中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京华 大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华大九天募集资金投资项目 延期事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]851 号"文《关于同意北京 华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民 币，以下同），募集资金总额人民币 3,549,753,292.26 元，扣除各项发行费用 83,727,753.82 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 3,466,025,538.4 ...

公司概况 - 公司主要从事集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务[1] - 公司在国产EDA市场份额排名第一，市场份额占比保持在50%以上[3] - 公司实现销售收入7.98亿元，同比增长37.76%，稳居本土EDA企业首位[3] 产品与服务 - 公司产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域[2] - 公司推出了存储电路设计全流程EDA工具系统和射频电路设计全流程EDA工具系统等软件[2] - 公司模拟电路设计全流程EDA工具系统是全球领先的模拟电路设计全流程EDA解决方案之一[4] 财务展望 - 公司2023年营业收入预测为10.30亿元，2024年预测为13.55亿元，2025年预测为18.11亿元[9] - 公司2023年净利润预测为2.06亿元，2024年预测为1.02亿元，2025年预测为3.14亿元[9] - 公司2023年全面摊薄EPS预测为0.38元，2024年预测为0.19元，2025年预测为0.58元[9] 经营情况 - 公司2022年毛利率为90%，预计2023-2025年分别为88%、88%和87%[8] - 公司2023年EDA软件销售收入增速预计为28%，2024-2025年分别为30%和32%[8] - 公司2023-2025年技术开发服务同比增速预计分别为30%、38%和42%[8] - 公司2023-2025年其他业务同比增速预计分别为50%、45%和40%[8] 股权激励计划 - 公司推出股权激励计划，授予不超过股本总额的2%的第二类限制性股票[5] - 公司拟授予价格为51.22元的限制性股票，激励对象总人数为408人[5] 未来展望 - 公司2024年动态PS40-50倍，6个月合理价值区间为99.86-124.82元[11] - 公司2025年预计营收将达到1810.63百万元，同比增长34%[12] - 公司2025年PS（倍）平均值预计为9.15倍[12]

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-002 北京华大九天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-上海建元股 权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 （一）股东减持股份情况 | | | 注：本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。上海建元自 公司上市之日起累计减持公司股票 16,149,458 股，占公司总股本比例为 2.974%。 二、其他相关说明 1、本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；未违反股东在公 司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。 北京华大九 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 华大九天（301269）公司研究报告 2024年03月12日 [Table_InvestInfo] 首次 栉风沐雨砥砺前行，EDA 工具全流程覆 投资评级 优于大市 覆盖 盖在即 股票数据 0[3Ta月b1le1_日S收to盘ck价I（nf元o]） 89.30 [Table_Summary] 投资要点： 52周股价波动（元） 70.50-145.39 总股本/流通A股（百万股） 543/262 总市值/流通市值（百万元） 48485/23425  针对特定下游持续推出全流程工具。根据公司 2023 年中报，公司主要从事 用于集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。 公司原有产品包括模拟电路设计全流程 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统、晶圆制造EDA工具和先进 封装设计 EDA 工具等软件，2023 年上半年，公司新推出了存储电路设计全 市场表现 流程EDA工具系统和射频电路设计全流程EDA工具系统等软件。除了上述 [Table_QuoteInfo] 软件，公司 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双 提升"行动方案，具体举措如下： 一、坚守初心，以实现我国 EDA 自主发展为己任 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-001 北京华大九天科技股份有限公司 公司不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，促进"三会一层"归位尽 责，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。同时规范公司及股东的权利义务， 防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理， 拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各 类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。 公司自成立以来，始终专注于 EDA 领域，积累了丰富的产品和技术经验，并 树立了良好的市场形象和客户口碑。 公司的经营宗旨：为我国集成电 ...

一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 28 日顺利召开，选举产生了公司第二届监事会非职工代 表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免第二届监 事会第一次会议的通知时限，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中监事张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。全体监事 共同推举王博先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-056 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事会、监事会完成换届 ...

关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：北京华大九天科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京华大九天科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京华大九天科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 202 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 28 日顺利召开，选举产生了公司第二届董事会成员。为 保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次 会议的通知时限，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张 帅、刘方园以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会 议。全体董事共同推举刘伟平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-055 北京华大九天科技股份有限公司 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举刘伟平先生为公司第二届董事会董事长，任期自董 事会批准之日起至第 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-054 北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 2:30 5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份为 211,694,390 股，占公司有表决权股份总数的 38.9903％。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-057 北京华大九天科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同日，公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 董事长：刘伟平先生 非独立董事：刘伟平先生、董大伟先生、刘红斌先生、张帅先生、刘方园女 士、孙小莉女士、杨晓东先生 独立董事：吴革先生（会计专业人士）、陈丽洁女士、洪缨女士、周强先生 公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过 ...