一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场出席，审阅了历次会议 | | | 通知及其决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场出席，审阅了历次会议 | | | 通知及其决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场出席，审阅了历次会议 | | | 通知及其决议 | ...

业绩总结 - 通富微电2023年度实现营业收入222.69亿元，同比增长3.92%[1] - 公司2023Q4营业收入实现63.63亿元，同比增长4.14%，环比增长6.06%[1] - 公司2023年归母净利润为1.69亿元，同比下降66.25%；扣非净利润为0.59亿元，同比下降83.32%[1] 未来展望 - 公司计划在2024年投资48.9亿元用于设施建设、生产设备、技术研发等方面[2] - 公司2024年封测行业复苏持续回暖，公司上调2024-2026年盈利预测[1] - 公司积极布局先进封装产能，计划扩充产能并开发新技术，有望在行业周期增长中受益[2] 新产品和新技术研发 - 公司计划在2024年投资48.9亿元用于设施建设、生产设备、技术研发等方面[2] - 公司积极布局先进封装产能，计划扩充产能并开发新技术，有望在行业周期增长中受益[2] 市场扩张和并购 - 2023年通富超威苏州、通富超威槟城合计营收为155.29亿元，净利润为6.71亿元，连续7年实现增长[2] 其他新策略 - 公司2024年PE分别为33.1/25.7/19.7倍，维持“买入”评级[1] - 公司2026年预计营业收入将达到36252百万元，较2022年增长69.2%[5]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为212.43亿元，同比增长10.86%[8] - 公司2023年净利润为50.20亿元，较上年略有下降[8] - 公司2023年向全体股东每10股派发现金红利0.12元[2] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后为负值，同比下降66.24%[9] - 公司2023年末总资产为34,635,274.4万元，较上年末增长2.13%[10] - 公司2023年度非经常性损益净利润同比下降83.31%，基本每股收益同比下降70.27%[10] - 公司2023年度营业收入分别为4,641,782,943.17元、5,266,109,232.04元、5,998,798,047.39元和6,362,592,988.26元[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为4,551,383.81元、-192,245,382.79元、124,027,514.31元和233,104,995.52元[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为1,037,698,369.06元、443,785,121.74元、1,176,985,701.01元和1,634,182,983.47元[14] - 公司2023年度非经常性损益项目合计金额为109,955,021.62元，较上年同期下降24.02%[15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[16] 公司业务发展 - 公司2023年实现营业收入222.69亿元，同比增长3.92%[19] - 公司2023年净利润1.69亿元，同比下降66.24%[19] - 公司营收略有增长，位列全球前十大封测企业[19] - 公司2023年营业收入为222.69亿元，同比增长3.92%[22] - 公司2023年下半年业绩较上半年大幅改善，扭亏为盈，业务复苏向好趋势[22] - 公司2023年营收155.29亿元，同比增长7.95%，净利润6.71亿元[22] - 公司与国际大客户的业务持续增长，合作累积提升市场份额[22] - 公司在存储器、显示驱动、功率半导体等领域持续成长，市场份额提升[22] - 公司2023年营业收入达到222.69亿元，同比增长3.92%[26] - 公司集成电路封装测试业务占营业收入比重94.91%，材料销售占3.90%[26] - 公司营业收入中中国境外占比74.36%，中国境内占比25.64%[27] - 公司主营业务为集成电路封装测试，营业成本占比11.50%[27] - 公司销售量为318.9万块，生产量为317.7万块，同比分别下降4.87%和6.40%[27] 公司研发创新 - 公司研发费用为116.17亿元，同比下降12.21%[32] - 公司主要研发项目包括激光隐形切割、晶圆级封装、功率模组工艺等[33][34][35] - 公司研发的扇出型封装技术可提升产业竞争力[36] - 公司开发的圆片级可追溯性封装技术可满足国内外市场需求[39] - 公司研发的嵌入式跨界MCU产品封装技术有望降低产品成本[41] - 公司研发的Taiko wafer技术可提升封装能力和竞争力[42] - 公司研发的12寸bumping封装工艺有望提高产品功能和缩小产品体积[44] 公司财务状况 - 公司2023年末的货币资金为446,779,3572.99元，同比增长12.81%[62] - 公司2023年末的应收账款为3,888,080,164.75元，同比下降11.15%[62] - 公司2023年末的固定资产为15,912,258,213.50元，同比增长45.62%[63] - 公司2023年末的在建工程为3,541,917,549.32元，同比下降10.16%[64] - 公司2023年末的短期借款为3,859,972,050.03元，同比下降11.07%[65] - 公司2023年末的长期借款为6,002,589,015.81元，同比增长17.21%[65]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-018 通富微电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议， 于 2024 年 4 月 1 日以邮件等方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议由监事会主席朱海斌先生主持，公司全体 3 名监事均行使 了表决权，其中，张天翔监事以通讯表决方式出席会议，会议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 截至 2023 年 1 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-025 通富微电子股份有限公司 关于为下属控制企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2003 年 8 月 18 日 注册地点：FLAT/RM 1021 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK 特别提示： 通富微电子股份有限公司计划为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司海耀 实业有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD、南通通富科 技有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司，提供担保的额度不超过人民币 54.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.04%，敬请投资者充分关注担保风险。本 议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第二次会议，审议通过了《公司及下属控制企业 2024 年与银行签署授信协 议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-023 通富微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 （一）关联交易概述 1、根据公司及下属子公司 2024 年日常生产经营需要，公司及下属子公司与 南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称"华达集团"）及其他关联方 2024 年度日常关联交易计划额不超过 23,000 万元人民币。 2、公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称"厦门通富"）28%股权。 考虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客户订 单，委托厦门通富生产、出租厂房并提供服务以及销售固定资产。公司及下属子 公司与厦门通富 2024 年度日常关联交易计划额不超过 77,000 万元人民币。 公司 2024 年度日常关联交易计划 ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。与公司业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配。 三、拟投入的资金金额和业务期间 公司及控股子公司拟在 2024 年度开展外汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产 30%。资金 来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 实际交易由董事会提请股东大会授权公司总裁自公司股东大会审议通过之日起 十二个月内适时实施。 四、外汇套期保值的风险分析 2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司 ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 1.投资目的 在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现 金管理，提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 2.投资额度 使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意 时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司 最近一期经审计净资产的50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序， 提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。 ...

通富微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 1．公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了： 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》《关于开展应收账款保 理业务的议案》。 2.公司第七届监事会第十八次会议于 2023 年 2月 17 日召开，会议审议通过了： 《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。 3．公司第七届监事会第十九次会议于2023年3月28日召开，会议审议通过了： 《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年度内 部控制自我评价报告》《公司2022年度报告及摘要》《公司2022年度监事会工作报 告》《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2023年度日 常关联交易计划的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公 司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）的议案》。 4．公司第七届监事会第二十次会议于2023年4月12日召开，会议审议通过了： 《关于第一期员工持股计划预 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：通富微电子股份有限公司、海耀实业有 限公司、南通通富微电子有限公司、合肥通富微电子有限公司、苏州通富超威半 导 体 有 限 公 司 、 通 富 超 威 （ 苏 州 ） 微 电 子 有 限 公 司 、 TFAMDMICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHD.、FABTRONICSDNBHD、通 富微电科技(南通)有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司、南通通富科技有限 公司、上海富天沣微电子有限公司，纳入评价范围单位资产总额合计占公司合并 财务报表资产总额的 99.96%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项评价情况如下： 1.组织架构 海通证券股份有限公司关于 通富微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富微电 子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保 荐机构，根据 ...