赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月19日至9月8日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.87元/股的130% [5] - 触发有条件赎回条款后公司董事会于2025年9月8日决议行使提前赎回权 [3][5] - 赎回条款要求满足连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130%或未转股余额不足3000万元 [6][7] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.181元/张含当期应计利息 [2][8] - 当期利息按票面利率0.20%计息天数331天计算得出0.181元/张 [9] - 计算公式为IA=B×i×t/365其中B为债券票面总金额i为年利率t为计息天数 [7][8][9] 赎回时间安排 - 停止交易日为2025年10月10日停止转股日为10月15日 [3][4][13][14] - 赎回登记日截止2025年10月14日收市后登记在册的债券将被强制赎回 [3][11] - 赎回款预计于2025年10月22日到达持有人资金账户 [4][14] 赎回程序实施 - 赎回对象为截至2025年10月14日收市后登记在册的所有债券持有人 [11] - 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [3][14] - 公司将在赎回日前每个交易日披露提示公告并在赎回后7个交易日内公告结果 [12][14] 转股相关安排 - 转股需通过托管证券公司申报转股后不足1股的余额将以现金兑付 [15] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除以免无法转股 [3] - 最后一个交易日可转债简称为Z领转债 [3]

强制赎回安排 - 领益智造将于2025年10月14日收市后强制赎回未转股的"领益转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2] 公司行动提示 - 公司通过公告明确提醒持有人注意限期转股 [2] - 建议存在质押或冻结情形的持有人提前处理相关限制 [2]

走访覆盖与机制建设 - 2024年以来累计走访上市公司395家 覆盖辖区上市公司总数86% 其中市值1000亿元以上头部公司10家 100亿至1000亿元公司125家 100亿元以下公司260家 [2] - 累计收集问题诉求及意见建议300余条 建立走访工作专班与多轮走访方案 与地方政府及交易所形成常态化互通机制 [2] - 联合证监会上市司及深交所针对性走访美的集团 海天味业 领益智造 华利集团等重点公司 跟踪境外投融资及外汇管理等诉求进展 [2] 企业经营支持成效 - 通过现场办公与联合调研方式破解经营难题 上半年28家经营困难公司营收同比增长77.8% 盈利同比增长超2倍 [3] - 多家公司通过重组方式提升发展质量 分类推进"四个一批"思路增强企业自救意愿 [3] - 2025年上半年辖区459家A股上市公司合计营收1.85万亿元 归母净利润1150.74亿元 同比分别增长6.97%和9.19% [4] 市值与质量提升行动 - 截至2025年8月底辖区上市公司市值总额达6.54万亿元 上半年新增千亿市值公司3家 [4] - 启动"质量提升 市值提升 形象提升"专项行动 推动监管从"推着走"向"领着跑"转型 [4] - 2025年以来披露及完成重大资产重组17单 交易规模超400亿元 数量居全国首位 [6] 投资者回报措施 - 推动74家上市公司开展中期分红超160亿元 其中4家公司分红金额超10亿元 [5] - 22家上市公司中报股利支付率超50% 落实新"国九条"增强分红稳定性要求 [5] - 成立广东资本市场并购重组联盟 推动并购重组标的库扩围至2000余家企业 [5]

转债赎回 - “领益转债”赎回价格100.181元/张，当期年利率0.20%[3] - 赎回条件满足日2025年9月8日，停止交易日10月10日[3] - 赎回登记日10月14日，停止转股日和赎回日10月15日[3] - 发行人资金到账日10月20日，投资者赎回款到账日10月22日[3] 触发原因 - 2025年8月19日至9月8日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%（11.87元/股）触发赎回[5] 股东持仓 - 控股股东期初持有12,621,409张，期末0张[10] - 实际控制人期初持有440,693张，期末0张[10] - 赎回前六月内合计卖出13,062,102张[10] 计息情况 - “领益转债”第一年票面利率0.20%，计息331天[8]

机器人领域核心技术能力 - 公司在机器人领域积累大量核心技术能力并形成丰富的人形机器人硬件产品矩阵[1] - 拥有伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等执行层核心技术[1] - 掌握从材料开发到多种工艺制程复合的能力[1] 工艺加工及开发服务 - 可提供模切、冲压、CNC、阳极、电镀、MIM、压铸、锻造、注塑、3D打印、Softgoods加工、组装等工艺加工及开发服务[1] - 提供丝杠、减速器、关节、整机硬件ODM等一站式服务的核心零部件和模组服务[1] - 摆线针轮减速器获得中国、美国、日本等国家的发明专利[1] 人形机器人业务进展 - 在人形机器人机加工结构件、核心零部件、关节模组方面具备订单[1] - 在灵巧手零部件及组装、整机组装与应用落地开发方面具备订单[1]

战略合作框架 - 广东领益智造与鼎晖股权投资管理签订战略合作框架协议 [1] - 双方将建立高层领导会晤机制并加强合作关系 [1] - 合作将围绕领益智造主业和未来发展方向探讨少数股权投资和收并购机会 [1] 合作基础与方向 - 领益智造在硬科技与制造业领域拥有深厚经验积累及行业资源 [1] - 鼎晖投资具备人民币及美元基金的投资能力 [1] - 双方将通过合作不断拓宽合作领域 [1]

行业趋势 - AI技术快速发展推动算力需求提升 GPU市场快速增长 芯片功耗持续攀升 英伟达Blackwell架构芯片单芯片功耗突破1200W GB300服务器单机柜功率密度高达120kW [6] - 传统风冷方案无法满足散热需求 液冷凭借散热效率和部署密度优势加速替代风冷成为主流方案 几乎所有芯片和数据中心厂商转向液冷技术 [6] - 全球AI液冷市场规模2026年有望达86亿美元 冷板式液冷有望率先规模落地 [7] - 中国智算中心液冷市场规模2024年达184亿元 较2023年增长66.1% 预计2029年达1300亿元 [7] 技术突破 - 英伟达推动开发微通道水冷板（MLCP）散热组件 单价达传统水冷板3-5倍 可贡献较高毛利率 但因流体力学复杂性和冷液渗漏风险需时间成熟 [6] - 液冷技术方案包括冷板式和浸没式 可将PUE值控制在1.1以内 部分企业已实现量产并参与制定行业标准 [8] - 英特尔展示嵌入式液冷原型 铜制微通道冷却块直接安装于CPU封装顶部 冷却功率达1000W [6] 公司动态 - 银轮股份获29家机构评级居首 2025年上半年营收71.68亿元同比增长16.52% 归母净利润4.41亿元同比增长9.53% 机构预测2025/2026年净利润增幅35.29%/26.16% [1][9] - 14家液冷概念股获至少3家机构评级 机构一致预测2025/2026年净利润同比增幅持续超20% 包含银轮股份、浪潮信息、英维克、新宙邦等企业 [9] - 高澜股份提供冷板式和浸没式液冷解决方案 具备从设计到运维的一站式服务能力 [8] - 飞龙股份2025年7月成立安徽子公司 专注于数据中心、风光储能及充电桩领域液冷泵研发生产 [8] - 新宙邦参与制定液冷领域标准 数据中心产品已成熟量产 正推动国内外主流厂商认证工作 [8] 市场表现 - 液冷概念股9月16日走强 淳中科技、银轮股份、龙蟠科技涨停 润禾材料涨超14% 中石科技、江苏雷利、中科曙光等跟涨 [4] - 英维克获24家机构评级 机构预测2025/2026年净利润增幅40.52%/49.20% [1] - 高澜股份获3家机构评级 机构预测2025/2026年净利润增幅205.32%/79.25% [1] - 飞荣达获4家机构评级 机构预测2025/2026年净利润增幅108.72%/45.28% [1]

公司公告 - 领益智造宣布截至2025年10月14日收市后未转股的"领益转债"将被强制赎回 [2] - 赎回完成后"领益转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2] 债券安排 - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 存在质押或冻结情况的债券需提前处理以避免强制赎回风险 [2]

领益转债赎回信息 - 赎回价格100.181元/张，当期年利率0.20%[3] - 赎回条件满足日为2025年9月8日[3] - 停止交易日为2025年10月10日[3] 股东转债持有情况 - 控股股东和实控人期初共持有13,062,102张，期间全卖出[10]

股东会信息 - 2025年9月16日召开第三次临时股东会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东4499人，代表股份4248093443股，占比60.1464%[5] 议案表决结果 - 《2025年员工持股计划（草案）》总表决同意4233723667股，占比99.6617％[7] - 《2025年员工持股计划管理办法》总表决同意4240420180股，占比99.8194％[9] - 《2025年半年度利润分配方案》总表决同意4246147292股，占比99.9542％[12]