经济增速与边际改善 - 2025年上半年广东实现地区生产总值68725.40亿元，同比增长4.2%，连续三个季度回升[5] - 从2024年四季度到2025年二季度，广东GDP增速从3.5%升至4.2%，三个季度累计回升0.8个百分点[10] - 二季度广东制造业PMI为50.4%，重返扩张区间并高于全国同期49.7%的水平[1] 结构调整与动能切换 - 消费成为经济增长压舱石：2025年上半年社会消费品零售总额同比增长3.5%，家具/家电/通讯器材类商品零售额分别增长65.5%/44.9%/24.2%[13] - 外贸展现韧性：上半年进出口同比增长4%，AI相关产品进出口1.43万亿元增长22.1%，"新三样"出口增长28.89%[14] - 投资结构优化：工业投资占固定资产投资比重从40.9%降至27%，2024年工业投资突破1.5万亿元占比37.2%创18年新高[15] 产业升级与创新突破 - 新能源汽车产量从2019年21.6万辆激增至2024年361.78万辆，五年增长十倍[21] - 2025年上半年汽车制造业增加值增长7.2%，新能源汽车产量增长14.7%[24] - 高技术产品产量快速增长：储能用锂离子电池/工业机器人/民用无人机分别增长42.2%/34.0%/58.2%[24] - 2024年研发经费支出约5100亿元，是2015年2.8倍，研发强度达3.6%超过日德水平[29] 金融支持与债务管理 - 广东存量隐性债务自2021年起连续四年保持为零[2] - 科技金融突破：上半年科技保险提供风险保障3.11万亿元同比增长76%，并购重组金额780亿元居全国之首[32] - 专项债额度连续多年超5000亿元，2025年开展专项债券注资创业投资类政府投资基金试点[33] 区域协调与外贸转型 - 城乡居民收入比缩小至2.32：1，农村居民收入增速快于城镇1.7个百分点[27] - 保税贸易占贸易总量增至20.1%超过加工贸易，跨境电商形成"产业集群+电商"新模式[26]

券商8月金股推荐情况 - 截至8月1日已有超过180只A股及港股标的入围券商8月"金股"名单 [1][2] - 东方财富获得6家券商集体推荐成为最被看好的标的 [1] - 东鹏饮料、大金重工、万华化学、沪电股份、洛阳钼业、牧原股份均获得3家券商看好 [2] - 华菱钢铁、中国化学、欣旺达、开立医疗、中国太保等20只标的获得2家券商看好 [2] - 港股标的中中国海洋石油、泡泡玛特、中国宏桥等获得券商看好 [2] 7月金股表现回顾 - 279只7月"金股"中有177只取得正收益占比63.44% [2] - 康辰药业以106.74%的月涨幅高居第一 [2] - 博瑞医药累计涨幅达82.05%位居第二 [3] - 苑东生物、东山精密、鼎通科技、统联精密4只标的涨幅均在50%以上 [3] - 35只券商金股指数中33只在7月实现正收益 [3] - 开源证券金股指数以15.07%涨幅居首平安证券以13.49%紧随其后 [3] 重点推荐标的分析 - 东方财富构建以"东方财富网"为核心的互联网财富管理生态圈聚集海量用户 [1] - 中国宏桥独创"铝电网一体化"和"上下游一体化"产业集群发展模式定价权强 [2] - 中国宏桥拥有自备电厂和自建输电网络煤价下行期成本优势逐渐体现 [2] 后市展望与配置建议 - A股后市或呈现震荡蓄势态势成长股估值、流动性将受益于弱美元环境 [1][3] - 8月主要焦点在政策面及业绩端需寻找新的预期差方向 [4] - 配置主线包括消费方向(服装鞋帽、汽车等)、科技方向(AI+、机器人等)、红利方向(银行等)及黄金 [4] - 港股或继续震荡上行看好科技成长及高股息占优的"哑铃"策略 [1][4] - 港股看好芯片、高端制造、部分互联网科技公司及通信、公用事业、银行等行业 [4]

股价表现 - 8月1日股价报37.69元，较前一交易日下跌0.63元，跌幅1.64% [1] - 当日成交量为53593手，成交金额达2.03亿元 [1] - 主力资金净流出1802.33万元，近五日主力资金累计净流出1676.15万元 [1] 公司业务 - 公司属于通信设备行业，专注于射频同轴电缆的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于通信基站、计算机网络、航空航天等领域 [1] - 产品可用于机器人等物联网消费终端领域 [1]

8月券商金股推荐情况 - 截至8月1日券商共推荐178只金股东方财富被6家券商推荐暂居第一大金重工沪电股份洛阳钼业东鹏饮料均获3家券商推荐 [1][4] - 从行业分布看材料与信息技术行业各有45只金股工业31只可选消费与医疗保健各16只金融10只其余分布在日常消费能源房地产公用事业等行业 [4] 7月金股表现回顾 - 7月券商推荐279只金股177只上涨71只涨幅超10%6只涨超50% [2] - 涨幅前六名：康辰药业(平安证券推荐+10674%)博瑞医药(东吴证券+8205%)苑东生物(+566%)东山精密(+5486%)鼎通科技(+5354%)统联精密(+5007%) [2] - 涨幅前十金股中信息技术行业占5只医疗保健4只材料1只 [2] - 恺英网络牧原股份紫金矿业获5家券商推荐牧原股份涨1035%沪电股份中芯国际卫星化学获4家推荐分别涨3215%151%1264% [2] 券商金股组合指数表现 - 7月39只券商金股组合指数上涨开源证券金股指数涨1507%居首平安证券涨1349%招商证券长城证券国元证券华泰证券金股指数涨幅均超10% [3] 8月市场展望与配置策略 - 分析师预计市场延续震荡偏强走势科技成长板块中报业绩出色板块及反内卷主题受关注 [1][4] - 方正证券建议增配科技成长资产围绕中报高增速领域布局 [4] - 华安证券推荐三条主线：1)AI机器人军工 2)稀土永磁贵金属工程机械摩托车农化制品 3)服务消费房地产及反内卷主题 [4] - 国金证券建议关注上游资源品(铜铝石油石化)资本品(工程机械重卡叉车)中间品(钢铁电子元器件)非银金融食品饮料家电算力基础设施等 [5]

人工智能政策与行动 - 国务院审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，强调大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势 [2] - 政府部门和国有企业将强化示范引领，通过开放场景支持技术落地，优化创新生态，强化算力、算法和数据供给 [2] - 政策提出构建开源开放生态体系，提升安全能力水平，加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局 [2] 机器人行业动态 - 机器人行业上市公司2024年报显示75家企业业绩亮点，行业竞争格局变化明显 [4] - 人形机器人领域迎来量产爆发期，价格战加剧，产业面临重构 [4] - 2024上半年机器人概念上市公司业绩普遍承压，但机器人与AI融合带来新机遇 [4] 技术创新与突破 - 仿生机器人技术取得新突破，研究复杂地形跨越能力 [4] - 微纳感知技术赋能具身智能机器人创新发展 [4] - 浙江大学研究人形机器人具身智能发展面临的挑战与进展 [4] 国际前沿进展 - 国际机器人领域出现螳螂虾仿真机器人、新型机器人装置等创新成果 [4] - 折纸制造cm级四足机器人问世，新型昆虫级变形机器人被研制 [4] - 3D打印技术应用于软机器人手和固体火箭发动机制造 [4] 学术研究与观点 - 潘云鹤院士探讨人工智能的行为智能和产品智能发展 [5] - 专家提出推动机器人协同智能制造的新动能 [5] - 院士团队分析机器人创新设计的六大关键技术 [5]

转自：智通财经 注：智通财经VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公 司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。 「财」启盛夏「牛」运亨通 智通财经会员月VIP惠享五重礼 年度级狂欢盛宴正式开启！8月1日-31日，海量VIP资讯体验+VIP资讯年度优惠价，多福多财，狂欢一 整月，等你来参加~ 福利①：每日签到领福利，0元体验VIP 福利②：VIP资讯全场低至8折，王牌最高直降2778元 福利③：8.18和8.18两场限时秒杀风暴，见证年度级抄底价 福利④：会员卡升级特惠，10款VIP资讯打包订阅，直降万元再享加赠福利 福利⑤：消费满额迎好礼，智通财经定制铜牛摆件到家，助力后半程"牛运亨通" | 星期五 01 | | 情绪指数 56 分 涨停 49 VS 跌停 9 (含 st) | | --- | --- | --- | | 上证指数 | 深圳成指 | 创业板指 | | 3559.95 | 10991.32 | 2322.63 | | -0.37% | -0.17% | -0.24% | 市场热点一 快递物流 消息面上，7月29日，国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依 ...

MIM技术优势与市场前景 - 兼具轻量化 高强度 高精度优势的复杂零部件制造工艺 结合粉末冶金和塑料注射成形技术优势 [1] - 具备高强度 高精度 低成本 轻量化及高设计自由度等优势 [1] - 2026年全球MIM市场规模预计达52.6亿美元 中国市场规模预计达141.4亿元 [1] 机器人领域应用 - 满足机器人对零部件"轻量 耐用 精密"需求 应用于灵巧手 减速器 关节及连接件 [2] - 灵巧手微型齿轮模数小于0.5 强度高 设计自由度大 净近成型成本低 [2] - 行星减速器齿轮机械性能优异 可采用不同金属粉末和复合材料生产 [2] - 谐波减速器液态金属柔轮实现复杂齿形精密铸造 材料利用率明显提升 [2] 产业链重点公司 - 东睦股份为MIM龙头企业 具备三大技术平台 已完成机器人样件开发 [3] - 海昌新材积极拓展MIM业务 人形机器人产品处于开发试产阶段 [3] - 精研科技已交付无刷电机+行星减速箱+控制器组件样品 [3] - 统联精密兼具MIM CNC 激光加工等多样化精密零部件加工能力 [3] - 明阳科技自润滑轴承 齿轮 二级行星减速机构等产品在机器人领域有应用潜力 [3]

市场表现 - 港股恒生指数下跌1.07%至24507.81点 恒生科技指数下跌1.02%至5397.4点 国企指数下跌0.88%至8804.42点 红筹指数下跌1.15%至4201.01点[1] - 大型科技股涨跌分化 阿里巴巴涨1.04% 腾讯控股跌2.73% 京东集团跌0.16% 小米集团涨0.47% 网易跌1.47% 美团涨0.49% 快手跌3.12% 哔哩哔哩跌2.95%[1] - 稳定币概念板块大幅下跌 耀才证券金融跌超19% 申万宏源香港跌超11% 国泰君安国际跌超10%[1] - 英诺赛科股价涨超30% 盘中一度涨超60% 因入选英伟达800V直流电源架构合作商名录[1] - 蔚来汽车股价涨超8%[1] 监管政策 - 香港《稳定币条例草案》正式生效 建立法币稳定币发行人牌照制度[2] - 发行锚定港元价值的法币稳定币需向金融管理专员申领牌照[2] - 发行人需符合储备资产管理 客户资产分隔 稳定机制及赎回要求[2] - 需满足反洗钱 风险管理 披露审计及适当人选等监管要求[2] 机构观点 - 市场对细分行业信心增强 新能源汽车 半导体及消费电子盈利预期上修突出[3] - 科技股盈利预期小幅下调 主要受互联网平台外卖补贴扰动影响[3] - 港股市场具有低估值优势 人工智能 机器人 半导体 工业软件等新质生产力板块受关注[3] - 创新医药及消费属性中医药板块获政策支持[3] - 恒生科技指数修复空间较大 人民币汇率低估提升港股吸引力[4] - 中国资产在PB ROE视角下仍具估值性价比[4]

公司业务拓展 - 公司产品可应用于机器人等物联网消费终端领域 [1] 行业应用前景 - 物联网消费终端领域成为公司产品的新应用方向 [1]

公司产品与技术 - 公司现有的甲基硅油、乙烯基硅油具备耐热性好、耐氧化稳定性和耐候性好、电气绝缘性好、疏水性好、粘温系数小等特点 [1] - 现有产品能够适配众多导热硅胶片的制作 [1] 产品应用与市场机会 - 公司尚未推出专门针对机器人运动部件密封与缓冲需求的定制化产品 [1] - 公司将持续跟踪机器人等新兴应用领域的技术发展及市场趋势 [1] - 公司积极评估潜在应用机会，并在技术储备和产品研发方面不断探索 [1]