股本变动 - 2019年发行股份购买资产新增19,289,094股，总股本增至334,003,673股，募集配套资金4,200万元[2][3] - 2019年度权益分派后，总股本增至567,806,244股[4] - 2020年非公开发行170,341,873股，募资815,937,571.67元，总股本增至738,148,117股[5] - 2024年7月15日回购注销9,989,018股，总股本减至728,159,099股[7] 限售股份 - 本次解除限售1,208,982股，占比0.1660%，7月29日上市流通[1][12] - 原锁定期36个月，道行文旅、裴道兵延期至48个月[8][9] - 本次变动后限售股10,994,332股，占比1.51%，无限售股占比98.49%[13] 业绩补偿 - 业绩承诺方应补偿19,586,310股，返还现金3,364,016.88元，已完成[10] 公告相关 - 2024年7月23日发布部分限售股份上市流通公告[16] - 独立财务顾问对限售股份上市流通无异议[14] - 备查文件含申请表、股权结构表等[15][16]

股本变动 - 2019年新增股份19,289,094股，总股本由314,714,579股增至334,003,673股[2] - 2019年度权益分派后总股本增至567,806,244股[5] - 2020年非公开发行后总股本增至738,148,117股[6] - 2024年7月15日总股本减至728,159,099股[7] - 本次变动后限售股减至10,994,332股占1.51%，无限售股增至717,164,767股占98.49%[16] 股份发行与募集 - 2019年向道行文旅、裴道兵发行股份购买九凤谷100%股权，向交旅投资发行股份募集配套资金4,200万元[2] - 2020年非公开发行170,341,873股，发行价4.79元/股，募集资金815,937,571.67元，净额800,972,652.93元[6] 业绩补偿 - 因九凤谷业绩未达标，道行文旅和裴道兵应补偿股份19,586,310股、现金80,995,152.08元、返还现金分红3,364,016.88元[12][13] - 道行文旅已完成回购注销和返还[12][13] 股份限售与流通 - 道行文旅和裴道兵股份锁定期延至48个月，上市流通时间为2023.9.11，交旅投资为2022.9.13[9][10] - 本次限售股份上市流通日期为2024年7月29日[14] - 本次解除限售股份总数为1,208,982股，占总股本0.1660%，占无限售条件股份0.1686%[14] - 本次申请解除股份限售股东为道行文旅，所持限售股1,208,982股全部解除[14]

募资情况 - 公司非公开发行170,341,873股，发行价4.79元/股，募资总额815,937,571.67元，净额800,972,652.93元[1] 股本变动 - 发行后总股本由567,806,244股增至738,148,117股，回购注销后减至728,159,099股[4] 限售股情况 - 本次解除限售股份总数为17,034,187股，占总股本2.3393%，占无限售条件股份2.3792%[6] - 限售前限售股29,237,501股占4.02%，变动后12,203,314股占1.68%[7] - 限售前无限售股698,921,598股占95.98%，变动后715,955,785股占98.32%[7] 其他 - 除湖北三峡文旅外，14名发行对象认购股票2022年1月20日上市流通[4] - 本次限售股份上市流通日期为2024年7月22日[5] - 湖北三峡文旅承诺认购股票36个月内不转让，已履行承诺[8] - 保荐人对本次部分限售股解除限售并上市流通无异议[9]

股份变动 - 本次解除限售股份总数17,034,187股，占总股本2.3393%[1] - 解除限售股份上市流通日期为2024年7月22日[1] - 非公开发行170,341,873股，发行价4.79元/股，募资净额800,972,652.93元[2] - 非公开发行后总股本先增至738,148,117股，回购注销后减至728,159,099股[4] 限售情况 - 除湖北三峡文旅外，其他14名发行对象认购股票6个月限售期2022年1月20日结束[5] - 本次申请解除股份限售股东人数为1名，证券账户总数为1户[6] - 本次解除限售股份占变动后无限售条件股份的2.3792%[6] 股份占比 - 限售条件流通股变动前占4.02%，变动后占1.68%[8] - 无限售条件流通股变动前占95.98%，变动后占98.32%[8] 保荐意见 - 保荐人对公司2020年度非公开发行部分限售股解除限售并上市流通事项无异议[10]

股份变动 - 公司控股股东一致行动人道行文旅业绩承诺补偿股份被回购注销，持股比例减少1.35%[2] - 公司办理完成道行文旅应补偿998.90万股的回购注销[2][3] - 公司总股本由738,148,117股减至728,159,099股[2] - 权益变动时间为2024年7月15日[3] 持股情况 - 变动前合计持股25,832.9494万股，占比34.99%；变动后24,834.0476万股，占比34.11%[3] - 变动前后无限售条件股份均为23,009.7307万股，占比从31.17%升至31.60%[3] - 变动前有限售条件股份2,823.2187万股，占比3.82%；变动后1,824.3169万股，占比2.51%[3]

股份变动 - 公司注销道行文旅9,989,018股限售股，占注销前总股本1.35%[1] - 公司以1元总价回购并注销业绩补偿股份，回购后总股本由738,148,117股减至728,159,099股[1][19] - 有限售条件股份变动后数量29,237,501股，占比4.02%[19] - 无限售条件股份变动后数量不变，占比95.98%[19] 并购交易 - 公司发行股份购买九凤谷100%股权，交易价格9,079.81万元，配套募集资金4,200万元[3] 业绩承诺与补偿 - 道行文旅和裴道兵承诺九凤谷2019 - 2022年净利润分别不低于800万元、950万元、1,150万元[4] - 九凤谷2019 - 2022年累计实现净利润313.09万元，与承诺差额 - 2,586.90万元[8][9] - 业绩承诺方当期补偿金额80,995,152.08元，应补偿股份19,586,310股[10] - 道行文旅承担补偿金额41,307,527.56元，应补偿股份9,989,018股[11] - 裴道兵承担补偿金额39,687,624.52元，应补偿股份9,597,292股[11] - 业绩承诺方应返还现金分红3,364,016.88元[11] 诉讼情况 - 2021年度业绩补偿诉讼二审改判两被告按约定的100%进行补偿[14] - 2022年度业绩补偿诉讼一审判决两被告应补偿股份12,325,655股，返还现金分红2,573,886.78元及资金占用费等[16] 财务指标 - 回购注销前2023年度全面摊薄每股收益0.1756元/股，回购注销后为0.1780元/股[20] 其他 - 裴道兵尚未履行2021年业绩补偿义务，公司已申请强制执行，2022年业绩承诺补偿诉讼结果存在不确定性[21]

资金募集与交易 - 公司募集配套资金4200万元用于标的公司项目建设等[1] - 交易标的资产价格为9079.81万元，发行股份支付[2] - 向道行文旅、裴道兵分别发行6587059股、6328743股，发行价7.03元/股[2] 业绩承诺与实现 - 九凤谷2019 - 2022年承诺净利润分别为800万元、950万元、1150万元[3] - 2019年实现净利润831.1万元，超承诺31.1万元[9] - 2021年实现净利润 - 40.07万元，与承诺差 - 990.07万元[9] - 2022年实现净利润 - 477.94万元，与承诺差 - 1627.94万元[9] - 2019 - 2022年累计实现净利润313.09万元，与承诺差 - 2586.90万元[9] 业绩补偿 - 当期补偿金额为8099.52万元，应补偿股份19586310股[10] - 道行文旅承担51%补偿，金额4130.75万元，应补偿股份9989018股[12] - 裴道兵承担49%补偿，金额3968.76万元，应补偿股份9597292股[12] - 业绩承诺方应补偿上市公司股份19586310股，退还税前分红收益3364016.88元[13] 诉讼与判决 - 公司于2022年6月、2023年7月分别启动2021、2022年度业绩补偿诉讼程序[14] - 2021年度业绩补偿二审改判两被告按100%进行补偿[15] - 2022年度业绩补偿法院判决两被告补偿股份12325655股，返还现金分红2573886.78元及相关费用[16] 股份回购 - 股份回购总价1元，数量9989018股，资金来源为自有资金[19][20][21] - 公司于2023年7月15日完成9989018股的回购注销手续[22] - 回购注销后公司股份总数由738148117股减至728159099股[23] - 有限售条件股份占比从5.31%降至4.02%，无限售条件股份占比从94.69%升至95.98%[24] - 回购注销前全面摊薄每股收益0.1756元/股，回购注销后为0.1780元/股[25] 未来展望 - 独立财务顾问认为后续业绩补偿实施事宜存在不确定性[26]

业绩补偿 - 业绩承诺方应补偿公司股份7,260,655股[1] - 业绩承诺方应返还公司现金分红790,130.10元[1] 诉讼进展 - 案件处检察院受理监督申请阶段，不影响执行[1][7] - 二审改判道行文旅及裴道兵按100%补偿[3] - 2024年6月高院驳回再审申请，公司申请强制执行[3]

股份变动 - 公司拟注销道行文旅9,989,018股限售股，占注销前总股本1.35%[1] - 业绩承诺方应补偿股份19,586,310股[3] - 回购股份总价1元，数量9,989,018股，资金来源为自有资金[7] 资金返还 - 业绩承诺方退还税前分红收益3,364,016.88元[3] - 道行文旅返还现金分红1,312,682.26元及资金占用费51,639.46元[5] 股本变化 - 回购注销后公司总股本由738,148,117股减至728,159,099股[1][8] 股份占比 - 有限售条件股份变动后占比4.02%，无限售条件股份变动后占比95.98%[8] 每股收益 - 2023年度全面摊薄每股收益回购注销后为0.1780元/股[11]

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为湖北三峡文化旅游集团有限公司[1] 控股股东信息 - 控股股东注册资本10亿元，2015年3月18日成立[1] - 法定代表人为王精复，住所为宜昌市伍家岗区沿江大道182号[1] - 经营范围含文化场馆管理、旅游业务等[1][2] 变更影响 - 工商登记信息变更不涉及股权等变动，不影响控制权和生产经营[2]