文章核心观点 CME集团宣布多项管理层人事变动及延长CEO合同，肯定离任者贡献并看好新管理层推动公司发展 [1][2][3] 管理层变动 - 董事会将CEO Terry Duffy的合同延长至2026年12月31日 [1] - Lynne Fitzpatrick担任总裁兼首席财务官 [2] - 首席运营官Julie Holzrichter卸任转任顾问 [2] - Suzanne Sprague接任首席运营官兼全球清算主管 [2] 人员介绍 Julie Holzrichter - 服务公司超30年，从市场记者升至管理团队高级成员 [3] - 助力公司从公开喊价交易向电子交易转型，领导多项运营整合 [3] Lynne Fitzpatrick - 2006年加入公司，2023年起任首席财务官 [4] - 曾担任多个财务相关职位 [4] - 拥有布朗大学经济学学士学位和芝加哥大学布斯商学院MBA学位 [4] Suzanne Sprague - 2002年加入公司，2022年起任高级董事总经理兼全球清算和交易后服务主管 [5] - 担任过金融和风险管理多个领导职位 [5] - 拥有印第安纳大学金融和国际商务专业学士学位以及伊利诺伊理工学院金融市场硕士学位 [5] 公司业务 - 作为全球领先的衍生品市场，为客户提供期货、期权等交易服务，助力管理风险和把握机会 [6] - 旗下交易所提供基于各类资产的全球基准产品 [6] - 通过CME Globex平台提供期货和期货期权交易，通过BrokerTec进行固定收益交易，通过EBS平台进行外汇交易 [6] - 运营全球领先的中央对手方清算机构CME Clearing [6]

文章核心观点 CME Group宣布第21届年度大学交易挑战赛获胜者，印第安纳大学夺冠，此次比赛参与人数创纪录，公司通过该活动向新一代介绍期货市场 [1][2][4] 比赛结果 - 第一名是美国印第安纳大学 [2] - 第二名是墨西哥蒙特雷理工学院 [2] - 第三名是法国巴黎ESLSCA商学院 [2] - 第四名是墨西哥瓜达拉哈拉耶稣会大学 [2] - 第五名是意大利罗马路易斯吉多卡利大学 [2] 比赛情况 - 为期四周的比赛有来自24个国家近570支队伍、约2300名学生参与，代表全球180所大学，参与人数创纪录 [2] - 学生使用CQG实时模拟电子交易平台学习农产品、能源、金属、股票指数、利率和外汇期货合约交易技巧，通过道琼斯新闻和The Hightower Report获取实时市场更新 [3] 各方评价 - CME Group高级董事总经理Anita Liskey表示很高兴有创纪录数量学校参赛，20多年来公司通过该活动向新一代介绍期货市场 [4] - CQG客户关系高级副总裁Pat Kenny称公司致力于教育下一代衍生品交易者，比赛让学生基于实时数据等做出交易决策 [4] 奖励与活动 - 前五名获胜团队学生符合条件可获现金奖励，所有参与者受邀参加12月9日的独家线下市场教育活动 [4] CME Group业务 - 提供广泛风险管理教育，包括CME Institute教育中心、交易模拟器，还与其他行业组织合作提供教育工具 [5] - 作为全球领先衍生品市场，使客户能交易期货、期权等市场，优化投资组合和分析数据，旗下交易所提供各主要资产类别全球基准产品，通过多个平台提供交易服务，还运营CME Clearing清算机构 [6]

文章核心观点 - 芝商所（CME Group）公布2024年10月市场统计数据，平均每日交易量（ADV）达2430万份合约，为10月历史第二高交易量 [1] 各资产类别ADV情况 - 利率ADV创10月纪录，达1250万份合约 [2] - 股票指数ADV为590万份合约 [2] - 能源ADV创10月纪录，达270万份合约 [2] - 农产品ADV创10月纪录，达180万份合约 [2] - 外汇ADV为79.2万份合约 [2] - 金属ADV创10月纪录，达64.7万份合约 [2] 与2023年10月对比产品亮点 利率类 - 利率ADV增长6% [2] - 美国国债期货ADV创10月纪录，达550万份合约 [2] - 有担保隔夜融资利率（SOFR）期货和期权ADV创10月纪录，达500万份合约 [2] - 利率期权ADV创10月纪录，达310万份合约 [2] - 美国国债期权月ADV创历史纪录，达150万份合约 [2] 能源类 - 能源ADV增长16% [2] - 能源期权月ADV创历史纪录，达52.8万份合约 [2] - 亨利中心天然气期货ADV增长22%，达56.2万份合约 [2] - 西得克萨斯中质原油（WTI）期权ADV增长45%，达28.2万份合约 [2] 农产品类 - 农产品ADV增长23% [2] - 农产品期权ADV创10月纪录，达37.2万份合约 [2] - 玉米期货ADV增长61%，达41.2万份合约 [2] - 大豆期权ADV增长67%，达12万份合约 [2] 金属类 - 金属ADV增长7% [2] - 金属期权ADV创10月纪录，达11.5万份合约 [2] 其他 - 国际ADV为720万份合约，其中欧洲、中东和非洲（EMEA）ADV为540万份合约，亚洲ADV为150万份合约，拉丁美洲ADV为13.5万份合约 [2] 微型产品ADV情况 - 微型比特币期权达1100份合约创纪录 [2] - 微型黄金期货ADV增长67%，达11万份合约 [2] - 微型比特币期货增长332%，达5万份合约 [2] - 微型以太币期货增长212%，达3.3万份合约 [2] - 微型E-迷你股票指数期货和期权ADV为230万份合约，占整体股票指数ADV的38.8%；微型WTI原油期货占整体能源ADV的3.8% [2] 其他业务数据 - BrokerTec美国回购协议平均每日名义价值（ADNV）增长11%，达3167亿美元；欧洲回购ADNV增长1%，达2997亿欧元；美国国债ADNV增长1%，达1128亿美元 [2] - EBS即期外汇ADNV增长15%，达583亿美元；外汇链接ADV增长193%，达5.4万份合约（名义价值50亿美元） [2] - 截至2024年9月的滚动3个月，客户为满足履约保证金要求的平均抵押品余额中，现金抵押品为723亿美元，非现金抵押品为1654亿美元 [2] 公司业务介绍 - 作为全球领先的衍生品市场，芝商所让客户能够交易期货、期权、现金和场外交易市场，优化投资组合并分析数据，使全球市场参与者能够有效管理风险并把握机会 [2] - 芝商所旗下交易所提供基于利率、股票指数、外汇、能源、农产品和金属等所有主要资产类别的最广泛的全球基准产品 [2] - 公司通过CME Globex平台提供期货和期货期权交易，通过BrokerTec进行固定收益交易，通过EBS平台进行外汇交易，还运营全球领先的中央对手方清算提供商CME Clearing [2][3]

CHICAGO, Oct. 29, 2024 /PRNewswire/ -- CME Group, the world's leading derivatives marketplace, today announced it has received approval from the National Futures Association (NFA) to establish a futures commission merchant (FCM). "We are pleased that the NFA has approved our FCM application," said Terry Duffy, Chairman and Chief Executive Officer, CME Group. "We remain committed to the FCM model and believe in the time-tested risk management benefits it continues to provide. At the same time, as our industr ...

文章核心观点 - 公司推出了新的锂辉石期货合约,为锂供应链提供了新的套期保值工具和价格发现机制 [1][2] - 该合约在首日交易中获得了多家公司的参与,反映了市场对该产品的需求 [1][2] - 公司表示将继续响应市场需求,为电池金属行业提供更多风险管理工具 [2] 行业概况 - 电池制造业正在快速增长,公司的锂产品套件可以为客户提供更多获取这些原材料的渠道 [2] - 锂及相关原料的产量正在加速,新合约将有助于行业更有效地满足不断增长的需求 [2] 公司概况 - 公司是全球领先的衍生品交易市场,提供广泛的全球基准产品,涵盖利率、股指、外汇、能源、农产品和金属等各大资产类别 [3] - 公司通过CME Globex平台提供期货和期权交易,通过BrokerTec提供固定收益交易,通过EBS平台提供外汇交易 [3] - 公司还运营全球领先的中央对手方清算服务商CME Clearing [3]

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CME Group (CME) reported third-quarter 2024 adjusted earnings per share of $2.68, which beat the Zacks Consensus Estimate by 1.1%. The bottom line increased 19.1% year over year. Quarterly results benefited from a record in trading volumes. Average daily volume increased in its six asset classes, with average daily volume (ADV) up 20% in commodities and 28% in financial markets.Performance in DetailCME Group’s revenues of $1.6 billion increased 18.4% year over year. The year-over-year increase was primarily ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度平均每日交易量达到2830万合约，创下CME集团历史新高，同比增长27% [5][6] - 第三季度收入接近16亿美元，同比增长18% [9] - 调整后的净收入为9.77亿美元，每股收益为2.68美元，均同比增长19% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财务产品交易量增长28%，商品部门交易量增长20% [6] - SOFR复杂产品的交易量达到每日590万合约，9月份更是达到690万合约 [6][7] - 国际业务的平均每日交易量达到840万合约，同比增长29% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA地区的平均每日交易量达到620万合约，同比增长30% [8] - APAC地区的平均每日交易量为190万合约，同比增长28% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续关注新客户的获取，特别是在国际市场的扩展 [19] - 公司在数字资产领域的ETF推出促进了期货业务的增长，尤其是比特币和以太坊期货 [33][34] - 公司对竞争环境持乐观态度，认为自身产品的价值和效率将继续吸引客户 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层指出，尽管没有加息，利率复杂产品的交易量仍然增长，显示出市场对风险管理的需求 [7] - 管理层对未来的市场环境持谨慎乐观态度，认为不确定性将继续推动交易需求 [7][10] 其他重要信息 - 公司预计第四季度的有效税率将降低至22.5%至23% [10] - 公司在云迁移方面的支出预计将继续增加，预计未来几年将有额外支出 [56][57] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于资本回报政策和潜在的并购 - 管理层表示将持续监测资本回报政策，以确保符合股东利益，并对潜在的并购机会持开放态度 [12][13] 问题: 新客户获取的影响 - 新客户获取的努力已见成效，零售客户和机构客户的增长均显著 [19][21] 问题: 零售交易活动的P&L影响 - 管理层指出，零售交易活动的增长不一定会导致每合约收入下降，关注整体收入和盈利增长 [25][26] 问题: 数字业务的增长机会 - 管理层认为数字资产市场的增长潜力巨大，尤其是在比特币和以太坊期货方面 [33][34] 问题: 竞争环境的现状 - 管理层对新竞争者的进入持谨慎态度，认为自身的市场地位和产品优势将继续吸引客户 [36][37] 问题: 费用和支出的结构 - 管理层确认，费用的增加主要与市场活动和云迁移相关，整体支出在可控范围内 [82][83]

For the quarter ended September 2024, CME Group (CME) reported revenue of $1.58 billion, up 18.4% over the same period last year. EPS came in at $2.68, compared to $2.25 in the year-ago quarter.The reported revenue represents a surprise of +0.66% over the Zacks Consensus Estimate of $1.57 billion. With the consensus EPS estimate being $2.65, the EPS surprise was +1.13%.While investors closely watch year-over-year changes in headline numbers -- revenue and earnings -- and how they compare to Wall Street expe ...

文章核心观点 - CME集团第三季度每股收益2.68美元,超出市场预期2.65美元[1] - 公司收入为15.8亿美元,超出市场预期[1] - 公司连续4个季度超出市场盈利预期[1] 公司表现 - 公司股价今年以来上涨7.4%,但仍低于标普500指数22.7%的涨幅[2] - 公司业绩超预期,未来股价走势将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论[2] 行业展望 - 证券交易行业目前在250多个扎克斯行业中排名前10%,行业前景良好[5] - 同行MarketAxess预计第三季度每股收益1.82美元,同比增长24.7%,收入增长19.3%[5]