交易概述 - 公司间接全资附属公司作为卖方与买方Arora Auto Group Inc等三方订立资产购买协议 以代价出售加拿大安大略省多伦多市京士顿道4320号及4334-4346号的物业资产及相关汽车业务资产[1] - 出售业务涵盖全新及二手本田汽车销售租赁、维修保养服务、零件销售等附属营运[1] - 董事会认为此次出售是集团变现业务投资价值的绝佳时机[1] 战略调整 - 通过撤出汽车代理业务 集团可精简营运并降低市场波动风险[2] - 出售所得资源将重新分配至建筑及机械工程、物业投资与发展、保健护理投资等核心业务[1][2] - 资源重新配置旨在实现更高增长潜力并与集团战略重点产生协同效应[2] 行业背景 - 加拿大汽车产业面临利率上升和新车成本上涨的重大挑战[2] - 消费者购买新车的意欲受到抑制[2]

公司投资活动 - 公司在公开市场以总对价约2.19亿港元（相当于约2816万美元）购买总计约245枚比特币 [1] - 此次购买完成后公司共持有约3925枚比特币 平均购买成本为每枚66094美元 [1] - 购买交易发生于2025年9月15日至2025年9月16日期间 [1]

超额配股权行使情况 - 保荐人兼整体协调人于2025年9月16日悉数行使超额配股权 [1] - 涉及股份数量为2,932,500股发售股份 [1] - 占全球发售可供认购股份总数15%（基于发售量调整权悉数行使后、超额配股权行使前） [1] 股份发行细节 - 超额配发股份发行价格为每股212.80港元（国际发售价） [1] - 发行价格不含1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易徵费 [1] - 股份将用于补足国际发售的超额分配 [1]

超额配股权行使 - 保荐人兼整体协调人于2025年9月16日悉数行使超额配股权 涉及293.25万股发售股份 [1] - 超额配发股份数量占全球发售可供认购股份总数(发售量调整权悉数行使后)的15% [1] - 超额配发股份发行价格为每股212.80港元 [1] 股份发行与用途 - 公司将按每股212.80港元发行及配发超额配发股份 [1] - 超额配发股份将用于补足国际发售的超额分配 [1] 上市交易安排 - 联交所已批准超额配发股份上市及买卖 [1] - 超额配发股份预计于2025年9月19日上午九时正在联交所主板开始上市交易 [1]

交易概述 - 公司间接全资附属公司作为卖方于2025年9月16日与买方订立资产购买协议 有条件同意以代价出售物业及业务资产 [1] - 收购资产包括非物业资产：未售新车、二手车、展示服务代用车、零件轮胎汽油配件、半成品、预付费用、商业应收款、未交付已售车辆、家具设备机械及商誉 [1] - 物业资产为协议日前业务经营所用的该等物业 [1] 交易动因 - 出售事项是集团变现业务投资价值的绝佳时机 [1] - 加拿大汽车产业面临利率上升和新车成本上涨的重大挑战 抑制消费者购买新车意欲 [1] - 通过撤出业务可精简营运 降低市场波动风险 重新分配资源至核心业务以实现更高增长潜力 与战略重点产生协同效应 [1] 交易评估 - 资产购买协议及出售事项按一般商业条款进行 不会对集团营运及财务状况造成重大不利影响 [2] - 出售条款包括代价属公平合理 符合公司及股东整体利益 [2]

公司澄清声明 - 公司发布公告澄清2025年9月1日媒体文章关于多晶硅业务重组的报道 [1] - 公司执行董事杨文忠在2025年8月31日投资者电话会议中提及集团可能在2025年8月及9月录得盈利 [1] - 该盈利陈述基于多晶硅价格上升趋势的观察 并非参照2025财政年度正式收入或盈利预测 [1] 电话会议内容 - 电话会议主要讨论集团2025年半年度业绩及近期市场前景 [1] - 提及的营运数据及数字均来源于公司2025年8月29日发布的中期业绩公告 [1] - 盈利可能性以多晶硅价格持续上升趋势为前提条件 [1] 信息披露规范 - 公司明确要求股东及潜在投资者不得将相关说法视为正式盈利预测 [1] - 所有陈述均基于已披露的公开运营数据 [1] - 澄清声明旨在避免市场对非正式言论产生误解 [1]

超额配股权行使 - 保荐人兼整体协调人于2025年9月16日悉数行使超额配股权 涉及293.25万股发售股份 占全球发售股份总数15% [1] - 超额配发股份发行价格为每股212.80港元 将用于补足国际发售的超额分配 [1] - 联交所已批准超额配发股份上市 预计2025年9月19日上午九时在联交所主板开始交易 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售33,645,500股股份 每股定价11.89港元 总募集资金约4亿港元（按发行价计算）[1] - 香港公开发售部分获751.77倍超额认购 国际发售部分获1.92倍超额认购[1] - 预计净筹资额3.16亿港元 股份将于2025年9月17日在联交所开始交易[1] 交易安排细节 - 香港公开发售股份占比10% 国际发售股份占比90%[1] - 股份交易单位为每手250股 联交所股份代号为2656[1] - 最终上市时间取决于全球发售于2025年9月17日上午8时前成为无条件[1]

业务合作 - 公司与中山金融投资订立业务合作协议 日期为2025年9月16日 [1] - 合作内容为集团为客户向中山金融投资提供担保服务 [1] - 担保最高额度为人民币1亿元 [1] 担保条款 - 具体担保条款包括担保方式 范围及期限将由双方在单独担保服务协议中协定 [1] - 各项个别担保的实际条款需根据后续订立的协议确定 [1]

配发结果概况 - 公司全球发售3364.55万股股份 其中香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 最终发售价定为每股11.89港元 全球发售净筹资金额约3.16亿港元 [1] - 每手交易单位为250股 预期股份于2025年9月17日上午九时在联交所开始买卖 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得751.77倍超额认购 显示零售投资者需求旺盛 [1] - 国际发售部分获得1.92倍认购 反映机构投资者参与程度 [1]