审计机构相关 - 2024年拟续聘立信为审计机构，待股东大会审议[2][10] 立信数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 费用情况 - 2024年审计费用100万元，财务报告80万，内控20万[8] - 2024年财务报告审计费用较2023年降11.11%，合计降9.09%[9]

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-064 华海清科股份有限公司 关于公司间接控股股东四川省能源投资集团有限责 任公司筹划战略重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到公 司间接控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"能投集团"）通 知，获悉四川省人民政府拟启动能投集团与四川省投资集团有限责任公司的战略 重组事宜。 上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活 动构成重大影响。截至目前，公司控股股东未发生变化。上述事宜处于前期筹划 阶段，尚需相关政府部门的批准，存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情 况，严格按照相关法规规定，履行信息披露义务。敬请投资者理性投资、注意投 资风险。 特此公告 华海清科股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 30 日 ...

会议信息 - 华海清科第二届监事会第五次会议于2024年11月29日召开[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司监事议案，周艳华辞职，提名李泉斌[3][4] - 审议通过与天府清源控股集团财务公司相关金融服务、风险处置、评估报告议案[4][5]

董事会变动 - 第二届董事会第六次会议于2024年11月29日召开[2] - 董事会战略发展委员会更名并修订制度[3] - 董事李云忠辞职，提名陈泰全为董事[5] 公司资本变更 - 公司注册资本和股份总数变更[6] 制度修订 - 修订《独立董事工作制度》[7] 审计与金融业务 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 与清控财务公司签署《金融服务协议》[10] - 同意金融业务风险处置预案和评估报告[11][13] 股东大会安排 - 2024年12月17日召开第四次临时股东大会[14]

人事变动 - 董事李云忠因工作调整辞职[2] - 监事会主席周艳华因个人原因辞职[2] 人事提名 - 2024年11月29日提名陈泰全为董事[3] - 2024年11月29日提名李泉斌为监事[4] 人员信息 - 陈泰全1989年生，机械工程硕士[6] - 李泉斌1988年生，金融学硕士[8]

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由 5 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，临时会议可提议召开[11] - 定期会议提前 7 日、临时会议提前 3 日通知（可豁免）[11] - 会议 2/3 以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 其他 - 委员可委托表决，需提交授权委托书[12] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[12] - 会议文件等保存期限为 10 年[14] - 细则由董事会解释修改，审议通过后实施[16]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事候选人由董事会等提出[8] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] - 不符合规定应立即停止履职，公司60日内补选[10] - 辞职致比例不符等应继续履职，公司60日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[12] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[15] - 专门会议需过半数独立董事出席，决议经全体过半数通过[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 工作记录及公司资料保存至少10年[16] - 专门会议通知原则提前三天送达[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[17] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[23] - 保证其知情权，定期通报运营情况并提供资料[23] - 及时发董事会会议通知，资料保存至少10年[23] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[23] - 承担独立董事聘请中介机构等费用[24] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[24] - 可建立责任保险制度降低风险[25] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，需股东大会审议通过[27]

订单与收入 - 公司新签订单饱满，CMP装备、晶圆再生等订单均有不错增幅 [2] - 前三季度装备收入约占90%，其中CMP装备收入为主，配套材料及技术服务约占10% [3] - 公司通过持续开发新客户新产品、改进工艺提升效率、降本增效等措施保持毛利率和净利率稳定 [3] 产品与研发 - 公司积极布局减薄装备、划切装备、湿法装备等关键核心装备研发和产业化 [3] - 12英寸超精密晶圆减薄机Versatile–GP300已于第三季度通过验收 [4] - 面向封装领域的晶圆减薄贴膜一体机Versatile–GM300已发往国内头部封测企业进行验证 [4] - 12英寸晶圆边缘切割装备已发往多家客户进行验证 [4] 供应链与国产化 - 公司零部件国产化率已处于较高水平，核心零部件均依靠自主研发 [5] - 公司成立全资子公司华海清科（广州）半导体有限公司，建设半导体设备关键零部件孵化平台 [5] - 进口零部件大多为通用部件，且多为非半导体专用零部件，未受到制约 [5] 产能与市场 - 天津二期项目为公司进一步扩大CMP装备及晶圆再生产规模提供配套设施 [5] - 公司通过优化提升产能，有助于巩固和扩大市场份额 [5] - 随着国内先进封装市场的发展，将大幅提升市场对减薄相关装备的需求 [4]

华海清科公司情况 - 股价创出历史新高截至9:40上涨4.06%报209.78元成交量107.78万股成交金额2.21亿元换手率0.63%最新A股总市值达496.60亿元A股流通市值356.57亿元 [1] - 最新（11月8日）两融余额为4.33亿元融资余额为4.24亿元近10日增加1854.54万元环比增长4.57% [1] 电子行业情况 - 目前整体涨幅为2.48% [1] - 行业内目前股价上涨的有404只涨停的有润欣科技国芯科技等11只股价下跌的有64只跌幅居前的有华映科技蓝黛科技波导股份等跌幅分别为10.05%10.01%9.34% [1]

报告投资评级 - 华海清科（688120.SH）投资评级为买入（维持）[2][4] 报告核心观点 - 华海清科2024Q1 - 3业绩增长显著，2024Q1 - 3实现营业收入24.52亿元，YoY+33.22%；归母净利润7.21亿元，YoY+27.8%；扣非归母净利润6.15亿元，YoY+33.85%，作为国产CMP龙头受益于设备国产化加速渗透，维持买入评级[5] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q3单季度营收9.55亿元，YoY+57.63%，QoQ+17%；归母净利润2.88亿元，YoY+51.74%，QoQ+24.97%；扣非归母净利润2.46亿元，YoY+62.36%，QoQ+25.4%；毛利率45.08%，YoY - 1.65pcts，QoQ+0.15pcts；净利率30.16%，YoY - 1.17pcts，QoQ+1.92pcts[5] - 预计2024/2025/2026年归母净利润为10.08/13.12/17.05亿元，预计2024/2025/2026年EPS为4.26/5.54/7.20元，当前股价对应PE为44.4/34.1/26.3倍[5] 业务发展 - CMP产品市占率持续提升带动关键耗材与维保服务放量，2024Q3营收同比高增源于持续加大研发投入和生产能力建设等因素[6] - 减薄设备完成首台验证，2024年9月19日公司12英寸超精密晶圆减薄机Versatile - GP300完成首台验证工作，12英寸晶圆减薄贴膜一体机Versatile = GM300已发往国内头部封测企业进行验证，有助于巩固和提升公司核心竞争力[7] 财务数据 - 给出2022A - 2026E的营业收入、YOY、归母净利润、YOY、毛利率、净利率、ROE、EPS、P/E、P/B等财务摘要和估值指标[7] - 列出2022A - 2026E的资产负债表、利润表、现金流量表相关数据，包括流动资产、现金、应收票据及应收账款等多项指标[10][11]