会议信息 - 股东大会由2024年12月2日九届二十三次董事会决议召集[2] - 2024年12月3日刊登《会议通知》[3] - 2024年12月23日15:30召开现场会，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场5人代表387,073,054股，占比37.9903%[5] - 现场及网络共991人代表573,106,892股，占比56.2490%[6] 议案表决 - 2024年Q3利润分配等预案同意占比99.9567％[7] - 调整2024年度关联交易预计同意占比99.8153％[8] - 预计2025年度关联交易同意占比99.8644％[9] 决议情况 - 股东大会召集等均合规，决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年12月23日15:30召开股东大会，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人991人，代表股份573,106,892股，占总股份56.2490%[4] 议案表决情况 - 《2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意572,858,872股，占比99.9567%[6] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》同意186,475,318股，占比99.8153%[6] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意186,567,118股，占比99.8644%[7] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意186,572,418股，占比99.8672%[6] - 中小投资者对《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》同意186,475,318股，占比99.8153%[7] - 中小投资者对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意186,567,118股，占比99.8644%[8]

会议信息 - 许继电气九届二十四次董事会于2024年12月23日召开[3] - 会议通知于2024年12月18日以电话和邮件发出[3] - 现场会议在公司本部会议室，由董事长李俊涛主持[3] 交易事项 - 公司放弃珠海许继10%股权转让优先购买权，交易价98,976,316.54元[4] - 南网能创和珠海海电拟将各自持有的珠海许继5%股权转让给中国电气装备集团投资有限公司[4] 议案审议 - 董事会以4票同意通过相关议案，5名关联董事回避表决[4][5] - 前独立董事以3票同意通过相关议案，议案已通过审计委员会审议[5] - 《公告》刊登于巨潮资讯网等媒体[5]

业绩展望 - 预计中标南方电网项目金额约4.68亿元[2] - 项目中标签约后对未来经营有积极影响[3] 新产品研发 - 基于6.5kV IGCT器件研发的换流阀将首用于高压直流工程[3] 项目进展 - 项目处于中标候选人公示阶段，未收到中标通知书[4]

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生关联交易金额为57.05亿元，2024年1 - 10月实际发生20.003863亿元[2] - 2025年采购产品及服务预计向许继集团及其所属企业发生23.2亿元，2024年1 - 10月实际发生4.810134亿元[2] - 2025年销售产品及服务预计向中国电气装备集团及其所属企业发生5.3亿元，2024年1 - 10月实际发生2.54904亿元[3] - 2025年购买劳务及水电预计向许继集团及其所属企业发生500万元，2024年1 - 10月实际发生393.11万元[3] - 2025年接受租赁等预计向许继集团及其所属企业发生3500万元，2024年1 - 10月实际发生2848.24万元[3] - 2025年提供租赁等预计向许继集团及其所属企业发生1000万元，2024年1 - 10月实际发生341.84万元[4] 关联交易比例及差异 - 2024年1 - 10月采购产品及服务中，许继集团有限公司实际发生额占同类业务比例为0.31%，与预计金额差异 - 79.49%[4] - 2024年1 - 10月采购产品及服务中，中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际发生额占同类业务比例为9.92%，与预计金额差异 - 42.61%[4] - 2024年1 - 10月销售产品及服务中，许继集团有限公司及其所属企业实际发生额占同类业务比例为3.55%，与预计金额差异 - 51.27%[5] - 2024年1 - 10月销售产品及服务中，中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际发生额占同类业务比例为2.35%，与预计金额差异 - 39.31%[5] - 2024年度关联交易预计发生金额380,000.00，1 - 10月实际发生金额200,038.63，差异 - 47.36%[6] - 购买劳务及水电2024年度预计发生金额500.00，1 - 10月实际发生金额393.11，差异 - 21.38%[6] - 接受租赁等2024年度预计发生金额3,500.00，1 - 10月实际发生金额2,848.24，差异 - 18.62%[6] - 提供租赁等2024年度预计发生金额1,000.00，1 - 10月实际发生金额341.84，差异 - 65.82%[6] 关联方财务数据 - 中国电气装备集团有限公司2023年营业收入1,003.39亿元，净利润46.5亿元，截至2023年底总资产1,561.51亿元，净资产709.07亿元[8] - 许继集团有限公司2023年营业收入96.76亿元，净利润3.98亿元，截至2023年底总资产131.71亿元，净资产1.51亿元[9] - 中国电气装备集团供应链科技有限公司2023年营业收入2.28亿元，净利润0.38亿元，截至2023年底资产总额33.28亿元，净资产10.39亿元[10] - 西安西电光电缆有限责任公司2023年营业收入21.87亿元，净利润0.48亿元，截至2023年底资产总额19.26亿元，净资产3.25亿元[10] 子公司财务数据 - 截止2023年12月31日，河南平高电气股份有限公司资产总额201.59亿元，净资产104.89亿元，2023年营业收入110.77亿元，净利润9.21亿元[13] - 截止2023年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司资产总额15.29亿元，净资产7.35亿元，2023年营业收入13.49亿元，净利润0.72亿元[14] - 截止2023年12月31日，河南许继电力工程有限公司资产总额4.21亿元，净资产1.03亿元，2023年营业收入6.90亿元，净利润0.10亿元[15] - 截止2023年12月31日，许继集团国际工程有限公司资产总额2.22亿元，净资产0.82亿元，2023年营业收入2.86亿元，净利润0.23亿元[15] - 截止2023年12月31日，福州天宇电气股份有限公司资产总额17.42亿元，净资产4.01亿元，2023年营业收入11.42亿元，净利润0.04亿元[16] - 截止2023年12月31日，福州许继电气有限公司资产总额6.85亿元，净资产1.06亿元，2023年营业收入7.90亿元，净利润0.18亿元[18] - 截止2023年12月31日，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司资产总额8.48亿元，净资产0.12亿元，2023年营业收入8.02亿元，净利润0.32亿元[18] - 截止2023年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司资产总额6.69亿元，净资产0.39亿元，2023年营业收入7.99亿元，净利润0.04亿元[20] - 截止2023年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司资产总额18.32亿元，净资产0.91亿元，2023年营业收入26.02亿元，净利润0.27亿元[22] - 截止2023年12月31日，山东电工时代能源科技有限公司资产总额23.49亿元，净资产2.25亿元，2023年营业收入32.58亿元，净利润1.09亿元[23] 公司及关联方注册资本 - 中国电气装备集团有限公司注册资本3,000,000万元[7] - 许继集团有限公司注册资本319,039.50万元[8] - 陕西宝光真空电器股份有限公司注册资本33,020.1564万元[13] - 河南许继电力工程有限公司注册资本10,000万元[14] - 许继集团国际工程有限公司注册资本15,000万元[15] - 福州天宇电气股份有限公司注册资本32,790.72万元[16] - 福州许继电气有限公司注册资本7,165.2777万元[17] - 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司注册资本为10000万元[18] - 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司注册资本为2900万元[19] - 许昌许继电科储能技术有限公司注册资本为5000万元[21] - 山东电工时代能源科技有限公司注册资本为20000万元[22] - 北京许继数字电力技术有限公司注册资本为3000万元[23] 交易定价及协议 - 招标合同定价按招标规则确定，非招标合同参照同期市场价协商确定[25] - 公司与许继集团关联交易依《日常关联交易总体协议》执行，与其他关联方交易履行程序后签协议[25] 议案审议 - 2024年12月2日，2024年第四次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[27] - 独立董事认为2025年日常关联交易必要且持续，交易公平合法，同意提交九届二十三次董事会审议[28][29] - 2024年12月2日，2024年第十一次董事会审计委员会3名非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案[29] - 2024年12月2日，九届二十三次董事会4名非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案[29] 备查文件 - 备查文件包括公司九届二十三次董事会决议、2024年第四次独立董事专门会议决议、2024年第十一次董事会审计委员会决议[30]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月23日15:30[1] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月18日[2] - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:30[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“360400”，简称为“许继投票”[10] 议案情况 - 议案2、3为关联交易议案，关联股东需回避表决[4] - 股东大会对多项提案设置“总议案”，编码为100[5] 会议地点 - 会议召开地点为公司本部会议室[3]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额由64.68亿元下调为38亿元[2] - 采购产品及服务调整后预计发生金额25.4亿元，原预计43.5亿元，2024年1 - 10月实际发生13.246945亿元[3][4] - 销售产品及服务调整后预计发生金额12.1亿元，原预计20.9亿元，2024年1 - 10月实际发生6.398599亿元[4][5] - 购买劳务及水电调整后预计金额500万元，原预计500万元，2024年1 - 10月实际发生393.11万元[5] - 接受租赁等调整后预计金额3500万元，原预计1300万元，2024年1 - 10月实际发生2848.24万元[5] - 提供租赁等调整后预计金额1000万元，原预计1000万元，2024年1 - 10月实际发生341.84万元[5] 关联方数据 - 公司控股股东中国电气装备集团有限公司注册资本300亿元，2023年末总资产1561.51亿元，净资产709.07亿元，2023年营业收入1003.39亿元，净利润46.5亿元[7][8] - 许继集团有限公司注册资本319,039.50万元，2023年末总资产131.71亿元，净资产1.51亿元，营业收入96.76亿元，净利润3.98亿元[9][10] - 中国电气装备集团供应链科技有限公司注册资本100,000万元，2023年末资产总额33.28亿元，净资产10.39亿元，营业收入2.28亿元，净利润0.38亿元[10][11] - 西安西电光电缆有限责任公司注册资本34,421万元，2023年末资产总额19.26亿元，净资产3.25亿元，营业收入21.87亿元，净利润0.48亿元[12][13] - 河南平高电气股份有限公司注册资本135,692.1309万元，2023年末资产总额201.59亿元，净资产104.89亿元，营业收入110.77亿元，净利润9.21亿元[13][14] - 陕西宝光真空电器股份有限公司注册资本33,020.1564万元，2023年资产总额15.29亿元，净资产7.35亿元，营业收入13.49亿元，净利润0.72亿元[15][16] - 河南许继电力工程有限公司注册资本10,000万元，2023年资产总额4.21亿元，净资产1.03亿元，营业收入6.90亿元，净利润0.10亿元[16][17] - 许继集团国际工程有限公司注册资本15,000万元，2023年资产总额2.22亿元，净资产0.82亿元，营业收入2.86亿元，净利润0.23亿元[17][18] - 福州天宇电气股份有限公司注册资本32,790.72万元，2023年资产总额17.42亿元，净资产4.01亿元，营业收入11.42亿元，净利润0.04亿元[18] - 福州许继电气有限公司注册资本7,165.2777万元，2023年资产总额6.85亿元，净资产1.06亿元，营业收入7.90亿元，净利润0.18亿元[20] - 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司注册资本10,000万元，2023年资产总额8.48亿元，净资产0.12亿元，营业收入8.02亿元，净利润0.32亿元[20][21] - 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司2023年资产总额6.69亿元，净资产0.39亿元，营业收入7.99亿元，净利润0.04亿元[22] - 许昌许继电科储能技术有限公司2023年资产总额18.32亿元，净资产0.91亿元，营业收入26.02亿元，净利润0.27亿元[24] - 山东电工时代能源科技有限公司2023年资产总额23.49亿元，净资产2.25亿元，营业收入32.58亿元，净利润1.09亿元[26] 决策流程 - 2024年12月2日，第四次独立董事专门会议以3票同意通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[31] - 2024年12月2日，第十一次董事会审计委员会3名非关联董事同意通过该议案，2名关联董事回避表决[32] - 2024年12月2日，九届二十三次董事会4名非关联董事同意通过该议案，5名关联董事回避表决[32] - 调整2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[6] 其他要点 - 招标合同定价按招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定[28] - 公司与许继集团关联交易依据《日常关联交易总体协议》执行，与其他关联方交易履行程序后签署协议[28] - 公司与关联方关联交易符合业务和行业特点，必要且持续，保证生产经营有序，降低运营成本[30] - 公司与关联方的日常关联交易遵循市场化、双方自愿、公开、公平原则，不存在利益输送[31] - 关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，不影响公司独立性、不损害公司和中小股东利益[31] - 备查文件包含公司九届二十三次董事会决议、2024年第四次独立董事专门会议决议、2024年第十一次董事会审计委员会决议[34] - 公告日期为2024年12月3日[35]

公司变更 - 许继电气全资子公司名称变更为北京磐智电气有限公司[1] - 公司性质为有限责任公司(法人独资)，法定代表人为王鑫[2] - 注册地址变更为北京市海淀区信息路5号1号楼[2] - 注册资本为1470万元[2] 经营范围 - 一般项目新增变压器等制造及研发等内容，许可项目无变化[1]

会议信息 - 许继电气九届二十三次董事会于2024年12月2日召开[2] - 拟定于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[5] 关联交易 - 调整后预计2024年与关联方交易金额为38亿元[3] - 预计2025年与关联人交易金额为57.05亿元[5] 审议情况 - 相关议案经董事会、独立董事、审计委员会审议通过，需股东大会审议[3][4][5]

核心观点 - 许继电气与海康威视在电力智能运检等工业装备场景数字化领域达成合作共识，并签署战略合作协议 [1] 公司合作 - 许继电气党委副书记、总经理许涛表示，希望以本次签约为契机，双方积极深化合作关系，充分发挥各自资源、技术优势，进一步加强研发与营销的对接，携手共进 [1] - 海康威视高级副总裁徐习明表示，海康威视和许继电气在智能运检感知、AI大模型、数字化转型等领域发展思路高度契合，合作前景广阔、潜力巨大 [1]