可转债发行 - 2022年10月24日发行950万张可转换公司债券，募资95,000.00万元，初始转股价218.94元/股[8] 转股价格调整 - 2023年2月7日转股价格调为218.59元/股[9] - 2023年6月6日修正为174.87元/股，6月20日调为124.62元/股[10] - 2023年12月5日修正为45.00元/股，2024年9月4日修正为21.00元/股[11] 票面利率 - 可转债期限2022年10月24日至2028年10月23日，票面利率逐年递增[15][16][17] 转股情况 - 截至2024年12月25日，累计939,340,000元“利元转债”转股，占比50.6505%[26] - 截至2024年12月25日，“利元转债”尚有10,660,000元未转股，占发行总量1.1221%[26] 评级与报告 - 2024年6月27日，公司主体和“利元转债”评级均为A+，展望“稳定”[22] - 民生证券出具临时受托管理报告并将持续跟踪[28]

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4][5][17][22] - 最后转股日为2024年12月30日[4][5][17][22] - 赎回登记日为2024年12月30日[5][9] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5][15] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4][18][22] 利元转债数据 - 赎回价格为100.11元/张[4][5][11][13][22] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.09元/张[19] - 2024年12月25日二级市场收盘价为109.013元/张[22] - 当前计息年度票面利率为0.60%[12] 赎回触发原因 - 2024年11月11日至12月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5][8]

可转债情况 - 公司发行950万张可转换公司债券，募集资金9.5亿元[6] - 可转债初始转股价格218.94元/股，现21.00元/股[9][13] - 截至2024年12月25日，累计转股金额9.3934亿元，占比50.6505%[3][17] - 截至2024年12月25日，未转股可转债金额1066万元，占发行总量1.1221%[5][19] 股本情况 - 2023年6月20日总股本由8830.4492万股变为12362.6289万股[12] - 2024年12月6日总股本为159,043,069股[21] - 2024年12月25日总股本为168,352,746股[21] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[21]

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第十一次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年12月26日起，"利元转债"停止交易。 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月26日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩2 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内按照21.00元/股的转股价格进行转股 外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.11元/张）被强制赎回。 若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"利元转债"持有人注意在限期内转股。 广东利元亨智能装备股份有限公司 ...

权益变动 - 可转债转股致公司总股本增加，控股股东等合计持股比例被动稀释超5%[7][23] - 本次权益变动前总股本147,413,541股，信息披露义务人合计持股占比44.09%[26] - 2024年11月13日至12月25日“利元转债”累计转股20,939,205股，总股本增至168,352,746股[27] - 权益变动后信息披露义务人合计持股比例从44.09%降至38.60%[27] 股东信息 - 信息披露义务人一注册资本2000万元，周俊雄出资比例51.09%[9] - 信息披露义务人二注册资本58.8万元，周俊雄出资比例73.98%[11] - 信息披露义务人三注册资本21.2万元，周俊雄所占比例81.84%[14] 增持情况 - 2024年2月1日至7月31日，利元亨投资增持公司A股股份238,713股，金额564.37万元[32][55] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无未来12个月增持或减持上市公司股份计划[24]

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例 被动稀释超过 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ● 本次权益变动为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券"利元转债"转股导致公司总股本增加，导致公司控股股东、实 际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 本次权益变动后，公司控股股东惠州市利元亨投资有限公司（以下简称 "利元亨投资"）及其一致行动人宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"弘邦投资"）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"奕荣投资"）、实际控制人之一卢家红女士合计持有公司股 份 64,991,58 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月25日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩3 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第十次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年12月26日起，"利元转债"停止交易。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"利元转债"持有人注意在限期内转股。 广东利元亨 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第九次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年12月24日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩4 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"利元转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年11月11 日至2024年1 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第八次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年12月23日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩2 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月23日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩5 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎 ...

重要内容提示： 截至2024年12月20日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩3 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第七次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事 项向全体"利元转债"持有人公告如下： ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月20日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩6 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持 ...