公司资产总计25.1846171638亿美元，2019年12月31日为25.5717882431亿美元，同比下降1.51%[48] - 2020年9月30日母公司资产总计24.6346902526亿美元，2019年12月31日为24.3559115599亿美元，同比增长1.14%[57] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.64亿元，较上年度末增长0.88%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计23.6094254053亿美元，2019年12月31日为23.4314574088亿美元，同比增长0.76%[50] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增长39.97%[18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额111,280,585.42元，2019年同期为79,502,303.39元[78] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额75,362,777.79元，2019年同期为 - 45,128,903.83元[83] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入2.37亿元，较上年同期减少46.25%[18] - 2020年1 - 9月营业收入236610026.62元，较2019年1 - 9月的440232059.19元减少46.25%[37] - 2020年第三季度营业总收入94,308,608.90元，较2019年第三季度的122,328,808.30元下降约22.9%[63] - 2020年前三季度营业总收入236,610,026.62元，较2019年前三季度的440,232,059.19元下降约46.25%[63] - 2020年第三季度营业收入94,620,865.78元，2019年同期为121,515,689.19元；2020年前三季度营业收入236,922,283.50元，2019年同期为431,764,629.27元[72] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6326.81万元，较上年同期减少70.03%[18] - 2020年第三季度净利润23,533,030.57元，较2019年第三季度的57,670,105.77元下降约59.19%[66] - 2020年前三季度净利润60,426,832.51元，较2019年前三季度的210,994,344.40元下降约71.46%[66] - 2020年第三季度净利润37,503,444.97元，2019年同期为62,183,544.27元；2020年前三季度净利润97,885,159.90元，2019年同期为215,657,305.29元[72] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为2.68%，较上年减少11.18个百分点[21] - 基本每股收益0.14元/股，较上年减少72.55%[21] - 2020年第三季度基本每股收益0.06元/股，2019年第三季度为0.13元/股[68] - 2020年前三季度基本每股收益0.14元/股，2019年前三季度为0.51元/股[68] 研发投入相关数据变化 - 研发投入占营业收入的比例为18.27%，较上年增加12.00个百分点[21] - 2020年1 - 9月研发费用43237287.92元，较2019年1 - 9月的27589357.89元增加56.72%[37] 非流动资产处置损益与政府补助 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 -44.68万元[21] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为123.03万元[21] 股东持股情况 - 李文娟、陈卿分别持有人民币普通股13465000股、9512698股[32] 应收票据、应收款项融资与预付款项变化 - 应收票据期末余额761085.39元，较期初2602861.63元减少70.76%[35] - 应收款项融资期末余额52180000元，较期初82016877.05元减少36.38%[35] - 预付款项期末余额25466112.97元，较期初13157120.77元增加93.55%[35] 营业外支出与税费相关数据变化 - 2020年1 - 9月营业外支出5522258.57元，较2019年1 - 9月的1022462.57元增加440.09%[37] - 2020年1 - 9月支付的各项税费39838379.88元，较2019年1 - 9月的74857885.47元减少46.78%[40] 流动资产与非流动资产变化 - 2020年9月30日流动资产合计1657747156.60元，2019年12月31日为1763132998.45元[44] - 2020年9月30日非流动资产合计8.6071455978亿美元，2019年12月31日为7.9404582586亿美元，同比增长8.40%[48] - 2020年9月30日母公司流动资产合计20.5696396392亿美元，2019年12月31日为20.6599365420亿美元，同比下降0.44%[54] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计4.0650506134亿美元，2019年12月31日为3.6959750179亿美元，同比增长9.98%[54] 流动负债与负债合计变化 - 2020年9月30日流动负债合计1.0920015787亿美元，2019年12月31日为1.6596386419亿美元，同比下降34.20%[48] - 2020年9月30日负债合计1.5751917585亿美元，2019年12月31日为2.1403308343亿美元，同比下降26.40%[50] - 2020年9月30日母公司流动负债合计4747.576581万美元，2019年12月31日为7460.282232万美元，同比下降36.36%[57] - 2020年9月30日母公司负债合计4941.926479万美元，2019年12月31日为7679.652256万美元，同比下降35.65%[57] 营业总成本相关数据变化 - 2020年第三季度营业总成本65,523,213.21元，较2019年第三季度的59,023,563.42元增长约10.99%[63] - 2020年前三季度营业总成本157,725,827.07元，较2019年前三季度的196,443,896.49元下降约19.71%[63] - 2020年第三季度营业成本24,819,001.92元，2019年同期为29,982,958.89元；2020年前三季度营业成本60,586,780.46元，2019年同期为109,558,829.72元[72] 营业利润相关数据变化 - 2020年第三季度营业利润28,750,059.39元，较2019年第三季度的67,537,839.04元下降约57.43%[66] - 2020年前三季度营业利润79,469,967.92元，较2019年前三季度的247,190,421.48元下降约67.85%[66] - 2020年第三季度营业利润42,705,799.80元，2019年同期为72,043,831.31元；2020年前三季度营业利润116,899,178.47元，2019年同期为251,678,449.50元[72] 销售商品、提供劳务及经营活动现金流入流出变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金303,649,167.16元，2019年同期为323,126,661.72元[78] - 2020年前三季度收到的税费返还15,668,011.37元，2019年同期无此项数据[78] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计351,305,924.59元，2019年同期为345,885,002.80元[78] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计240,025,339.17元，2019年同期为266,382,699.41元[78] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金300,449,167.16元，2019年同期为289,344,338.85元[83] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计325,719,868.15元，2019年同期为298,059,492.07元[83] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金402,193.37元，2019年同期无此项数据[78] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计18,179,969.05元，2019年同期为194,499.41元[83] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计48,326,933.30元，2019年同期为46,587,460.81元[83] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 30,146,964.25元，2019年同期为 - 46,392,961.40元[83] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计无数据，2019年同期为897,579,750.94元[83] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计42,630,032.08元，2019年同期为36,077,146.92元[83] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 42,630,032.08元，2019年同期为861,502,604.02元[83] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额2,585,781.46元，2019年同期为769,980,738.79元[86]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 6月30日[18] 股东信息 - 北工投资和睿泽产业基金为持股5%以上股东[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入142,301,417.72元，上年同期317,903,250.89元，同比减少55.24%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,093,430.61元，上年同期153,324,519.34元，同比减少75.16%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额76,188,848.49元，上年同期56,418,808.98元，同比增加35.04%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,338,770,913.76元，上年度末2,343,307,516.01元，同比减少0.19%[26] - 本报告期末总资产2,501,173,017.45元，上年度末2,557,178,824.31元，同比减少2.19%[26] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.38元/股，同比减少78.95%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率1.61%，上年同期11.91%，减少10.30个百分点[28] - 本报告期研发投入占营业收入的比例16.61%，上年同期5.10%，增加11.51个百分点[28] - 非经常性损益合计 -3,347,516.17元，其中非流动资产处置损益 -446,762.08元，计入当期损益的政府补助1,129,502.11元，其他营业外收入和支出 -4,620,730.31元，所得税影响额590,474.11元[30][34][36] - 应收票据本期期末数1760828.84元，较上年期末变动比例-32.35%；应收款项融资本期期末数56256379.77元，较上年期末变动比例-31.41%[105] - 预付款项本期期末数20494330.51元，较上年期末变动比例55.77%；存货本期期末数58775455.70元，较上年期末变动比例54.30%[105] - 应付职工薪酬本期期末数12600499.39元，较上年期末变动比例-58.19%；应交税费本期期末数4658886.52元，较上年期末变动比例-30.63%[105] - 2020年1 - 6月全国铁路发送旅客8.18亿人次，同比下降53.9%，全路列车上半年平均运用效率45.76%，公司营业收入14230.14万元，同比减少55.24%，扣非净利润4144.09万元，同比减少73.09%，主营业务毛利率74.87%，同比减少0.10%，经营活动现金流量净额7618.88万元[119] - 报告期内公司营业收入14230.14万元，同比减少55.24%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为4144.09万元，同比减少73.09%[130] - 营业成本3576.78万元，同比减少55.05%；销售费用1336.35万元，同比减少9.26%；管理费用3496.87万元，同比增加44.88%；研发费用2364.08万元，同比增加45.90%[131] - 经营活动产生的现金流量净额7618.88万元，同比增加35.04%；投资活动产生的现金流量净额 - 8022.61万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4078.13万元[131] - 货币资金期末数11.23亿元，占总资产44.90%，较上年同期增加413.21%，主要系首次公开发行股票募集资金到账[136] - 固定资产期末数3.79亿元，占总资产15.17%，较上年同期增加554.60%，主要系房屋建筑物达到预定可使用状态转入固定资产[136] - 资本公积期末数12.59亿元，占总资产50.33%，较上年同期增加186.90%，主要系公司发行股票资本溢价大幅增加[136] - 应付账款期末数8748.37万元，占总资产3.50%，较上年同期增加222.69%，主要系本期末应付长期资产采购款增加[136] - 本期已实现的净利润同比下降75.16%[143] 行业数据 - 2020年上半年铁路新线开通运营里程达1178公里，其中高铁605公里[61] - 2020年1至6月全国铁路发送旅客8.18亿人次，同比下降53.9%，全路列车上半年平均运用效率仅45.76%[64] - 2020年1 - 6月铁路固定资产投资完成3258亿元，超去年同期38亿元，同比增长1.2%，其中国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%，二季度基建投资完成1797亿元，同比增长16.4%[65] - 2020年全国铁路开工项目有望达22个，完成铁路建设投资预计超5000亿元[66] 公司业务模式 - 公司生产所需主要原材料由采购部负责采购，每年对合格供应商不少于一次评审[51] - 公司采取以销定产的计划管理模式，粉末冶金闸片被国铁集团纳入监造范围[52][53] - 报告期内公司主要通过参与国铁集团联合采购、检修基地检修、系统集成商系统集成获取业务，主要客户为国铁集团下属18家地方铁路局及其附属企业等[54] - 公司根据行业技术发展和客户群体需要制定研发计划，技术中心负责新技术策划等工作[58][59] 公司产品信息 - 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，产品覆盖国铁集团下属全部18个地方铁路局及国内时速160 - 350公里的21个动车组车型及交流传动机车[38] - 公司粉末冶金闸片应用于速度160km/h - 350km/h的动车组制动系统，合成闸片/闸瓦应用于速度200km/h以下的铁路机车等[39] - 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，截至报告披露日共持有9张CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里的21个动车组车型及交流传动机车[76][80] - 公司率先与10个铁路局用户开展合作检修闸片业务模式，首批获得动车组闸片检修资质的11家企业中，与公司开展合作检修的有7家[76] - 公司拥有9张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里的21个动车组车型及交流传动机车[108] - 公司研制出粉末冶金闸片三代升级产品TS399B，闸片平均寿命提高近一倍[123] - 公司在城际高速铁路和城市轨道交通有布局，是首家获城际动车组CJ6车型产品CRCC认证证书企业，自主研制的地铁制动产品已在多个城市地铁线路运营[124] 公司研发情况 - 截止6月底，公司共拥有150项国内专利和5项国际专利，其中36项发明专利、106项实用新型专利及8项外观设计专利[86] - 报告期内公司及全资子公司获得多项专利，包括6项发明专利和4项实用新型专利[86] - 本期费用化研发投入为23,640,844.88元，资本化研发投入为0元，研发投入合计23,640,844.88元[86] - 研发投入总额占营业收入比例为16.61%，研发投入资本化的比重为0%[86] - 公司动车组粉末冶金闸片技术在材料配方上打破传统思维，提高闸片导热性和摩擦系数稳定性[81] - 公司在传统粉末冶金工艺基础上增加“后处理”工序，保证产品性能实现[82] - 公司采用自动配料系统和专用机械化、自动化设备，确保产品一致性、稳定性和生产效率[83] - 2017年4月12日，公司自主研发的“高速列车基础摩擦材料及制动闸片研究及产业化”成果经专家评审，总体技术水平达到国际先进，使用寿命优于进口同类产品[80] - 机车合成闸瓦开发和应用预计总投资规模60万元，本期投入10.09万元，累计投入25.77万元[89] - 动车组合成闸片开发和应用预计总投资80万元，本期投入14.5万元，累计投入68.78万元[89] - 400公里动车组碳陶复合材料制动盘及闸片材料配方及工艺研究预计总投资1400万元，本期投入98.427万元，累计投入973.377万元[91] - 时速400公里高速列车/动车组制动闸片预计总投资707万元，本期投入64.07万元，累计投入412.06万元[94] - 创新型转向架碳纤维复合材料零部件开发与制备预计总投资1000万元，本期投入60.79万元，累计投入119.54万元[94] - 无接触网城轨车辆抗侧滚扭杆开发与应用预计总投资180万元，本期投入53.27万元，累计投入70.22万元[94] - 200公里市域动车组司机室头罩的轻量化开发与应用预计总投资400万元，本期投入14.55万元，累计投入66.55万元[94] - 磁浮车辆用电机械制动夹钳开发预计总投资90万元，本期投入69.10万元，累计投入85.44万元[94] - 电机械制动夹钳单元开发预计总投资100万元，本期投入41.16万元，累计投入50.47万元[94] - 电机械踏面制动单元预计总投资100万元，本期投入55.38万元，累计投入60.04万元[94] - 公司研发项目合计投入7520.15元，其中地铁用电机械制动系统开发投入630元，铝陶制动鼓项目投入55.5元，铝陶制动盘项目投入83.5元等[97][99] - 公司研发人员数量为61人，占公司总人数的比例为24%，薪酬合计9014936.7元，平均薪酬147785.85元[104] - 研发人员中硕士及以上占比38%（23人），本科占比51%（31人），大专及以下占比11%（7人）[104] - 研发人员年龄在25岁以下占比3%（2人），25 - 35岁占比69%（42人），35 - 45岁占比20%（12人），45岁以上占比8%（5人）[104] - 报告期内公司累计投入研发资金2364.08万元，占销售收入比例16.61%，同比增长45.90%，新获专利10项，其中国内发明专利6项，实用新型专利4项，共拥有150项国内专利和5项国际专利[120] - 高速列车制动动力检验检测平台按国家级工程实验室标准建设，配置美国LINK和德国RENK高速列车1:1制动动力试验台架等设备，RENK试验台最大时速620公里[112] - 公司与多所高校建立“产、学、研”合作关系，与北京科技大学联合共建实验室，2019年9月进入“北京市企业技术中心”名单[113] - 自动配料及关键工序机械化、自动化设备投放，减少人为干扰，产品实现规模化生产，降低成本，增强交付能力[114] 公司战略 - 公司制定“三驾马车”产品发展战略，包括摩擦副产品体系、碳纤维轻量化材料制品、EMB电机械制动系统[125] 公司风险信息 - 公司面临行业政策风险和行业竞争带来的利润下滑风险，宏观经济和产业政策不利或竞争加剧可能影响经营业绩[126] - 公司面临供应商集中风险和不可抗力带来的风险，如疫情影响旅客发送人数、动车组运用率及上下游企业复工率，或对经营业绩造成不利影响[129] 公司控股参股公司信息 - 公司与交铁检验认证实验室（成都）有限公司共同出资设立北京大地坤通检测技术有限公司，注册资本1999万元，公司持股比例90%[139] - 公司主要控股参股公司北京天仁道和、天宜上佳（天津）、北京天亿万赛、北京天佑新辔本期收入均为0[139] - 北京大地坤通检测技术有限公司技术服务等业务金额为1999元[142] - First Composites GmbH开发生产业务金额为48077欧元[142] - First Composites Technologies GmbH开发生产业务金额为45455欧元[142] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会于2020年04月08日召开[145] - 2019年年度股东大会于2020年05月22日召开[145] 利润分配信息 - 半年度不进行利润分配或转增[149] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人吴佩芳股份限售期为上市之日起36个月等[152] - 一致行动人久太方合自发行人股票上市之日起36个月内不转让相关股份[155] - 一致行动人释加才让在锁定期满后担任高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[158] - 股东睿泽产业基金、北工投资、金石灏汭等自上市之日起12个月内不转让相关股份[161] - 股东、董事冯学理自上市之日起36个月内不转让相关股份，若特定条件满足锁定期延长6个月，任职董事期间每年转让不超25% [161][164] - 股东松禾成长、段仚等自上市之日起12个月内不转让相关股份[164] - 间接股东、公司董事、高级管理人员杨铠璘、刘帅自上市之日起36个月内不转让间接持有的股份，若特定条件满足锁定期延长6个月，任职期间每年转让不超25% [167] - 冯学理在锁定期届满之日起两年内减持股份价格不低于发行价[164] - 杨铠璘、刘帅在锁定期届满之日起两年内减持股份价格不低于发行价[167] - 冯学理离职后6个月内不转让股份[164] - 杨铠璘、刘帅离职后半年内不转让股份[167] - 若违反承诺，减持所得收益归发行人所有，如冯学理、杨铠璘、刘帅等[161][164][167] - 若股份锁定和减持相关要求变化，股东等愿意自动适用变更后的规定[161][164][167] - 间接股东、公司董事、高级管理人员自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理间接持有的天宜上佳股份[170] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月末收盘价低于发行价，间接股东等间接所持公司股份锁定期自动延长6个月

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产25.25亿元，较上年度末减少1.25%[10] - 2020年3月31日公司资产总计25.25亿美元，较2019年12月31日的25.57亿美元下降1.25%[34][37][38] - 资产总计2020年为2,435,747,900.80元，2019年为2,435,591,155.99元[46] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.63亿元，较上年度末增长0.82%[10] - 2020年3月31日所有者权益合计23.62亿美元，较2019年12月31日的23.43亿美元增长0.81%[38] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3557.46万元，较上年同期增长45.95%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为35,574,551.06元，上期金额为24,373,761.39元，变动幅度为45.95%[29] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35,574,551.06元，2019年第一季度为24,373,761.39元[66] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,600,037.59元，2019年同期为 - 43,785,634.73元[72] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入6968.82万元，较上年同期减少55.06%[10] - 营业收入本期金额（2020年1 - 3月）为69,688,211.48元，上期金额（2019年1 - 3月）为155,080,643.94元，变动幅度为-55.06%[25] - 2020年第一季度营业总收入69,688,211.48元，2019年第一季度为155,080,643.94元[52] - 2020年第一季度营业收入为69,688,211.48元，2019年第一季度为151,507,989.36元[60] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1921.44万元，较上年同期减少74.58%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2206.33万元，较上年同期减少71.11%[10] - 2020年第一季度净利润18,865,126.17元，2019年第一季度为75,606,403.55元[54] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润19,214,432.33元，2019年第一季度为75,602,688.65元[54] - 2020年第一季度净利润为29,718,291.73元，2019年第一季度为75,177,739.25元[60] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期减少5.09个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期减少78.95%[10] - 2020年第一季度基本每股收益0.04元/股，2019年第一季度为0.19元/股[54] - 2020年第一季度稀释每股收益0.04元/股，2019年第一季度为0.19元/股[54] 研发投入占比变化 - 研发投入占营业收入的比例为14.60%，较上年同期增加9.89个百分点[10] 股东持股情况 - 股东吴佩芳期末持股1.25亿股，占比27.86%[20] 应收款项融资及存货变化 - 应收款项融资期末金额为33,849,262.52元，期初金额为82,016,877.05元，变动幅度为-58.73%[25] - 存货期末金额为52,448,130.42元，期初金额为38,091,451.27元，变动幅度为37.69%[25] - 2020年3月31日存货为5212.12万美元，较2019年12月31日的3776.45万美元增长37.99%[43] 营业成本及费用变化 - 营业成本本期金额（2020年1 - 3月）为16,709,476.24元，上期金额（2019年1 - 3月）为38,613,205.09元，变动幅度为-56.73%[25] - 管理费用本期金额（2020年1 - 3月）为17,764,442.72元，上期金额（2019年1 - 3月）为11,451,934.16元，变动幅度为55.12%[25] - 研发费用本期金额（2020年1 - 3月）为10,175,939.18元，上期金额（2019年1 - 3月）为7,297,149.26元，变动幅度为39.45%[25] 其他收益及投资收益变化 - 其他收益本期金额为402,031.10元，上期金额为83,399.97元，变动幅度为382.05%[27] - 投资收益本期金额为118,444.73元，上期金额为740,005.92元，变动幅度为-83.99%[27] 购建长期资产现金支出变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额为29,214,694.06元，上期金额为79,628,326.68元，变动幅度为-63.31%[29] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为29,214,694.06元，2019年第一季度为79,628,326.68元[67] 流动资产及非流动资产变化 - 2020年3月31日流动资产合计20.34亿美元，较2019年12月31日的20.66亿美元下降1.53%[43] - 2020年3月31日非流动资产合计4.01亿美元，较2019年12月31日的3.70亿美元增长8.33%[43] 负债相关指标变化 - 2020年3月31日负债合计1.63亿美元，较2019年12月31日的2.14亿美元下降23.77%[37][38] - 负债合计2020年为47,234,975.64元，2019年为76,796,522.56元[46] 货币资金、应收账款等资产变化 - 2020年3月31日货币资金为10.76亿美元，较2019年12月31日的10.88亿美元下降1.01%[43] - 2020年3月31日应收账款为4.77亿美元，较2019年12月31日的4.91亿美元下降2.86%[43] - 2020年3月31日固定资产为4468.74万美元，较2019年12月31日的4679.53万美元下降4.50%[43] - 2020年3月31日长期股权投资为3.28亿美元，较2019年12月31日的2.94亿美元增长11.70%[43] 营业利润及利润总额变化 - 2020年第一季度营业利润26,921,883.69元，2019年第一季度为89,441,312.44元[52] - 2020年第一季度利润总额23,168,516.17元，2019年第一季度为88,458,311.29元[53][54] - 2020年第一季度营业利润为37,752,971.56元，2019年第一季度为88,942,166.62元[60] - 2020年第一季度利润总额为33,999,604.04元，2019年第一季度为87,959,165.47元[60] 经营活动现金流入及流出变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为131,755,810.11元，2019年第一季度为128,493,310.47元[66] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为96,181,259.05元，2019年第一季度为104,119,549.08元[66] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119,537,747.73元，2019年同期为113,373,885.88元[72] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为9,197,817.61元，2019年同期为1,174,274.99元[72] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为128,735,565.34元，2019年同期为114,548,160.87元[72] 投资活动现金流入及净额变化 - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为300,000.00元，2019年第一季度为85,000.00元[66] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为300,000.00元，2019年同期为85,000.00元[72] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34,549,200.00元，2019年同期为 - 33,119,026.58元[72] 现金及现金等价物相关变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为6,659,857.00元，2019年第一季度为 - 55,168,485.99元[67] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 11,949,162.41元，2019年同期为 - 76,904,661.31元[74] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,087,791,549.61元，2019年同期为277,279,740.00元[74] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,075,842,387.20元，2019年同期为200,375,078.69元[74] 新收入准则执行情况 - 2020年起公司执行新收入准则，不涉及期初数据调整[77]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年度拟每10股派发现金红利0.95元（含税），预计派发现金红利总额为42,630,032.86元（含税），占2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.75%[7] - 2019年营业收入为581,837,174.57元，较2018年增长4.29%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为270,724,056.36元，较2018年增长2.89%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为210,411,800.73元，较2018年减少13.76%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,343,307,516.01元，较2018年末增长90.50%[28] - 2019年末总资产为2,557,178,824.31元，较2018年末增长88.30%[28] - 2019年基本每股收益为0.64元/股，较2018年减少3.03%[28] - 2019年加权平均净资产收益率为15.83%，较2018年减少8.46个百分点[28] - 2019年研发投入占营业收入的比例为7.10%，较2018年增加1.32个百分点[28] - 2019年非流动资产处置损益为 - 1,323,263.99元[32] - 2019年计入当期损益的政府补助为4,070,488.97元[32] - 其他营业外收入和支出为-3903599.14元、3042.01元、-14748.57元，所得税影响额为173222.40元、-756506.24元、-1576143.99元，合计为-983151.76元、4281450.72元、8931370.83元[35] - 归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为27170.72万元，同比增长4.98%[115] - 公司主营业务毛利率为76.26%，同比增长1.14%[115] - 2019年公司累计投入研发资金4132.37万元，研发投入占销售收入比例为7.1%[121] - 2019年公司实现营业收入58183.72万元，同比增长4.29%[135] - 2019年归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为27170.72万元，同比增长4.98%[135] - 公司本期营业收入581,837,174.57元，较上年同期增长4.29%；营业成本138,154,528.92元，较上年同期下降0.50%[136] - 公司销售费用、管理费用、研发费用分别为34,052,438.71元、60,998,205.88元、41,323,690.25元，较上年同期分别增长16.35%、24.44%、28.20%[136] - 公司经营活动产生的现金流量净额为210,411,800.73元，较上年同期下降13.76%[136] - 公司主营业务收入58,182.14万元，同比增长4.30%；主营业务成本13,814.21万元，较上年同期下降0.47%[137] - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入581,821,448.06元，营业成本138,142,089.26元，毛利率76.26%，较上年增加1.14个百分点[138] - 粉末冶金闸片营业收入574,972,602.27元，占公司业务收入98.82%，较上年增加3.93%；营业成本135,054,021.97元，较上年下降1.25%；毛利率76.51%，较上年增加1.23个百分点[142] - 合成闸片/闸瓦营业收入6,848,845.79元，占公司业务收入1.18%，较上年增加49.12%；营业成本3,088,067.29元，较上年增长51.67%；毛利率54.91%，较上年减少0.76个百分点[142] - 东部地区营业收入297,730,006.54元，较上年增加16.72%；营业成本69,728,074.70元，较上年增加12.55%；毛利率76.58%，较上年增加0.87个百分点[142] - 粉末冶金闸片生产量292,694.00片，较上年增长7.67%；销售量299,568.00片，较上年增长8.09%；库存量43,336.00片，较上年下降32.88%[143] - 合成闸片/闸瓦生产量26,097.00片，较上年增长71.09%；销售量22,705.00片，较上年增长46.80%；库存量15,310.00片，较上年增长11.36%[143] - 铁路、船舶等运输设备制造业本期总成本138,142,089.26元，较上年同期降0.47%，直接材料占比70.97%，燃料动力降23.63%，制造费用降6.38%[148] - 前五名客户销售额36,755.97万元，占年度销售总额63.18%，关联方销售额为0[148][151] - 前五名供应商采购额7,292.50万元，占年度采购总额75.49%，关联方采购额为0[152][153] - 货币资金本期期末数1,167,777,541.20元，占总资产45.67%，较上期期末增282.11%，因首次公开发行股票募集资金到账[157] - 应收票据本期期末数2,602,861.63元，占总资产0.10%，较上期期末降97.61%，因按新金融工具准则重分类[157] - 应收账款本期期末数403,369,912.44元，占总资产15.77%，较上期期末增57.13%，因营业收入增加及部分客户货款未及时支付[157] - 固定资产本期期末数384,331,987.34元，占总资产15.03%，较上期期末增686.33%，因房屋建筑物达到预定可使用状态转入[157] - 在建工程本期期末数244,950,721.25元，占总资产9.58%，较上期期末降22.55%，因房屋建筑物达到预定可使用状态转入[157] - 资本公积本期期末数1,258,772,232.28元，占总资产49.23%，较上期期末增186.94%，因公司发行股票资本溢价大幅增长[160] - 粉末冶金闸片营业收入为57497.26万元，营业成本为13505.40万元，毛利率为76.51%，营业收入比上年增减3.93%，营业成本比上年增减 - 1.25%，毛利率比上年增减1.23%[166] - 合成闸片/闸瓦营业收入为684.88万元，营业成本为308.81万元，毛利率为54.91%，营业收入比上年增减49.12%，营业成本比上年增减51.67%，毛利率比上年增减 - 0.76%[166] 股东信息 - 北工投资、睿泽产业基金为公司持股5%以上股东[16] 公司业务与产品概况 - 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，产品覆盖国铁集团下属全部18个地方铁路局及国内时速160 - 350公里的21个动车组车型[38] - 公司主要产品包括粉末冶金闸片和合成闸片/闸瓦，适用于速度在160km/h - 350km/h的动车组制动系统等[39] - 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，产品覆盖铁国铁集团公司下属全部18个地方铁路局[74] - 截至报告披露日，公司共持有9张CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里的21个动车组车型[74] - 公司率先与10个铁路局用户开展合作检修闸片业务模式，首批获得动车组闸片检修资质的11家企业中，与公司开展合作检修的有7家[74] - 公司拥有9张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里的21个动车组车型[80] - 公司是唯一同时获得时速250公里、时速350公里“复兴号”中国标准动车组CRCC正式认证证书的厂商，是持有CRCC核发的动车组闸片认证证书覆盖车型最多的国产厂商[80] - 公司拥有9张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里的21个动车组车型[104] - 适用于CJ6动车组的TS588C/32粉末冶金闸片完成60万公里运用考核并取得CRCC产品认证证书，实现批量销售[117] - 公司拥有135项国内专利和5项国际专利，其中发明专利27项、实用新型专利100项、外观设计专利8项[86] - 报告期内，发明专利申请数量14项，新增授权6项；实用新型专利申请数量12项，新增授权9项；外观专利申请数量1项，新增授权1项[86] - 报告期内公司合计申请专利27项，新增授权16项，累计申请233项，累计授权135项[86] - 截止报告期末，公司拥有135项国内专利和5项国际专利，其中发明专利27项、实用新型专利100项、外观设计专利8项[108] - 公司拥有135项国内专利和5项国际专利，其中发明专利27项、实用新型专利100项、外观设计专利8项[121] 公司业务运营模式 - 公司生产所需主要原材料由采购部负责采购，每年对合格供应商不少于一次评审[41][44] - 公司采取以销定产的计划管理模式，粉末冶金闸片被国铁集团纳入监造范围[45][46] - 报告期内，公司主要通过国铁集团联合采购、检修基地检修、参与系统集成商系统集成等方式获取业务，主要客户为国铁集团下属18家地方铁路局及其附属企业等[47] - 国铁联采由国铁集团搭建平台统一组织采购，招标工作完成后中标企业与相关路局签订购销合同[48] - 公司与多个铁路局下属企业推进动车组闸片属地检修新模式，发挥闸片钢背重复使用价值[48] - 公司系统集成模式下向制动系统集成商纵横机电销售动车组闸片用于新造整车[48] - 公司根据行业技术发展和客户需求制定研发计划，技术中心负责新技术策划和新产品立项研发[50][51] 行业宏观数据 - 2019年全国铁路旅客发送量完成36.6亿人，比上年增加2.9亿人，增长8.6%[54] - 2019年全国铁路固定资产投资超8000亿元，投产新线为7349公里[57] - 2019年高铁营业里程达到3.5万公里，在铁路营业里程中占比从2011年的7.08%上升到2019年的25.2%[60] - 2019年高铁客运量22.9亿人次，占铁路客运量比重上升至64.15%[61] - 高铁密度从2011年的6.88公里/万平方公里增长至2019年的36.46公里/万平方公里[62] - 截至2019年12月31日，中国内地累计40个城市建成投运城市轨道交通线路6730.27公里，2019年新增运营线路长度968公里[66] 研发投入与项目情况 - 本期费用化研发投入41,323,690.25元，资本化研发投入0元，研发投入合计41,323,690.25元[91] - 研发投入总额占营业收入比例为7.1%[91] - 公司研发人员数量为35人，研发人员数量占公司总人数的比例为14.71%[91] - 研发投入资本化的比重为0[91] - 公司在研项目预计总投资规模为6686.25万元，本期投入2013.93万元，累计投入2202.16万元[94][96][98] - 机车合成闸瓦开发和应用项目预计总投资60万元，本期投入15.68万元，累计投入15.68万元[94] - 动车组合成闸片开发和应用项目预计总投资30万元，本期投入10.91万元，累计投入10.91万元[94] - 碳纤维复合材料轮毂开发与应用项目预计总投资400万元，本期投入89.32万元，累计投入89.32万元[94] - 地铁转向架抗侧滚扭杆轻量化开发与应用项目预计总投资320万元，本期投入158.26万元，累计投入158.26万元[94] - 400公里动车组碳陶复合材料制动盘及闸片材料配方及工艺研究项目预计总投资1400万元，本期投入874.95万元，累计投入874.95万元[96] - 时速400公里高速列车/动车组制动闸片项目预计总投资707万元，本期投入204.23万元，累计投入347.99万元[96] 研发人员情况 - 研发人员共35人，其中硕士及以上17人，占比48.57%；本科14人，占比40%；大专及以下4人，占比11.43%[101] - 研发人员年龄在30岁以下的有18人，占比51.43%；31 - 40岁的有15人，占比42.86%；41 - 50岁的有2人，占比5.71%；50岁以上0人[101] - 研发人员薪酬合计16962078.86元，平均薪酬484630.82元[101] 境外资产情况 - 境外资产为0元，占总资产比例0%[103] 试验台设备情况 - RENK试验台最大时速620公里，是世界最高速度等级的台架设备[111] - LINK试验台最大模拟轴重30T，RENK试验台设计时速620公里，具备低温-40℃环境模拟能力[188] 公司中标情况 - 2019年11月国铁集团联采招标中，公司中标金额为2.56亿元[74] -