会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年11月7日召开，通知10月31日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席宋卯元主持[1] 议案审议 - 会议以3票同意审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》[1] - 修订章程为落实法规，取消监事会及监事，设职工董事[1] - 议案需提交公司股东大会审议[1]

会议情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年11月7日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 审议通过制定、修订和废止部分治理制度议案，6项需提交股东大会[2][3] - 拟为相关人员买责任保险，议案提交2025年第一次临时股东大会[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，时间为11月28日[5] 其他事项 - 《2025年前三季度利润分配预案》将提交2025年第一次临时股东大会[5]

股价表现与资金流向 - 11月6日盘中股价上涨2.04%，报20.55元/股，总市值675.43亿元，成交金额5.13亿元，换手率1.19% [1] - 当日主力资金净流入5328.09万元，其中特大单净买入1694.78万元，大单净买入3600万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨32.20%，近60日上涨23.65%，但近5个交易日下跌1.34%，近20日下跌3.07% [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为安防视频监控产品的研发、生产和销售，属于计算机-计算机设备-安防设备行业 [1] - 主营业务收入构成：智慧物联产品及方案占比77.34%，创新业务占比19.91%（其中软件业务占5.05%），其他业务占比2.75% [1] - 公司所属概念板块包括物联网、基金重仓、在线办公、智慧灯杆、毫米波雷达等 [1] 财务业绩与股东回报 - 2025年1-9月公司实现营业收入229.13亿元，同比增长2.06%；归母净利润35.35亿元，同比增长38.92% [2] - A股上市后累计派发现金红利90.98亿元，近三年累计派现51.72亿元 [2] - 截至9月30日，股东户数为18.67万户，较上期减少0.48%；人均流通股11335股，较上期增加0.67% [2] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股9527.31万股，较上期增加2826.65万股 [3] - 华夏中证机器人ETF（562500）为第四大流通股东，持股5451.37万股，较上期增加1017.67万股 [3] - 天弘中证机器人ETF（159770）和华夏沪深300ETF（510330）为新进第九和第十大流通股东，分别持股2173.74万股和1817.98万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF（510300）和易方达沪深300ETF（510310）持股数量较上期分别减少145.97万股和79.32万股 [3]

公司战略动向 - 公司在青岛成立新公司青岛大华睿海新能源运营有限公司 注册资本500万元 由公司间接全资持股[1] - 新公司主营业务将增加新能源汽车换电项目 标志着公司正式切入新能源换电赛道[5] - 此次布局并非简单重复分公司职能 而是聚焦新能源换电领域 承担新领域的技术角色 向高附加值服务迈出关键一步[10] 战略转型背景 - 公司于2023年处置了持有的浙江零跑科技股份有限公司股份 以增加归属于母公司的净利润[5] - 公司今年出售了旗下智能家居品牌华橙网络 尽管该品牌占据细分市场前列 但其盈利增速已明显滞后于公司业务[5] - 两次资产处置有利于资金回笼和赛道调整 回笼资金将用于强化安防核心技术的研发投入[5] 行业与市场地位 - 公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商 产品广泛应用于智慧城市、交通、民生等领域[3] - 公司为全球安防行业第二梯队领军企业 国内市占率约12%-15% 仅次于海康威视[3] 区域布局考量 - 青岛将智能网联新能源汽车列为要突破发展的5个新兴产业之一 计划到2025年实现新能源整车产量40万辆[8] - 青岛新能源产业已形成链条集群 为公司的市场拓展提供基础 例如宁德时代 国轩电池等企业已在青岛布局[8] - 公司选择青岛是看中城市在新能源领域的发展潜力 可利用当地政策和产业链条优势[7][8][10]

股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价方式回购股份1153.13万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.35% [1] - 本次回购成交总金额为1.97亿元，不含交易费用 [1]

股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价方式回购股份11,531,300股 [2] - 回购股份数量占公司总股本的0.35% [2] - 回购计划执行截止日期为2025年10月31日 [2]

公司财务状况 - 公司及子公司无逾期对外担保 [2] - 公司无涉及诉讼的对外担保 [2] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价方式回购股份约1153万股，占公司总股本的0.35% [1] - 回购股份的最高成交价为19.58元/股，最低成交价为15.16元/股 [1] - 本次股份回购的成交总金额约为1.97亿元 [1]

股份回购执行情况 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价方式回购股份11,531,300股，占公司总股本的0.35% [1] - 本次回购最高成交价为19.58元/股，最低成交价为15.16元/股 [1] - 回购成交总金额为19,681.04万元，资金来源为公司自有资金 [1]

回购方案 - 2025年4月通过回购股份方案，资金3 - 5亿元，价格不超27.26元/股[2] 回购实施 - 截至2025年10月31日，回购11,531,300股，占总股本0.35%[3] - 最高成交价19.58元/股，最低15.16元/股，成交总金额19,681.04万元[3] - 资金来源为自有资金，实施情况与方案无差异[3][4]