证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-061 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票所涉及激励对象人数为 1 人，回购注销限制性股票数量为 260,000 股，占回购注销 前公司总股本（以 2024 年 6 月 30 日总股本 543,425,757 股为基数，下同）的 0.0478%。 2、本次用于回购的资金共计 2,919,800 元，资金来源为公司自有资金。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本由 543,425,757 股变更为 543,165,757 股（不 考虑可转换公司债券转股情况的影响）。 5、经计算，"南电转债"的转股价格由 27.08 元/股调整为 27.09 元/股。本次转股 价格调整生效日期 ...

盈利预测 - 公司2024年上半年盈利预计为16,800万元至18,200万元，同比增长10.35%至19.55%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为12,900万元至14,300万元，同比增长14.71%至27.16%[5] 业绩增长原因 - 公司上半年业绩增长主要原因是前驱体业务抓住国产替代机遇，产品量产放量，氢类特气提升品质和服务，氟类特气加速产能建设和市场拓展[8][9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计[10]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-059 债券代码：123170 债券简称：南电转债 公司根据有关规定，向募集资金开户银行提出销户申请。近日，相关专户注销工作已 完成，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于2022年 11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金 总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净 额为887,979,462.27元。募集资金于2022年11月30日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）出具"中审亚太验字（2022）000100号"《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要有三大业务:前驱体、电子特器和光刻胶 [1][2][3][4][5][6] - 前驱体业务包括MO源和先进前驱体,是公司的主要收入来源之一,正处于快速国产替代阶段 [1][2] - 电子特器业务分为氢类和氟类两大类,其中氢类产品如磷烷、氢烷等占据较高的市场份额,氟类以三氟化氮为代表 [2][3][4] - 光刻胶业务是公司最难的业务,目前公司已有3款AF光刻胶通过验证,正处于小批量销售阶段,未来还需要较长时间才能实现真正的国产化 [5][6][29][30][31] - 公司在管理上建立了事业合伙人制度,重视利润和现金流,未来3-5年各业务预计将保持稳步增长 [7][8][9][10][11][12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司前驱体业务的毛利率情况以及各业务占比 [15][16] **周总回答** 前驱体和MO源的毛利率约40%,电子特器中服务类产品毛利较低,清类产品毛利较高,各业务占比情况 [15][16] 问题2 **投资人提问** 询问公司三氟化氮和六氟化硫产品的产能规划、竞争情况 [22][23][24] **周总回答** 公司采取双基地策略,在内蒙古新建产能,未来3-5年将保持较快增长,并将发挥成本优势拓展海外市场 [22][23][24] 问题3 **投资人提问** 询问公司光刻胶业务的验证进度及未来放量的节奏 [28][29][30][31] **周总回答** 光刻胶验证进度较慢,主要受行业生态环境和技术难度的影响,公司正在长期准备,未来还需较长时间才能实现真正的国产化 [28][29][30][31]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 27.08 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 441 张"南电转债"（票面金额共计 44,100 元人民币）完 成转股，合计转成 1,622 股"南大光电"股票（股票代码: 300346）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券 8,997,855 张，剩余可转换 公司债券票面总金额为 899,785,500 元人民币。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-058 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对 ...

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA - ，南电转债评级由AA降至AA - ，评级展望稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，维持评级展望为稳定，维持“南电转债”的信用等级为AA - [88] 财务数据 - 2024年3月末总资产57.22亿元，2023年末为57.37亿元[9] - 2024年3月末总债务17.85亿元，较2022年末增长11.35%[9][14] - 2024年1 - 3月营业收入5.09亿元，2023年为17.03亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润1.04亿元，2023年为2.74亿元[9] - 2023年经营活动现金流净额5.29亿元，2024年1 - 3月为 - 0.21亿元[9] - 2023年总债务/总资本为40.56%，2024年3月末为38.63%[9] - 2023年销售毛利率43.16%，2024年1 - 3月为46.17%[9] - 2023年资产负债率52.68%，2024年3月末为50.45%[9] - 2024年3月货币资金为13.91亿元，较2023年的13.99亿元略有下降[89] - 2024年3月EBITDA为1.41亿元，较2023年的6.46亿元大幅减少[89] - 2024年3月速动比率为2.56，高于2023年的2.24[90] 市场地位 - 公司为全球头部MO源制造商之一，市占率全球第一，砷烷、磷烷国内市占率第一，三氟化氮、六氟化硫国内市占率第二[14] - 公司MO源国内市场占有率约40%，是国内MO源产品品类最齐全的公司之一[40] 股本情况 - 2023年5月30号至2024年3月末公司股本增加0.50万股，2023年11月回购注销股份28.34万股，截至2024年3月末，公司总股本为54,342.41万股[21] 股价及转股情况 - 截至2024年6月24日收盘，南大光电股价为30.88元，南电转债最新转股价为27.08元，转股溢价率为13.37%[21] 股权结构 - 第一大股东沈洁及其一致行动人合计持股比例仅为12.40%[21] 子公司情况 - 截至2024年3月末，纳入公司合并报表范围的子公司共9家[21] - 奥盖尼克材料（苏州）有限公司持股比例63.87%，注册资本3,100.00[22] - 南大光电半导体材料有限公司注册资本3.38亿元，公司持股比例68.05%[95] - 宁波南大光电材料有限公司注册资本3.67亿元，公司持股比例58.53%[95] 行业数据 - 我国集成电路行业对电子特气的需求占比达到43%[28] - 2022年我国电子特气行业市场规模约为220.8亿元，同比增长12.77%[31] - 2023年中国集成电路产业销售额12276.9亿元，同比增长2.26%[36] - 2022年全球半导体光刻胶市场规模约为26.4亿美元，同比增长6.82%，中国半导体光刻胶市场规模为5.93亿美元，同比增长20.47%[35] - 高端光刻胶KrF和ArF在全球半导体光刻胶市场占比分别为41%和22%，KrF光刻胶国产化率不足5%[35] - 2023年LED照明行业产值规模为6190亿元，同比下降3.18%[43] 业务数据 - 2023年公司营业收入17.03亿元，较2022年的15.81亿元有所增长[45] - 2023年前驱体材料（含MO源）销售收入3.40亿元，占比19.93%，毛利率39.90%[45] - 2023年特气类产品销售收入12.31亿元，占比72.30%，毛利率46.13%[45] - 2023年公司研发投入规模占营业收入的比重为11.42%[46] - 2023年研发人员数量280人，占比21.52%，2022年分别为260人、20.11%[47] - 2023年研发投入金额19447万元，占营业收入比重11.42%，2022年分别为18474万元、11.68%[47] - 2023年前驱体材料中MO源产能78.4吨，产量59.64吨，产能利用率76.07%；其他前驱体产能283.35吨，产量123.51吨，产能利用率43.59%[49] - 2023年特气类产品中氢类特气产能240吨，产量114.95吨，产能利用率47.90%；氟类特气产能10400吨，产量9227.62吨，产能利用率88.73%[49] - 2023年内销收入155814.69万元，占比91.48%；外销收入14511.08万元，占比8.52%[54] - 2023年直销收入153273.52万元，占比89.99%；经销收入17052.25万元，占比10.01%[54] - 2023年前驱体材料（含MO源）销量208.92吨，销售均价162.52万元/吨，销售收入33953.19万元，产销率114.07%[55] - 2023年特气类产品销量9403.98吨，销售均价13.09万元/吨，销售收入123140.93万元，产销率100.66%[55][56] - 2023年前五大客户销售额占比为35.28%，较上年有所下降[57] - 2023年公司前五大客户销售金额合计60113.42万元，占比35.28%；2022年合计66784.74万元，占比42.24%[58] - 2023年直接材料占主营业务成本的比重为54.52%，同比小幅下降；2022 - 2023年前五大供应商占比分别为25.88%和29.37%[59] - 2023年主营业务成本中，材料费50886.78万元，占比54.52%；人工费7959.38万元，占比8.53%；制造费用30578.53万元，占比32.76%；其他（运费）3905.17万元，占比4.19%[60][61] 资产负债情况 - 2024年3月末公司所有者权益规模增至28.36亿元，较2022年末增长7.61%；负债规模为28.87亿元，较2022年末增长7.74%[62] - 2023年末公司货币资金规模较上年末增加较多，交易性金融资产规模大幅下降，存货规模有所波动；应收账款规模增长，账龄一年以内占比99.59%，有0.70亿元超出约定账期未支付并计提坏账准备0.08亿元[66] - 2024年3月公司主要资产构成中，货币资金13.91亿元，占比24.30%；交易性金融资产3.79亿元，占比6.62%；应收账款5.50亿元，占比9.61%等[67] - 公司应付账款规模小幅波动，递延收益规模较大，主要为与资产相关政府补助[71] - 2024年1 - 3月流动负债合计9.98亿元，占比34.57%；非流动负债合计18.89亿元，占比65.43%；负债合计28.87亿元[72] 其他 - 2024年5月公司完成董事会、监事会选举，9名董事中6名变动，3名监事中2名变动[85] - 公司决定终止收购全椒南大16.5398%股权并募集配套资金的资产重组事项[86] - 从2022年1月1日至报告查询日，公司本部及重要子公司无未结清不良类信贷记录，债券按时偿付利息[87] - 2024年3月末公司未使用银行授信额度为11.92亿元[79]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 转债代码：123170 转债简称：南电转债 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本次可转债发行方案于 2022 年 3 月 29 日经江苏南大光电材料股份有限公 司公司（以下简称"发行人"、"公司"或"南大光电"）第八届董事会第十一次 会议审议通过，并于 2022 年 4 月 21 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注 册，公司于 2022 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销 费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集 资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） ...

公司经营情况 - 2024年第一季度,公司实现营业收入50,926万元,较上年同期增长27.88%;归属于上市公司股东的净利润为8,211万元,较上年同期增长9.52% [2] - 公司产品主要有先进前驱体材料、MO源、氢类特气和氟类特气等,其中氟类特气收入占比约49%,氢类特气收入占比约25% [2] 研发投入 - 2020至2022年,公司研发投入占营业收入的平均占比超过20%;2023年研发投入19,447万元,占营业收入比例为11.42% [3] - 持续高额的研发投入促进了公司在高纯电子材料合成、纯化、分析检测等领域的技术创新能力和产业化输出能力 [3] 先进前驱体材料业务 - 公司在前驱体领域已实现主要品类的全覆盖,成为推进国产自主可控的"主力军" [3][4] - 2023年,公司近10款前驱体产品实现销售,销售额首次破亿,业绩倍增 [4] 三氟化氮产品优势 - 公司三氟化氮产品采用"双基地"模式,在品质和成本方面具有优势 [3][4] - 乌兰察布生产基地依托当地丰富的绿色能源和原材料资源,生产成本大幅降低 [3][4] 光刻胶业务 - 公司在光刻胶原材料到产品的全部环节实现自主化,具备从原材料到产品的完全自主化能力 [4] 并购计划 - 公司以内生发展为主,同时也会充分利用上市公司平台,积极寻求并购型增长 [4]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-057 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第八届董事会第二十九次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意公司及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人 民币 18 亿元, 上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。同时， 同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以 下简称"乌兰察布南大"）、南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）、 南大光电（淄博）有限公司（以下简称"淄博南大"）、全椒南大光电材料有限公司 （以下简称"全椒南大"）、宁波南大光电材料有限公司（以下简称"宁波南大"）、 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 转债代码：123170 转债简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 二零二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《江苏南 大光电材料股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"受托管理协议"）、《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管 理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就 该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或 ...