证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-24 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 一、担保授信业务概述 1．为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安全， 公司决定，在不超过 75.0 亿元（占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产 175.71 亿元 的 42.68%）额度范围内： 2．继续为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，进而需要金融服务 的客户、经销商提供担保，金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司的金融产品， 如承兑、应收账款保理、融资租赁（直租、回租、经营性租赁）、按揭业务和贸易融资 等。 3．公司将根据后续工作计划及届时的市场条件为经销商及子公司定制应收账款保 理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以 实际出具的增信承诺函为准。 4．担保授信额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付 货款或购买产品使用。以上担保及增信额度在总额度范围内可以根据实际情况相互调剂 使用，有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业 ...

人事变动 - 2025年3月26 - 27日公司董事会同意聘任李东春、邓涛为副总裁[2] - 李东春现任国际事业部高级总监，未持股[7] - 邓涛现任国际事业部高级总监，持股21,000股[8][9]

广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）为有效控制生产经营过程中使用外 币结算产生的汇率波动风险，通过合理利用金融衍生品交易业务规避外汇市场风险，降 低汇率及利率波动对公司利润的影响，实现公司稳健经营，公司拟开展交易最高总额不 超过 5.0 亿美元，额度可循环滚动使用的金融衍生品交易业务。现根据《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》的有关规定，公司开展 2025 年度金融衍生品交易业务可行 性说明如下： 广西柳工机械股份有限公司 关于开展 2025 年度金融衍生品业务的可行性分析报告 一、申请开展金融衍生品交易业务背景 随着柳工国际业务的快速发展，柳工股份及控股子公司海外经营与外汇业务规模日 益扩大。结算货币的多元化是支持柳工国际业务向深度和广度快速推进的必要手段。近 年来，受国际政治、经济等因素影响，汇率和利率震荡幅度不断加大，对公司的经营业 绩产生较大影响。 为了降低汇率、利率等价格波动对公司利润的影响以及基于经营战 略的需要，使公司长期保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司必须进行合 理有效的风险管理。 二、拟开展的金融衍生品业务概述 公司及控股子公司拟开展的金融衍生品业务种类为远期结售汇 ...

新策略 - 公司拟开展金融衍生品业务，最高交易总额不超5.0亿美元，折合人民币约35.0亿元[2][4][9] - 交易业务品种限于远期结售汇等[2][4][6] - 开展业务目的是套期保值，降低风险，增强财务稳定性[5] - 授权董事长曾光安签署相关合同文件[15] 决策信息 - 2025年3月相关会议审议通过业务议案，无需股东大会批准，不构成关联交易[2] 交易原则 - 远期结售汇锁定汇率成本，满足资金需求[7] - 差额交易锁定记账汇率，降低报表风险[7] - NDF用于外汇管制地区保值交易[7] - 简单期权灵活锁汇，保证成本汇率实现[7] - 利率及货币掉期对冲货币错配，降低成本[7]

担保额度 - 2025年度海外业务担保额度不超12亿元，占2024年末净资产6.83%[1] - 截至2024年末，已审批15亿元，实际使用7.50亿元[12] 担保相关决策 - 第九届董事会同意提供12亿担保，授权罗国兵签署协议[4] 担保情况 - 被担保人为优质客户、经销商，业务模式为金融机构融资[5][7] 风控与评估 - 公司建立全流程风控和资产管理体系[8] - 董事会和监事会认为担保风险可控[9][11]

资金募集 - 公司获准发行30亿元可转换公司债券，实际募集资金净额为29.94亿元[2] 资金使用 - 2023年4月26日用募集资金置换5.97亿元自筹资金和发行费用[13][15][25] - 2024年募投项目投入3.21亿元，各项目有具体投入金额[14] - 柳工装载机智能化改造项目节余2.15亿元永久补充流动资金[18][23] 项目进度 - 柳工挖掘机智慧工厂项目截至期末投资进度58%，预计2026年12月达预定可使用状态[23] - 柳工装载机智能化改造项目截至期末投资进度69%，2024年12月结项[23] - 中源液压业务新工厂规划建设项目截至期末投资进度68%，预计2026年12月达预定可使用状态[23] - 工程机械前沿技术研发项目截至期末投资进度31%，预计2025年12月达预定可使用状态[23] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[23] 资金余额及计划 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为11.27亿元[5] - 尚未使用的募集资金中9.12亿元按计划投入募投项目，2.15亿元补充永久性流动资金[25] 项目效益 - 本报告期柳工装载机智能化改造项目实现效益4.68亿元[23]

业绩数据 - 2024年营业收入300.63亿元，归属于上市公司股东净利润13.27亿元，资产总额479.07亿元[46] - 2023年海外业务收入突破100亿元人民币[34] - 2022 - 2024年度每股现金分红分别为0.10元、0.20元、0.27元[83] - 2022 - 2024年度派现总额分别为19512万元、39024万元、53617万元[83] - 2022 - 2024年度派现占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为32.56%、44.97%、40.40%[83] 用户与市场 - 截至2024年，在130多个国家和地区有500多家经销商，产品销售至180多个国家[22] - 截至2024年，有20多个制造基地、12个研发基地、17个区域配件中心、30家以上海外子公司[22] - 截至2024年，拥有17,000余名员工[22] 新产品与新技术 - 2024年完成29款电动新产品下地，其中21款上市销售，覆盖11条产品线[16] - 2024年累计发布130余个新产品开发项目[17] - 装载机智能工厂应用39项新工艺技术[135] - 柳工挖掘机智慧工厂拥有10条自动化生产线，自动化率超70%，年产量达2万台[142] 未来展望与策略 - 以“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”战略为方向推进发展[14] - 推进电动设备关键核心技术研发以及产品电动化，升级打造全套智慧绿色电动化产品[16] 公司治理与荣誉 - 公司发布第2份环境、社会和公司治理报告，此前已发布16份社会责任报告[8] - 获得2024年度广西绿色工厂、广西绿色供应链管理企业以及2023年度自治区清洁生产示范单位等荣誉称号[16] - 荣获2024年上市公司董事会优秀实践案例、2024年上市公司最佳ESG实践奖等荣誉[79] 环保与能耗 - 2024年环保投入4486万元，环保隐患整改率100%，环保培训129次，污染物排放合格率100%，废弃物合规处置率100%[46] - 2024年单位压缩空气耗电比上年下降8%，节电110万度[147] - 2024年单位涂装面积能源费同比下降16%，节约能源费437万元，折合节约电量565万度[147] - 2024年新增光伏装机容量达21.53MW，年发电量达2077万度[162] 党建与廉洁 - 持续强化党建引领，深化“五大党建”体系，以“六项行动”推动党建与高质量发展融合[15] - 实施廉洁体系建设项目，开展纪律教育活动厚植廉洁文化[15] 投资者沟通 - 通过深交所互动易平台有效答复投资者问题111条，回复率达100%[81] - 共与投资者沟通超340场，举办业绩说明会4场，专题投资者交流会5场，参与人次超2700[81] 公司运营 - 2024年董事会成员11人，召开董事会会议10次，临时董事会会议5次，通过董事会决议78项，决议督办率98%[99] - 2024年柳工监事会由3名监事组成，召开监事会会议7次，审议议案30项[101] - 报告期内召开股东大会会议2次，审议并通过议案15项[102]

公司规模 - 位居全球工程机械制造厂商第19强[2] - 拥有30余条整机产品线及多条其他产品线[8] - 在全球拥有25个制造基地、5个研发中心[8] - 拥有17,000余名员工[8] - 深耕工程机械市场领域66年[9] 业绩数据 - 报告期内营业总收入3,006,271万元，同比增长9.24%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为132,704万元，同比增长52.92%[19] - 报告期内海外营业收入1,376,025万元，同比增长20.05%，占整体收入比重45.77%[19] - 国内土方机械产品销量增速优于行业水平13个百分点[19] - 海外销量增速跑赢行业22个百分点[19] - 2024年海外销售收入突破130亿，收入、利润增速扩大，土方机械产品市场占有率同比增加0.63个百分点[22] - 全年综合毛利率提升2.85个百分点[23] - 装载机、挖掘机两大拳头产品合计收入近70亿元；小型工程机械等均实现超过100%的销量增长[24] - 电动化产品收入同比增长超380%，后市场配件全年销售收入累计超10亿[25] - 新兴市场收入同比增长超过30%，累计经销商近400家，网点超1300个，渠道覆盖率接近70%[25] - 大客户订单成交额同比增长近60%[25] - 工程机械板块国内市场整体毛利率水平再提升3.01个百分点[26] - 土方机械产品全球累计收入同比增长15%，海外收入占比近六成，国内市场份额同比提升1.3个百分点[26] - CLG8128H型装载机及以上大型机销量同比提升230%，国际整机毛利率提升1.4个百分点；电动装载机全球销量同比增幅194%[27] - 公司利润同比增长48%，小型机业务国内销量增长超30%、海外增长超60%，其中挖掘装载机海外增长超130%[28] - 平地机国内整体毛利水平提升5个百分点，海外出口销量同比提升超40%，市场份额提升2个百分点[28] - 矿山机械业务销售收入同比增长超60%，国内市场份额提升1个百分点，海外提升3个百分点[29] - 高空机械业务出口增长超过150%，新增30余款通过多标准认证新产品[29] - 预应力业务订货金额同比增长超25%，海外业务收入增长38%[30] 市场扩张 - 在印度、巴西、阿根廷、印尼设立4家海外制造基地[15] - 在印度、欧洲、美国、海外特区设立海外研发机构[15] - 与近400家经销商为海外客户提供销售和服务支持[15] 新产品与新技术研发 - 1988年自主研发的ZL50C型装载机单一型号全球销量超15万台[7] - 2024年下地29款电动产品、发布上市20余款，累计开发90余款覆盖11条产品线[32] - 近三年整机新产品项目发布236项[34] - 报告期内申请专利622件，其中发明专利199件，截止2024年底有效专利3235件，其中发明1020件，软件著作权285项[37] - 2024年参编的国家标准、行业标准、团体标准共发布27项，其中牵头制定电动国家标准9项、电动行业标准4项[37] - 报告期内共获科技奖项9项，包括广西科学技术奖3项等[37] - 装载机智能工厂构件及物流自动化率达52.2%，年产能突破3万台，人均效率提升27%，可比产品成本降低率超10%[38] - 挖掘机智慧工厂结构件自动化率75%，装配自动化率30%，产能提升56%，生产效率提升20%，单月产量突破千台[38] - 推土机工厂单月产能超200台[38] - 完成70条自动化产线改造[39] - 车联网平台2.0数据解析性能跃升数百倍，数据质量大幅改善84%[40] 未来展望 - 2025年国际市场面临增长困境，国内行业在政策推动下或有结构性机会[42] - 2025年计划实现营业收入346亿元，销售净利率提升1个pct以上[48] - 围绕“盈利增长、业务增长、能力成长”开展2025年经营活动[48] - “十五·五”战略期间落实“六大策略”，打造世界一流企业[47] - 推动股东价值长期增长，提升国内营销产品毛利[48] - 促进业务增长，提高土方、矿山机械国内外市场份额[49] - 提升品质，打造后市场领域领先地位[50] - 实现能力成长，构建专业职能体系和流程[51] 其他新策略 - 中恒融资租赁逾期率下降至7%以内，完成柳工印尼金融公司注资与设立[31] - 腾智投资设立规模10亿元的科创基金[31] 公司治理 - 2024年度召开10次董事会，其中临时董事会5次，无董事请假或缺席[53] - 董事会下设5个专门委员会[58] - 战略委员会2024年召开4次，审议议案14个[58] - 审计委员会2024年召开6次，审议议案19个[58] - 薪酬与考核委员会2024年召开3次，审议议案8个[58] - 提名委员会2024年召开2次，审议议案2个[58] - 合规管理委员会2024年召开2次，审议议案3个[58]

关联交易情况 - 2024年向关联方采购原材料等批准额度1654254千元，实际1427697千元，使用率86%[7] - 2024年接受关联方劳务服务批准额度84908千元，实际92825千元，使用率109%[7] - 2024年向关联方销售原材料等批准额度373120千元，实际268140千元，使用率72%[7] - 2024年关联交易总计批准额度2112282千元，实际1788662千元，使用率85%[7] - 向广州佛朗斯及其下属企业关联采购使用率62%，关联销售使用率55%[8] - 向广西柳工集团及其下属企业关联销售使用率35%[8] - 向广西康明斯工业动力有限公司采购使用率79%，销售使用率61%[8] 企业业绩数据 - 柳工集团2023年总资产4865909万元，净资产1869514万元，营业收入2810968万元，净利润90775万元[9] - 柳工集团2024年总资产5043416万元，净资产2038039万元，营业收入3051025万元，净利润152918万元[9] - 上海鸿得利重工有限公司2023年末总资产10221万元，2024年末10401万元[11] - 上海鸿得利重工有限公司2023年末净资产9937万元，2024年末10253万元[11] - 上海鸿得利重工有限公司2023年营业收入1697万元，2024年1054万元[11] - 上海鸿得利重工有限公司2023年净利润812万元，2024年316万元[11] - 广西柳工集团食品投资有限公司2023年末总资产27472万元，2024年末36587万元[11] - 广西柳工集团食品投资有限公司2023年末净资产13478万元，2024年末15822万元[11] - 广西柳工集团食品投资有限公司2023年营业收入55307万元，2024年34784万元[11] - 广西柳工集团食品投资有限公司2023年净利润683万元，2024年279万元[11] - 广西桂味联食品有限公司2023年末总资产21403万元，2024年末21940万元[13] - 广西桂味联食品有限公司2023年营业收入32166万元，2024年14548万元[13] - 上海桂味联冷链技术有限公司2023年总资产6882万元，2024年9176万元，同比增长约33.33%[15] - 上海桂味联冷链技术有限公司2023年营业收入714万元，2024年885万元，同比增长约23.95%[15] - 北流市桂味联食品科技有限公司2023年总资产1415万元，2024年5388万元，同比增长约281%[17] - 北流市桂味联食品科技有限公司2023年营业收入37065万元，2024年40505万元，同比增长约9.28%[17] - 柳州柳工人力资源服务有限公司2023年营业收入10260万元，2024年11840万元，同比增长约15.4%[17] - 柳州柳工人力资源服务有限公司2023年净利润225万元，2024年229万元，同比增长约1.78%[17] - 柳州颐华置业投资有限公司2023年总资产8399万元，2024年8017万元，同比下降约4.55%[19] - 柳州颐华置业投资有限公司2023年营业收入1128万元，2024年1016万元，同比下降约9.93%[19] - 柳州颐华置业投资有限公司2023年净利润 - 1309万元，2024年160万元，扭亏为盈[19] - 广西康明斯工业动力有限公司2024年6月30日总资产106737万元、净资产72681万元、营业收入94422万元、净利润7634万元，较2023年12月31日分别增长10.31%、3.59%、5.45%、44.17%[22] - 广西威翔机械有限公司2024年6月30日总资产50521万元、净资产14054万元、营业收入58946万元、净利润1331万元，较2023年12月31日分别增长30.40%、7.10%、16.79%、64.52%[22] - 柳州采埃孚机械有限公司2024年6月30日总资产47282万元、净资产38308万元、营业收入40871万元、净利润7400万元，较2023年12月31日总资产增长0.74%、净资产增长0.63%、营业收入下降2.92%、净利润增长1.26%[22] - 广州佛朗斯股份有限公司2024年6月30日总资产354367万元、净资产111899万元、营业收入72805万元、净利润4220万元，较2023年12月31日分别增长12.58%、3.92%、下降46.98%、增长35.17%[24] - 广州佛琅斯叉车有限公司2024年6月30日总资产48000万元、净资产2028万元、营业收入9459万元、净利润78万元，较2023年12月31日分别增长12144.89%、675900%、18090.38%、增长1100%[24] 未来展望 - 公司预计未来较长时间内存在关联交易，因关联交易可提供高品质、低运输成本零部件，提高产品竞争力[27] 其他要点 - 公司与关联方关联交易成交价格与市场价格基本持平，无较大差异[26] - 公司与关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况[26] - 关联交易占公司同类交易比例较低，对公司财务状况和经营成果影响较小[29] - 关联交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖[29] - 独立董事认为2024年度日常关联交易事项符合公司和全体股东利益[30] - 独立董事专门会议表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权[30] - 公告日期为2025年3月29日[32] - 备查文件包括公司第九届董事会第二十八次会议决议[31] - 备查文件包括公司第九届监事会第二十二次会议决议[33] - 备查文件包括公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议[33] - 备查文件包括深交所要求的其他有关文件[33] - 上海桂味联冷链技术有限公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司（100%）[15]

业绩数据 - 2023年公司海外业务收入超100亿元人民币[52] - 2024年公司营业收入300.63亿元，总资产479.07亿元，归母净利润13.27亿元[68] - 2024年公司归母净利润在合并财务报表中的占比为40.40%[68] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.10元、0.20元、0.27元[112] - 2022 - 2024年总现金分红分别为19512万元、39024万元、53617万元[112] - 2022 - 2024年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为32.56%、44.97%、40.40%[112] 产品研发 - 2024年推出29款电动产品，21款上市，覆盖11条产品线[23] - 2024年启动超130个新产品开发项目[24] - 2024年研发投资12.379789亿元，有效授权专利总数3235项[68] 市场布局 - 截至2024年，在超130个国家和地区拥有超500家经销商，产品销往超180个国家[32] - 截至2024年，拥有超20个制造工厂、12个研发基地、17个区域配件中心和超30家海外子公司[32] 公司规模 - 截至2024年，拥有超17000名员工[32] 战略规划 - 致力于实施“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”战略[35] - 以客户为首要发展驱动力，通过全面解决方案创造客户价值[36] 社会责任 - 2024年环保投资4486万元，环境隐患整改率等均达100%[68] - 2024年开展129次环境培训，每万元产值综合能耗等有相关数据[68] - 2024年安全培训投资85万元，乡村振兴总投资1007.61万元[68] - 2024年员工培训总时长75530小时，社会福利总投资1019.61万元[69] ESG相关 - 发布2024年1月1日至12月31日的第二份ESG报告[9][10] - 开展9次ESG专项培训，180人参与，覆盖18个职能部门[73] - 建立2024 ESG主题池，共28个主题[89] - 开展影响重要性评估，收集529份利益相关者问卷回复[91] 投资者沟通 - 2024年举办超340场投资者沟通会议，超2700人次参与[108] - 举办4场业绩说明会和5场专项投资者沟通会，有效回复111个投资者问题[108] - 2024年5月和11月举办全球客户节[109] - 2024年4月和6月组织两次大规模投资者参观活动[110] 公司治理 - 制定2024 - 2026年股东回报计划，自2001年起连续24年现金分红[111] - 2024年董事会批准两次股份回购提案，金额分别为1 - 2亿元和3 - 6亿元[112] - 报告期内召开2次股东大会，审议通过15项提案[118] - 2024年董事会由11名成员组成，召开10次会议，通过78项决议[119] - 2024年监事会由3名监事组成，召开7次会议，审议30项提案[121] - 4名独立董事调研11家子公司/业务线，反馈23个问题[122] 合规管理 - 2024年合规管理办公室识别评估13个关键领域合规风险[135] - 2024年开展25个审计项目，审计范围覆盖装载机、挖掘机等[139] - 为13家子公司提供新公司法解读及合规风险分析培训[138] 廉洁文化 - 组织14项“廉洁”系列活动，形成“五维”廉洁文化品牌[151] 工厂技术 - 装载机智能工厂应用39项新工艺技术，机器人和AGV数量增加[164] - 装载机智能工厂改造后整机可比成本降低等多项指标优化[164] - 柳工挖掘机智能工厂有10条自动化生产线，自动化率超70%，年产量2万单位[169] - 挖掘机智能工厂无人装配工作站自动装配机器人使装配效率提高约50%[169] 能源节约 - 2024年单位压缩空气耗电量比上一年降低8%，节省110万千瓦时电[175] - 2024年单位涂装面积能源成本同比下降16%，节省437万元能源成本[175] - 焊接与除尘系统联动改造项目每年可节省超18万度电[175] 荣誉奖项 - 2024年柳工装载机5G智能工厂入选工信部5G工厂目录[172] - 柳工挖掘机智能工厂“智能物流系统集成与应用”项目获2024世界智能博览会奖项[169] - 柳工装载机智能工厂获广西“绿色工厂”称号[164] 温室气体排放 - 2022 - 2024年，公司范围1温室气体排放量分别为64,118.70tCO2e、66,170.98tCO2e、76,422.93tCO2e[192] - 2022 - 2024年，公司范围2温室气体排放量分别为8,248.08tCO2e、9,706.28tCO2e、12,009.46tCO2e[192] - 2022 - 2024年，公司单位产出二氧化碳排放量分别为0.0252tCO2e/10,000元、0.0317tCO2e/10,000元、0.0279tCO2e/10,000元[192] 绿色电力 - 截至2024年底，累计绿色电力交易量达2873万kWh[196] - 2019 - 2021年，华东制造基地分布式光伏总装机容量达7.2MW，年发电量达700万kWh[196] - 2024年，新增光伏装机容量21.53MW，年发电量达2077万kWh[196] - 2024年，光伏发电量为1453.72万kWh，自用量为1136.23万kWh，购买绿电量为773.28万kWh[196] - 2024年，通过相关举措减少二氧化碳排放量15,677吨[196]