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报告公司投资评级 公司维持"增持"评级[6] 报告的核心观点 1. 2024年Q3公司材料及设备业务表现亮眼,带动营业收入及归属于上市公司股东净利润快速增长[2] 2. 有机发光材料业务表现良好,蒸发源设备业务实现多点位突破[3] 3. OLED渗透率持续提升,国产替代趋势日益强化,有利于公司业绩增长[5] 公司财务数据总结 1. 2024-2026年归母净利润分别为1.43亿元、2.38亿元、3.71亿元,EPS分别为0.69元、1.14元、1.78元,PE分别为34X、21X、13X[6] 2. 2022-2026年营业收入复合增长率为32.7%,归母净利润复合增长率为34.9%[9] 3. 2022-2026年毛利率从54.6%提升至71.0%,ROE从6.7%提升至18.9%[9]

OLED 产业政策分析 - OLED 作为新型显示行业极具发展前景的技术之一，在智能手机的渗透率已超过 50%，随着技术升级及成本优化，在平板、笔记本电脑、车载、医疗等中尺寸显示的应用范围不断扩大[2][3] - 国内面板企业迎来了 8.6 代 AMOLED 产线全新扩产周期，AMOLED 高世代线的关键技术指标和生产能力直接关系到中国显示产业在全球市场的竞争力[2][3] - 2024 年超长期特别国债重点支持范围中，OLED 面板作为新型显示入选，同时入选的包括人工智能大模型、算力、航空、风光氢储能新能源产业等[3] 公司业务发展 - 公司在 OLED 线性蒸发源设备领域具有领先技术优势，6 代蒸发源成功打破国外垄断，实现进口替代，产品技术指标达到了国际先进水平[4][5] - 公司材料业务方面，GreenPrime、RedPrime 及 BluePrime 均完成产线导入，实现稳定供货，已成功实现了包括京东方、华星、天马、维信诺、和辉、信利在内的六大面板厂全覆盖[6] - 公司在 PSPI 材料、薄膜封装材料、PR 材料等领域也有布局，目前进展顺利，有望成为公司材料业务增长的动力[7] 新兴技术布局 - 公司正在稳步推进硅基 OLED 蒸镀机的研发及市场推广工作，根据预测，硅基 OLED 市场规模有望从 2024 年的 5.34 亿美元增长至 2029 年的 23.52 亿美元[8] - 公司自主研发钙钛矿蒸镀机，目前已完成对钙钛矿蒸镀机的设计及加工，正在进行样机调试[9] 财务业绩 - 2024 年前三季度，公司共实现营业收入 4.64 亿元，同比增长 11.89%；净利润 1.01 亿元，同比增长 3.60%[2] - 2024 年第三季度，公司共实现营业收入 1.22 亿元，同比增长 40.25%，环比增长 45.11%；净利润为 944 万元，同比增长 3579.79%，环比扭亏为盈[2]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2024年前三季度公司OLED材料营收持续增长,但由于研发投入阶段性的增长,以及蒸发源新增订单获取延后等影响,公司业绩低于此前预期 [1] - 公司作为国内OLED材料及蒸发源设备双龙头,后续发展前景看好 [3] 公司OLED材料业务 - 2024年前三季度公司OLED材料营收约3.0亿元,同比增长约35.1% [1] - 公司优势产品RGB Prime类材料均完成了产线导入,实现稳定供货;红绿主体材料及掺杂材料已送往客户进行验证 [1] - 公司PSPI材料和封装材料均已实现产线供货,正处于产量爬升状态中 [1] 公司OLED设备业务 - 2024年第三季度公司设备业务营收约为0.3亿元,主要来源于公司前期所获取的国产OLED产线蒸发源设备改造订单 [1] - 公司已完成8.6代蒸发源样机的制备,作为国内蒸发源行业的龙头,有较大可能获取8.6代OLED蒸发源订单 [1] - 2024年10月公司子公司上海升翕再度中标武汉天马第6代AMOLED生产线蒸发源改造项目 [1] 盈利预测及估值 - 由于研发投入阶段性增长及蒸发源新增订单获取延后等影响,公司2024-2026年盈利预测有所下调 [3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.34/2.32/4.15亿元 [3] - 维持"买入"评级,看好公司作为国内OLED材料及蒸发源设备双龙头的后续发展 [3]