关于北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2025）京海法意字第 0018-01 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二五年一月二十三日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG 北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-008 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月23日上午9:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月23日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时 间为：2025年1月23日9:15-15:00。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第九次会议决定于2025年1月23日上午9:30召开公司2025年第 ...

投资评级 - 当升科技的投资评级为“买入”（维持）[1] 核心观点 - 当升科技2024年Q4业绩低于预期，主要受Northvolt破产影响，导致归母净利润同比下降73-77%，扣非净利润同比下降84-87%[8] - 2024年全年三元正极出货量预计为4万吨，同比下降30%，其中Q4出货量约为1万吨，环比持平[8] - 2024年铁锂正极出货量预计为5-6万吨，Q4出货量为2-3万吨，预计2025年出货量将接近10万吨[8] - 2024年Q4三元正极单吨扣非亏损约为0.3万元，若加回Northvolt破产的减值影响，单吨扣非利润约为0.7万元，环比下降30%[8] - 2025年海外订单有望释放，预计盈利水平维持在1万元/吨左右[8] - 2024年铁锂业务预计在Q4扭亏，2025年有望实现盈利[8] - 2024-2026年归母净利润预测下调至4.9/6.0/7.3亿元，同比变化为-75%/+24%/+22%，对应PE为40x/32x/27x[8] 财务数据 - 2024年营业总收入预计为77.96亿元，同比下降48.46%，2025年预计为98.43亿元，同比增长26.26%[1] - 2024年归母净利润预计为4.87亿元，同比下降74.72%，2025年预计为6.01亿元，同比增长23.51%[1] - 2024年EPS预计为0.96元/股，2025年预计为1.19元/股[1] - 2024年P/E为40.06倍，2025年预计为32.43倍[1] - 2024年毛利率预计为11.21%，2025年预计为10.91%[9] - 2024年归母净利率预计为6.24%，2025年预计为6.11%[9] 市场数据 - 当升科技当前收盘价为38.48元，一年内最低价为26.86元，最高价为57.00元[6] - 市净率为1.48倍，流通A股市值为194.39亿元，总市值为194.90亿元[6] - 每股净资产为25.98元，资产负债率为19.13%[7] 相关研究 - 2024年三季报点评：三元正极表现亮眼，铁锂大规模放量[8] - 2024年半年报点评：Q2业绩符合预期，盈利水平稳定领先行业平均[8]

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | ...

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-1-1 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任公司 2024 年度向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-005 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 8 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于北京当升 材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 020032 号）（以下称"问询函"）。 收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和 落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公 ...

证券简称：当升科技 证券代码：300073 北京当升材料科技股份有限公司 （注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号） 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。同时，特别提醒投资者仔细阅读本募集说 明书"第七节 本次发行相关的风险因素"的有关内容，注意投资风险。 一、发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为公司控股股东矿冶集 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安深圳海口上海广州 杭州沈阳南京天津 菏泽 成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 康达股发字【2025】第 0001 号 二零二五年一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 康达股发字[2025]第 0001 号 致：北京当升材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受北京当升材料科技股份有 限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本 次向特定对 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-001 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限 的要求，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于投入新项目的议案》 鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"当升科 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-002 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。为提高监事会决策效率，根据《公 司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前通知时限 的要求，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，公司监事会主席郑晓虎先生主持会议，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金用于投入新项目的议案》 监事会经审核后认为，公司本次将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金 ...