会议安排 - 公司决定于2025年1月14日召开“晶澳转债”2025年第一次债券持有人会议[4] - 现场会议于1月14日下午15:00召开，由董事长靳保芳主持[5] - 现场投票时间为1月14日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00；网络投票时间为上午9:15至下午15:00 [5] 参会情况 - 现场出席50人，代表债券面值770,818,500元，占未偿还面值总额8.6036% [7] - 网络投票194名，代表债券面值686,144,400元，占未偿还面值总额7.6585% [7] - 出席共244人，代表债券面值1,456,962,900元，占未偿还面值总额16.2620% [7] 表决结果 - 同意票14,567,919张，代表未偿还债券面值金额1,456,791,900元，占比99.9883％[13] - 反对票1,550张，代表未偿还债券面值金额155,000元，占比0.0106％[13] - 弃权票160张，代表未偿还债券面值金额16,000元，占比0.0011％[13] 合规情况 - 会议召集人资格、召集和召开程序、表决程序及结果均合法有效[9][14][15] - 审议议案与通知相符，未修改或增加议案[10]

产品与技术 - 2024年N型产品渗透率快速上升，每季度增长10%-15%，到2024年底订单渗透率超过80% [3] - 公司计划在阿曼建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目 [4] 政策与市场环境 - 2024年下半年中国光伏行业协会多次召开会议，传达中央关于“强化行业自律”的会议精神，防止恶性竞争，维护市场公平竞争秩序 [3] - 相关部委出台政策引导行业质量标准、价格体系、金融扶持，推动供给侧改革，修复行业上下游盈利水平 [3] 海外市场 - 2024年欧洲装机需求放缓，主要受德国、荷兰等核心需求国家经济衰退影响，预计2025年欧洲市场将平稳增长 [3] - 亚非拉地区基础设施薄弱，对光伏分布式或微电网接受度较好，2024年拉美市场装机增速亮眼，预计2025年亚非拉等新兴国家市场将持续增长 [4] - 除美国外，其他地区关税壁垒较少，成本曲线趋于成熟，自动化水平提高使产业全球复制更容易，越南产能落地效果好，成本控制水平与国内接近 [4] 公司运营 - 公司光伏电站投资采用“开发、持有、转让”模式，截至2024年半年度，公司持有的光伏电站规模约3GW，未来发展方向仍然是滚动开发模式 [4] 投资者关系 - 2024年12月，公司董事会秘书武廷栋及投资者关系团队参与了券商策略会、线上电话会议、机构反路演等活动，接待了浦银安盛、华安基金、广发基金等多家机构 [2][3]

可转债情况 - 2024年Q4累计274,400元“晶澳转债”转股7,166股[3][6] - 截至2024年末累计1,022,100元“晶澳转债”转股26,354股，占比0.0008%[3][6] - 截至2024年末未转股“晶澳转债”金额8,959,285,600元，占比99.9886%[3][6][7] - 2023年7月发行可转债89,603,077张，募资8,960,307,700元[3] 转股价格调整 - 2023年10月“晶澳转债”转股价由38.78元/股调为38.74元/股[4] - 2024年4月转股价由38.74元/股调为38.78元/股[5] - 2024年5月转股价由38.78元/股调为38.22元/股[5] 流通股情况 - 2024年10 - 12月限售股3,697,843股，占比0.11%不变[7] - 2024年10 - 12月无限售股由3,305,973,725股增至3,305,980,891股，占比99.89%不变[7] - 2024年10 - 12月总股本由3,309,671,568股增至3,309,678,734股[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日召开[2] - 现场会议于12月30日下午15:00在北京市丰台区召开[7] - 现场投票与网络投票时间为12月30日[7] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[12] 参会股东数据 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份1,574,199,733股，占比47.5635%[9] - 参与网络投票股东1,185名，代表股份116,533,092股，占比3.5210%[9] - 中小投资者1,186人，代表股份116,533,192股，占比3.5210%[9] - 出席股东共1,190人，代表股份1,690,732,825股，占比51.0845%[9] 议案表决情况 - 《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案》同意1,639,949,570股，占比96.9964％[14] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意1,688,502,947股，占比99.8681％[16] - 《关于2025年度公司向金融机构申请授信额度的议案》同意1,685,792,968股，占比99.7078％[16] - 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》同意1,648,016,565股，占比97.4735％[17]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月30日15:00召开，股权登记日为2024年12月24日[2] - 1190名股东参会，代表股份1690732825股，占比51.0845%[3] 议案表决情况 - 《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案》同意率96.9964%[5] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意率99.8681%[6] - 《关于2025年度公司向金融机构申请授信额度的议案》同意率99.7078%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》同意率97.4735%[9] 中小投资者表决 - 中小投资者对担保额度议案同意率56.4216%[5] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[10]

募集资金 - 2023年发行可转债89,603,077张，募资89.603077亿元，净额89.3384802597亿元[2] - 包头晶澳（三期）等项目及补充流动资金拟投入相应资金[4][5] - 募资使用形式变更为向包头晶澳增资27亿、向扬州晶澳增资15亿[6] 公司财务 - 截至2024年6月30日，晶澳太阳能等子公司有相应资产、负债、营收和净利润数据[11][13][16][19] 项目决策 - 变更募集资金投资项目实施方式可简化流程等，风险可控[7][8] - 董事会、监事会审议通过增资议案，尚需相关会议审议[21][22] - 保荐机构认为变更事项合规无异议[23][24]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2024年12月19日召开，9名董事全部出席[2] 转股价格 - 公司股票十五个交易日收盘价触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，本次及未来一个月不修正[2] 议案表决 - 《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》6票同意通过[3] - 《关于投资建设太阳能电池和组件产能的议案》9票同意通过[3] - 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》9票同意，待审议[3][4] - 《关于召开“晶澳转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》9票同意通过[4]

市场扩张和投资 - 阿曼项目测算投资395,708.28万元，占净资产11.27%[2][3] - 2024年3 - 8月户用光伏项目投资311,618.20万元，占比8.87%[4] - 除阿曼外近期对外投资合计350,773.54万元，占比9.99%[4] 其他项目投资 - 上海麦德龙项目BIPV投资78.87万元，占比0.002%[4] - 扬州基地组件立库项目投资6,794.00万元，占比0.19%[4] - 多个分布式光伏及储能项目有相应投资及占比[4]

会议信息 - 晶澳科技第六届监事会第十八次会议于2024年12月19日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资议案[2] - 募集资金使用形式由借款变更为逐层增资[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月24日[6] - 现场地点为北京市丰台区诺德中心8号楼8层会议室[7] 股权情况 - 截至12月19日，控股股东晶泰福持股1,570,307,572股，占比47.45%[5] 提案相关 - 提案1.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 审议2025年度担保额度预计等四项议案[8][23] 投票信息 - 网络投票代码为"362459"，简称为"晶澳投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[19] 其他 - 登记时间为12月25日9:30 - 11:30等时段[12] - 委托他人出席授权有效期至大会结束[22]