公司基本信息 - 证券代码为 002179，证券简称为中航光电 [1] - 2015 年 10 月 30 日在公司接待室进行特定对象调研和现场参观活动 [1] - 参与单位有易方达资产管理（香港）有限公司、加拿大 Mawer 投资管理公司等多家公司 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘阳、证券事务代表叶华、证券事务管理员赵丹 [1] 公司发展相关 - 公司所在行业为国家支持产业，包括防务、电子、通讯等 [3] - 未来 2 - 3 年，公司防务领域预计增速约 20%，民品领域预计增速约 30% [3] 公司优势相关 - 国内竞争优势体现在防务领域研发投入大、产品种类多、技术反应速度快，民品领域在成本、速度、质量上有优势 [3] - 产品核心技术为高可靠，能满足抗压、抗冲击、耐腐蚀、耐高温等性能要求 [3] 公司财务相关 - 公司应收账款增长较快是因营业收入增长快，部分行业回款周期长，但大多是一年以内，风险小 [3]

公司规划与业务布局 - 公司正在编制“十三五”规划，重点发展防务、通讯、轨道交通、新能源汽车、民用航空、电力、医疗等平台，基于连接主业扩展产品线和产品宽度 [2] - 公司坚持“主业协同、优势互补”并购策略，推进资本运作与合资合作，围绕战略规划开展国内外并购业务，建立立体互连产业链，立足中国大陆、拓展亚太、放眼全球 [2] 营收与业务情况 - 公司防务营业收入比例约为 55% [2] - 翔通光电营业收入和利润保持较高增速，公司通过“三会”“战略 + 财务”管理子公司，外派财务总监，定期安排审计人员专项审计监督检查 [2] - 2014 年公司新能源汽车订单破亿元，预计翻倍 [2] 财务相关 - 公司销售收入增长较快，部分行业回款周期长致应收账款增长较快，但大多在一年以内，风险可控 [2] 合作情况 - 公司与泰科在部分领域互相提供需求、互做方案，在某系列专利授予方面达成协议，产品处于试生产阶段，双方为战略性持续合作 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有中国太平洋人寿保险股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、禾其投资有限公司 [1] - 活动时间为 2015 年 11 月 16 日，地点在公司 9 楼接待室（3） [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘阳、证券事务代表叶华、证券事务管理员赵丹 [1] - 活动主要内容为现场提问与解答、参观连接器制造部和产品陈列室 [1]

公司规划 - 公司“十三五”规划重点发展防务、通讯、轨道交通、新能源汽车、民用航空、电力、医疗等平台，基于连接主业扩展产品线和产品宽度 [1] 新能源汽车业务 - 为新能源汽车提供整车连接系统、充电插座和充电插头等产品，参与制定新能源汽车高压电气传输行业标准 [1] - 现阶段主要采购商为比亚迪、宇通、金龙等国内知名汽车企业，产品质量获客户一致好评，市场增长快速 [3] 航空业务 - 为 C919 大飞机提供集成设备安装架、系统支架和连接器等产品，是综合设备柜唯一供应商，目前产品处于设计定型前的试制和小批量订货阶段 [3] 业务拓展计划 - 目前产品未涉足消费电子领域，未来并购若有合适机会可考虑该领域 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员有浙商证券高志伟、浙江巴沃睿德资产管理有限公司韩强 [1] - 时间为 2015 年 12 月 18 日，地点在公司 9 楼财务总监办公室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘阳、证券事务管理员于金恺 [1]

合作情况 - 2015年公司与鑫达亿通共同成立中航光电（深圳）精密电子有限公司，有助于开拓消费类电子市场，整合民用资源服务军工防务，提升核心能力和行业影响力 [1] - 公司与泰科在技术和销售渠道合作，部分领域互相提供需求、互换专利、渠道共享，某系列专利授予达成协议，产品处试生产阶段 [3] 发展策略 - 公司外延并购与有机增长互补，坚持“主业协同、优势互补”并购策略，推进资本运作与合资合作，围绕战略规划，以技术和渠道为重点，推进国内外并购业务，建立互连产业链，立足中国大陆、拓展亚太、放眼全球 [3] 业务方向与前景 - 公司民品业务主要方向为通信传输、新能源汽车和轨道交通、电力装备、石油装备、医疗等领域，这些领域是国家政策支持和世界科技发展的朝阳行业，公司提供整体连接技术解决方案有利提升市场占有率，民品业务发展前景良好 [3]

公司调研基本信息 - 调研时间为2014年11月11日，地点在公司会议室（三） [3] - 参与调研的投资者来自东方证券、安信证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长郭泽义、证券事务代表叶华和证券事务管理员王光普 [3] 子公司业务情况 - 子公司沈阳兴华涉及航空军工、轨道交通、电机电器等业务，其所属华亿轨道公司轨道交通业务2014年增长较快 [3] 新能源汽车领域情况 - 公司2014年新能源汽车订单将破亿元，预计今明后三年内实现收入翻倍，为国内主要电动车品牌提供连接系统，合资品牌跟进主流厂家 [3] 并购思路 - 对外并购是公司未来持续战略选择，方向基于连接技术、光电连接器件相关产品核心能力业务布局，强化整合现有产业链上下游，收购标的要提升公司核心价值创造力，具体进展关注重大事项公告 [3] 4G业务情况 - 4G业务主要是通讯基站建设配套业务，客户有华为、中兴、诺西、贝尔等 [4] - 4G订单从2013年10月开始放量，2014年5、6月增速减缓，预计4G建设持续两年 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括东兴证券、兴业证券、国泰君安等多家公司 [1] - 活动时间为2014年11月5日，地点在公司会议室（三） [3] - 上市公司接待人员有副总经理李森、民品市场部副部长赵振江等 [3] 公司业务合作情况 - 公司与泰科电子的合作处于合作产品、知识产权、技术等方面的梳理阶段 [3] 新能源汽车领域情况 - 公司今年新能源汽车订单将破亿元，预计今明后三年内实现收入翻倍 [3] - 公司为国内主要电动车品牌提供连接系统，合资品牌跟进主流厂家 [3] 公司看好的市场领域 - 公司看好新型光电子器件领域、高端电子器件领域和对产品线有补充的领域 [3] 公司未来增长点 - 军品方面增长点在航空、航天、军工防务、兵器、船舶等十大军工领域 [3] - 民品方面增长点在民机、新能源汽车、铁路、通讯领域 [3] 公司为大飞机提供的产品 - 公司为C919大飞机提供集成设备安装架、系统支架和连接器等产品，是综合设备柜的唯一供应商 [4]

合作情况 - 公司与泰科进行战略性持续合作，为业务增长提供平台并起到带动作用 [1] - 公司为C919大飞机提供集成设备安装架、系统支架和连接器等产品，是综合设备柜唯一供应商，产品处于设计定型前的试制和小批量订货阶段 [3] 市场情况 - 公司今年新能源汽车订单过亿元，预计明后年保持100%增长，主要客户有江淮、奇瑞、宇通、比亚迪等 [1][3] 激励情况 - 公司一直在研究股权激励，但国有控股上市公司股权激励审核周期长，暂无具体时间表 [3]

军品领域 - 2015年军品领域总体呈增长态势，预计未来每年保持30%以上增长速度，船舶、电子反应快速 [1] 大飞机业务 - 大飞机目前处于试飞阶段，未量产，每年需求2 - 3架，公司订单将在大飞机批产交付前1 - 2年有所突破 [2] 通讯业务 - 公司与三星合作处于相对成熟阶段，对其出口产品构成2014年公司出口业务主要方面 [2] 新能源汽车业务 - 2014年四季度以来新能源汽车订单饱满，生产接近满负荷，今年预计订单及销售收入均超2亿，主要客户有中通、比亚迪等 [2] 合作业务 - 公司与泰科在部分领域互相提供需求、互做方案，在某些专利授予方面达成协议，是战略性持续合作 [2]

公司战略与并购 - 公司聚焦战略，以基于价值的战略性成长为目标，以基于核心能力的业务布局为方向，与有机增长互补，适当向上、下游产业链延伸 [1] 子公司情况 - 中航光电（洛阳）有限责任公司成立于2014年1月1日，推进光通讯等产品产业化发展 [3] 新能源汽车市场 - 公司2014年新能源汽车领域订单破亿元，预计2015年将翻倍 [3] 军民融合影响 - 公司军民融合发展领先，有助于业绩持续增长，军品涵盖航空等所有军工领域，民品包括通讯等领域 [3] 国际业务状况 - 2014年公司创新国际营销模式，国际业务收入翻番，与韩国三星合作订货过亿元，预计2015年国际业务较快增长 [3]

分组1：公司战略规划 - 公司“十三五”规划重点发展防务、通讯、轨道交通、新能源汽车、民用航空、电力、医疗等平台，基于连接主业扩展产品线和产品宽度 [1] - 公司外延并购与有机增长互补，坚持“主业协同、优势互补”并购策略，推进资本运作与合资合作，围绕公司战略规划，以技术和渠道为重点，推进国内外并购业务，建立互连产业链，立足中国大陆、拓展亚太、放眼全球 [1][3] 分组2：公司发展前景 - 周边形势紧张和军队改革计划利于公司明年军品领域稳定发展，新能源汽车、C919项目等发展前景良好，公司明年民品领域也会稳定发展 [3] 分组3：公司股权激励计划 - 公司对股权激励计划开展尚无具体时间安排 [3] 分组4：投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有泰康资产、嘉实基金等，时间为2015年12月17日，地点在公司9楼接待室（5），上市公司接待人员有董事会秘书刘阳、证券事务管理员于金恺 [1]