业绩数据 - 2024年上半年营业利润8268.71万元，同比增12.96%[1] - 2024年上半年海外营收2304.69万元，同比增43.11%[2] - 2024年上半年“精密数控刀具项目”收入11923.78万元[3] 研发相关 - 截至2024年6月30日，公司有有效授权专利57项[4] - 2024年上半年研发费用3059.20万元，同比增2.33%[5] - 截至2024年6月30日，研发人员143人，同比增14.40%[6] 其他事项 - 2024年上半年开展1次业绩说明会，接待调研超550人[10] - 2024年上半年完成2023年权益分派，派现4947.95万元[11]

公司基本信息 - 公司代码：688059，公司简称：华锐精密[1] - 转债代码：118009，转债简称：华锐转债[1] 报告期和审计情况 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[14] - 半年度报告未经审计[4] 利润分配和资金占用情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] 公司治理和信息披露 - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司治理特殊安排等重要事项不适用[6] - 前瞻性陈述的风险声明适用[7] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为410,419,642.05元，同比增长14.93%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为71,937,734.98元，同比增长15.35%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,857,415.12元，同比增长19.52%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-920,768.85元，同比下降106.32%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为1,290,977,659.95元，同比增长2.75%[25] - 总资产为2,464,704,337.98元，同比增长11.51%[25] - 基本每股收益为1.16元，同比增长14.85%[26] - 稀释每股收益为1.16元，同比增长14.85%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.15元，同比增长19.79%[26] - 研发投入占营业收入的比例为7.45%，同比下降0.92个百分点[26] 公司业务和产品 - 公司主要从事硬质合金数控刀具的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于多个领域[4] - 公司采用"以销定产+适度备货"的生产模式，且以自主生产为主，仅在产能不足时，通过部分工序外协加工来补充产能[6] - 公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，已建立覆盖全国主要数控刀片集散地的销售网络，并积极拓展海外市场[7] - 公司研发模式包括论证、设计、研制和测试四个阶段，采取"集中优势、单品突破"的研发战略[7] - 公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平，进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场[4] - 公司是国家级高新技术企业，拥有多项荣誉和认证，包括国家级博士后科研工作站和湖南省认定企业技术中心等[4] - 公司现有核心产品为硬质合金数控刀具，主要分为硬质合金数控刀片和硬质合金整体刀具，具体包括车削、铣削和钻削系列[4] - 公司主要原材料包括碳化钨粉、硬质合金棒材、钴粉和钽铌固溶体等，与关键原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系[5] - 公司在生产过程中始终坚持把质量放在首位，建立了从材料入厂检验到成品入库检验的全面质量检验程序和工艺控制程序[6] - 公司通过经销商和五金店购买刀具的用户合计占58.34%，通过经销模式能迅速提高产品的覆盖率、加快资金回流[7] 行业和市场数据 - 全球切削刀具消费量从2016年的331亿美元增长到2022年的390亿美元，复合增长率约为2.7%[38] - 中国切削刀具行业市场规模从2016年的312亿元增长到2022年的464亿元，增长44.25%[38] - 中国机械加工行业使用硬质合金切削刀具占比达63%，2022年市场规模约为292亿元[39] - 公司硬质合金数控刀片产量在国内企业中2023年排名第二，2022年排名第三，2021年排名第三[40] 研发和技术 - 公司持续提升数控刀片的高速切削性能，满足客户高效加工需求[41] - 公司提高数控刀片的稳定性和尺寸精度，满足客户自动化生产需求[41] - 公司持续开展航空航天等领域难加工材料的切削研究，已在耐热合金加工用涂层刀具研究开发方面取得一定成果[41] - 公司积极开展数控刀体的技术研究，已形成一定的技术积累，具备数控刀体的设计开发能力[41] - 公司布局整体硬质合金刀具的研究开发，具备较为成熟的开发制造能力[41] - 公司在硬质合金数控刀具基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域形成具有自主知识产权的核心技术[42] - 公司开发了52种具有独特配方和性能的硬质合金基体牌号体系，其中应用于数控刀片的基体牌号51种，应用于整体刀具的基体牌号9种[1] - 公司同批次产品的钴磁波动范围控制在±0.10%以内，不同批次控制在±0.25%以内，行业一般控制在±0.80%以内[2] - 公司同批次产品的矫顽磁力波动范围控制在±0.20KA/m以内，不同批次控制在±0.75KA/m以内，行业一般控制在±2.50KA/m以内[3] - 公司针对不同加工应用设计开发了70多种槽型结构，覆盖了车削、铣削、钻削等产品，其中应用于数控刀片的槽型结构60多种，应用于整体刀具的槽型结构10多种[4] - 公司能够自制刀尖圆弧半径70微米的模具，实现小圆弧螺纹刀的一次成型，行业一般需要二次磨削生产实现[5] - 公司制备出的混合料颗粒粒度分布在0.06-0.25毫米之间，可以更有效的保证压制的紧密性、压制单重的稳定性和压制尺寸精度的一致性[6] - 公司能够将压坯单重控制在±0.25%、压坯尺寸公差控制在±0.01毫米，达到行业精密刀具（E级）公差控制在±25微米以内的精度标准[7] - 公司成功开发了17种纳米涂层材料和32种涂层工艺，其中可应用于数控刀片的涂层材料16种、涂层工艺31种，可应用于整体刀具的涂层材料9种、涂层工艺11种[9] - 公司依托"驻桩粘结"和"针状晶型过渡"技术，成功开发了应用于铸铁、钢材、不锈钢等不同加工材料的12种涂层工艺[10] - 公司完成了1种PVD涂层材料、2种PVD涂层工艺开发，以及2种全新的CVD涂层工艺开发[11] 知识产权和研发投入 - 公司报告期内新增知识产权申请数为6个，获得数为4个，累计申请数为100个，获得数为79个[50] - 公司本期费用化研发投入为30,592,048.38元，较上年同期增长2.33%，研发投入总额占营业收入比例为7.45%，较上年减少0.92个百分点[51] 研发项目 - 公司预计总投资规模为750.00万元的复杂产品成型技术与模具设计及其制造工艺研究项目，本期投入金额为93.46万元，累计投入金额为739.06万元，目前处于中试阶段[53] - 公司预计总投资规模为990.00万元的航空航天难加工材料整体硬质合金刀具开发项目，本期投入金额为174.54万元，累计投入金额为963.41万元，目前处于中试阶段[53

债券发行 - 公司发行400.00万张可转换公司债券，募资40,000.00万元，2022年7月21日上市[4] 转股价格 - “华锐转债”初始转股价130.91元/股，2022年12月30日起可转股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至91.65元/股[5][6] 价格修正 - 2024年8月1日触发向下修正条款，董事会决定不修正[7] - 未来六个月再触发也不修正，之后董事会再决定[3][9]

株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2024]42533 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "申报会计师"）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐 精密"或"公司"或"发行人"）的申报会计师，对问询函中涉及申报会计师的 相关问题，逐条回复如下： 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特别说明，均为合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称《募集 说明书》）一致。 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（ ...

关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华 锐精密""发行人"或"公司"）会同招商证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）和天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明，现回复如下，请予审核。 3、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 7-1-1 | 1.关于本次发行方案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于前次募投项目 | 30 | | 3.关于经销模式 | 41 | | 4.关于经 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精 密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于株洲华锐精密工具股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕56 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论 证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于株洲华锐精密工 ...

股票简称：华锐精密 股票代码：688059 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年七月 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2024]42533 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "申报会计师"）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐 精密"或"公司"或"发行人"）的申报会计师，对问询函中涉及申报会计师的 相关问题，逐条回复如下： 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特别说明，均为合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称《募集 说明书》）一致。 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（ ...

华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | 声 明 2 | | --- | | 一、公司概况 5 | | （一）发行人基本信息 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人核心技术及研发水平 5 | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 15 | | （五）发行人存在的主要风险 17 | | 二、本次证券发行基本情况 24 | | （一）发行股票的种类和面值 24 | | （二）发行方式和发行时间 24 | | （三）定价基准日、发行价格及定价原则 24 | | （四）发行对象及认购方式 25 | | （五）发行数量 25 | | （六）限售期 25 | | （七）上市地点 26 | | （八）本次发行前滚存未分配利润的安排 26 | | （九）募集资金金额及用途 26 | | （十）本次发行的决议有效期 26 | | 三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 26 | | （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 26 | | （二）保荐代表人主要保荐业务执业情况 2 ...