会议决策 - 2023年9月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 同日董事会和监事会通过首次授予限制性股票议案[8] - 2024年和2025年相关会议通过作废部分限制性股票议案[8] 股票作废 - 9名离职激励对象33万股限制性股票作废[10] - 因业绩未达目标63.6万股限制性股票作废[10] - 合计作废96.6万股限制性股票[10] 作废情况 - 本次作废已获批准授权，合法有效[9][10]

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 深水海纳水务集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000924 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000924 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称深 水海纳公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 深水海纳公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入37,182.72万元，上年度47,241.96万元[13] - 2024年度公司营业收入扣除项目合计51.13万元，上年度155.53万元[13] - 2024年度扣除项目占营收比重0.14%，上年度0.33%[13] - 2024年度与主营业务无关其他业务收入51.13万元，上年度155.53万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额37,131.59万元，上年度47,086.43万元[14]

独立董事评估 - 公司对独立董事赖楚敏、赵振业、朱久余独立性评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月28日[2][3]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2024年提名委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] - 2024年4月25日第三届董事会第九次会议审议通过关联担保等议案[10] - 2024年12月18日第三届董事会第十四次会议审议通过财务资助暨关联交易议案[10] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 2024年4月、5月同意续聘北京大华国际会计师事务所[11] - 2024年12月19日该所更名为北京德皓国际会计师事务所[12] 股权激励 - 2024年4月因激励对象离职和业绩未达标作废限制性股票119.8万股[12] 人员变动 - 2024年12月3日提名姜拥军为财务总监[13] - 2024年12月6日同意聘任姜拥军为财务总监[13] - 2024年12月9日独立董事因个人原因辞职[15]

深水海纳水务集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（赵振业） 各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2024年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 赵振业，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工 业大学环境工程专业，博士研究生学历。曾在中国科学院广州地球化学研究所从 事博士后研究工作、担任副研究员，在香港大学生态与生物多样性学系从事博士 后研究工作，担任研究助理，香港大学生物学院担任高级研究助理， ...

各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2024年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 赖楚敏，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东广 播电视大学工业会计专业，大专学历。曾任潮州钴冶炼厂主管会计，深圳中华 自行车股份有限公司主管会计，深圳兴粤会计师事务所审计项目经理，深圳万 商会计师事务所审计项目经理；2004年至今担任深圳捷信会计师事务所首席合 伙人；2022年10月至今担任本公司独立董事。 本人未持有本公司 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度营业收入与归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度较大[6] - 2024年营业收入为3.718亿元，同比下降21.29%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.472亿元，同比下降607.67%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3374万元，同比下降174.23%[25] - 2024年基本每股收益为-1.39元/股，同比下降595.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-28.03%，同比下降24.61个百分点[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.575亿元，同比下降24.66%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.453亿元，占全年亏损的99.2%[27] - 2024年非经常性损益项目中债务重组损益为-6650万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为621万元[30] - 公司2024年营业收入为37,182.72万元，同比下降21.29%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,716.12万元，同比下降607.67%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,040.87万元，同比减少418.40%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,373.57万元，同比下降174.23%[73] 成本和费用 - 2024年度计提资产减值损失共计人民币4,839.90万元[6] - 2024年度计提信用减值损失共计人民币7,978.12万元[6] - 公司管理费用上升主要因优化人员结构的一次性离职补偿支出增加[6] - 2024年度计提资产减值损失4,839.90万元[72] - 2024年度计提信用减值损失7,978.12万元[72] - 管理费用同比上升23.95%至7,699.35万元[73] - 公司主营业务成本为279,387,636.46元，同比下降11.67%[84] 业务线表现 - 公司部分运营项目因政府业主方调整结算依据导致营业收入减少[6] - 公司新增工程项目订单进度不及预期[6] - 公司已获取项目订单未能按原定计划推进并确认收入[6] - 公司重点拓展轻资产类优质水务环保项目并提高客户筛选标准[6] - 工业污水处理工程建造收入同比下降97.45%至109.04万元[75] - 优质供水工程建造收入为37,554,753.3元，同比下降45.62%[78] - 优质供水运营业务收入为89,304,163.76元，同比增长18.56%[78] - 工业污水处理运营业务收入为194,354,010.34元，同比下降12.56%[78] - EPC业务新增订单金额为6,186.62万元，全部已签订合同[79] - EPC业务期末在手订单金额为10,485.97万元，未确认收入[79] - EPC业务报告期内确认收入订单金额为5,160.53万元[79] - BOT业务尚未执行订单数量为4个，投资金额为1,579.83万元[80] - BOT业务处于施工期订单的未完成投资金额为18,314万元，运营收入为14,089.8万元，完成率为89.8%[80] - BOT业务本期确认收入为465.04万元[80] - BOOT业务处于运营期订单的营业收入为8,631万元，营业利润为0.09万元[80] - BOT&ROT业务处于运营期订单的营业收入为5,596.11万元[80] - TOT&BOT业务处于运营期订单的营业收入为1,811万元，营业利润为9.45万元[80] 地区表现 - 华东地区收入占比71.35%，金额为26,528.81万元，同比增长1.67%[75] - 华东地区收入为265,288,077.25元，同比增长46.09%[78] - 华南地区收入为38,824,042.24元，同比增长407.52%[78] - 直销模式收入为371,827,179.12元，同比下降21.29%[78] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 公司计划打造"绿色零碳综合智慧园区"，整合供水、污水处理、光伏、储能等全产业链资源[127] - 公司前瞻性布局海洋智能养殖装备及泛水相关领域，探索多元化盈利机制[128] - 公司通过EPC+O等轻资产项目优化业务结构，逐步实现轻重资产动态平衡[133] - 公司构建"Hy-Smart"智慧水务系统，推动污水处理厂、供水厂等环节智慧化管理[134] - 公司依托开源鸿蒙及DeepSeek大模型技术，推进"云-边-端"一体化数字生态体系[134] - 公司计划借助"一带一路"战略拓展国际市场，布局珠三角、长三角等区域渠道[138] - 公司运营资产回报率提升措施包括拓展委托运营项目及推进数字化转型[137] 其他重要内容 - 报告期末应收账款账龄增加导致信用减值准备增加[6] - 公司在全国范围内投资、建设、运营多个污水处理和优质供水项目，涉及京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域，并设立了31家分子公司[46] - 公司已取得专利73项，其中发明专利10项，主编/参编国家及行业标准8项[48] - 公司采用TEPS污染治理理念和水污染治理模式，优化工业园区污水处理效果并降低运营成本[54] - 公司为煤化工、石油化工等行业提供全流程水系统整体解决方案，包括生产供水、废水处理及回用等[54] - 公司采用超滤、纳滤或反渗透等膜处理工艺，提供管道直饮水服务，水质优于国家标准[55] - 公司采用BOT、ROT、TOOT和BOOT等模式运营项目，在运营阶段通过收取供水水费、污水处理费或管网运营服务费确认收入和利润[60] - 公司工程建设模式根据合同金额和完工进度按月或按季度确认建造合同收入和利润[60] - 公司科创中心完成实验室CNAS认证相关制度建设，并立项多个研发项目课题，涉及芬顿催化剂材料、光催化工艺等方向[64][65] - 公司异相类芬顿技术装备入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2023年版）》[66] - 公司与哈工大、厦门大学等高校合作研发，联合申报的4项技术项目均获批立项[66] - 公司推广TEPS模式，建立WIM和EIM模型实现水资源循环利用与污水处理联动[67] - 公司智慧水务系统整合物联网、大数据、人工智能等技术，提供工业污水厂及供水厂网智慧化管理解决方案[57] - 公司污泥处理技术通过工艺组合实现减量化、稳定化、无害化处理及资源化循环利用[56] - 公司运营模式包括投资运营（BOT/ROT等）、委托运营（OM）及工程建设（EPC）三种主要模式[58] - 公司在工程项目成本管控中实现估算、概算、预算、结算全流程管理[67]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入77,161,001.78元，较上年同期减少24.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,210,419.03元，较上年同期增长1,218.70%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,243,798.58元，较上年同期减少2,698.82%[4] - 本报告期投资收益25,081,367.58元，较上年同期增长26247.96%，主要因处置子公司股权[9] - 营业总收入从1.02亿元降至7716.1万元，降幅约24.4%[18] - 投资收益从亏损9.59万元变为盈利2508.14万元[19] - 净利润从167.78万元增至1125.13万元，增幅约570.5%[19] - 基本每股收益从0.0044元增至0.0576元，增幅约1209.1%[20] - 归属于母公司所有者的净利润从77.43万元增至1021.04万元，增幅约1218.7%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从9315.43万元降至8633.9万元，降幅约7.3%[18] - 本报告期营业外支出6,845,480.64元，较上年同期增长4695.49%，主要因违约金及滞纳金增加[9] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,840,271.76元，较上年同期增长167.09%[4] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -12,315,818.96元，较上年同期减少143.42%，主要因融资借款减少及偿还增加[9] - 经营活动现金流入小计从1.02亿元降至9768.02万元，降幅约4.2%[21] - 经营活动现金流出小计从1.01亿元降至9383.99万元，降幅约7.2%[21] - 经营活动产生的现金流量净额从143.78万元增至384.03万元，增幅约167.0%[21] - 投资活动现金流入小计为3530678.21美元，上一时期为1000美元[22] - 投资活动现金流出小计为3832973.21美元，上一时期为42820934.37美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -302295美元，上一时期为 -42819934.37美元[22] - 筹资活动现金流入小计为23000000美元，上一时期为250790000美元[22] - 筹资活动现金流出小计为35315818.96美元，上一时期为222428210.80美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -12315818.96美元，上一时期为28361789.20美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1101.51美元，上一时期为225374.13美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -8778943.71美元，上一时期为 -12794953.07美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为11466019.01美元，上一时期为53135120.51美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为2687075.30美元，上一时期为40340167.44美元[22] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产2,552,333,866.24元，较上年度末减少5.61%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益767,726,490.92元，较上年度末增长1.35%[4] - 2025年3月31日货币资金期末余额68,879,307.91元，较期初88,267,304.62元减少[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额582,316,166.53元，较期初568,059,564.87元增加[14] - 2025年3月31日固定资产期末余额240,061,494.99元，较期初243,962,159.08元减少[15] - 2025年3月31日无形资产期末余额966,026,726.65元，较期初974,126,776.38元减少[15] - 2025年3月31日短期借款期末余额257,354,188.11元，较期初258,642,864.71元减少[15] - 2025年3月31日应付账款期末余额319,631,010.33元，较期初342,467,961.34元减少[15] - 2025年3月31日长期借款期末余额433,245,703.61元，较期初446,611,979.11元减少[15] - 负债合计从19.27亿元降至17.65亿元，降幅约8.4%[16] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计19,454,217.61元，其中非流动性资产处置损益25,030,967.24元[5] 股东持股及质押情况 - 李海波持股比例13.93%，持股数量24,700,000股，质押24,450,000股[12] - 西藏海纳博创投资控股有限公司持股比例10.81%，持股数量19,166,231股，质押19,100,000股[12] - 李海波控制西藏海纳博创投资控股有限公司90%股权，李琴持有西藏大禹投资有限公司100%股权[12]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-018 深水海纳水务集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票交易连续 3 个交 易日（2025 年 3 月 17 日、2025 年 3 月 18 日、2025 年 3 月 19 日）内收盘价格 涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司控股股东、实 际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、 ...