股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年六月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 公司本次可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在本次发 行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承 ...

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年六月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-040 一、网上路演时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）10:00-11:00 二、网上路演网站：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次发行的 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询。 广东利扬芯片测试股份有限公司 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-039 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）。会 议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免 本次会议的通知时限。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐 杰锋先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会 的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 公司已取得中国证券监督管理 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-038 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118048 | | | | | | 可转债简称 | 利扬转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 利扬转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726135 | | | | | | 原股东配售简称 | 利扬配债 | | | | | | 转债申购代码 | 718135 | | | | | | 转债申购简称 | 利扬发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 年 | | | 7 | 月 | 2 | 日）（9:30-11:30,13 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-037 广东利扬芯片测试股份有限公司 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 266 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可 转债"）的注册申请。 根据公司于 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次向不特定对象发行可 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 6 月 27 日以 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月3日召开，现场会议14点开始，网络投票9:15 - 15:00[13][15] - 现场会议地点为广东利扬芯片测试股份有限公司二楼会议室[15] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长黄江先生[15] - 股东及代理人需会前30分钟签到，否则无权现场投票[5] - 发言或提问需提前登记，每次不超5分钟，不超2次[8] - 议案记名投票，董事、监事候选人选举可累积投票[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[10] - 审议三项议案，登记及表决方式见6月18日通知[3][11][15] - 由律师见证并出具法律意见书[10] 换届信息 - 公司第三届董事会、监事会任期6月28日届满[19][24][27] - 拟提名6位第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[19] - 拟提名3位第四届董事会独立董事候选人，游海龙、郑文任期至2026年2月4日，郭群任期三年[24] - 拟提名2位第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[27] 股东持股及任职信息 - 黄江持有59,948,510股，是实际控制人，与黄主为兄弟[32] - 瞿昊持有7,181,680股，自2015年5月任董事[34] - 黄主持有6,324,900股，自2015年5月任董事[35] - 袁俊持有333,363股，任董事、研发中心负责人[37] - 辜诗涛持有1,670,100股，任公司董事等职[39] - 张亦锋持有349,597股[42] - 游海龙、郑文、郭群任独立董事，均未持股[45][47] - 徐杰锋持有5,582,500股，自2015年6月任监事[50] - 邓琦未持股，自2023年8月任监事[51] 议案审议情况 - 议案一、二通过第三届董事会第三十二次会议审议[20][24] - 议案三通过第三届监事会第二十八次会议审议[28]

广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人郭群，已充分了解并同意由提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事 会提名为广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东利扬芯 片测试股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

关联交易决策 - 2024年6月17日董事会审议通过增加2024年日常关联交易预计议案[3] - 同日监事会审议该议案，非关联监事一致同意[7] - 独立董事专门会议和董事会审计委员会均同意该议案[4][6] 关联交易数据 - 拟增加2024年日常关联交易金额217,356元，增加后预计为4,448,872.6元[3][10] - 年初至5月31日累计已发生交易金额1,762,059元[10] - 预计本次交易总租金7,967,766.9元，2024年交易总金额4,448,872.6元[18] 关联交易情况 - 增加预计金额因生产规模扩大，新增租赁厂房/宿舍[10] - 向郭汝福承租房屋部分合同10月届满，拟按50,000元/月测算未签合同交易金额[17] - 向郭汝福承租“东莞市万江街道莫屋新丰东二路1号”为拟新增关联交易[17] 关联交易影响 - 新增关联交易符合规定，定价公允，无不利影响[19]