业绩说明会安排 - 2024年09月09日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年09月02日至09月06日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 参会人员 - 董事长袁美和等参加，特殊情况可能调整[5] 参与方式 - 2024年09月09日14:00 - 15:00可在线参与[5] 联系人信息 - 证券法务部，电话0731 - 22673968，邮箱oke_info@oke - carbide.com[2][5][6]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月30日召开[2] - 会议通知于2024年8月20日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，3票赞成[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，3票赞成[4]

2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为落实以投资者为本的理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日发布了"提质增效重回报"行动方案，为公司 2024 年度提质增效重回 报行动制定出明确的工作方向。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年对《行 动方案》的执行情况进行评估并报告如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高公司核心竞争力 欧科亿持续专注于硬质合金切削刀具的研发、生产和销售，致力于高端数控刀 具国产化和进口替代，为市场提供专业优质产品和服务，为全球制造提供切削解决 方案。通过自主创新和规模化发展，公司已经形成了数控刀具产品和硬质合金制品 两大板块产品销售格局以及整包刀具服务业务，取得了行业领先优势。 2024 年上半年，公司实现营业收入 57,930.94 万元，同比增长 8.75%；实现归 属于上市公司股东的净利润 6,009.42 万元，同比下降 44.58%。报告期内，公司数 控刀具产品实现营业收入为 3 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月基本每股收益0.38元/股，同比降44.93%[17] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.38元/股，同比降44.93%[17] - 2024年1 - 6月扣非后基本每股收益0.24元/股，同比降55.56%[17] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.32%，较上年减少1.97个百分点[17] - 2024年1 - 6月扣非后加权平均净资产收益率1.46%，较上年减少1.91个百分点[17] - 2024年1 - 6月研发投入占营收比例6.86%，较上年增加2.26个百分点[17] - 2024年1 - 6月营业收入579,309,409.45元，同比增8.75%[17] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润60,094,162.67元，同比降44.58%[17] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东扣非净利润37,776,350.58元，同比降55.60%[17] 研发情况 - 2024年1 - 6月公司研发投入3973.34万元，较上年增长62.23%[31] - 2024年1 - 6月公司新增申请专利23项，新增授权专利28项，截至6月30日累计获国内授权各类专利166项，含发明专利24项、实用新型专利77项，获国外授权专利2项[32] - 公司科研项目“基于梯度硬质合金及超细晶CVD涂层刀片的关键技术研发与应用”获湖南省科技进步三等奖[32] 募集资金使用 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金本年度使用0元投入募投项目，累计使用496586228.58元，专户余额0元[34] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金本年度使用17438295.49元投入募投项目，累计使用790420353.18元，专户余额1108206.01元[37] 股权结构 - 截至2024年6月30日，袁美和合计持股2778.34万股，持股比例17.50%[40] - 截至2024年6月30日，谭文清合计持股1434.64万股，持股比例9.04%[40] - 截至2024年6月30日，张奕合计持股16.06万股，持股比例0.10%[40] - 截至2024年6月30日，韩红涛合计持股81.42万股，持股比例0.51%[40] - 截至2024年6月30日，梁宝玉合计持股37.25万股，持股比例0.23%[40] 其他情况 - 民生证券对欧科亿的持续督导期为2020年12月10日至2024年12月31日[2] - 2024年1 - 6月欧科亿在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年1 - 6月欧科亿未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年1 - 6月，欧科亿及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[3] - 2024年1 - 6月，欧科亿及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年1 - 6月，欧科亿未出现应披露未披露的重大事项或披露信息与事实不符的情况[3] - 2024年1 - 6月，欧科亿未发生需专项现场检查的情形[4] - 数控刀具市场以进口品牌产品为主，国内市场被进口品牌占据绝大部分份额局面将持续[5] - 公司规模壮大可能致管理效率降低、管理费用大幅上升[6] - 公司若管理能力不足，可能影响规模扩张和市场竞争力[6] - 碳化钨在公司原材料中占比约86%，硬质合金制品营业成本中直接材料占比约80%，数控刀具产品营业成本中直接材料占比约40%[8] - 公司形成数十种牌号、数千种规格型号的锯齿刀片产品，是国内锯齿刀片产量最大的制造商[26] - 公司OKE品牌连续两届荣获“用户满意品牌”，与国内外知名客户建立战略合作伙伴关系，实现国内品牌刀具商店网格化布局[28] - 本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化[29] - 截至2024年6月30日，公司控股股东、实控人、董监高持有的股份均无质押、冻结及减持情形[41] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[42]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为5.9975亿元，净额为5.3337729271亿元，2020年12月8日到位[1] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为7.9999996346亿元，净额为7.8645559888亿元，2022年11月16日到位[2] 资金余额情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为0元[5] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金余额为110.820601万元[5] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金支付其他发行费用1719.320719万元，置换预先投入募投项目资金1767.591644万元，直接投入募投项目资金4.7891031214亿元，永久补充流动资金4882.224112万元[5] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金支付其他发行费用134.775123万元，置换预先投入募投项目资金2.2806722216亿元，直接投入募投项目资金3.7589753214亿元，永久补充流动资金1.8645559888亿元[5] 收益情况 - 首次公开发行股票募集资金利息收入扣除手续费净额为307.987934万元，理财产品收益金额为895.129755万元[5] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金利息收入扣除手续费净额为24.270257万元，理财产品收益金额为463.364384万元[5] 专户情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户均已销户，余额为0元[9] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为110.820601万元[11] 首次发行项目投入情况 - 年产4000万片高端数控刀片智造基地建设项目承诺投资4.5046亿元，累计投入4.1393626545亿元，投入进度91.89%[20] - 数控精密刀具研发平台升级项目承诺投资5800万元，累计投入5774.996313万元，投入进度99.57%[20] - 超募资金承诺投资2491.729271万元，累计投入2490万元，投入进度99.93%[20] 首次发行资金操作情况 - 2020年12月30日，公司使用2238.73916万元募集资金置换预先投入的自筹资金[20] - 2021年5月31日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；2022年5月26日，同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本报告期未使用[20] - 2022年1月24日，公司同意使用不超1.5亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理；本报告期未使用暂时闲置募集资金购买结构性存款[21] - 2022年8月8日，公司同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[21] - 2021年11月23日，公司使用超募资金2490万元增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼[21] 2022年发行项目投入情况 - 株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目承诺投资600,000,000.00元，截至期末累计投入603,964,754.30元，投入进度100.66%[24] - 补充流动资金承诺投资200,000,000.00元，调整后186,455,598.88元，截至期末累计投入186,455,598.88元，投入进度100.00%[24] 2022年发行资金操作情况 - 2022年12月2日，公司使用228,067,222.16元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用791,147.45元置换已支付发行费用的自筹资金[24] - 公司可使用最高余额不超过3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未使用[25] - 2022年12月2日，公司使用60,000万元募集资金向欧科亿切削进行增资[25] - 截至报告期末，公司使用承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换共计141,044,492.73元[25]

减持前情况 - 南京精锐持有公司股份8150520股，占比5.13%[2] 减持计划 - 拟减持不超过2000000股，不超公司股份总数1.26%[2] 减持实施 - 2024年7 - 8月累计减持2000000股，占总股本1.26%[2][4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，价格16.0 - 18.4元/股[4] - 减持总金额34132102.39元[4] 减持后情况 - 南京精锐持股6150520股，占比3.87%[4] 减持合规 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持数未提前终止[6]

市场扩张和并购 - 2024年4月8日公司董事会通过吸收合并全资子公司炎陵欧科亿议案[2] - 2024年5月8日该事项经年度股东大会审议通过[2] - 近日炎陵欧科亿工商注销，吸收合并完成[3] 其他新策略 - 吸收合并利于优化管理架构、降成本、提效率[4] - 炎陵欧科亿财务报表已纳入合并报表[4] - 吸收合并对经营和财务无实质影响，不损害股东利益[4]

国产刀具发展机遇 - 高端进口替代存在较大空间,国产龙头企业技术和实力不断提升,进口替代模式愈加成熟[4][5] - 下游应用领域如航空航天、新能源、钛合金加工等不断出现新需求,带来刀具增量[5] - 机床数控化率提升是必然趋势,存在大量数控刀具增量需求[5] - 出口市场潜力巨大,全球切削加工耗材市场规模是国内的5-6倍以上,国产刀具全球份额将快速提升[5] 公司产品和市场规划 - 重点开展基础材料技术研究,如新型涂层材料、金属陶瓷、超硬材料等[6] - 向工具系统、刀具领域拓展,丰富产品线,完善终端客户整包方案产品体系[6] - 稳步推进营销策略,积极开拓下游优质市场,深入终端需求,开展重点市场和重点客户[7] - 加大海外开拓力度,海外布局持续完善,提升海外收入占比[7] 公司研发进展 - 2023年研发投入0.64亿元,占营业收入6.22%,研发项目70余个[8] - 新增申请专利41项,新增授权专利14项[8] - 多项研发项目取得突破,如航空航天复合材料刀具、不锈钢PVD涂层刀片、Co3W纳米相合金等[8] 产品结构升级 - 不断推出更多高端数控刀片产品,对标进口替代[9] - 聚焦高端数控刀具重点产品和核心业务,实现从单一刀片向数控刀具综合产品系列升级[9] - 快速推进包括数控刀片加数控刀体、棒材加整体刀具的全产品体系及金属陶瓷加超硬刀具等整体解决方案[9] 规模效应与成本 - 多品种是行业特性,规模越大规模效应越明显,有利于降低单位成本[10][11] - 同一结构产品越多,模具压制时生产效率越高,规模效应也越明显[10] 海外布局进展 - 重点进行海外布局投入,出口量快速增长[12] - 选择适合中国刀具定位的产品市场,产品出口亚洲、欧洲、北美等地[12] - 外销产品平均价格高于国内,产品性价比优势在海外市场较为明显[12] 高端设备投入 - 重视投资规划,加大生产和研发方面的高端设备投入,推动技术和装备融合[13] - 重点工序引进世界先进的生产、研发、智能化辅助设备以及检测仪器设备[13] 行业集中度趋势 - 头部企业规模拓展,小企业在材料、涂层等领域研发投入较弱,市场集中度将逐步提升[14] - 具有品牌、资本、技术优势的头部企业在高端应用领域更具竞争优势[14] 数控刀具发展趋势 - 加工效率提升对刀具高温性能、耐磨性等提出更高要求[15] - 加工件材质复合、复杂程度提升,数控刀具需要不断迭代升级[15] - 参与下游场景加工工艺设计和现场管理成为提升产品性能的有力方式[16] 金属陶瓷刀具应用 - 在航空航天、汽车等先进制造领域,金属陶瓷数控刀片需求量较大[17] - 金属陶瓷锯齿在切钢领域效率更高[17] - 金属陶瓷具有硬度高、红硬性好、耐磨性强等特点,在多领域有广阔应用前景[17] 海外子公司设立目的 - 完善公司海外战略布局,促进与海外市场的交流合作,进一步拓展海外业务[18] - 利用当地技术和市场优势,及时响应客户需求,改善产品使用性能[18] - 更好地消化公司产品,吸引国外人才,加强国际市场本地合作,提升技术服务和国际竞争力[18]

股东减持情况 - 南京精锐在2024年7月15 - 19日集中竞价减持211,434股[4] - 减持价格为17.85 - 18.24元，变动比例0.13%[4] 股权变动结果 - 南京精锐持股从8,150,520股减至7,939,086股[2][3] - 持股比例从5.13%降至5.00%，不再是5%以上股东[2][3] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2][4] - 南京精锐减持计划尚未完成，注册资本28,420万元[2][4]

权益变动情况 - 南京精锐本次减持211434股，占总股本0.13%[20] - 变动前持股8150520股，占比5.13%；变动后持股7939086股，占比5.00%[19][36] 未来展望 - 未来12个月内除未实施完减持计划外无明确增减持计划，但拟继续减持[16][37] 其他说明 - 信息披露义务人出于自身资金需要进行权益变动[15] - 本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持，无需批准[37]