联泓新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》，选举李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生、蔡 文权先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王国良先生、孙娜女士、韩华先 生为公司第三届董事会独立董事。以上 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任 期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》，选举郑月明先生为第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年8月23日17:30现场召开[2] - 会议通知于2024年8月16日通讯发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举刘荣光为公司第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-032 联泓新材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 8 月届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工代表大会， 选举公司第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决，选举周井军先 生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。周井军先生将与公司 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，职工代表 监事的任期与公司股东大会选举的两名非职工代表监事任期一致。 监事会 2024 年 8 月 24 日 1 附件：公司第三届监事会职工代表监事简历 周井军先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后 就读于大连理工大学、武汉大学。1 ...

报告公司投资评级 - 报告对联泓新科的投资评级为“增持”[2] 报告的核心观点 - 联泓新科二季度业绩显著回暖，新项目打开未来空间[8] - 公司发布2024年半年报，上半年业绩同比下降57%，其中Q2业绩环比增长74%；公司EVA粒子有望进一步降本，2025年POE粒子装置投产后或打开收入、利润增长空间。维持增持评级[9] 根据相关目录分别进行总结 股价表现 - 联泓新科股价表现：今年至今绝对下跌28.1%，相对深圳成指下跌17.2%；1个月绝对下跌6.3%，相对深圳成指下跌0.8%；3个月绝对下跌25.5%，相对深圳成指下跌11.5%；12个月绝对下跌41.7%，相对深圳成指下跌19.2%[4] 公司基本情况 - 发行股数和流通股均为1,335.57百万股[5] - 总市值为人民币17,375.74百万[5] - 3个月日均交易额为人民币55.45百万[5] - 主要股东为联泓集团有限公司，持股比例51.77%[5] 财务数据 - 2024年上半年公司业绩：营收33.13亿元，同比增长3.31%；盈利1.41亿元，同比减少56.82%；扣非盈利1.12亿元，同比增长60.73%[9] - 2024Q2公司实现盈利0.89亿元，同比减少50.06%，环比增长73.65%[9] - 主营业务EVA粒子销售收入7.96亿元，同比减少22.93%，销售毛利率36.25%，同比下降6.68个百分点[9] 项目和产能 - 公司现有EVA粒子产能15万吨/年，2024年1月，公司9万吨/年VA产能投产，实现现有EVA装置原料自供，有望降低生产成本，提升盈利水平[9] - 多个项目预计在2024-2025年投产，包括2024年1月的9万吨/年VA装置、2024年3月的2万吨/年UHMWPE装置、2024年5月的1万吨/年电子级高纯特气装置，以及2025年的10万吨/年POE装置和20万吨/年EVA计划[9] 估值 - 公司2024-2026年预测每股收益调整至0.29/0.37/0.57元，对应市盈率44.7/35.5/22.8倍；考虑到公司在EVA粒子环节具备一定成本优势，维持增持评级[9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [13] 报告的核心观点 - 公司主营业务盈利改善,持续聚焦新材料方向 [7][8][9] - 新建装置顺利投产,在建项目有序推进,持续丰富在光伏材料领域的布局 [9][12] - 预计公司未来 3 年业绩将保持增长,新材料业务成长性良好 [13] 公司投资亮点 1. 产品结构优化与成本有效控制,主营业务盈利改善 [8] 2. 新建装置投产,保证 EVA 原料自给,提升产品结构和盈利能力 [8] 3. 新材料项目如 UHMWPE、电子级高纯特气、PLA 等陆续投产或进入试生产 [9] 4. 在建项目如锂电添加剂、PPC、管式法 EVA 和 POE 等有序推进 [9][12] 5. 公司新材料业务成长性良好,未来 3 年业绩有望持续增长 [13]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票处于深交所审核环节[2] - 会同中介机构更新申请文件财务数据及相关内容[2] 信息披露 - 2024年7月27日披露《2024年半年度报告》[2] - 更新内容详见同日巨潮资讯网相关公告[2] 不确定性 - 发行需通过审核并获注册决定，结果和时间不确定[2]

业绩总结 - 2023年度公司收入67.78亿元，2022年度为81.57亿元，同比下降16.91%[27] - 2023年度营业总成本65.78亿元，2022年度为74.73亿元，同比下降11.98%[27] - 2023年度净利润4.56亿元，2022年度为8.74亿元，同比下降47.75%[27] 资产负债情况 - 2023年末资产总计170.24亿元，较年初140.54亿元增长21.14%[1][2] - 2023年末负债合计91.95亿元，较年初66.81亿元增长37.63%[2] - 2023年末股东权益合计78.30亿元，较年初73.73亿元增长6.19%[2] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计80.75亿元，2022年为92.76亿元，同比下降12.95%[29] - 2023年投资活动现金流出小计32.55亿元，2022年为23.89亿元，同比上升36.25%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计85.87亿元，2022年为51.45亿元，同比上升66.88%[29] 在建工程情况 - 2023年末在建工程29.95亿元，较年初9.91亿元增长202.22%[1] - 生物可降解材料聚乳酸项目一期年末账面价值12.4604667658亿元，年初为4.0741560387亿元[182][183] - 2万吨/年超高分子量聚乙烯和9万吨/年醋酸乙烯联合装置项目年末账面价值7.6487548261亿元，年初为2.6685580269亿元[182][183] 其他资产情况 - 2023年末货币资金25.00亿元，较年初24.13亿元增长3.60%[1] - 2023年末应收账款19.61亿元，较年初17.39亿元增长12.79%[1] - 2023年末存货账面余额678,709,533.68元，跌价准备27,152,297.85元，账面价值651,557,235.83元[165] 税收政策 - 联泓新材料等公司企业所得税适用15%优惠税率[132] - 2023 - 2024年，部分小型微利企业年应纳税所得额不超过300万部分减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[138] - 2023 - 2027年，公司及部分子公司允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[139]

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 ...

（住所：滕州市木石镇驻地（木石工业园区）） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券简称：联泓新科 证券代码：003022 联泓新材料科技股份有限公司 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

募投项目概况 - 募投项目主要产品为乙烯 - 醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚碳酸亚丙酯（PPC）、环氧丙烷（PO）[8] - 项目建设内容包括130万吨/年DMTO装置、20万吨/年EVA装置、30万吨/年PO装置、5万吨/年PPC装置及配套设施[20] - 拟募集202,000万元用于新能源和生物可降解材料一体化项目，税后内部收益率19.50%，投资回收期6.99年（含建设期3年）[90] 项目合规与审批 - 已取得项目备案、环境影响评价批复、节能审查意见、安全条件审查意见等审批、核准、备案程序[70] - 募投项目不属于新版目录限制类、淘汰类产业，不涉及国家淘汰落后和过剩产能行业[11][12] - 已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，符合能源消费双控要求[18][20] 环保相关 - 募投项目环保投资165,505万元，其中废气防治32,150万元占19.43%、废水防治116,490万元占70.38%[87] - 发行人及其子公司最近36个月无环保领域行政处罚记录[88] - 募投项目PO产品满足国家或地方污染物排放标准和行业清洁生产先进水平，取得主管环保部门认可[71] 股权与资金 - 公司持有联泓格润75%股权，拟将募集资金以借款方式投入联泓格润[95][97] - 联泓格润少数股东实缴出资12,500万元，无能力提供财务资助或担保[98] - 本次发行对象为不超过35名（含）特定投资者，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[134][136] 关联交易与财务 - 2024年1 - 6月，公司向关联方采购商品、接受劳务、进行资产转让等涉及多项金额交易[150][154] - 2023年12月31日至2024年6月30日，公司新增自有土地和房产面积[156][158] - 截至2024年6月30日，公司及其下属公司有多种税率，部分企业享受税收优惠政策[188][193] 公司治理 - 补充核查期间，公司董事、监事及高级管理人员未发生变化，换届选举议案待股东大会审议[186] - 2024年召开多次董事会、监事会和股东大会审议相关议案[183][185] 其他 - 补充核查期间，公司换发1项危险化学品登记证、1项计量标准考核证书及1项取水许可证，控股企业联泓化学换发1项取水许可证[144] - 2024年3月28日，公司转让江苏超力股权，北京华宇股权存在质押[174][175]