绵阳富临精工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-092 2021 年 08 月 1 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人藤明波、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人(会计主 管人员)彭建生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 缩阳富临精工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

财务指标总体情况 - 本报告期营业收入529,819,070.18元，上年同期341,368,607.34元，同比增长55.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润101,143,058.46元，上年同期82,856,257.15元，同比增长22.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额7,249,284.83元，上年同期114,001,802.23元，同比减少93.64%[8] - 基本每股收益0.1369元/股，上年同期0.1034元/股，同比增长32.40%[8] - 报告期末总资产3,203,707,513.48元，上年度末3,157,431,162.16元，同比增长1.47%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,181,018,720.62元，上年度末2,080,171,864.72元，同比增长4.85%[8] - 公司营业收入52981.91万元，同比增长55.20%；利润总额10803.75万元，同比增长22.65%；归母净利润10114.31万元，同比增长22.07%[28] - 2021年第一季度营业总收入529,819,070.18元，上期为341,368,607.34元[66] - 2021年3月31日负债合计1,025,611,529.12元，2020年12月31日为1,080,171,628.13元[56] - 2021年3月31日所有者权益合计2,178,095,984.36元，2020年12月31日为2,077,259,534.03元[59] - 2021年3月31日母公司资产总计3,296,797,609.58元，2020年12月31日为3,091,019,085.28元[63] - 2021年3月31日母公司负债合计928,082,599.30元，2020年12月31日为943,710,572.81元[66] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计2,368,715,010.28元，2020年12月31日为2,147,308,512.47元[66] - 2021年第一季度营业总成本439,330,491.97元，上年同期为283,764,514.00元[69] - 2021年第一季度净利润101,132,652.89元，上年同期为82,425,676.30元[72] - 2021年第一季度基本每股收益0.1369元，上年同期为0.1034元[76] - 母公司2021年第一季度营业收入487,390,585.93元，上年同期为332,736,925.63元[77] - 母公司2021年第一季度营业利润245,994,225.75元，上年同期为39,534,561.92元[80] - 母公司2021年第一季度净利润221,406,497.81元，上年同期为33,465,736.21元[80] - 公司2021年第一季度研发费用28,401,640.92元，上年同期为31,028,896.79元[69] - 母公司2021年第一季度研发费用24,470,948.31元，上年同期为20,632,886.45元[77] - 公司2021年第一季度信用减值损失4,014,819.85元，上年同期为4,010,522.00元[69] - 母公司2021年第一季度信用减值损失269,801,215.73元，上年同期为 - 60,005,385.02元[80] - 综合收益总额本期为221,406,497.81元，上期为33,465,736.21元[83] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为468,040,679.87元，上期为453,135,108.92元[84] - 经营活动现金流入小计本期为474,709,588.38元，上期为465,826,185.48元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,249,284.83元，上期为114,001,802.23元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 167,821,910.90元，上期为 - 29,383,494.02元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,000.00元，上期为 - 34,969,676.66元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 161,090,001.84元，上期为50,999,569.95元[90] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为37,848,405.55元，上期为137,083,015.63元[91] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 224,271,984.91元，上期为 - 92,020,486.76元[94] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,500.00元，上期为 - 355,891.66元[94] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,375[13] - 四川富临实业集团有限公司持股比例32.59%，持股数量240,838,218股[13] - 安治富持股比例12.01%，持股数量88,732,714股[13] - 丛菱令持股比例2.80%，持股数量20,656,136股[13] 财务项目变动情况 - 预付款项期末余额47791413.80元，较期初增长187.36%，主要因锂电正极材料业务预付货款增加[25] - 在建工程期末余额20020923.50元，较期初增长256.17%，主要是子公司四川射洪项目投入增加[25] - 合同负债期末余额9191071.47元，较期初下降52.03%，主要因母公司已履行合同义务[25] - 应付职工薪酬期末余额30499950.02元，较期初下降42.65%，主要是支付上年度年终奖[25] - 经营活动产生的现金流量净额7249284.83元，同比下降93.64%，因收到客户银行承兑汇票未到期额度增加等[27] - 购建固定资产等支付的现金175109678.55元，同比增长296.44%，主要是子公司四川射洪项目工程及设备投入增加[27] - 2021年3月31日货币资金569,942,495.67元，2020年12月31日为731,175,242.02元[60] - 2021年3月31日应收账款348,463,639.72元，2020年12月31日为428,983,700.15元[60] - 2021年3月31日长期股权投资360,486,281.88元，2020年12月31日为266,849,282.36元[63] - 2021年3月31日固定资产487,591,825.72元，2020年12月31日为533,347,086.53元[63] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额79124313.24元，占年度采购总额比例21.64%[28] - 前五名客户合计销售金额376666357.88元[32] - 前五名客户合计销售额376,666,357.88元，占年度销售总额比例71.09%[33] 限售股份情况 - 限售股份期初总数15779175股，本期解除限售1959906股，本期增加19350股，期末总数13838619股[22] 公司经营与风险应对 - 报告期内公司严格执行年度经营计划，加大研发投入、推进智能制造、拓展客户群体、提升产业链合作水平[33][34] - 公司面临汽车行业周期波动、原材料供应及价格波动、新冠疫情、新能源电池技术迭代等风险[37][38][39][40] - 公司将密切关注产业政策，提升产品质量、降本增效应对汽车行业周期波动风险[37] - 公司将加强供应链风险管控，建立联动定价机制应对原材料供应及价格波动风险[38] - 公司将加强组织管理，开拓新项目新市场应对新冠疫情风险[39] - 升华科技将加大前瞻性研究，加强技术、人员储备应对新能源电池技术迭代风险[40] 财务报表调整情况 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[101,110] - 合并报表中固定资产从2020年12月31日的7.23亿元变为2021年1月1日的7.22亿元，减少47.20万元；使用权资产新增47.20万元[96] - 母公司报表中固定资产从2020年12月31日的5.33亿元变为2021年1月1日的5.33亿元，减少43.55万元；使用权资产新增43.55万元[105] 特定时间财务数据 - 2021年3月31日公司流动资产合计2,007,302,382.91元，非流动资产合计1,196,405,130.57元，资产总计3,203,707,513.48元[50][52] - 2021年3月31日公司流动负债中应付票据301,887,872.23元，应付账款486,523,633.22元，合同负债9,191,071.47元[52] - 2020年12月31日合并流动资产合计20.95亿元，非流动资产合计10.63亿元，资产总计31.57亿元[96] - 2020年12月31日合并流动负债合计9.32亿元，非流动负债合计1.48亿元，负债合计10.80亿元[100] - 2020年12月31日母公司流动资产合计19.05亿元，非流动资产合计11.86亿元，资产总计30.91亿元[105] - 2020年12月31日母公司流动负债合计8.39亿元，非流动负债合计1.05亿元，负债合计9.44亿元[105] - 2020年12月31日合并报表归属于母公司所有者权益合计20.80亿元，少数股东权益 -291.23万元，所有者权益合计20.77亿元[100] - 2020年12月31日母公司所有者权益合计21.47亿元[109] - 负债和所有者权益总计方面，2020年12月31日合并报表为31.57亿元，母公司报表为30.91亿元[100,109] 其他情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金等情况[44][45] - 公司第一季度报告未经审计[111] - 不适用2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据[111]

公司基本信息 - 公司股票简称为富临精工，代码为300432[19] - 公司法定代表人为藤明波[19] - 公司注册地址和办公地址均为四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路37号，邮编621000[19] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司资本运营部[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度利润分配预案不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本，股本基数为739,032,248股[149][150] - 2020年可分配利润为 -409,182,714.99元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[149] - 近三年（2018 - 2020年）普通股现金分红金额均为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00%[153] 财务数据 - 2020年营业收入18.45亿元，较2019年增长22.02%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较2019年下降35.77%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.46亿元，较2019年增长53.72%[24] - 2020年末资产总额31.57亿元，较2019年末增长16.91%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产20.80亿元，较2019年末增长18.88%[24] - 分季度来看，第四季度营业收入最高，为6.31亿元[25] - 非流动资产处置损益2020年为37.44万元，2019年为 - 2079.41万元[31] - 计入当期损益的政府补助2020年为2274.90万元，2019年为631.59万元[31] - 2020年公司实现营业收入184,452.70万元，同比增长22.02%；利润总额38,603.16万元，同比增长58.09%；净利润33,022.85万元，同比下降35.77%；期末总资产315,743.12万元，较年初增长16.91%；所有者权益208,017.19万元，较年初增长18.88%[72] - 固定资产报告期末较期初增加13,632万元，在建工程减少15,514万元，货币资金增加30,641万元，应收账款增加14,255万元，持有待售资产增加3,963万元，其他非流动资产减少2,776万元[61] - 公司2020年营业收入18.45亿元，同比增长22.02%，其中汽车零部件及配件制造收入17.88亿元，同比增长19.88%，锂电池正极材料收入5630.04万元，同比增长181.72%[90] - 精密液压零部件产量10831.63万支，同比增长1.97%，销量10652.36万支，同比增长5.94%；电磁驱动零部件产量1700.54万支，同比增长75.98%，销量1529.61万支，同比增长35.99%[85] - 智能电控系统产能为电子水泵年25万台/套、变速箱电磁阀年50万支、减速器年15万台/套，产量65.73万台/套（万支），销量37.02万台/套（万支），销售收入5581.68万元；锂电正极材料产能1.2万吨/年，产量1943.55吨，销量2199.38吨，销售收入5630.04万元[88] - 汽车零部件及配件制造营业收入17.88亿元，同比增长19.88%，毛利率37.12% [93] - 锂电池正极材料销售量2199.38吨，同比增加61.83%，生产量1943.55吨，同比增加1493.33% [94] - 境内营业收入16.89亿元，占比91.55%，同比增长26.87%；境外营业收入1.56亿元，占比8.45%，同比下降13.73% [93] - 前五名客户合计销售金额12.21亿元，占年度销售总额比例66.21% [102] - 前五名供应商合计采购金额2.35亿元，占年度采购总额比例21.08% [102] - 销售费用3997.77万元，同比增长35.28%，因运输费、仓储费用等增加 [103] - 财务费用119.95万元，同比下降61.48%，主要是银行贷款利息减少 [103] - 研发投入1.11亿元，同比增长11.40%，全年研发项目立项57项，新申请专利16项 [106] - 汽车零部件及配件制造营业成本11.24亿元，同比增长16.08%；锂电池正极材料营业成本6326.98万元，同比增长197.02% [99] - 汽车零部件及配件制造中，直接材料成本8.58亿元，占比76.32%，同比增长26.09% [99] - 2019 - 2020年研发人员数量分别为228人、226人，占比分别为11.95%、15.04%；研发投入金额分别为83,613,816.73元、99,995,303.18元，占营业收入比例分别为5.66%、6.61%[110] - 2020年经营活动现金流入1,523,487,321.13元，同比减少3.34%；现金流出1,077,773,198.46元，同比减少16.20%；现金流量净额445,714,122.67元，同比增加53.72%[111] - 2020年投资活动现金流入114,901,883.30元，同比增加91.23%；现金流出163,986,679.43元，同比减少32.91%；现金流量净额 - 49,084,796.13元，同比减少73.37%[111] - 2020年筹资活动现金流入26,000,000.00元，同比减少13.33%；现金流出86,860,500.00元，同比减少68.84%；现金流量净额 - 60,860,500.00元，同比减少75.53%[111] - 2020年现金及现金等价物净增加额327,899,423.36元，同比增长 - 331.36%[114] - 2020年末货币资金752,198,174.48元，占总资产比例23.82%，较年初比重增加7.31%，主要因经营资金节余增加[115] - 2020年末应收账款480,503,220.69元，占总资产比例15.22%，较年初比重增加2.71%[115] - 2020年末存货377,696,502.61元，占总资产比例11.96%，较年初比重增加0.78%[115] - 2020年末固定资产722,666,289.28元，占总资产比例22.89%，较年初比重增加1.18%[118] - 2020年末在建工程5,621,179.85元，占总资产比例0.18%，较年初比重减少5.77%，主要因吴家镇二期厂房等转固及子公司升华新材料在建工程转入持有待售[118] - 交易性金融资产期末数为59,692.60元，应收款项融资期末数为385,905,058.10元[119] - 受限资产合计219,907,692.73元，包括货币资金45,624,308.18元、应收款项融资174,283,384.55元[120] - 以公允价值计量的股票初始投资成本62,342.80元，本期公允价值变动损益 -2,650.20元，期末金额59,692.60元[123] 业务情况 - 公司主要业务为汽车零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售[39] - 汽车零部件业务采购由采购部集中统一，生产采用“订单拉动式”，销售以直销为主[41] - 公司是国内领先汽车零部件研发制造企业，是国内同行中唯一可为通用、PSA等国际一流整车厂同步开发新技术的全球供应商[49] - 新能源锂电正极材料主要产品为磷酸铁锂系列和NCM613三元材料，应用于新能源汽车动力电池和储能领域[50] - 汽车零部件业务初步形成发动机精密零部件、智能电控系统、新能源车载电驱动系统三大产品系列产业格局[73] - 升华科技与战略客户协同研发新一代磷酸铁锂产品取得阶段性进展，完成NCM613型三元材料开发[73] - 江西升华2021年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，引进战略投资者宁德时代等增资50,000万元[74] - 汽车零部件业务多个项目获得客户定点，如油泵挺柱获欧洲奥迪项目定点等[76] - 升华科技新一代磷酸铁锂和三元NCM613获客户验证通过，江西工厂磷酸铁锂已批量供应宁德时代，预计2021下半年四川射洪工厂专供宁德时代的磷酸铁锂将批量供应[77] - 公司二期厂房已形成变速箱电磁阀年150万台/套、电子水泵年25万台/套、电子油泵年10万台/套、GDI泵壳年50万台/套的产能并已量产[80] - 公司目前新能源车载电驱动系统年产能15万台/套，二期新建第二条车载电驱动减速器产线年18万台/套产能正在建设调试，建成后年产能将达33万台/套[80][82] - 江西工厂改造后形成年产磷酸铁锂正极材料1.2万吨的产能，四川射洪工厂2021年建成投产后将形成年产5万吨的产能[82] - 公司销售主要采取直销模式，产品主要向国内外主机厂配套销售[88] 行业情况 - 2020年我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%[45] - 2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年由负转正[54] - 2020年中国动力电池出货量为80GWh，同比增长13%[56] - 2020年中国动力电池市场同比增幅较大的是磷酸铁锂电池，CTP及刀片电池技术推广后，电池模组成本降10%-15%，铁锂电池系统能量密度提升10%以上[57] - 2018 - 2020年我国汽车销量从2,888万辆降至2,531万辆，累计降幅12.36% [129] - 预计2021年我国汽车销量超2600万辆，同比增长4% [130] - 到2025年新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量20%左右 [130] - 2021年NEV积分比例为14%，提升乘用车企业积分达标难度 [134] 公司发展规划 - 公司将把握汽车电动化、智能化趋势，拓展业务并加快研发投入与产品转化 [135] - 2021年公司将做强做大主营业务和核心产品，实现高速、高质量增长[136] - 加快四川射洪5万吨磷酸铁锂项目建设进程，提升锂电正极材料产能和产量及市场占有率[136] - 汽车零部件业务持续推动产品技术创新、拓展客户群体和海外市场、推进智能制造和精益生产[136] - 新能源锂电正极材料业务持续加强产品研发和技术升级，拓展新产品新市场[136] - 加强产融结合，利用资本运营平台助力主业发展，提升资本市场知名度和影响力[137] 公司风险与应对 - 公司面临汽车行业周期波动、原材料供应及价格波动、新冠疫情、新能源电池技术迭代等风险[140][141][142][143] - 针对各类风险，公司采取提升产品质量、降本增效、加强供应链管控等应对措施[140][141][142][143] 公司承诺事项 - 2016年2月29日，曹勇等相关方在资产重组时作出其他承诺，保证提供信息和文件真实准确完整，否则承担赔偿责任[154] - 2016年2月29日，彭澎等相关方承诺已依法履行对升华科技的出资义务，股份无瑕疵，配合升华科技变更公司形式[157] - 2016年2月29日，安治富等承诺避免同业竞争，如有商业机会优先提供给公司，否则承担赔偿责任[157] - 彭澎、彭澍承诺避免同业竞争，交易完成后不以任何方式从事与富临精工相同或相似业务，否则按交易总对价25%支付违约金[160] - 彭澎、彭澍等承诺规范关联交易，原则上不与富临精工发生关联交易，若发生将按规定履行程序，不损害其权益[160][163] - 彭澎、彭澍等承诺避免向富临精工拆借、占用资金，违反承诺将作出赔偿[163] - 升华科技2016 - 2018年利润承诺期限内，2016年度净利润不低于15200万元，2017年度不低于20000万元，2018年度不低于26100万元[163] - 若升华科技未达承诺净利润，甲方将以1元总价定向回购乙方股份并注销，补偿股份数量按公式计算[163] - 若升华科技累计实现净利润超6.13亿元，超出小于8000万部分奖励30%，超出大于等于8000万部分奖励45%，但奖励总额不超本次交易作价20%[166] - 利润承诺期限届满后3个月内，公司应聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试[166] - 若标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×发行价格 + 补偿期内已补偿现金总额，乙方需补偿差额[166] - 四川富临实业集团对富临精工首次公开发行股票前已发行股份，锁定期届满后2年内不减持[169] - 四川富临实业集团锁定期届满2年后减持，需提前3个交易日通知富临精工并公告[169] - 四川富临实业集团、安治富承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不进行同业竞争等活动[169] - 乙方补偿股份数量 = 应补偿金额 / 本次交易中的股份发行价格[169]

资产情况 - 本报告期末总资产28.73亿元，较上年度末增长6.38%[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计17.5744581174亿美元，较2019年12月31日的15.2729431885亿美元增长15.07%[39] - 2020年9月30日公司非流动资产合计11.1552491827亿美元，较2019年12月31日的11.7336793614亿美元下降4.93%[42] - 2020年9月30日公司资产总计28.7297073001亿美元，较2019年12月31日的27.0066225499亿美元增长6.38%[42] - 2020年9月30日母公司流动资产合计16.5886296807亿美元，较2019年12月31日的13.9694415974亿美元增长18.75%[49] - 资产总计从26.46亿元增长至28.43亿元[52][55] - 长期股权投资从3.01亿元降至2.72亿元[52] - 固定资产从3.70亿元降至3.39亿元[52] - 在建工程从1.31亿元增至1.65亿元[52] - 递延所得税资产从2.76亿元降至2.37亿元[52] - 流动资产合计为13.9694415974亿美元[113] - 非流动资产中，长期股权投资为3.0074928236亿美元，投资性房地产为1.931389551亿美元等[113] - 公司资产总计26.46亿元[116] 净资产与权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产20.03亿元，较上年度末增长14.48%[7] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计20.031131868亿美元，较2019年12月31日的17.4977204202亿美元增长14.47%[48] - 2020年9月30日少数股东权益为 - 0.0235690818亿美元，较2019年12月31日的 - 0.0176295294亿美元亏损扩大[48] - 归属于母公司所有者权益合计为17.4977204202亿美元[110] - 所有者权益合计为17.4800908908亿美元[110] - 公司所有者权益合计18.73亿元[120] - 公司股本为4.35亿元[120] - 公司资本公积为19.53亿元[120] - 公司盈余公积为1.03亿元[120] - 公司未分配利润为 -6.18亿元[120] 营业收入情况 - 本报告期营业收入4.76亿元，同比增长30.87%；年初至报告期末营业收入12.13亿元，同比增长15.92%[7] - 营业总收入本期为4.76亿元，上期为3.64亿元[55] - 母公司本期营业收入为4.5837371084亿元，上期为3.4215353985亿元；本期净利润为0.7972968819亿元，上期为0.0442734755亿元[66][69] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为12.1331204778亿元，上期为10.4668225451亿元；本期净利润为2.5259804959亿元，上期为2.0986584992亿元[73][75] - 母公司本期营业收入为1,173,691,043.74元，上期为997,756,539.76元；本期净利润为220,622,222.02元，上期为138,096,064.53元[84] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比下降19.36%；年初至报告期末为2.53亿元，同比增长19.04%[7] - 净利润本期为1.08亿元，上期为1.33亿元[61] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.08亿元，上期为1.34亿元[61] - 综合收益总额本期为1.0801196812亿元，上期为1.3268256309亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为1.0802380048亿元，上期为1.3390152796亿元[65] - 基本每股收益本期为0.1461，上期为0.2693；稀释每股收益本期为0.1461，上期为0.2693[65] - 归属母公司所有者的综合收益为253,341,144.78元，上年同期为212,736,606.32元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 593,955.24元，上年同期为 - 2,833,845.41元[80] - 基本每股收益为0.3426元，上年同期为0.4277元[80] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比增长163.02%；年初至报告期末为3.59亿元，同比增长69.08%[7] - 2020年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金23,902,860.79元，较2019年同期增长209.85%，主要是报告期收到政府补助增加[29] - 2020年1 - 9月收回投资收到的现金57,200,000.00元，较2019年同期增长90.67%，主要是报告期收到业绩对赌补偿款增加[29] - 2020年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额46,698,198.62元，较2019年同期增长233,390.99%，主要是报告期升华科技处置闲置固定资产收回款项[29] - 2020年1 - 9月购建固定资产等支付的现金123,915,218.11元，较2019年同期减少37.84%，主要是上年同期支付母公司二期厂房工程款[29] - 2020年1 - 9月偿还债务支付的现金60,500,000.00元，较2019年同期减少83.13%，主要是报告期升华科技偿还银行贷款减少[29] - 经营活动现金流入小计本期为1,315,359,200.96元，上期为1,033,585,000.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为359,406,737.73元，上期为212,561,023.45元[90] - 投资活动中，本期收回投资收到的现金为57,200,000.00元，上期为30,000,000.00元；处置固定资产等收到的现金本期为46,698,198.62元，上期为20,000.00元[90] - 经营活动现金流入小计本期为12.4479404094亿元，上期为9.3012607589亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.7444033502亿元，上期为1.6851959779亿元[97] - 投资活动现金流入小计本期为1.0389819862亿元，上期为0.3002亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.2001701949亿元，上期为 - 1.7533748363亿元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为0.26亿元，上期为0.3亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.3567420004亿元，上期为 - 3.4326427979亿元[93] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0254938067亿元，上期为0.0184047423亿元[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.0116613753亿元，上期为 - 3.0420026574亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.7984058047亿元，上期为2.162028464亿元[93] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12.4479404094亿元，上期为9.3012607589亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.7444033502亿元，上期为1.6851959779亿元[97] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.5722965479亿元，上期为0.3109756451亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.7105558064亿元，上期为 - 4.6659895453亿元[97] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.26亿元，上期为0.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0103501667亿元，上期为 - 0.0105980101亿元[97][100] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.02559185亿元，上期为0.019060482亿元[100] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.9979055271亿元，上期为 - 2.9723310955亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.7404647009亿元，上期为2.1033061365亿元[100] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41,544户[12] - 四川富临实业集团有限公司持股比例32.59%，为第一大股东，质押股份1.29亿股[12] - 安治富持股比例12.01%，质押股份7293万股[12] 其他收支情况 - 收到业绩补偿现金6.17亿元[7] - 其他营业外收入和支出为 -1.46亿元，主要是违约金；其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -2.61亿元，主要是升华科技停工损失[11] 限售股份情况 - 公司2020年第三季度末限售股份总数为23,473,490股，涉及向明朗等7位高管，均为高管锁定股[21] 财务费用等变动情况 - 2020年1 - 9月销售费用28,024,681.47元，较2019年同期增长47.37%，主要是报告期运输及仓储费用增加[25] - 2020年1 - 9月财务费用 - 3,555,395.37元，较2019年同期减少145.94%，主要是报告期升华科技贷款减少[25] - 2020年1 - 9月其他收益29,238,257.09元，较2019年同期增长278.60%，主要是报告期升华科技以货抵债实现重组收益[25] - 母公司本期研发费用为0.1815233951亿元，上期为0.1657904274亿元；合并年初到报告期末研发费用本期为0.8040046471亿元，上期为0.6538248707亿元[66][73] - 母公司本期财务费用为 - 0.0037767642亿元，上期为 - 0.0834332641亿元；合并年初到报告期末财务费用本期为 - 0.0355539537亿元，上期为0.0773907818亿元[66][75] - 母公司本期投资收益为0.2189770281亿元，上期为0.8755272437亿元；合并年初到报告期末投资收益本期为0.61715亿元，上期为0.8755272337亿元[66][75] - 母公司本期信用减值损失为 - 0.2961717453亿元，上期为 - 1.9199853739亿元；合并年初到报告期末信用减值损失本期为0.0421985737亿元，上期为 - 0.0445524483亿元[69][75] - 母公司本期资产减值损失为 - 0.1090268071亿元，上期为0.0053002004亿元；合并年初到报告期末资产减值损失本期为 - 0.0831304772亿元，上期为 - 0.0234942558亿元[69][75] 负债情况 - 2020年9月30日公司流动负债合计7.2769737763亿美元，较2019年12月31日的8.0678903209亿美元下降9.80%[45] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.4451707376亿美元，较2019年12月31日的1.4586413382亿美元下降0.99%[45] - 2020年9月30日公司负债合计8.7221445139亿美元，较2019年12月31日的9.5265316591亿美元下降8.44%[45] - 2020年9月30日公司股本为7.39032248亿美元，较2019年12月31日的4.34724852亿美元增长70.00%[45] - 营业总成本本期为3.86亿元，上期为3.12亿元[58] - 股本从4.35亿元增至7.39亿元[55] - 流动负债合计为8.0678903209亿美元[107] - 非流动负债合计为1.4586413382亿美元[110] - 负债合计为9.5265316591亿美元[110] - 公司流动负债合计6.84亿元[116] - 公司非流动负债合计0.89亿元[116] - 公司负债合计7.73亿元[120] 企业合并情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被

公司基本信息 - 公司名称为绵阳富临精工机械股份有限公司，股票简称富临精工，代码300432，上市于深圳证券交易所[20] - 公司负责人为谭建伟，董事会秘书是黎昌军，证券事务代表为徐华崴[20][21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] - 公司注册情况报告期无变化[27] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 财务数据 - 本报告期营业收入7.38亿元，同比增长7.96%；归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长84.33%[28] - 经营活动产生的现金流量净额2.20亿元，同比增长37.81%；基本每股收益0.1965元/股，同比增长24.05%[28] - 本报告期末总资产26.92亿元，较上年度末减少0.32%；归属于上市公司股东的净资产18.95亿元，较上年度末增长8.30%[28] - 非经常性损益合计1817.11万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[31][33] - 报告期末货币资金较期初增加1.95亿元，应收票据增加284万元，预付款项增加397万元，其他应收款减少491万元[41] - 报告期内公司实现营业收入7.38亿元，同比增长7.96%；净利润1.45亿元，同比增长84.33%[49] - 销售费用同比增长35.83%，主要因疫情期间专车运输及新产品市场拓展费用增加；研发投入同比增长55.35%，因加大新产品研发投入[54] - 可变气门正时系统营业收入3.90亿元，同比增长23.47%；挺柱营业收入1.35亿元，同比下降12.60%[59] - 货币资金期末金额6.41亿元，占总资产比例23.82%，较上年同期末增加14.84%，主要因到期票据收回[60] - 应收账款期末金额2.92亿元，占总资产比例10.84%，较上年同期末减少2.40%，因升华科技收回部分债权[60] - 固定资产期末金额5.40亿元，占总资产比例20.05%，较上年同期末减少2.57%，因升华科技处置部分资产[60] - 在建工程期末金额1.90亿元，占总资产比例7.08%，较上年同期末增加3.51%，因母公司二期厂房投入增加[60] - 融资合计302,575,551.27元，较之前减少87,213,426.58元[65] - 报告期投资额89,308,846.41元，上年同期投资额142,010,654.60元，变动幅度为-37.11%[66] - 湖南升华新材料科技有限公司总资产363,384,122.52元，净资产-57,687,671.60元，营业收入12,260,555.17元，营业利润-21,176,002.54元，净利润-20,850,451.27元[74] - 2020年6月30日货币资金为641,227,497.52元，较2019年末的445,785,846.04元增长约43.84%[170] - 2020年6月30日应收账款为291,748,838.38元，较2019年末的337,956,988.46元下降约13.67%[170] - 2020年6月30日存货为271,382,216.74元，较2019年末的301,982,155.41元下降约10.13%[170] - 2020年6月30日固定资产为539,647,422.68元，较2019年末的586,350,772.44元下降约7.96%[172] - 2020年6月30日短期借款为26,000,000.00元，较2019年末的60,500,000.00元下降约57.02%[172] - 2020年6月30日应付账款为332,925,299.83元，较2019年末的491,894,308.92元下降约32.31%[175] - 2020年6月30日股本为739,032,248.00元，较2019年末的434,724,852.00元增长约70.00%[178] - 2020年6月30日未分配利润为 - 594,217,554.26元，较2019年末的 - 739,411,223.09元亏损减少约19.64%[178] - 2020年6月30日资产总计为2,692,067,597.98元，较2019年末的2,700,662,254.99元下降约0.32%[172] - 2020年6月30日资产总计27.11亿元，较2019年末的26.46亿元增长2.45%[181][184] - 2020年半年度营业总收入7.38亿元，较2019年半年度的6.83亿元增长7.96%[189] - 2020年半年度营业总成本6.08亿元，较2019年半年度的5.91亿元增长2.84%[189] - 2020年6月30日货币资金6.20亿元，较2019年末的4.38亿元增长41.46%[179] - 2020年6月30日应收账款2.69亿元，较2019年末的2.90亿元下降7.31%[179] - 2020年半年度研发费用5735.06万元，较2019年半年度的3691.81万元增长55.34%[189] - 2020年6月30日应付账款3.29亿元，较2019年末的4.25亿元下降22.69%[181] - 2020年6月30日股本7.39亿元，较2019年末的4.35亿元增长70.00%[184] - 2020年6月30日未分配利润 -4.77亿元，较2019年末的 -6.18亿元亏损减少22.81%[184] - 2020年半年度投资收益3621.50万元，2019年半年度无此项收益[189] - 2020年上半年营业利润为1.8323206072亿元，2019年同期为9895.865496万元[192] - 2020年上半年净利润为1.4461154595亿元，2019年同期为7715.28258万元[192] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.4519366883亿元，2019年同期为7876.770634万元[192] - 2020年上半年综合收益总额为1.4473522142亿元，2019年同期为7722.019782万元[195] - 2020年上半年基本每股收益为0.1965元，2019年同期为0.1584元[195] - 2020年上半年母公司营业收入为7.153173329亿元，2019年同期为6.5560299991亿元[196] - 2020年上半年母公司研发费用为4331.755597万元，2019年同期为2586.447999万元[196] - 2020年上半年母公司营业利润为1.8070798999亿元，2019年同期为1.5685402447亿元[200] - 2020年上半年母公司利润总额为1.6575592215亿元，2019年同期为1.564984317亿元[200] - 2020年上半年母公司净利润为1.4089253383亿元，2019年同期为1.3366871698亿元[200] 公司业务 - 公司主要业务为汽车零部件和锂电正极材料的研发、生产和销售，经营模式未发生重大变化[36] - 汽车零部件行业电动化、智能化趋势形成，进入“深度国产替代”新阶段；锂电正极材料行业受电池成组技术创新影响，磷酸铁锂市场应用或增加[37][38] 公司优势 - 公司是国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心等，已取得授权专利300余项，起草制订行业标准4项[42] - 公司在精密加工、成本管控、质量管理等方面具备优势，有助于业务升级和转型[43][44][45] - 公司以客户为导向，完善质量管理体系，开展提案改善，与众多优质客户建立长期信任合作关系[45] 项目进展 - 电子水泵项目已获吉利和长城多个项目定点，400W电子水泵已向吉利批量供货3万套[50] - 改造后的江西工厂将形成年产磷酸铁锂正极材料1.2万吨产能，株洲工厂将形成年产三元正极材料2000吨产能[51] - 二期厂房部分产线入驻后，形成电子水泵年20万套、驻车电磁阀年150万台套、减速器年12万台套及GDI泵壳年50万套产能[52] 股东大会情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例48.13%，2020年第一次临时股东大会投资者参与比例48.94%[85] 股份减持承诺 - 四川富临实业集团有限公司关于股份减持承诺在报告期内已履行完毕[86] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[89] 公司风险及应对措施 - 公司面临汽车行业周期波动、新冠疫情、动力电池技术迭代风险[77][78][79] - 公司将通过提升产品质量、降本增效等应对汽车行业周期波动风险[77] - 升华科技将加大对新能源动力电池相关领域前瞻性研究应对技术迭代风险[79] 仲裁及诉讼事项 - 富临精工就重大资产重组业绩对赌事项仲裁，涉案金额16.52亿元，已完成7526.53万股业绩补偿股份回购注销，截至报告期末收到业绩补偿现金6420万元[91] - 本次各被申请人用于回购注销的股票分别为：第一被申请人3128.66万股，第二被申请人1819.31万股，第三被申请人708.15万股，第四被申请人601.97万股[94] - 第一被申请人应支付3000万元现金补偿，第四被申请人应支付320万元现金补偿，各被申请人补偿义务总额分别为：第一被申请人8.26亿元，第二被申请人4.80亿元，第三被申请人1.87亿元，第四被申请人1.59亿元[94] - 第一被申请人部分债权及税费2.03亿元用以冲抵现金补偿，现金补偿所余金额自2019年7月31日起分8期于2021年7月31日前付清[94][98] - 升华科技及其子公司作为被告涉案金额1.99亿元，涉及1.90亿元已结案；作为原告涉案金额6.78亿元，涉及4.53亿元已结案[98] - 富临精工涉及海力达相关专利诉讼，案件一原告撤诉，案件二尚未开庭，涉案金额5000万元[98] - 本案仲裁费1188.39万元，与预缴仲裁预付金全额冲抵，裁决为终局裁决[98] 精准扶贫工作 - 2020年上半年公司未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[119][120][122] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数434,724,852股，变动后增至739,032,248股，有限售条件股份比例从11.16%降至3.18%，无限售条件股份比例从88.84%升至96.82%[129] - 2020年5月28日公司实施2019年度权益分派，以总股本434,724,852股为基数，每10股转增7股，共计转增304,307,396股[132] - 本报告期按新股本739,032,248股计算的全面摊薄每股收益为0.1965元[132] - 安治富31,667,684股首发后限售股于2020年3月30日上市流通[133] - 曹勇等多位高管因任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%，存在高管锁定股变动情况，本期解除限售股数合计34,713,440股，增加限售股数合计9,665,554股，期末限售股数合计23,473,490股[133][134][135][136] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,149 [137] - 四川富临实业集团有限公司持股比例32.59%，持股数量240,838,218股，质押237,575,000股 [137] - 安治富持股比例12.01%，持股数量88,732,714股，质押72,930,000股 [137] - 丛菱令持股比例2.80%，持股数量20,656,136股 [137] - 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）持股比例2.80%，持股数量20,656,135股 [137] - 安东持股比例1.86%，持股数量13,770,000股 [142] - 聂正持股比例1.24%，持股数量9,180,000股 [142] - 聂丹持股比例1.24%，持股数量9,180,000股 [142] - 曹勇持股比例1.04%，持股数量7,694,331股 [142] - 潘玉梅持股比例0.86%，持股数量6,341,000股 [142] - 2020年上半年阳宇、彭建生分别减持854,954股和578,200股[160

公司基本信息 - 公司股票简称为富临精工，代码为300432[18] - 公司法定代表人为谭建伟[18] - 公司注册地址为绵阳市经开区板桥街268号，邮编621000[18] - 公司办公地址为四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号，邮编621000[18] - 公司国际互联网网址为www.fulinpm.com，电子信箱为fljgzqb@fulinpm.com[18] - 董事会秘书为黎昌军，证券事务代表为房正[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以434,724,852为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增7股[5] - 2019年度利润分配预案为每10股转增7股，股本基数434,724,852股，不送红股不派息，可分配利润为 -739,411,223.09元，现金分红总额占比0.00%[160] - 公司2017 - 2019年股利分配和转增情况不同，2017年派现，2018年无分配，2019年拟转增[160][161] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为514,098,159.75元，现金分红占比0.00%[163] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2,323,838,443.05元，现金分红占比0.00%[163] - 2017年公司现金分红金额为101,998,035.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为371,223,293.24元，现金分红占比27.48%[163] 财务数据 - 2019年营业收入15.12亿元，较2018年增长2.24%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，较2018年增长122.12%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.90亿元，较2018年增长385.96%[23] - 2019年末资产总额27.01亿元，较2018年末减少17.20%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产17.50亿元，较2018年末增长6.21%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.34亿、3.49亿、3.64亿和4.65亿元[24] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.33亿、0.46亿、1.34亿和3.01亿元[24] - 2019年非经常性损益合计3853.04万元[33] - 2019年公司实现营业收入15.12亿元，同比增长2.24%；净利润5.14亿元，同比增长122.12%；总资产27.01亿元，较年初减少17.20%；所有者权益17.48亿元，较年初增长5.97%[83] - 2019年汽车零部件及配件制造收入14.92亿元，占比98.68%，同比增长8.48%；锂电池正极材料收入1998.43万元，占比1.32%，同比下降80.69%[100] - 2019年精密液压零部件收入6.50亿元，占比43.02%，同比下降10.26%；电磁驱动零部件收入8.08亿元，占比53.43%，同比增长30.90%[100] - 2019年境内收入13.31亿元，占比88.05%，同比增长1.06%；境外收入1.81亿元，占比11.95%，同比增长11.93%[100] - 汽车零部件及配件制造营收14.92亿元，毛利率35.06%；精密液压零部件营收6.50亿元，毛利率30.80%；电磁驱动零部件营收8.08亿元，毛利率38.96%[104] - 汽车零部件及配件销售量11179.93万支，生产量11588.97万支，库存量2677.97万支；锂电池正极材料生产量121.98吨，销售量1359.04吨，库存量1017.23吨[105] - 汽车零部件及配件制造营业成本9.69亿元，同比增长6.69%；锂电池正极材料营业成本2130.16万元，同比下降77.18%[109][110] - 前五名客户合计销售金额10.26亿元，占年度销售总额比例67.87%；前五名供应商合计采购金额2.26亿元，占年度采购总额比例25.85%[111][114] - 销售费用2955.15万元，同比增长10.95%；管理费用1.62亿元，同比增长9.08%；财务费用311.39万元，同比下降76.26%；研发费用9999.53万元，同比增长19.59%[116] - 2019年研发人员226人，占比15.04%，研发投入99,995,303.18元，占营业收入比例6.61%，资本化研发支出占比0.00%[123] - 2019年经营活动现金流入1,576,143,842.62元，同比增加3.48%，现金流出1,286,199,127.60元，同比减少20.82%，现金流量净额289,944,715.02元，同比增加385.96%[124] - 2019年投资活动现金流入60,086,232.89元，同比增加66,296.12%，现金流出244,434,287.18元，同比增加40.30%，现金流量净额-184,348,054.29元，同比减少5.86%[124][127] - 2019年筹资活动现金流入30,000,000.00元，同比减少97.11%，现金流出278,719,824.38元，同比减少54.71%，现金流量净额-248,719,824.38元，同比减少158.99%[127] - 2019年现金及现金等价物净增加额-141,728,669.20元，同比减少193.12%[127] - 2019年末货币资金4.46亿元，占总资产比例16.51%，较年初减少3.05%，主要因支付厂房建设及归还借款[133] - 2019年末应收账款3.38亿元，占总资产比例12.51%，较年初减少4.54%，因收回部分债权[133] - 2019年末存货3.02亿元，占总资产比例11.18%，较年初增加1.28%[133] - 2019年末在建工程1.61亿元，占总资产比例5.95%，较年初增加4.87%，因母公司吴家镇二期厂房增加[133] - 2019年末短期借款6050万元，占总资产比例2.24%，较年初减少9.44%，因升华科技归还借款[133] - 湖南升华新材料科技有限公司2019年营业收入1998.43万元，净利润 -1.31亿元[140] 主营业务 - 公司主营业务为汽车发动机精密零部件、新能源锂电池正极材料的研发、生产和销售[38] - 发动机可变气门系统（VVT）为进口替代产品，在自主品牌中占绝对优势，处于快速增长期[39] - 公司采购由采购部集中统一进行，依据月度订单和库存情况编制采购计划，经相关负责人审核批准后执行[48] - 公司采取专业生产与外协加工结合的生产方式，关键工序自制，采用“以销定产”模式[49] - 公司销售以直销为主，产品主要向国内外主机厂配套销售，少部分通过其他渠道销往售后市场[50] 行业情况 - 2019年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，但产销量蝉联全球第一[51] - 中国新能源汽车产业近年高速发展，但市场保有量和产销量仍相对较小，发动机产业因电气化技术提升取得进步[55] - 提升发动机热效率是未来汽车发动机发展方向，发动机将朝着混合动力专用化方向发展[55] - 汽车零部件产业整合趋势加速，整车厂优化供应商体系，国际零部件巨头等主导产业整合[55] - 我国发动机零部件自主品牌与国际供应商巨头存在差距，但国内市场特征决定各种资本主体可长期共存[56] - 2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%[64] - 2019年中国动力电池出货量为71GWh，同比增长9.2%，增长速率有所放缓[68] - 2019年中国锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%，其中三元正极材料出货量19.2万吨，同比增幅40.7%；磷酸铁锂材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%[68] 资产变动 - 固定资产报告期末较期初减少9748万元，主要是报告期计提折旧的影响[72] - 无形资产报告期末较期初增加1920万元，主要是取得土地使用权增加及摊销和减值准备减少[72] - 在建工程报告期末较期初增加12556万元，主要是母公司吴家镇二期厂房等增加[72] - 应收票据报告期末较期初减少23011万元，主要是会计政策变更重分类所致[72] - 应收账款报告期末较期初减少21801万元，主要是收回部分债权所致[72] 研发情况 - 公司现有研发人员200余人，外聘专家30余人，近年来完成科技研发项目100余个，拥有国家专利250项，企业标准600余项[74] - 2019年公司取得39项专利，其中发明专利2项，实用新型专利35项，外观专利2项；提交改善提案、工艺改进150余项[85] - 中间锁止式VVT 2019年完成样件试制、功能测试；电动式VVT完成发动机台架性能实验[85] - 公司主要研发项目包括电子水泵、中间锁止式VVT等，电子水泵项目已实现首个国内客户项目量产，2020年继续推进国内主流客户项目定点及小批生产，预计2021年实现量产[117] - 中间锁止式VVT项目预计2020年末小批量产，电动式VVT项目预计2020年获客户项目定点、2021年小批量产[120] - VVL项目2020年扩展新客户项目定点，预计2021年小批量产；减速器项目预计2020年实现主流客户项目定点、2021年小批量产[120] - 热管理项目预计2020年获取定点项目并开展新产品研发；可变悬挂电磁阀预计2020年实现客户定点、2021年小批量产[120] - 自动变速箱电磁阀部分类型已通过客户实验，预计2020年末小批量产；毫米波雷达项目预计2020年末小批量产[120] - 高压实型磷酸铁锂正极材料和高功率磷酸铁锂正极材料开发预计2020年实现批量生产[123] 市场拓展 - 2019年国内市场获大众、上汽等新项目定点，海外市场获法国雷诺、PSA等新项目定点[87] - 升华科技部分新客户已通过小试、中试及小批验证，但未形成大批量供货[91] - 公司与一汽大众、上汽大众等众多国内外主机厂建立长期战略合作关系，在部分主机厂同类产品采购比重较高[79] 人力资源 - 2019年公司引进专业对口核心人员近80人；管理人员进行74项专项课程培训，人均培训课时达16小时[93] - 2020年公司围绕战略开展人力资源工作，外招专业技术人才，内培核心骨干，构建人力资源核心竞争力[153] 未来规划 - 2020年中国汽车产业将延续恢复向好、持续调整、总体稳定态势[144] - 到2020年我国新能源汽车产量目标200万辆，累计产销量超500万辆，2019年产量124.2万辆，累计销量120.6万辆[145] - 公司将拓展电磁、精密液压和锂电正极材料业务产品系列，加快电子驱动等业务研发转化[148] - 2020年公司将推进各业务布局，加大研发投入，加快新项目转化[149][150] - 公司将推进设备自动化及智能化改造、精益化生产等降本增效，实施全产业链质量管控[151] - 公司将完善营销模式、拓展销售网络覆盖主流客户，跟进大客户新项目，升级和推广新产品，拓展非汽车领域市场份额[153] - 各业务板块将拓展客户，如精密液压业务拓展AVS摇臂等产品配套，电磁驱动业务开发VVT迭代产品等客户[153] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、新冠疫情、市场拓展、应收款项、业绩补偿现金回收等风险[154] - 针对宏观经济波动风险，公司将提升产品质量和竞争力；针对新冠疫情风险，将加强管理、开拓新项目和市场[154] - 针对市场拓展风险，公司发挥销售协同效应，组建团队开拓新客户；针对应收款项风险，聘请律师申报债权[154][157] - 针对业绩补偿现金回收风险，公司将督促业绩补偿义务人履行补偿义务[157] 股份承诺 - 曹勇等相关方在2016年2月29日作出其他承诺，保证交易信息和文件真实准确完整，若有问题承担赔偿责任等，正在履行中[164][167] - 彭澎等相关方在2016年2月29日作出股份限售承诺，报告期内已履行完毕[167] - 本次发行所得对价股份分三期解锁，比例分别为25%、33%、42%[170] - 北京新华联等公司认购的富临精工股份自上市日起36个月内不转让[170] - 安治富等通过非公开发行认购的富临精工股份自发行结束日起36个月内不转让[170] - 安治富等在交易前持有的富临精工股份自首次公开发行股票上市36个月届满后延长锁定12个月[170] - 彭澎等承诺依法履行对升华科技的出资义务，保证股份状态正常并配合变更公司形式[173] - 安治富等承诺避免与富临精工同业竞争，优先提供商业机会[173] - 安治富等承诺规范与富临精工的关联交易，按规定履行程序[176] - 彭澎等承诺截至

财务总体指标 - 本报告期营业总收入3.41亿元，上年同期3.34亿元，同比增长2.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8285.63万元，上年同期3326.42万元，同比增长149.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，上年同期4762.90万元，同比增长139.35%[7] - 基本每股收益0.1666元/股，上年同期0.0669元/股，同比增长149.03%[7] - 本报告期末总资产26.12亿元，上年度末27.01亿元，同比下降3.27%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.33亿元，上年度末17.50亿元，同比增长4.74%[7] - 公司实现营业收入34136.86万元，同比增长2.18%[29] - 归属于母公司的净利润为8285.63万元，同比增长149.09%[29] - 公司2020年3月31日资产总计26.12亿元，较2019年12月31日的27.01亿元下降3.27%[50] - 2020年3月31日负债合计7.82亿元，较2019年12月31日的9.53亿元下降17.9%[53] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的17.50亿元增至2020年3月31日的18.33亿元，增长4.7%[56] - 公司本期营业总收入341,368,607.34元，上期为334,094,929.10元，同比增长约2.17%[65] - 本期营业总成本283,764,514.00元，上期为300,509,356.39元，同比下降约5.57%[68] - 本期营业利润88,324,679.47元，上期为41,839,458.74元，同比增长约111.10%[71] - 本期净利润82,425,676.30元，上期为32,528,039.77元，同比增长约153.39%[71] - 本期基本每股收益0.1666元，上期为0.0669元，同比增长约149.03%[74] - 流动负债合计本期为595,228,681.43元，上期为684,499,224.79元，同比下降约12.99%[63] - 非流动负债合计本期为97,445,030.39元，上期为88,685,341.30元，同比增长约9.88%[63] - 负债合计本期为692,673,711.82元，上期为773,184,566.09元，同比下降约10.41%[63] - 所有者权益合计本期为1,906,104,888.42元，上期为1,872,639,152.21元，同比增长约1.78%[63] - 母公司本期营业收入332,736,925.63元，上期为324,617,152.48元，同比增长约2.50%[75] - 2020年第一季度净利润为33,465,736.21元，上年同期为61,747,412.71元[78] - 经营活动现金流入小计为465,826,185.48元，上年同期为348,635,854.95元[82] - 经营活动现金流出小计为351,824,383.25元，上年同期为301,006,874.74元[85] - 经营活动产生的现金流量净额为114,001,802.23元，上年同期为47,628,980.21元[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,383,494.02元，上年同期为-85,798,965.72元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,969,676.66元，上年同期为-142,188,895.25元[88] - 现金及现金等价物净增加额为50,999,569.95元，上年同期为-181,498,905.91元[88] - 期末现金及现金等价物余额为429,674,012.89元，上年同期为338,904,206.23元[88] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1270.0756万美元，现金流出小计10472.124276万美元，现金流量净额为 - 9202.048676万美元[92] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计35.589166万美元，现金流量净额为 - 35.589166万美元[92] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为138.742299万美元，现金及现金等价物净增加额为4609.40602万美元[92] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为37425.591738万美元，期末余额为42034.997758万美元[92] - 公司2020年第一季度非流动资产合计12.4887955856亿元，资产总计26.458237183亿元[102] - 公司2020年第一季度流动负债合计6.8449922479亿元，非流动负债合计0.886853413亿元，负债合计7.7318456609亿元[102] - 公司2020年第一季度所有者权益合计18.7263915221亿元[102] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28981户[12] - 四川富临实业集团有限公司持股比例32.59%，为第一大股东[12] - 安治富持股比例12.01%，为第二大股东，是公司实际控制人[12][15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1762.10万元，主要是收到业绩补偿现金和升华科技停工损失[7][11] 财务科目变动 - 应收票据期末余额1277.62万元，较期初增长86.91%，因个别客户支付方式变化[24] - 预付款项期末余额2088.30万元，较期初增长87.15%，因升华科技预付原材料采购货款增加[24] - 其他应收款期末余额3075.50万元，较期初增长251.43%，因升华科技资产处置应收款增加[24] - 短期借款期末余额2600万元，较期初减少57.02%，因升华科技归还银行贷款[24] - 销售费用本报告期630.20万元，较上期增长62.62%，因运输及仓储费用增加[24] - 研发费用本报告期3102.89万元，较上期增长63.39%，因加大研发投入[24] - 投资收益本报告期1721.50万元，较上期增长100%，因业绩对赌收益净增加[24] - 净利润本报告期8242.57万元，较上期增长153.40%，因利润总额增加[24] - 报告期研发投入较上年同期增加63.39%[36] - 2020年3月31日货币资金498574012.89元，较2019年12月31日的445785846.04元增加[47] - 2020年3月31日应收票据12776218.82元，较2019年12月31日的6835414.55元增加[47] - 2020年3月31日应收账款249798965.45元，较2019年12月31日的337956988.46元减少[47] - 母公司2020年3月31日货币资金4.89亿元，较2019年12月31日的4.38亿元增长11.67%[57] - 母公司2020年3月31日应收账款2.10亿元，较2019年12月31日的2.90亿元下降27.65%[57] - 公司2020年3月31日投资性房地产3933.57万元，较2019年12月31日的3939.74万元略有下降[50] - 2020年3月31日固定资产5.39亿元，较2019年12月31日的5.86亿元下降8.04%[50] - 2020年3月31日在建工程1.74亿元，较2019年12月31日的1.61亿元增长8.5%[50] - 2020年3月31日无形资产1.16亿元，较2019年12月31日的1.29亿元下降10.12%[50] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计12.60亿元，较2019年12月31日的12.49亿元增长0.92%[60] - 信用减值损失为-60,005,385.02元，上年同期为1,761,425.54元[78] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额40476748.44元，占年度采购总额比例22.96%，关联方采购额占比0%[32] - 前五名客户合计销售金额231911869.43元，占年度销售总额比例67.94%，关联方销售额占比0%[33][36] 风险提示 - 新冠疫情若短期内不能有效控制，公司将有收入增长放缓甚至下降风险[36] - 升华科技新客户新市场拓展不及预期，将对未来生产经营造成不利影响[37] - 升华科技对沃特玛应收款项有不能及时足额收回或再次发生坏账风险[37] - 业绩补偿方存在不能按期足额完成现金补偿风险[37] 准则执行情况 - 2020年1月1日起执行新收入准则，将年初原计入“预收账款”的预收商品销售款769.441372万美元调整至“合同负债”列报[95][99] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初原计入“预收账款”的预收商品销售款调整至“合同负债”列报[105] 资产负债表数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为152729.431885万美元，非流动资产合计均为117336.793614万美元[95] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，负债合计均为95265.316591万美元，所有者权益合计均为174800.908908万美元[99] - 2019年12月31日母公司资产负债表中，流动资产合计为139694.415974万美元[99] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[106] 母公司经营现金流 - 母公司经营活动产生的现金流量净额为137,083,015.63元[89]

资产情况 - 本报告期末总资产23.55亿元，较上年度末减少27.79%[8] - 货币资金期末数为246,972,589.77元，较期初638,011,914.55元减少61.29%[26] - 应收账款期末数为356,234,417.92元，较期初555,966,527.18元减少35.93%[26] - 预付款项期末数为12,159,887.32元，较期初7,509,898.04元增加61.92%[26] - 其他应收款期末数为64,396,844.58元，较期初4,711,896.65元增加1266.69%[26] - 可供出售金融资产较期初557,689,273.49元减少100.00%[26] - 投资性房地产期末数为39,724,057.31元，较期初20,112,724.80元增加97.51%[26] - 在建工程期末数为133,226,107.66元，较期初35,200,077.35元增加278.48%[26] - 无形资产期末数为153,895,085.19元，较期初109,960,406.44元增加39.95%[26] - 2019年9月30日流动资产合计1,371,829,781.08元，2018年12月31日为1,282,958,280.28元[51] - 2019年9月30日非流动资产合计1,165,626,858.96元，2018年12月31日为1,512,962,257.90元[51] - 2019年9月30日资产总计2,537,456,640.04元，2018年12月31日为2,795,920,538.18元[51] - 2018年12月31日流动资产合计为17.8987681673亿美元，2019年1月1日为23.4756609022亿美元，调整数为5.5768927349亿美元；非流动资产合计2018年12月31日为14.7159845741亿美元，2019年1月1日为9.1390918392亿美元，调整数为 - 5.5768927349亿美元[106][109] - 资产总计2018年12月31日和2019年1月1日均为32.6147527414亿美元[109] - 公司流动资产合计从12.8295828028亿元变为18.4064755377亿元，增加5.5768927349亿元[119] - 公司可供出售金融资产从5.5768927349亿元变为0，减少5.5768927349亿元[119] - 公司非流动资产合计从15.1296225790亿元变为9.5527298451亿元，减少5.5768927349亿元[123] - 公司资产总计为27.9592053818亿元[123] 负债情况 - 短期借款期末数为60,500,000.00元，较期初380,875,369.35元减少84.12%[26] - 应付利息为100199.74美元，同比减少71.17%，因银行借款减少[29] - 2019年9月30日流动负债合计674,052,131.14元，2018年12月31日为1,415,509,366.10元[44] - 2019年9月30日非流动负债合计233,525,510.93元，2018年12月31日为196,426,763.76元[44] - 2019年9月30日负债合计907,577,642.07元，2018年12月31日为1,611,936,129.86元[44] - 2019年9月30日母公司流动负债合计505,859,990.70元，2018年12月31日为531,573,752.36元[54] - 2019年9月30日母公司非流动负债合计166,519,793.98元，2018年12月31日为125,583,686.15元[54] - 流动负债合计2018年12月31日和2019年1月1日均为14.1550936610亿美元[109][112] - 非流动负债中长期应付款为99.437242万美元，2018年12月31日和2019年1月1日无变化[112] - 公司负债合计为16.1193612986亿元，所有者权益合计为16.4953914428亿元，负债和所有者权益总计为32.6147527414亿元[116] - 公司流动负债合计为5.3157375236亿元[123] - 公司长期应付款为88.678416万元[123] - 预计负债为22,610,268.70元[127] - 递延收益为10,260,000.00元[127] - 递延所得税负债为91,826,633.29元[127] - 非流动负债合计为125,583,686.15元[127] - 负债合计为657,157,438.51元[127] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.48亿元，较上年度末减少12.08%[8] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,448,353,939.97元，2018年12月31日为1,647,399,642.49元[47] - 2019年9月30日所有者权益合计1,447,659,596.35元，2018年12月31日为1,649,539,144.28元[47] - 少数股东权益为-694343.62美元，同比减少132.45%，因控股子公司成都富临精工本报告期亏损[29] - 未分配利润为-10.4080968751亿美元，同比减少39.75%，因准则调整及本期净利润[29] - 其他综合收益为259106.99美元，同比减少99.95%，因执行新金融工具准则调整列报[29] - 所有者权益合计为2,138,763,099.67元[127] - 负债和所有者权益总计为2,795,920,538.18元[127] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入3.64亿元，较上年同期减少7.01%；年初至报告期末营业收入10.47亿元，较上年同期增长0.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增长211.83%；年初至报告期末为2.13亿元，较上年同期增长74.53%[8] - 本报告期基本每股收益0.2693元/股，较上年同期增长212.05%；年初至报告期末为0.4277元/股，较上年同期增长77.47%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率12.13%，较上年同期增加9.11%[8] - 净利润为2.0986584992亿美元，同比增长77.08%，主要因投资收益增加[29] - 投资收益为87552723.37美元，同比增长100%，因公司回购注销业绩对赌方股票及收回现金补偿[29] - 合并报表营业总收入本期为363,546,853.73元，上期为390,952,188.67元[58] - 合并报表营业总成本本期为312,063,302.82元，上期为340,783,929.69元[58] - 合并报表营业利润本期为131,491,762.35元，上期为46,558,535.89元[61] - 合并报表净利润本期为132,713,024.12元，上期为42,019,254.78元[61] - 合并报表基本每股收益本期为0.2693，上期为0.0863[64] - 母公司报表营业收入本期为342,153,539.85元，上期为348,064,191.47元[69] - 母公司报表营业成本本期为220,309,501.82元，上期为224,103,179.00元[69] - 母公司报表营业利润本期为2,940,955.18元，上期为87,032,307.79元[69] - 母公司报表净利润本期为4,427,347.55元，上期为81,205,653.37元[69] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[64] - 年初到报告期末营业总收入为10.47亿元，上期为10.44亿元[75] - 年初到报告期末营业总成本为9.03亿元，上期为9.03亿元[75] - 年初到报告期末营业利润为2.29亿元，上期为1.41亿元[77] - 年初到报告期末利润总额为2.29亿元，上期为1.41亿元[77] - 年初到报告期末净利润为2.10亿元，上期为1.19亿元[77] - 归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元，上期为1.22亿元[77] - 其他综合收益的税后净额为3.69万元，上期为 - 3.20亿元[77] - 综合收益总额为2.10亿元，上期为 - 2.01亿元[81] - 基本每股收益为0.4277元，上期为0.2410元[81] - 稀释每股收益为0.4277元，上期为0.2410元[81] - 公司本期净利润为138,096,064.53元，上期为218,163,800.48元[86] - 本期研发费用为42,443,522.73元，上期为39,252,276.19元[86] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，较上年同期增长1279.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1256102345亿美元，同比增长1279.27%，因升华科技收回前期货款[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.7533748363亿美元，同比减少65.21%，因母公司吴家镇基地项目二期厂房建设投入增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.4326427979亿美元，同比减少274.79%，因升华科技偿还借款支付现金增加[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为212,561,023.45元，上期为 - 18,024,829.63元[94] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 175,337,483.63元，上期为 - 106,128,456.44元[97] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 343,264,279.79元，上期为196,381,810.53元[97] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,019,073,514.53元，上期为1,051,415,725.67元[91] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为559,392,811.56元，上期为796,237,435.83元[94] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为133,492,329.40元，上期为133,804,856.52元[94] - 本期支付的各项税费为69,935,733.08元，上期为113,817,981.34元[94] - 本期期末现金及现金等价物余额为216,202,846.40元，上期为446,969,165.25元[97] - 经营活动现金流入小计为9.3012607589亿美元，上年同期为10.4860751193亿美元；经营活动现金流出小计为7.6160647810亿美元，上年同期为7.5117869934亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.6851959779亿美元，上年同期为2.9742881259亿美元[102] - 投资活动现金流入小计为3109.756451万美元，上年同期为15.459050万美元；投资活动现金流出小计为4.9769651904亿美元，上年同期为1.4219103736亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4665.9895453亿美元，上年同期为 - 1420.3644686亿美元[102] - 筹资活动现金流入小计为2600万美元，上年同期为2600万美元；筹资活动现金流出小计为2705.980101万美元，上年同期为1.0000765735亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 105.980101万美元，上年同期为 - 7400.76573

公司基本信息 - 公司股票简称富临精工，代码300432，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为谭建伟[20] - 董事会秘书为黎昌军，证券事务代表为房正[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 信息披露及备置地点报告期无变化[23] - 公司注册情况报告期无变化[26] 财务数据 - 本报告期营业总收入6.83亿元，上年同期6.53亿元，同比增长4.59%[27] - 归属于上市公司股东的净利润7876.77万元，上年同期7891.99万元，同比下降0.19%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.03亿元，上年同期7207.42万元，同比增长43.25%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，上年同期 - 5242.72万元，同比增长404.17%[27] - 基本每股收益0.1584元/股，上年同期0.1547元/股，同比增长2.39%[27] - 加权平均净资产收益率4.67%，上年同期1.95%，同比增长2.72%[27] - 本报告期末总资产28.65亿元，上年度末32.61亿元，同比下降12.14%[27] - 归属于上市公司股东的净资产17.26亿元，上年度末16.47亿元，同比增长4.79%[27] - 2019年上半年公司实现营业收入68,313.54万元，较上年同期增长4.59%；实现净利润7,715.28万元，较上年同期增长0.86%[66] - 营业成本443,934,273.43元，同比增长3.61%；销售费用10,658,031.82元，同比下降22.18%；管理费用83,482,937.29元，同比增长25.05%[75] - 经营活动产生的现金流量净额159,466,247.34元，同比增长404.17%；投资活动产生的现金流量净额-148,000,654.60元，同比下降69.30%；筹资活动产生的现金流量净额-296,291,183.92元，同比下降306.73%[75] - 可变气门正时系统营业收入315,570,796.34元，同比增长19.79%，毛利率37.19%，同比下降1.21%；挺柱营业收入154,408,168.86元，同比下降8.64%，毛利率30.26%，同比下降1.59%[75] - 货币资金期末金额257,422,857.78元，占总资产比例8.98%，同比下降1.03%；应收账款期末金额379,404,336.88元，占总资产比例13.24%，同比下降13.56%[78] - 存货期末金额297,753,874.94元，占总资产比例10.39%，同比增长2.57%；固定资产期末金额648,106,830.77元，占总资产比例22.62%，同比增长9.26%[78] - 在建工程期末金额102,179,168.43元，占总资产比例3.57%，同比增长3.44%；短期借款期末金额106,310,000.00元，占总资产比例3.71%，同比下降2.57%[78] - 报告期投资额142,010,654.60元，上年同期投资额87,426,757.35元，变动幅度62.43%[83] - 湖南升华科技有限公司营业收入25,741,604.01元，净利润-41,403,552.74元，营业收入较上年同期增加4,904,243.22元，净利润较上年同期减少9,097,522.63元[91][94] - 以公允价值计量的金融资产期初数和期末数均为557,689,273.49元，金融负债期末数为0元[79] - 截至报告期末资产权利受限合计282,660,739.89元，包括货币资金、应收票据、存货等受限[82] - 2019年6月30日公司资产总计28.65亿元，较2018年12月31日的32.61亿元有所下降[174] - 2019年6月30日流动资产合计18.46亿元，较2018年12月31日的17.90亿元略有增长[174] - 2019年6月30日非流动资产合计10.20亿元，较2018年12月31日的14.72亿元大幅减少[174] - 2019年6月30日负债合计11.39亿元，较2018年12月31日的16.12亿元明显降低[179] - 2019年6月30日所有者权益合计17.27亿元，较2018年12月31日的16.50亿元有所增加[179] - 2019年6月30日母公司资产总计28.95亿元，较2018年12月31日的27.96亿元有所上升[184] - 2019年6月30日母公司流动资产合计18.14亿元，较2018年12月31日的12.83亿元大幅增长[184] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计10.81亿元，较2018年12月31日的15.13亿元有所减少[184] - 2019年6月30日货币资金为2.57亿元，较2018年12月31日的6.38亿元大幅下降[171] - 2019年6月30日应收账款为3.79亿元，较2018年12月31日的5.56亿元有所减少[171] - 2019年上半年营业总收入6.83亿元，较2018年上半年的6.53亿元增长4.6%[191] - 2019年上半年营业总成本5.91亿元，较2018年上半年的5.62亿元增长5.2%[191] - 2019年上半年净利润7715.28万元，较2018年上半年的7649.74万元增长0.9%[194] - 2019年上半年流动负债合计4.58亿元，较上期的5.32亿元减少13.7%[187] - 2019年上半年非流动负债合计1.65亿元，较上期的1.26亿元增长31.1%[187] - 2019年上半年所有者权益合计22.72亿元，较上期的21.39亿元增长6.2%[190] - 2019年上半年基本每股收益0.1584元，较2018年上半年的0.1547元增长2.4%[198] - 2019年上半年稀释每股收益0.1584元，较2018年上半年的0.1547元增长2.4%[200] - 2019年上半年综合收益总额7722.02万元，较2018年上半年的 - 2.44亿元实现大幅增长[198] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润7876.77万元，较2018年上半年的7891.99万元微降0.2%[194] 主营业务 - 公司主营业务为汽车发动机精密零部件、新能源锂电池正极材料的研发、生产和销售[39] - 公司新能源锂电池正极材料产品为磷酸铁锂和三元材料，应用于新能源汽车动力电池生产[47] 资产变动原因 - 无形资产报告期末较年初增加4,885万元，主要是母公司吴家镇基地项目二期土地入账所致[54] - 在建工程报告期末较年初增加6,698万元，主要是母公司吴家镇基地项目二期厂房建设投入增加所致[54] - 货币资金报告期末较年初减少38,059万元，主要是支付母公司吴家镇基地项目厂房建设工程款以及升华科技归还银行到期借款所致[54] - 应收账款报告期末较年初减少17,656万元，主要是加强催收及收回部分沃特玛相关货款[54] - 其他应收款报告期末较年初增加5,938万元，主要是升华科技在票据追索权诉讼中与被告达成和解[54] - 其他非流动资产报告期末较年初增加2,653万元，主要是母公司吴家镇基地项目二期厂房建设及附属工程预付款增加所致[54] 研发情况 - 公司技术中心现有研发人员180余人，近年来完成科技研发项目100余个，拥有国家专利200余项[58] 产能情况 - 升华科技已形成磷酸铁锂22,000吨的年产能，并不断优化产品结构扩大高镍多元材料生产规模[62] 行业情况 - 2019年上半年我国汽车产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%，新能源汽车产销比上年同期分别增长48.5%和49.6%[66] 股东大会情况 - 2019年第一次、第二次临时股东大会和2018年年度股东大会投资者参与比例分别为54.01%、52.60%、52.56%[99] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[101] - 公司半年度财务报告未经审计[169] 诉讼仲裁情况 - 富临精工就重大资产重组业绩对赌补偿事项仲裁涉案金额165,182.3万元，仲裁已裁决，业绩补偿义务人将补偿16.52亿元[105] - 升华科技及其子公司作为原告、被告提起或涉及诉讼涉案金额分别为50,005.98万元、16,368.4万元[105] - 富临精工涉及海力达相关专利诉讼涉案金额5,000万元，一项已撤案，另一案件未开庭[105] 风险与应对 - 公司面临汽车行业波动、应收账款、产品出口风险，将提前布局新项目、加强催收、降本增效和拓展海外市场应对[95][96] 其他事项说明 - 公司报告期未发生破产重整、媒体质疑、处罚及整改等事项[104][108][109] - 公司报告期无股权激励、关联交易、托管承包租赁等情况[110][111][118][119][120] - 公司存在对外担保情况（不包括对子公司的担保）[121] - 报告期内审批担保额度合计13,048，担保实际发生额合计0，报告期末已审批的担保额度合计21,818，实际担保余额合计5,900，实际担保总额占公司净资产的比例3.42%[125] - 江西升华新材料有限公司2018年9月22日获批担保额度1,200，9月27日实际担保金额800，担保类型为一般保证，担保期1.5年[126] - 湖南升华科技有限公司2018年7月3日获批担保额度6,370，7月6日实际担保金额4,500，担保类型为抵押，担保期4年[126] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为5,900，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计5,900[127] - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在其他重大合同[127][128] - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续计划[129][131] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项，子公司也无重大事项[132][133] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为119,366,565，占比24.00%，变动后数量为121,548,116，占比24.44%[138] - 本次变动前无限售条件股份数量为377,939,185，占比76.00%，变动后数量为375,757,634，占比75.56%[138] - 股份总数本次变动前后均为497,305,750，占比100.00%，股份变动因高管持股按上年末持股数的75%进行锁定导致[138] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,369户[141] - 四川富临实业集团有限公司持股比例28.49%，持股数量141,669,540股[141] - 安治富持股比例11.94%，持股数量59,382,914股[141] - 彭澎持股比例6.29%，持股数量31,286,618股[141] - 彭澍持股比例3.66%，持股数量18,193,061股[141] - 丛菱令持股比例2.44%，持股数量12,150股[141] 管理层变动 - 2019年3月16日曹勇因工作原因辞去董事长职务[162] - 2019年4月9日谭建伟被选举为董事长[162] 优先股情况 - 报告期公司不存在优先股[157]

公司基本信息 - 公司股票简称富临精工，代码300432[19] - 公司法定代表人是谭建伟[19] - 公司注册地址为绵阳市经开区板桥街268号，邮编621000[19] - 公司办公地址在四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号，邮编621000[19] - 公司国际互联网网址是www.fulinpm.com，电子信箱为fljgzqb@fulinpm.com[19] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是首创证券有限责任公司，持续督导期间为2015年3月19日至2018年12月31日[24] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年公司可分配利润为 -17.28亿元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -23.24亿元，现金分红总额为0元，占比0%[169][171] - 2017年公司现金分红金额为1.02亿元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3.71亿元，现金分红占比27.48%[171] - 2018年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本，尚需股东大会审议[170] - 2016年公司现金分红金额为1.53亿元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2.29亿元，现金分红占比66.86%[171] 财务数据 - 2018年营业收入14.79亿元，较上年减少36.49%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -23.24亿元，较上年减少725.99%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -1.01亿元，较上年增长51.90%[25] - 2018年末资产总额32.61亿元，较上年末减少40.79%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产16.47亿元，较上年末减少59.08%[25] - 分季度看，第四季度营业收入4.34亿元最高，归属于上市公司股东的净利润 -24.46亿元最低[27] - 2018年非经常性损益合计6639.68万元[36] - 2018年公司营业收入147,855.49万元，同比下降36.49%；净利润-232,842.38万元，同比下降726.85%；总资产326,147.53万元，较年初减少40.79%；所有者权益164,953.91万元，较年初减少59.09%[89] - 2018年发动机精密零部件业务销售收入137,507.51万元，同比增长5.81%，研发费用7,450万元，同比增长38.71%，取得18项专利[90] - 2018年公司营业收入为14.79亿元，同比下降36.49%[106] - 汽车零部件及配件制造营业收入为13.75亿元，占比93%，同比增长5.81%；锂电池正极材料营业收入为1.03亿元，占比7%，同比下降89.94%[106] - 可变气门系统营业收入为6.17亿元，同比增长20.47%；挺柱营业收入为3.32亿元，同比下降3.98%[106] - 境内营业收入为13.17亿元，占比89.09%，同比下降39.67%；境外营业收入为1.61亿元，占比10.91%，同比增长11.31%[106] - 汽车零部件及配件制造销售量为11666.45万支，同比增长3.61%；生产量为11612.13万支，同比增长2.40%；库存量为2268.93万支，同比下降2.34%[110] - 锂电池正极材料销售量为1185.71吨，同比下降89.97%；生产量为2493.25吨，同比下降80.09%；库存量为2254.29吨，同比增长138.11%[110] - 汽车零部件及配件制造营业成本为9.08亿元，同比增长6.94%；锂电池正极材料营业成本为0.93亿元，同比下降85.88%[109][114] - 汽车零部件及配件制造直接材料成本为6.15亿元，占比67.69%，同比增长12.90%[114] - 锂电池正极材料直接材料成本为0.83亿元，占比88.83%，同比下降85.37%[114] - 2018年销售费用为26,634,684.99元，同比减少37.91%[119] - 2018年管理费用为148,568,133.92元，同比增长26.54%[119] - 2018年财务费用为13,113,823.37元，同比增长8.51%[119] - 2018年研发费用为83,613,816.73元，同比减少8.40%[119] - 2018年经营活动现金流入1,523,077,492.67元，同比增5.37%，流出1,624,471,915.62元，同比降1.92%，净额-101,394,422.95元，同比增51.90%[127] - 2018年投资活动现金流入90,496.60元，同比降99.94%，流出174,225,893.38元，同比降54.50%，净额-174,135,396.78元，同比增21.52%[131] - 2018年筹资活动现金流入1,037,023,530.42元，同比增117.15%，流出615,415,323.26元，同比增186.76%，净额421,608,207.16元，同比增60.34%[131] - 2018年现金及现金等价物净增加额152,205,533.60元，同比增188.46%[131] - 2018年汽车零部件及配件制造板块收入增长75,559,285.5元，增长率5.81%[132] - 2018年末货币资金638,011,914.55元，占总资产19.56%，较2017年比重增9.05%[137] - 2018年末应收账款555,966,527.18元，占总资产17.05%，较2017年比重降8.25%，主要因计提坏账准备[137] - 2018年末存货322,832,109.60元，占总资产9.90%，较2017年比重增4.57%[137] - 2018年末可供出售金融资产557,689,273.49元，占总资产17.10%，较2017年比重增11.29%[137] - 可供出售金融资产价值为5.5768927349亿元，金融负债为0元[140] - 期末资产权利受限合计账面价值为5.253191809亿元，包括货币资金、应收票据等[141] - 报告期投资额为1.7422589338亿元，较上年同期减少54.50% [142] - 主要子公司湖南升华科技有限公司2018年营业收入为1.0347978582亿元，净利润为 -10.8054033884亿元，营收较上年度减少9.252225281亿元，净利润减少12.3081950331亿元[147] 主营业务 - 公司主营业务为汽车发动机精密零部件、新能源锂电池正极材料的研发、生产和销售[42] - 发动机精密零部件产品包括气门挺柱、液压张紧器等六大类系列[42] - VVT为进口替代产品，在自主品牌中占据绝对优势，处于快速增长期[42] 业务模式 - 公司采取集中统一采购模式，采购部根据生产计划制定采购计划，经相关负责人审核批准后执行[49][51] - 公司采取专业生产与外协加工结合、以销定产的生产方式，关键工序由公司完成，仅向外协采购坯料和加工服务[52] - 公司销售采取直销模式，主要向主机厂配套销售，少部分通过其他渠道销往售后市场[53] 行业情况 - 2018年我国汽车产销分别为2780.90万辆和2808.10万辆，同比分别下降4.2%和2.8%[56] - 2018年我国多缸汽油机销量2139.51万台，同比下降7.19%，前十家销量占行业55.30%[59] - 2018年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%[69] - 2018年中国动力电池出货量为65GWh，同比增长46%[72] - 2018年中国正极材料总产值535亿元，同比增长22.7%；总出货量为27.5万吨，同比增长28.5%[73] - 中汽协预测2019年我国汽车销量为2810万辆左右，基本与2018年持平，新能源汽车销量为160万辆，增幅约30% [151] 资产变动 - 无形资产报告期末较期初减少5684万元，主要因报告期摊销升华科技专利权评估增值3200万元和计提升华科技专利权减值准备3200万元[77] - 在建工程报告期末较期初增加3260万元，主要是升华科技宁乡锂电池正极材料研发生产基地增加2166万元，母公司吴家镇基地项目二期增加1147万元[77] - 应收票据及应收账款报告期末较期初减少95063万元，主要是报告期计提了91362万元坏账准备，其中升华科技计提91004万元[77] - 截止2018年12月31日，预期将收到公允价值为55769万元的补偿金额，较期初增加23769万元[77] 研发情况 - 公司现有研发人员200余人，近年来完成各项科技研发项目100余个，拥有国家专利近200项，参与2项行业标准起草[78][80] - 公司具备深长盲孔精密加工等技术优势，拥有高端精密生产设备等生产要素，能提供高精度、高一致性发动机零部件产品[81] - 2018年研发人员228人，占比11.95%，研发投入83,613,816.73元，占营业收入比例5.66%[126] - 电子水泵项目中应用于新能源电动汽车的已进入小批量生产，用于新型汽车发动机的主冷却电子水泵计划2019年完成产线建设并进入小批产阶段[123] - 电动式VVT项目预计2020年小批生产[123] - VVL项目中液压推动结构预计2020年量产，凸轮移位结构预计2019年底量产[123] - 减速器项目预计2019年进入批量生产[123] 客户与供应商 - 公司气门挺柱产品在国内外主机配套市场的主要竞争对手有伊纳（德国）、杭州新坐标[61] - 公司是国内领先汽车发动机精密零部件研发制造企业，主机市场客户50余家，其中国内自主品牌超30家、合资品牌近20家，境外也有客户[63] - 前五名客户合计销售金额为896,606,600.80元，占年度销售总额比例为61.85%[115][118] - 前五名供应商合计采购金额为166,091,500.97元，占年度采购总额比例为16.49%[118] 公司发展成果与举措 - 2018年公司因项目布局使发动机精密零部件业务规模扩大，驱动销售增长[54] - 2018年公司围绕降本增效管理创新，实施管理降本和VAVE降本，达成采购年度降本[55] - 2018年度公司产品一次性合格率提升三个百分点[91] - 2018年国内市场发动机精密零部件业务获大众、上汽等新项目定点，海外获法国雷诺、PSA等新项目定点，通过德国奥迪某新项目技术认可[92] - 2018年4月新建成产能3000吨三元材料生产线[94] - 升华科技、江西升华累计申请财产保全并提起诉讼37,291.22万元[99] - 2018年公司引进专业对口核心人员近30人，进行140余项次培训[99] 升华科技情况 - 升华科技对深圳市沃特玛电池有限公司及其关联方应收款项余额120,751万元，累计计提坏账准备102,639万元[94] - 2018年升华科技锂电正极材料销售收入10,312万元[94] - 升华科技拥有2项专利技术以及6项非专利技术[84] - 锂电池正极材料产销量大幅下降是因升华科技暂停向原主要客户供货，新客户开发周期长，批量供货客户未取得突破性进展[110] - 2018年度升华科技未完成承诺业绩，预计补偿金额较大，公司已提起仲裁[162] - 升华科技原主要客户沃特玛经营恶化，公司面临应收款项不能及时足额收回或再次发生坏账的风险[161] - 2018年升华科技开拓新客户，部分处于测试阶段，部分实现小批供货，但大批量供货未取得突破[161] 未来规划 - 公司将拓展电磁驱动、精密液压和锂电正极材料业务产品系列，加快电子驱动等业务研发投入与产品转化[152] - 力争2019年底前实现电子水泵、VVL、自动变速箱电磁阀等产品量产[155] - 公司将加大对锂电正极材料业务的资金、技术和人才投入，提高产能利用率与市场销售份额[155] - 公司将通过完善营销模式等实现主流客户大规模覆盖，组建非汽车产品销售部门拓展市场份额[155] - 2019年公司将通过外招内培为产业发展夯实人力资源基础[156] 风险提示 - 产业政策调整，相关鼓励政策退出或削弱，可能对公司带来不利影响[157] - 汽车产业技术升级换代快，公司若研发不力，将影响持续盈利能力[158] 股份锁定承诺 - 彭澎、彭澍等在本次交易中取得的对价股份自上市之日起12个月内不转让，锁定期满后分三期解锁，比例分别为25%、33%、42%[183][186][189][192] - 北京