证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-086 珠海光库科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易 对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下合称"本次交易"）。 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 2025 年 8 月 11 日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》，调整前方案如下： 上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州 讯诺、刘晓明、杜文刚、沙淑丽、于壮成 6 名 ...

珠海光库科技股份有限公司 2025 年 11 月 21 日，上市公司召开第四届董事会第二十次会议，审议《关于< 珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等本次交易相关的议案， 现就《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"草案"）与预案内容的主 要差异情况说明如下： | 重组报告书（草 案）章节 | 重组预案章节 | 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 上市公司声明 | 1、增加相关证券服务机构及人员声明； 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交 | | | 交易对方声明 | 易对方声明。 | | 释义 | 释义 | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产定 | | | | 价、签署的交易协议等情况更新本次交易具体方案， | | | | 补充披露本次交易方案调整情况； | | ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-083 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十次会议， 会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 18 日以直接送达或邮件方式送达全体董事。 与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的 规定，合法有效。 二、会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决方式审议了会议议案并表决，现作出如下决议： （一） 审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司 模拟合并后的股东全部权益价值 资产评估报告 中联国际评字【2025】第 VIGQD0842 号 (共7册,第1册) 地资产评估咨询(广东)有限公司 中联国际房地 AISAL CO., LTD. 一月十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202500854 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2025】第0625号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2025】第VIGQD0842号 | | 报告名称: | 珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付 现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后 的股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,650,163,500.00元 | | 评估报告日: | 2025年11月14日 | | 评估机构名称: | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 ...

珠海光库科技股份有限公司 审阅报告 德皓核字[2025]00001862 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htmv//acc.mcf.com an =平台 (http://acc 惠皓国际会计师事务所(特殊普 北京市丰台区西四环 下中路 78 号院首汇广场 10号村 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 审 阅 报 告 德皓核字[2025]00001862号 珠海光库科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的珠海光库科技股份有限公司(以下简称光库 科技)按照备考合并财务报表附注二所述编制基础编制的备考合并 财务报表,包括2024年12月31日及2025年6月30日的备考合并 资产负债表,2024年度及 2025年1-6月的备考合并利润表以及相关 备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注二所述编制基 础编制备考合并财务报 ...

珠海光库科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为， 界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》、深圳证券交易所（以下简称" 深交所"）发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《珠海光库科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《珠海光库科技股份有限公 司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（申报稿）》（以下简称"《重组报告书》"）约定发行的可转换 公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"、"本次可转债"或"本次债 券"），债券 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业总收入为320,835,825.23元，2024年度为508,564,499.53元，2023年度为151,167,959.61元[30] - 2025年1 - 6月净利润为83,116,114.82元，2024年度为109,596,835.30元，2023年度为501,300.12元[30] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为103,121,400.58元，2024年度为70,206,437.24元，2023年度为35,499,475.30元[32] 财务数据对比 - 2025年6月30日资产总计为573,593,660.18元，较2024年12月31日增长33.42%[24] - 2025年6月30日负债合计为329,669,922.64元，较2024年12月31日增长94.87%[25] - 2025年6月30日股东权益合计为243,923,737.54元，较2024年12月31日下降6.44%[25] 关键审计事项 - 2023年度、2024年度、2025年1 - 6月关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[7] - 针对收入确认实施多项审计程序，认为符合会计准则和公司会计政策[9][10] - 针对应收账款减值实施多项审计程序，认为证据支持管理层判断及估计[12][13] 公司发展历程 - 2009年3月公司组建，注册资本100万元[48] - 2016年2月公司股份制改制，将净资产折合为股本2698万元[48] - 2017年1月公司发行股票302万股，股本变为3000万股[49] 市场扩张和并购 - 2025年本报告期纳入合并范围的子公司共4户，增加2户[52] - 2025年9月公司收购安准智能少数股东股权，持股比例升至51.0158%，处置莱塔思公司2.0132%股权[54] 会计政策 - 收入在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认，区分时段和时点履行履约义务[183] - 国内非寄售(VMI)模式以商品发出并经客户签收确认销售收入，寄售(VMI)模式以客户领用产品确认收入[184] - 出口销售将货物交付客户或运至指定地点，取得报关单或提单后确认收入[184]

市场扩张和并购 - 公司拟购买安捷讯99.97%股份并募集配套资金[2][6] - 2025年6月3日公司拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金－标的公司承担的交易费用”收购捷普科技（武汉）有限公司100%股权[106] 交易数据 - 标的公司股东全部权益评估值为165,016.35万元，标的资产交易作价为163,950.80万元[6] - 交易作价中现金支付49,185.24万元，股份支付65,581.94万元，可转债支付49,183.62万元[6] - 拟募集配套资金不超过80,000.00万元，不超购买资产交易价格100%[7] - 计划发行股份不超12,586,436股，不超购买资产后总股本30%[8] - 发行股份购买资产发行价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日均价80%[13] - 标的资产交易价格为163,950.80万元，以发行股份形式支付对价65,581.94万元，发行股份数量为1,751.19万股，占发行后总股本比例6.57%[16] - 上市公司向交易对方合计发行可转换公司债券数量为4,918,360张[26] - 可转换公司债券初始转股价格为37.45元/股，不设转股价格修正和回售条款[28][29] - 可转换公司债券票面利率为0.01%/年（单利），每年付息一次[35] - 本次募集配套资金总额不超过80,000万元，发行股份数量不超过12,586,436股，不超过总股本30%[78] - 49,185.24万元用于支付交易现金对价，30,814.76万元用于补充流动资金、偿还债务，占募集资金总额50%[82] 业绩承诺 - 本次重组业绩承诺期为2025 - 2027年度，业绩承诺方承诺标的公司累计实现净利润不低于4.95亿元[55] - 如标的公司经审计累计实现净利润不低于累计承诺净利润数的80%，业绩承诺方按差异进行净利润业绩补偿[57][59] - 如标的公司经审计累计实现净利润低于累计承诺净利润数的80%，业绩承诺方按差异进行交易作价业绩补偿[57][60] - 业绩承诺期届满，若标的公司业绩承诺期内累计实现净利润超4.95亿元，超出部分的40%为对标的公司高级管理人员及核心骨干的超额业绩奖励，且不超本次交易作价的20%[70] 其他 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[87][89] - 前次交易武汉光库100%股权资产总额24,026.74万元、资产净额15,309.12万元、营业收入24,093.52万元[91] - 本次交易安捷讯99.97%股份资产总额163,950.80万元、资产净额163,950.80万元、营业收入50,856.45万元[91] - 资产购买合计资产总额187,977.54万元、资产净额179,259.92万元、营业收入74,949.97万元[91] - 上市公司重组前一年资产总额295,169.43万元、资产净额192,518.66万元、营业收入99,887.33万元，本次交易相关财务占比分别为63.68%、93.11%、75.03%[91] - 公司股票2025年6月30日收盘价为47.11元/股，7月28日收盘价为55.07元/股，累计上涨16.90% [110] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股票停牌前20个交易日累计涨幅为7.16%、7.43% [110] - 公司为本次交易聘请6家中介机构，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为 [115] - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[83] - 交易方案调整后标的资产为安捷讯99.97%股份，减少沙淑丽持有的0.03%股份[84]

珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情 况的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易 对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下合称"本次交易"）。 因筹划本次重组，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2025 年 7 月 29 日起停牌。上市公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2025 年 6 月 30 日）收盘 价格为 47.11 元/股，停牌前一交易日（2025 年 7 月 28 日）收盘价格为 55.07 元/股， 股票收盘价累计上涨 16.90%。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、创业板指 （399006.SZ）及光通信指数（884061.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 （2 ...

市场扩张和并购 - 光库科技拟购买安捷讯99.97%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[1] - 控制内幕信息知情人范围并制作交易进程备忘录[2] - 向深交所申请股票停牌并限定敏感信息知悉范围[2] - 与拟聘请中介机构签署保密协议[3] - 制作内幕信息知情人登记表并报送深交所[3] - 多次提示内幕信息知情人履行保密义务[3] - 查询核查对象买卖股票记录并补充披露[3] 合规评估 - 独立财务顾问认为公司制度制定符合法规规定[4] - 独立财务顾问认为公司登记上报工作符合规定[4]