中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金购买 理财产品的核查意见 根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的公司本次向 特定对象发行 A 股股票募集资金计划投资于以下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 | | 300,000.00 | 240,000.00 | | | 10GWh | 储能电池项目） | | | | 2 | 补充流动资金 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | 合 计 | 400,000.00 | 340,000.00 | 目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设周期 较长，部分募集资金将会出现闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及 使用情况对闲置的募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理 不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。 中信证 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-088 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用银行承 兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]525 号"文《关于同意广州鹏辉能 源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司由主承销商中信证券股份 有限公司根据询价情况，以每股人民币 36.04 元的价格向特定对象发行 42,201,438 股 A 股，共筹得人民币 1,520,939,825.52 元，扣除含税保荐及承销费金额 14,509,765.94 元（保荐及承销费不含税金额为 13,688,458.43 元，保荐及承销费税款为 821,307.51 元），实际收到募集资金人民币 1,506,430,059.58 元。 本次公司应支付保荐承销费、审计验资费、律师费、材料制作费和印花税等发行费 用不含税总额为 16,48 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事津贴办法 第一条 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司 章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事 公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定 《独立董事津贴办法》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要大股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 120,000 元，按月平均计算。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按 《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法由公司股东大会审议通过后正式实施。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季发放。 ...

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研 究、董事会审议，拟修订《独立董事津贴办法》中"第五条 津贴标准"的相关条款， 具体内容详见公司修订后《独立董事津贴办法》。 关于津贴标准说明如下：公司参考同行业上市公司薪酬水平，结合公司实际发展情 况、公司所处地区及整体经济环境，拟将公司独立董事津贴由每人 10 万元人民币/年调 整为每人 12 万元人民币/年，并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。 本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司的长 远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-086 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用银行承兑 汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州鹏 辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐人，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"） 等有关规定，就鹏辉能源使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用银 行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事宜进 行了核查，具体情况如下： 一、向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]525 号"文《关于同意广州 鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司由主承销商 中信证券股份有限公司根据询价情况，以每股人民币 36.04 元的价格向特定对象 发行 42,201,43 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-085 广州鹏辉能源科技股份有限公司 二、修订《公司章程》部分条款内容 由于公司注册资本变更为 50,343.7324 万元，股份总数变更为 50,343.7324 万股， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》 修订备案，具体修订内容如下： 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，广州鹏辉能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,201,438 股，发行 价格为 36.04 元/股，募集资金总额人民币 1,520,939,8 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 章 程 二零二三年九月 1 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-089 广州鹏辉能源科技股份有限公司 本次公司应支付保荐承销费、审计验资费、律师费、材料制作费和印花税等发行费 用不含税总额为 16,487,099.94 元（含税发行费用总额为 17,453,765.94 元），其中保 荐及承销费不含税金额 13,688,458.43 元已在募集资金中扣除。公司本次扣除不含税发 行费用实际募集资金净额为人民币 1,504,452,725.58 元。上述募集资金到位情况业经 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 8 月 28 日出具了"华兴验字 [2023]23000270249 号"《验资报告》。 根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的公司本次向特定对象 发行 A 股股票募集资金计划投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储能电池项目） | 300,000.00 | 240,000.00 | | ...

（以下无正文） 广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的相关 规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，现公司第五届董事会第二次会议相关议案发表如下事前许可意见： 一、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事 前认可意见 公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 经认真核查，我们认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚 持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。 我们同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。我们 同意将该议案提交董事会审议。 年 月 日 __________________ __________________ __________________ （本页无正文，为《广州鹏辉能源 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二会议相关事项的独立意见 三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用银行承兑汇票、信用 证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的相关 规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于修订《独立董事津贴办法》并调整独立董事津贴的独立意见 1、公司本次对《独立董事津贴办法》相关条款的修订是结合实际情况进行的，有 利于促使公司独立董事更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务。相关议案经公司董事会审 议通过后，还将提交股东大会批准，程序合法、合规。 2、公司参照其他上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司实际情况，考虑 到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，制定本 次独立董事津贴调整方案。公司调整独立董事津贴标准充分体现了风险报酬原则，有利 于进一步 ...