股东大会信息 - 股东大会于2024年12月30日15:00召开，股权登记日为2024年12月24日[2] - 1190名股东参会，代表股份1690732825股，占比51.0845%[3] 议案表决情况 - 《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案》同意率96.9964%[5] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意率99.8681%[6] - 《关于2025年度公司向金融机构申请授信额度的议案》同意率99.7078%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》同意率97.4735%[9] 中小投资者表决 - 中小投资者对担保额度议案同意率56.4216%[5] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[10]

募集资金 - 2023年发行可转债89,603,077张，募资89.603077亿元，净额89.3384802597亿元[2] - 包头晶澳（三期）等项目及补充流动资金拟投入相应资金[4][5] - 募资使用形式变更为向包头晶澳增资27亿、向扬州晶澳增资15亿[6] 公司财务 - 截至2024年6月30日，晶澳太阳能等子公司有相应资产、负债、营收和净利润数据[11][13][16][19] 项目决策 - 变更募集资金投资项目实施方式可简化流程等，风险可控[7][8] - 董事会、监事会审议通过增资议案，尚需相关会议审议[21][22] - 保荐机构认为变更事项合规无异议[23][24]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2024年12月19日召开，9名董事全部出席[2] 转股价格 - 公司股票十五个交易日收盘价触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，本次及未来一个月不修正[2] 议案表决 - 《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》6票同意通过[3] - 《关于投资建设太阳能电池和组件产能的议案》9票同意通过[3] - 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》9票同意，待审议[3][4] - 《关于召开“晶澳转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》9票同意通过[4]

市场扩张和投资 - 阿曼项目测算投资395,708.28万元，占净资产11.27%[2][3] - 2024年3 - 8月户用光伏项目投资311,618.20万元，占比8.87%[4] - 除阿曼外近期对外投资合计350,773.54万元，占比9.99%[4] 其他项目投资 - 上海麦德龙项目BIPV投资78.87万元，占比0.002%[4] - 扬州基地组件立库项目投资6,794.00万元，占比0.19%[4] - 多个分布式光伏及储能项目有相应投资及占比[4]

会议信息 - 晶澳科技第六届监事会第十八次会议于2024年12月19日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资议案[2] - 募集资金使用形式由借款变更为逐层增资[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月24日[6] - 现场地点为北京市丰台区诺德中心8号楼8层会议室[7] 股权情况 - 截至12月19日，控股股东晶泰福持股1,570,307,572股，占比47.45%[5] 提案相关 - 提案1.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 审议2025年度担保额度预计等四项议案[8][23] 投票信息 - 网络投票代码为"362459"，简称为"晶澳投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[19] 其他 - 登记时间为12月25日9:30 - 11:30等时段[12] - 委托他人出席授权有效期至大会结束[22]

会议基本信息 - 会议届次为“晶澳转债”2025年第一次债券持有人会议[4] - 现场会议2025年1月14日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议债权登记日为2025年1月6日[5] 会议地点及审议提案 - 现场会议地点为北京市丰台区诺德中心8号楼8层会议室[6] - 审议提案含总议案和变更募资项目实施方式暨增资议案[8] 其他信息 - 登记时间为2025年1月7日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 联系方式电话010 - 63611960，传真010 - 63611980，邮箱ir@jasolar.com[12] - 网络投票代码“369556”，投票简称“晶澳债投”[21]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券89,603,077张，募集资金总额89.603077亿元，净额89.3384802597亿元[3] 资金投入 - 包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目拟投入27亿元[5] - 年产高效电池和5GW高效组件项目拟投入23.344846亿元[5] - 年产10GW高效率太阳能电池片项目拟投入15亿元[5] - 补充流动资金拟投入23.9936342597亿元[5] 增资变更 - 原计划借款变更为向包头晶澳、扬州晶澳分别增资27亿元、15亿元[6] - 向包头晶澳增资经多层流转以债权转股权形式进行[9] - 向扬州晶澳增资，已借款11.4亿元以债权转股，未借出3.6亿元以现金形式增资[9][10] 公司业绩 - 截至2024年6月30日，晶澳太阳能总资产442.263065亿元，负债143.951044亿元，净资产298.312021亿元，1 - 6月营收23.416648亿元，净利润31.915339亿元[11] - 截至2024年6月30日，扬州晶澳总资产132.376974亿元，负债79.140267亿元，净资产53.236707亿元，1 - 6月营收36.387750亿元，净利润3.568624亿元[12] - 截至2024年6月30日，合肥晶澳总资产165.599488亿元，负债131.743054亿元，净资产33.856434亿元，1 - 6月营收104.322632亿元，净利润3.452261亿元[12] - 截至2024年6月30日，包头晶澳总资产719284.23元，负债665926.00万元，净资产53358.23万元，2024年1 - 6月营收282955.96万元，净利润 - 46334.57万元[14] 股权结构 - 公司全资孙公司通过扬州晶澳、晶澳太阳能持股包头晶澳100%[13] - 公司全资孙公司通过合肥晶澳能持股包头晶澳100%[14] 审议情况 - 公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资议案[15] - 保荐机构中信证券对公司变更募集资金使用形式事项无异议[16] - 变更事项尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议[15][16] 变更说明 - 变更不涉及募集资金使用用途和募投项目实施主体变更[16]

可转债发行 - 2023年7月18日公司发行可转换公司债券89,603,077张，募集资金总额89.603077亿元[6] - “晶澳转债”于2023年8月4日起在深交所挂牌交易[6] 转股价格 - “晶澳转债”初始转股价格为38.78元/股[7] - 2024年5月30日起转股价格调整为38.22元/股[8] 价格修正 - 2024年11月29 - 12月19日触发转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定本次及未来一个月不修正[4] - 下一触发期间从2025年1月20日重新起算[4]

可转债发行 - 2023年7月18日发行可转换公司债券89,603,077张，募资89.603077亿元，净额89.3384802597亿元[5] 转股价格调整 - 2023年10月18日起转股价格由38.78元/股调为38.74元/股[6] - 2024年4月2日起由38.74元/股调为38.78元/股[7] - 2024年5月30日起由38.78元/股调为38.22元/股[7] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[8] - 2024年11月29日至12月12日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[4] - 未来二十个交易日内有五个交易日收盘价继续低于85%，可能触发修正条件[4] - 触发后公司将确定是否修正并披露信息[11]