公司基本信息 - 公司股票代码为000860，股票简称为顺鑫农业，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址位于北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层，邮政编码为101300[8] - 公司网址为http://www.000860.com，电子信箱为sxnygf000860@163.com[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为116.78亿，同比下降21.46%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-6.73亿，较上年下降758.08%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为14.50亿，较上年增长515.73%[9] - 2022年末，公司总资产为202.56亿，较上年末增长4.45%[9] 主营业务 - 公司主要业务包括白酒酿造与销售、种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工、房地产开发[19] - 公司白酒销售主要采用经销模式，营业收入中经销模式占比为44.21%[20] - 公司白酒行业前五大经销客户的销售收入总额为17.32亿元，销售占比为21.36%[23] 白酒业务 - 公司白酒“牛栏山”品牌价值达到712.56亿元，荣登中国酒类品牌价值200强榜单[15] - 公司致力于品牌升级和营销创新，保持重点市场稳定，金标陈酿市场推广符合预期[38] - 公司全面对标政策、市场和竞品，通过制定有效的经营策略，全力推进各项工作有序进[39] 猪肉业务 - 公司猪肉产业拥有完整的产业链，规模优势明显，在北京地区产销量处于领先地位[16] - 公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，是北京菜篮子工程重要组成部分和重大赛事活动的猪肉产品供应商[16] - “鹏程”品牌是北京消费者信任和青睐的猪肉品牌之一，也是中国受消费者喜爱的十大猪肉品牌之一[16] 公司发展战略 - 公司基于宏观经济形势与行业发展特点，制定公司“五•五”发展战略，继续聚焦酒业、肉食两大主业[62] - 白酒板块将抢抓全面恢复经济建设的历史性机遇，光瓶酒升级的市场机遇和白酒产业文化推动的时代机遇[62] - 公司将全力推动产业链协同，优化各车间管理流程，强化生产效率，加强养殖板块与屠宰加工产业间的协同效应[63] 公司治理与管理 - 公司在2022年年度报告中完善了公司治理结构，提升了公司的决策和管理水平[66] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[68] - 公司报告期末在职员工数量合计为4,462人，其中研究生及以上学历人数为78人，本科学历人数为770人[93] 公司财务报告 - 公司2022年白酒行业营业收入为810.89亿元，同比下降20.70%[41] - 公司2022年主营业务成本构成中，白酒行业原材料占比28.93%，较去年同期下降48.04%[44] - 公司2022年销售费用为10.24亿元，同比增长18.06%[45] - 公司白酒行业销售费用构成情况中，广告费下降5.62%，促销费增加89.97%[46] - 公司研发人员数量为166人，占比3.72%，较上年增加10.67%[47] - 公司研发投入金额为3,349,211.52元，占营业收入比例0.29%，较上年增加1.60%[47]

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-007 北京顺鑫农业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告将于 2023 年 3 月 25 日披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将通 过网络方式举行 2022 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023 年 3 月 27 日（周一）下午 15:00-16:30。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 26 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000860，证券简称为顺鑫农业 [1] - 2014 年 11 月 4 日召开第四次临时股东大会，会后公司领导与来访投资者交流 [1] - 参与单位有泰康资产、瑞得投资等，接待人员有董事会秘书安元芝、证券事务代表康涛 [1] 经营业绩 - 2014 年 1 - 9 月公司实现营业收入 71 亿元，同比增长 8.86% [1] - 2014 年 1 - 9 月实现归属于上市公司股东的净利润 2.82 亿元，同比增长 77.69% [1] 业务发展 白酒业务 - 围绕“1 + 4 + 5”亿元市场布局，巩固现有优势，开拓外埠市场 [2] - 牛栏山酒厂研发中心项目预计 2016 年底全部完成，部分已投入使用 [2] - 继续推新品、调结构，促进白酒产业发展 [2] 猪肉业务 - 受猪价影响营业收入下降，但整个猪肉产业链仍有盈利能力 [2] - 进行精细化管理降低成本，利用 4 万吨冷库反周期操作 [2] - 未来完善猪肉产业链，增强抗风险和盈利能力 [2] 战略调整 - 积极、谨慎、稳步进行业务调整，剥离非主营业务，扩大主营业务 [2] - 实现“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”目标 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000860，证券简称为顺鑫农业 [1] - 2014 年 8 月 19 日召开第二次临时股东大会，会后公司领导与来访投资者沟通交流 [2] - 参与调研单位包括工银瑞信、兴业证券等多家机构及个人 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书安元芝、证券事务代表康涛 [2] 公司业绩情况 - 2014 年上半年实现营业收入 58 亿元，同比增长 21.17% [2] - 2014 年上半年实现净利润 2.5 亿元，同比增长 67.55% [2] 白酒业务情况 - 白酒业务营业收入 26 亿元，毛利率 57.88% [2] - 低端白酒销量增长良好，高端白酒受政策影响销量下降后逐步平稳 [3] - 围绕“1 + 4 + 5”亿元市场布局精耕北京市场，推进外埠市场，加大“长三角”市场开发，该市场销售收入增长迅速 [3] - 牛栏山酒厂研发中心项目预计 2016 年底全部完成，部分已投入使用 [3] - 继续加大新品研发力度、调整产品结构、稳步推进市场开发 [3] 猪肉业务情况 - 猪肉业务营业收入 13 亿元，毛利率 9.92%，同比毛利率增长 1.68 个百分点 [3] - 面对生猪价格调整，采取精细化管理、利用 4 万吨冷库进行中央储备肉储备、加大反周期操作等措施 [3] 公司债情况 - 拟通过发行公司债补充流动资金，有利于优化负债结构、降低融资成本、拓宽融资渠道 [3] - 为公司业务发展提供中长期资金支持，提高盈利能力和核心竞争力 [3]

公司概况 - 证券代码为 000860，证券简称为顺鑫农业 [1] - 2015 年 9 月 22 日召开第一次临时股东大会，会后公司领导与来访机构交流 [2] - 参与交流的机构包括中信建投、平安证券、诺安基金等 [2] - 上市公司接待人员有财务总监王金明、董事会秘书安元芝等 [2] 经营业绩 - 2015 年上半年实现营业收入 57.4 亿元，扣非后净利润 2.5 亿元 [2] 各产业情况 白酒产业 - 上半年业务增长良好，高档酒销售企稳、中低档酒增速理想，收入和利润提升 [3] - 销售策略从“1 + 4 + 5”升级为“2 + 6 + 2”，拓展新兴市场，推进泛全国化布局 [3] - 借助资本市场助力业务发展 [3] 猪肉产业 - 受生猪价格波动影响，种畜养殖业务亏损，随猪肉价格回升盈利能力将提升 [3] - 已形成全产业链模式，将补充短板，提高熟食制品产销能力，加大屠宰能力 [3] - 产品品类向全品类肉食板块发展 [3] 地产业务 - 上半年结算较少，站前街商业项目招商，海南项目加快推盘 [3] - 业务将逐步收缩直至退出 [3] 发展目标 - 践行“做大做强主业、收缩地产业务”思路，推动实现“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”目标 [3] - 目标在接下来的四五期间实现 [3]

公司财务情况 - 报告期内公司总资产 155.43 亿元，同比增长 12.72% [1] - 归属于上市公司股东的净资产 50.79 亿元，同比增长 65.91% [2] - 实现营业收入 94.81 亿元，同比增长 4.50% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 3.59 亿元，同比增长 81.85% [2] 各产业情况 白酒产业 - 白酒生产量 266089.2 千升，同比增长 11.19%，销售量 265031.57 千升，同比增长 21.34% [2] - 低端酒增长较快，中端酒稳步增长，高端酒销量稳定 [2] - 未来通过产品结构调整、开拓新市场等提高市场份额和盈利能力 [2] 猪肉产业 - 已形成集种猪繁育 - 商品猪养殖 - 生猪屠宰 - 肉制品加工于一体的产业链，抗风险能力强 [2] - 未来完善猪肉产业链，逐步向全品类肉食板块发展 [2] 电子商务 - 自有电商网站“我鲜吃”逐步提升影响力 [2] - 未来考虑自建或其他方式跨入电商，起协同作用 [2] 公司发展规划 - 理顺业务、明晰主次，达到主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现目的 [2] - 未来清晰主业、集中主业，做大做强主要产业，增强主营业务竞争优势 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括财通证券马鹏飞等多家机构人员 [1] - 活动时间为2015年8月20日和21日 [1] - 活动地点在公司1403会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会办公室副主任张骁勇 [1] 公司业绩情况 - 2015年上半年实现营业收入57.4亿元，同比有所减少 [1] - 2015年上半年实现归属于上市公司股东扣非后的净利润2.5亿元，同比增长1.5% [1] 各产业发展情况 白酒产业 - 以“123”市场策略指导泛全国化市场布局，重点打造“2+6+2”市场，销售收入持续增长，毛利率提高 [2] - 未来将加大市场开拓力度，提高市场份额和盈利能力 [2] 猪肉产业 - 已形成集种猪繁育 - 商品猪养殖 - 生猪屠宰 - 肉制品加工于一体的产业链 [2] - 受生猪价格波动和成本上升影响，利润增幅下滑 [2] - 未来将通过资本市场手段完善产业链，向全品类肉食板块发展 [2] 地产业务 - 今年上半年结算较少，利润贡献很少 [2] - 业务将逐步收缩，为主业发展提供便利 [2] 公司发展规划 - 正在进行“四五”战略规划设计 [2] - 针对主业不突出、业务不清晰问题，将整合资源，优化产业结构，提升管理水平，实现主业突出等目的 [2]

参与单位与活动信息 - 参与单位包括建信、平安证券、格雷资产等多家机构，人员众多 [1] - 活动为特定对象调研，于2016年4月20日在顺鑫国际商务中心14层会议室举行 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表张骁勇 [3] 2015年公司经营情况 白酒产业 - 围绕“2 + 6 + 2”市场策略，立足北京、布局全国，形成“一城、两洲、三区”格局，泛全国化市场初见成效 [3] 生猪养殖、肉食品加工产业 - 营业收入27.25亿元，同比增长4.38%；销量17.9万吨，同比增长6.61%，产业综合实力位居行业前列 [3] - 在陕西成立种猪选育公司，推动汉中全产业链条发展 [3] - 承担北京田径世锦赛、抗战胜利七十周年阅兵特供任务，荣获“2015最受消费者喜爱的十大猪肉品牌”等殊荣 [3] 其他业务板块 - 石门市场总成交额110多亿元，成交量210余万吨，营业收入1.93亿元，净利润5236万元 [3][4] - 房地产开发业务调整经营方向与去库存化结合，GDB二期项目推进，海南富海家园、包头望潮苑项目加速推盘 [4] 2016年公司发展规划 整体思路 - 结合企业战略目标，按照“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”思路，聚焦白酒和生猪养殖、肉食品加工产业，产业经营和资本运营双轮驱动，择机开展产业并购整合 [4] 白酒产业 - 坚持以“消费者需求”为出发点，加快泛全国化市场发展，构建“2 + 6 + 2”市场战略布局 [4] - 产品上以主线产品为主导，区域开发产品为补充，一区一品做支撑 [4] - 科研依托博士后工作站，形成产、学、研、用相结合模式，推动技术创新成果转化 [4] - 择机通过战略合作、产业并购进行产业整合与扩张，力争到2020年实现百亿规模，成为“民酒”百亿俱乐部成员 [4] 生猪养殖、肉食品加工产业 - 抓住行业复苏机遇，发挥全产业链优势，扩大种猪繁育和生猪养殖品牌与技术优势，推进陕西汉中猪肉全产业链项目建设 [4] - 肉食品加工加大产品升级、新品研发力度，生鲜开发高附加值黑猪肉等高端产品，熟食重点研发中低温产品，打造明星“拳头”产品 [4][5] - 到2020年实现百亿规模，成为全国肉制品行业产销量和技术领先的龙头企业 [5]

白酒产业 - 公司白酒产业稳步增长，产销量位居行业前列 [2] - 2016年上半年白酒收入增速放缓，但前三季度有所回升 [2] - "牛栏山"泛全国化进程良好，北京、天津市场地位稳固，外埠市场增速较快 [3] - 公司正在四川成都建立生产基地，为下一步战略布局做准备 [3] 猪肉产业 - 公司猪肉产业是全产业链模式，能够平抑猪价周期波动的影响 [3] - 公司将继续完善生猪产业链，并将全产业链模式复制到外埠地区 [3] - 公司在陕西设立种猪选育公司、生猪产业联盟服务公司，陕西屠宰基地加快建设 [3] - 城市运营保障生鲜精加工车间改造项目预计明年投入使用，猪肉产业将迎来质与量的双重提升 [3] 地产业务 - 公司业绩波动主要受地产业务影响，公司积极为地产剥离做准备 [3] - 公司一方面积极消化库存、缩减体量，另一方面寻找合作方或意向方，择机剥离地产业务 [3] 国企改革 - 作为顺义区属龙头企业，公司将积极关注和研究国企改革相关政策 [3] - 公司将从实际发展角度制定相关方案，待政策落地后积极进行先行尝试 [3] 未来战略 - 公司将按照聚焦主业的战略定位，逐步贯彻落实主业聚焦策略，剥离非相关资产 [4] - 公司将实现"主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现"的战略目标，使产业价值、投资价值和市场价值得到进一步体现 [4]

白酒产业 - 2016年全年白酒业务实现营业收入52.04亿元同比增长11.97% [3] - 毛利率62.59%增加0.47个百分点 [3] - 白酒产量从30万吨增长到36万吨销量从29万吨增长到33万吨销售收入稳居行业十强产销量位居行业前三 [3] - 巩固和发展“2+6+2”市场重点打造长江三角洲市场新增湖南江西湖北黑龙江陕西五个亿元省级市场已有10余个省级市场销售收入在亿元以上外埠市场销售占比继续提升 [3] - 牛栏山酒厂四川成都生产基地落成辐射西南西北地区泛全国化战略加速推进 [3] 生猪养殖、屠宰、肉食品加工产业 - 2016年肉食品加工产业实现营业收入34.74亿元同比增长25.04% [3] - 猪肉产品销量19万吨同比增长12.10% [3] - 养殖业实现营业收入2.84亿元同比增长53.51%种畜产品产销量均大幅提升 [4] - 拥有全产业链条“熟食产业技术升级项目”投入运营“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”试运营产品品类和产能提升将带动毛利率提升 [4] - 巩固北京市场依托先发优势布局外埠市场扩大产业规模 [4] 房地产业 - 加快推盘消化存货海南项目销售良好下坡屯二期项目进展顺利 [4] - 未来加快去库存和整合进度2016年石门市场实现剥离主业聚焦继续推进其他产业剥离工作聚焦主业 [4]