2024 本人，田劲东，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | ...

会议召开 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2024年召开审计委员会会议6次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议4次[4] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2023、2024年度日常关联交易议案[5] - 第一届薪酬与考核委员会第六次会议审议2024年度薪酬方案[6] - 董事会薪酬与考核委员会审议股票期权相关事项[7] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控自评报告[6] 机构聘任 - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[6] 独立董事履职 - 独立董事张路出席相关会议无缺席[2] - 2024年张路积极与内部审计及会计师沟通[8] - 2024年张路无相关异议及提议情况[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.13元，同比下降7.14%，2023年为0.14元，2022年为0.15元 [1] - 每股净资产为3.44元，同比增长9.9%，2023年为3.13元，2022年为2.04元 [1] - 每股公积金为2.1元，同比增长10.53%，2023年为1.9元，2022年为1元 [1] - 每股未分配利润为0.16元，同比大幅增长77.78%，2023年为0.09元，2022年为-0.04元 [1] - 营业收入为4.18亿元，同比增长3.47%，2023年为4.04亿元，2022年为3.48亿元 [1] - 净利润为0.5亿元，同比下降1.96%，2023年为0.51亿元，2022年为0.53亿元 [1] - 净资产收益率为3.82%，同比下降31.66%，2023年为5.59%，2022年为7.7% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15687.99万股，占流通股比56.19%，较上期减少1996.81万股 [1] - 北京股权投资发展管理中心(有限合伙)持有3682.97万股，占比13.19%，减持187.68万股 [2] - 光远自动化有限公司持有2766.49万股，占比9.91%，减持400万股 [2] - 澳門明杰機械自動化有限公司新进持有2467.72万股，占比8.84% [2] - GRC SinoGreen Fund III,L.P.持有2380.53万股，占比8.53%，减持400万股 [2] - 深圳固瀚管理咨询合伙企业(有限合伙)持有863.46万股，占比3.09%，持股不变 [2] - 香港科大研究開發有限公司新进持有841.07万股，占比3.01% [2] - 成都合创润丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有712.99万股，占比2.55%，减持384.84万股 [2] - 固萤(香港)有限公司持有699.95万股，占比2.51%，持股不变 [2] - 固丰(香港)有限公司持有638.6万股，占比2.29%，减持266.98万股 [2] - 深圳固盛管理咨询合伙企业(有限合伙)持有634.21万股，占比2.27%，持股不变 [2] - 澳门明杰机械自动化有限公司和香港科大研究开发有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.39元(含税) [2]

市场表现 - 中证机器人指数(H30590)下跌0.51%，成分股涨跌互现，禾川科技领涨6.04%，秦川机床上涨2.71%，固高科上涨2.65%，燕麦科技领跌6.42%，博众精工下跌4.34%，新元科技下跌3.94% [3] - 机器人ETF(159770)盘中换手4.38%，实时净申购超1亿元，成交额超2亿元 [3] - 计算机ETF(159998)成交超7000万元，近1周规模增长1.18亿元，新增规模位居可比基金1/2，最新份额达32.54亿份，创近1年新高 [3] - 计算机ETF最新资金净流入522.15万元，近5个交易日合计净流入7709.28万元 [3] 特斯拉机器人进展 - 特斯拉2025年Q1财报显示，预计25年将生产数千台Optimus机器人，大部分生产在25年年底进行，29-30年将达到100万台水平 [4] - 中邮证券指出特斯拉Q1业绩受短期因素扰动，但机器人量产与技术迭代超预期，长期增长路径清晰，供应链本土化与垂直整合能力提供护城河 [4] 国内机器人行业动态 - 全球首个人形机器人半程马拉松赛于4月19日在北京亦庄举行，首届具身智能机器人运动会于4月24-26日在无锡市惠山区拉开帷幕 [4] - 工信部2023年11月发布《人形机器人创新发展指导意见》，2025年政府工作报告提出大力发展机器人等智能终端，北京、上海、广东、浙江等省市制定人形机器人发展路径及保障措施 [5] 机器人ETF表现 - 机器人ETF(159770)最新规模达51.12亿元，最新份额达59.04亿份，均创上市以来新高，年初以来份额增长41.43亿份，份额变动率超235%，位居可比基金1/6 [5] - 机器人ETF最新资金净流入2322.95万元，近10个交易日有8日净流入，合计净流入3.59亿元，居可比基金1/6 [5] - 机器人ETF前一交易日融资净买额达586.82万元，最新融资余额达1.83亿元 [5] - 机器人ETF近3年净值上涨29.98%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名141/1729，居于前8.16% [6] - 机器人ETF自成立以来最高单月回报26.40%，最长连涨月数3个月，最长连涨涨幅38.97%，上涨月份平均收益率7.60%，年盈利百分比66.67% [6] - 机器人ETF近1年超越基准年化收益1.76%，排名可比基金1/5，今年以来相对基准回撤0.27%，回撤风险较低 [6] - 机器人ETF管理费率0.50%，托管费率0.10%，为可比基金中最低，近1月跟踪误差0.012%，跟踪精度较高 [6] 相关产品 - 机器人ETF(159770)，场外联接(A：014880；C：014881) [7] - 计算机ETF(159998) [7]

市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]

宁德时代动态 - 2025年3月共有6款新车搭载宁德时代电池，包括阿维塔06增程版、广汽昊铂HL增程版、领克900等，分别采用骁遥超级增混电池、麒麟电池和神行超充电池 [3] - 公司通过港股聆讯，获批在香港交易所上市，拟发行不超过2.2亿股境外上市普通股 [4] - 正在就收购蔚来能源业务部门控股权进行谈判，此前已宣布最高25亿元人民币投资 [45][46] 亿纬锂能动态 - 全资孙公司EVEPowerHungary Kft.获匈牙利政府建筑许可，将在德布勒森市建设电池制造厂，占地面积45万平方米，预计2027年投产，年产能30GWh [5][6] - 与德国KBS签署战略协议，聚焦21700圆柱电池在欧洲物流车辆领域的规模化应用 [7] 比亚迪动态 - 一季度净利润预计85-100亿元，同比增长86%-118.9%，新能源汽车销量100万辆，同比增长59.8% [48][49] - 在西安两次拿地总面积超2500亩，合计金额近8亿元，用于动力电池扩产 [8][9] - 在德国面临专利诉讼，可能被禁止销售搭载4G/5G技术的车辆 [50][51] 电池技术创新 - 远景动力发布530Ah储能电芯，单颗电芯超1.6度电，循环寿命12000次，能量效率95% [10] - 鹏辉能源推出600Ah+大电芯，循环寿命突破10000次，预计2025年Q4量产 [11] - 瑞浦兰钧发布392Ah储能电芯和6.26MWh储能系统 [12][13] - 上汽通用五菱发布6C高锰电池神炼电池M，支持6C超充 [44] 产业链扩张 - 恩捷股份子公司与美国汽车公司签订供应协议，2026-2030年将供应约9.73亿平方米锂电池隔离膜 [18][19] - 华盛锂电拟投资9.5亿元在湖北孝感建设年产3万吨碳酸亚乙烯酯项目 [20] - 永兴材料碳酸锂产能3万吨/年，2024年销量2.6万吨 [21][22] - 百川股份年产3万吨石墨负极材料项目正式投产 [24] 回收利用项目 - 重庆辰致安奇锂电池回收项目开工，规划年处理7万吨电池破碎打粉和7万吨湿法再生 [41] - 广东迪生力投资4亿元建设锂离子电池回收项目，年处理4万吨退役锂电池 [39] - 安徽小布新能源年回收处理1万吨废旧磷酸铁锂电池正极片项目公示 [38] 国际贸易环境 - 美国对中国锂电池产品征收累计82.4%关税 [43]

行业动态 - 中国有色金属工业协会称商务部、海关总署4月4日联合发布公告对部分稀土相关物项实施出口管制，政策当日起施行，旨在防止稀土相关产品流向不当用途和使用者 [1] - 中国稀土企业将按公告要求强化合规贸易，确保相关物项不用于军事目的或敏感领域，持续加强与友好国家国际互利合作，深化产业链上下游协同融合，实现产业高质量发展与高水平安全良性互动 [1] 公司动态 紫金矿业 - 2025年1月1日，其澳大利亚全资子公司诺顿金田与Minerals 260签署协议，将全资子公司Bullabulling Gold Pty Ltd 100%股权出售给MI6，交易对价包括1.565亿澳元现金及价值1000万澳元的MI6增发股票 [2] - 截至目前，诺顿金田已收到1.565亿澳元现金及价值1000万澳元的8333万股MI6股票，交易正式完成交割 [2] 绿色动力 - 2025年4月3日，绿色动力与固高科技签订《战略合作协议》，就智能巡检机器人或无人机、智慧园区平台建设和碳减排等领域展开技术探索与合作，推动垃圾焚烧行业智能化升级 [3] - 双方将在固废领域共同开展紧密合作，探讨固废处理新工艺，合作期间根据实际课题另行立项，并签订合作研发与知识产权共享协议 [3]

聚焦一：多家公司一季报业绩大幅预增 - 智明达预计2025年第一季度净利润780万元左右，扭亏为盈增加1891万元左右，因新增订单、交付、收入增加，参股公司业绩改善，AI产品小批量交付 [2] - 利尔化学预计2025年第一季度净利润1.45 - 1.55亿元，同比增长203.08% - 223.98%，部分产品销量和价格上涨 [2] - 莲花控股预计2025年第一季度净利润1 - 1.2亿元，同比增加5077.67 - 7077.67万元，增长103.16% - 143.79% [3] - 涛涛车业预计2025年第一季度净利润7500 - 8800万元，同比增长47.42% - 72.98%，加大研发、开拓市场、提高效率、加快产能建设，产品销售扩大 [3] 聚焦二：三一重工和德邦科技拟回购股份 - 三一重工拟以不超过29.10元/股回购，资金10 - 20亿元用于员工持股计划，已获工行6.3亿元专项贷款支持 [4] - 德邦科技拟以不高于63.52元/股回购，资金4000 - 8000万元用于员工持股或股权激励，未转让股份3年后注销 [4] 聚焦三：时代新材获签叶片销售合同 - 时代新材2025年一季度与风电主机厂签19.8亿元叶片销售合同，对2025年业绩影响不确定但预计有积极影响 [5] 业绩精选 - 粤传媒2024年营收5.97亿元，同比增长6.77%，净利润2999.44万元，同比增长258.78%，拟10股派0.68元 [7] - 华茂股份2024年营收33.44亿元，同比下降6.21%，净利润2.87亿元，同比增长107.41%，拟10股派1元 [8] - 东兴证券2024年营收93.70亿元，同比增长97.89%，净利润15.44亿元，同比增长88.39%，拟每股派0.09元 [8] - 安徽合力2024年营收173.25亿元，同比增长0.99%，净利润13.20亿元，同比增长0.18%，拟10股派6元 [8] 定增&重组 - 金通灵2025年4月3日南通中院决定启动预重整，指定清算组为临时管理人，重整申请受理不确定 [10] - 达嘉维康终止向特定对象发行股票，撤回申请文件，后续择机再启动 [10] 重要事项 - 华达科技与飞龙股份签署战略合作协议，围绕热管理系统核心件联合开发 [12][17] - 绿色动力与固高科技签订战略合作协议，在智能巡检、智慧园区、碳减排、固废处理等领域合作 [12] - ST天邦2025年3月销售商品猪53.52万头，收入7.53亿元，均价16.14元/公斤，1 - 3月销售148万头，收入20.74亿元，均价16.23元/公斤 [13] - 东鹏饮料2025年4月3日向港交所递交H股上市申请并刊登申请资料 [13] - 兆威机电审议通过发行H股并在港交所主板上市议案，将择机完成发行 [14][15] - 恩捷股份子公司美国恩捷与美知名汽车公司签协议，2026 - 2030年预计采购9.73亿平方米锂电池隔离膜 [15] - 松原安全获国内知名汽车制造商B客户项目定点，为部分车型提供18款安全件，一期销售额约4000万元 [15] - 圣农发展拟11.26亿元收购太阳谷54%股权，完成后将持有100%股权，完善业务区域布局 [15][16] - 夏厦精密拟竞拍地块建设智能传动项目，计划投资不超过10亿元 [16] - 长安汽车2025年3月销量26.81万辆，同比增长3.48%，累计销量70.52万辆，同比增长1.89% [16] - 千里科技2025年3月新能源汽车产量1749辆，同比增长324.51%，销量4826辆，同比增长128.83% [17] - 东方钽业董事长汪凯因工作调整辞职 [17] - 大北农控股子公司大北农生物3个转基因大豆转化事件获乌拉圭种植许可 [18] - 万华化学烟台产业园120万吨/年乙烯装置4月3日产出合格产品，二期项目开车成功 [18] - 炬光科技获欧洲知名汽车Tier1客户两个车载投影照明项目定点，全生命周期需求超330万套，2026 - 2027年量产 [19] - 三一重能拟与乌兹别克斯坦签协议，投资10亿美元建设两个风电场项目 [19] - 高测股份控股股东张顼拟询价转让2730.8万股，占比4.99%，不导致控制权变更 [20] - 科净源因涉嫌信披违规被立案，子公司曾存在对外担保未审批披露情况，已解除担保 [20] - *ST金科实控人黄红云、控股股东金科控股因未披露股票强制过户风险和权益变动信息被立案，不影响公司经营 [21] 停复牌 - 复牌：暂无 [22] - 停牌：成大生物 [23]

机器人及工业母机板块表现 - 科技股早盘领涨，减速器、智谱AI、AI眼镜等方向表现突出，多只个股大幅飙升，每日互动盘中"20cm"涨停，并行科技大涨近18% [2] - 人形机器人板块持续走强，减速器概念中纳川股份等个股"20cm"涨停，青海华鼎、中马传动、春兴精工等10多只个股涨停 [2] - 工业母机板块近期异动明显，宇环数控连续3涨停，作为人形机器人铲子股表现突出 [4] *ST新研退市风险警示 - *ST新研因2024年度经审计期末归母净资产约为-2.71亿元，股票交易将被实施退市风险警示，开盘"20cm"跌停，跌停板封单逾百万手 [2] - 公司此前多次提示退市风险，预计2024年末归属于上市公司股东的净资产为-3.48亿元至-2.36亿元 [3] - 3月18日该股暴跌近12%，成交额5.23亿元，较此前交易日明显放量 [3] 工业母机行业前景 - 工业母机是高端装备制造的基石，对人形机器人批量化生产降本至关重要 [4] - 2024—2026年有望迎来机床行业更新需求爆发，2020年我国机床保有量约800万台，超60%使用年限超过10年，更新需求市场空间庞大 [4] - A股工业母机概念股近百只，总市值达1.1万亿元，汇川技术、上海电气等个股市值超千亿元 [5] 工业母机概念股表现及业绩预测 - 板块个股年内平均涨幅超26%，恒工精密、巨轮智能等股价翻倍，东土科技、夏厦精密等大涨逾50% [5] - 机构预测埃斯顿今年净利增速超20倍，超卓航科、欣天科技等10多只个股净利有望翻倍，30多只个股净利增速超30% [5] - 中国西电、科德数控等个股获10家及以上机构评级 [5]

政策与市场动态 - 2025年1-2月人形机器人指数累计上涨39%，灵巧手、减速器、传感器板块涨幅靠前 [1] - 北京市、深圳市提出到2027年培育千亿级具身智能产业规模 [1] - 2025年为人形机器人规模化量产元年，宇树、Figure、1X、优必选等头部整机厂出货量均在千台以上 [1] - 车企依托智驾技术积累的算法优势，可应用于机器人导航与人机交互，技术同源具有协同优势 [1] 软件技术进展 - 大模型技术推动机器人向多模态融合与具身智能发展，从执行工具升级为自主智能体 [2] - 上海建成首个异构人形机器人训练场，动作捕捉技术（光学与惯性系统）在数据采集中有应用潜力 [2] - 物理AI虚拟训练场（如NVIDIA的CoSmos模型）突破机器人训练的时间和成本限制 [2] 硬件创新与挑战 - 特斯拉三代灵巧手有17个执行器、22个自由度，采用"空心杯电机/无刷有齿槽电机+微型丝杠+腱绳+微型减速箱+触觉传感器"方案 [3] - 手部模组、腱绳、触觉传感器是近期关注热点 [3] - PC-based路线成为小脑主流，产业落地加速催生专业化第三方企业需求 [3] - 固态电池为远期人形机器人电池路线，快充技术为中短期主要迭代方向 [3] 应用场景拓展 - 苹果研发家用机器人，通过运动方式传达意图、注意力、态度和情绪，实现更自然的人机交互 [3] - 情绪价值将重新定义智能家居定位 [3] 产业链投资建议 - 关注T链（三花智控、拓普集团等）、华为链（埃夫特、亿嘉和等）、宇树链（长盛轴承、奥比中光等） [4] - 关注Figure链（鸣志电器、兆威机电等）、1X链（中坚科技等）及细分环节领先企业（索辰科技、凌云光等） [4]