行业现状与挑战 - 自动驾驶行业出现洗牌，明星企业毫末智行（长城汽车孵化）在2025年11月宣布全员停工，其估值曾一度突破10亿美元 [1] - 同期发生多起安全事件，加剧公众信任危机，包括2025年12月湖南株洲哈啰Robotaxi撞人事件，以及2026年1月美国特斯拉Autopilot模式下与半挂卡车的致命事故 [1] - 行业表面繁荣但暗流汹涌，国内自动驾驶相关企业已近500家，但面临资本退潮、技术瓶颈与安全焦虑交织的挑战 [1] 技术路线之争 - 行业存在以特斯拉为代表的纯视觉方案和以华为、魔门塔（Momenta）为代表的多传感器融合方案的技术路线博弈 [1] - 特斯拉方案优势在于依托全球海量量产车构建的大规模数据采集闭环和强大算力，支撑算法迭代，但存在摄像头难以分辨静态物体状态、在可视度较差环境下识别灵敏度降低的缺陷 [2] - 华为、魔门塔等采用激光雷达与摄像头融合的方案，激光雷达数据采集半径可达几百米，远超普通摄像头二十几米的有效探测范围，能有效填补纯视觉方案的不足，但也存在不同设备间数据校准复杂等缺点 [2] 自动驾驶等级与商业化应用 - 根据国家标准，L3级被视为“人类接管”与“系统主导”的关键分水岭，L4级可在限定场景下完全自主驾驶 [3] - 量产乘用车市场对智驾等级表述谨慎，例如华为将问界M5搭载的HUAWEI ADS 2.0称为“L2.9999级” [3] - 无人驾驶出租车（Robotaxi）和无人作业车已大胆亮出“L4级”标签并批量上路，但实际运营仍面临挑战 [3] - 无人作业车在政策放开后进入野蛮扩张阶段，大量低速车辆涌入街头，但低速不代表安全，常发生违规侵入机动车道、故障占道、驶入禁行区、路口决策卡顿等问题，给交通安全带来隐患并增加一线交警处置压力 [3] - 无人驾驶出租车离全面投运仍有距离，其可靠性依赖多重策略冗余和后台遥控“兜底”，可复制性欠佳，新增行驶区域需要大量测试调教，端到端技术路线仍需打磨 [3] 车路云一体化解决方案 - 面对单车智能在复杂场景（如无保护左转、施工区）的感知盲区、预测不足和响应受限等局限，车路云一体化被视作重要补充 [5] - 车路云一体化能提供超视距感知、群体协同决策和城市级调度能力，有效弥补单车智能在探查盲区和响应时延等方面的短板，为高等级自动驾驶提供安全冗余 [5] - 理想路径是推动单车智能与车路云一体化深度融合，通过统一的数据接口、验证标准和运营机制，让车端专注“基础驾驶/执行”，路侧与云端提供“车路协同/全局优化”，形成“大系统协奏” [5] 无锡试点示范效应 - 无锡作为国家级车联网先导区及“车路云一体化”应用试点城市，已通过规模化部署率先勾勒出该技术范式的样板 [6] - 无锡建设的车路云一体化路侧网联感知系统能实时采集交通指挥“数字信号”、交通流、突发事件、施工占道等信息，并实时下发预警与决策指令至车辆终端或导航平台，帮助自动驾驶系统提前预判风险、优化策略，从源头降低事故可能性 [6] - 该系统还能将信息秒级上传至“交管云脑”，用于交通态势分析和信号控制优化，提升效率 [6] - 数据显示，无锡全市平均通行效率提升约15%-20% [7] - 以每公里约30万元的智能化改造成本，对比新建道路每公里不低于2亿元的投入，仅需1%的资金即可实现可观的通行效率提升，体现了数字化新型公共基础设施的价值 [7] 车路云一体化发展面临的挑战 - 面临数据“丰而不优”的隐忧，车、路、云等系统采集的海量信息因格式不一、标签不统一、质量参差而陷入“看得见却用不好”的窘境，数据可采未必可训、可验、可复现 [8] - 存在投入与回报的匹配之困，路侧设施、通信与算力平台建设需要持续投入且运维成本长期叠加，若缺乏清晰的应用场景、长效运营机制和可量化效益评估，设施可能沦为“沉默的硬件” [8] - 存在多方协同的现实摩擦，政府、车企、科技公司、通信运营商等主体若缺乏明确的权责边界和开放兼容的接口协议，容易各自为政 [8] - 存在规模化复制的落地壁垒，中国城市道路形态、交通组织等条件各不相同，“一城一策”虽因地制宜，但也抬高了推广门槛，让成熟经验难以复制 [9]

政策核心 - 广东省政府办公厅于1月21日印发《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》，旨在加速人工智能与交通运输深度融合，推动行业高质量发展，打造全国领先的智慧交通发展高地 [1] 核心支撑体系 - 数据供给方面，以交通行业数字底座建设引领，深化数据汇聚治理，构建数据资源目录体系，开展公共数据授权运营试点，打造高质量数据集 [1] - 算力算法保障方面，充分利用韶关数据中心集群、韶关翁源交通行业数据中心等算力资源，支持企业建设自有算力，并在重点路段、桥隧、港口及枢纽场站部署边缘计算节点，形成“中心算力集约化、边缘算力实时化”的协同体系 [1] - 关键技术攻关方面，加快研发人工智能专业模型及智能体，重点突破动态场景实时感知、多模态数据融合、智能管控和策略优化等关键技术 [1] 八大创新应用场景 - 加速推进智能网联汽车试点应用，支持各地市稳妥有序开放自动驾驶多场景道路测试应用、扩大高级别自动驾驶应用区域，以黄金内湾6市（广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山）为试点推动跨市测试道路互联互通和测试结果及牌照互认，并支持广州、深圳建设国家“车路云一体化”应用试点城市 [2] - 赋能智慧公路建设，推进智慧建造，加强养护无人机巡检，构建运营模型，推动服务端智慧化升级，完善出行服务体系 [2] - 支撑轨道交通“四网融合”，构建智能调度体系，探索应用大模型、智能体技术优化客流预测、运力动态调配，推动轨道交通从“分散运营”向“智慧联运”升级 [2] - 提升智慧航道效能，打造航道全要素监测“一张图”，推进船闸智慧调度，构建协同生态，试点无人船应用 [2] - 升级智慧港口运营能力，探索智能调度方法，应用区块链技术，构建调度服务平台，提升安全管理智能化水平 [2] - 增强智慧民航安全韧性，推动人工智能技术在飞行流量管理、航迹预测等民航空管领域的应用 [2] - 拓展低空智能应用新场景，推动空天地一体化协同的数据底座建设，探索人工智能在空域管理、航线航路管理、应急协调等方面的应用 [2] - 健全智慧运输服务体系，支持构建多式联运信息平台，加强人工智能技术在需求整合、运力调配等方面的应用，并以广州、深圳、汕头、揭阳为试点探索无人物流车在开放道路、场间封闭道路等运输场景测试运营 [2] 实施保障机制 - 压实责任方面，省交通运输厅将牵头成立工作专班，确保各项部署落实到位，计划在2026年、2027年率先突破一批重点领域应用场景，展现技术应用成效 [3] - 强化协同创新方面，拓展“以赛促研、以赛促用”模式，常态化举办创新应用大赛，并开展行业创新应用场景展示、典型案例评选等创新活动 [3] - 优化产业生态方面，搭建场景应用企业与科技创新企业的沟通对接平台，加强“人工智能+交通运输”复合型人才引育，探索交通运输领域人工智能应用制度与标准体系建设 [3]

小马智行无人驾驶出租车行驶在路上。 南方日报记者 许舒智 摄 加速推进智能网联汽车试点应用、支持有条件的自贸区、行政区率先实现示范应用试点互认，推动跨市 测试道路互联互通和测试结果及牌照互认、支持广州、深圳建设国家"车路云一体化"应用试点城市…… 近日，广东省人民政府办公厅正式印发《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》(下 称《措施》)，以14条硬实举措构建"核心要素供给—创新场景赋能—工作机制保障"全链条体系，助力 打造全国领先的智慧交通发展高地。 加快人工智能专业模型研发 核心要素供给是人工智能赋能交通发展的基础保障，《措施》从数据供给、算力算法保障、关键技术攻 关三方面精准发力，构建全方位支撑体系。 先实现示范应用试点互认，扩大高级别自动驾驶应用区域。以黄金内湾六市(广州、深圳、珠海、佛 山、东莞、中山)为试点，推动跨市测试道路互联互通和测试结果及牌照互认，并逐步向其他城市拓 展；支持广州、深圳建设国家"车路云一体化"应用试点城市，探索货车自动驾驶编队在港口集疏运、物 流园区等场景的测试应用，推动无人重卡商业化运营及与新能源重卡融合发展。 智慧公路建设将迎来全方位赋能。广东将推进智慧建造， ...

（来源：中关村智慧城市信息化产业联盟） 进入2026年后，全国多地"车路云一体化"应用试点项目与相关标准制定工作开始同步加速推进。 具体项目建设方面，济南公共资源交易中心日前发布《济南新旧动能转换起步区智能网联汽车"车路云一体化"应用试点项目-路侧智能基础设施建设和城 市级服务管理平台建设公开招标公告》，项目预算金额约9393万元，出资比例为100%，招标人为山东车网智联数字科技有限公司。《公告》中提到，该 项目分为路侧智能基础设施建设、城市级服务管理平台建设-云控基础平台以及城市级服务管理平台建设-云控应用平台三个标段，计划工期180日历天， 建设地点为济南新旧动能转换起步区。 据智通财经记者不完全统计，除前述地区，今年1月披露"车路云一体化"试点项目最新进展的省市还包括广东省、湖北省十堰市、浙江省杭州市等。 随着高阶驾驶辅助普及提速，相关试点、示范应用工作的持续推进，"车路云一体化"已取得显著进展。最新数据显示，我国已建成17个国家级测试示范 区，累计发放测试示范牌照超10300张，累计测试里程突破2亿公里；建成7个车联网先导区、16个双智试点城市，支持20个城市开展智能网联汽车"车路云 一体化"应用试点 ...

文章核心观点 - 广东省政府印发《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》，旨在通过14项具体举措，系统化推动人工智能与交通运输深度融合，目标在2026-2027年率先突破重点应用场景，打造全国“人工智能+交通运输”融合发展标杆，为粤港澳大湾区及全省交通高质量发展注入智能动能 [1][6] 核心要素供给 - **数据供给**：以交通行业数字底座建设为引领，构建全要素数据资源目录体系，推进公路、铁路、港航等数据标准化，开展公共数据授权运营试点，打造智慧路网、智慧出行等高质量数据集 [3] - **算力算法与网络支撑**：依托韶关数据中心集群及各地算力资源，构建“中心算力集约化、边缘算力实时化”协同体系，部署边缘计算节点，推动5G、北斗等技术全覆盖，搭建高速可靠的交通感知传输网 [3] - **技术攻关**：重点研发交通领域AI专业模型与智能体，突破动态场景感知、多模态数据融合等关键技术，建设行业专业知识库与知识图谱体系 [3] 创新场景赋能 - **智慧公路**：构建“数字勘测+数字设计+智能建造”新模式，推广无人巡检与智能养护，探索节假日应急车道动态开放机制，升级“粤通行”公众出行服务体系 [4] - **轨道交通**：以“四网融合”为核心，依托AI优化客流预测与运力调配，以粤东城际“调控一体化”试点推动“智慧联运”升级 [4] - **港航与机场**：在广州港、北江航道等打造“船-岸-云”协同生态与全要素监测“一张图”，实现船舶智能通航与无人船试点应用；机场与港口运营通过AI视觉识别、区块链等技术提升泊位调度、单证处理效率与安全防控水平 [4] - **智能网联汽车**：以黄金内湾六市（广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山）为试点，推动智能网联汽车跨市测试道路互联互通与牌照互认，支持各地市稳妥有序开放自动驾驶多场景道路测试应用、扩大高级别自动驾驶应用区域，六市已启动测试与示范应用互认机制，成为国内最大范围的城市群级应用实践标杆 [5] - **车路云一体化与智慧物流**：支持广州、深圳建设国家智能网联汽车“车路云一体化”试点城市，探索货车自动驾驶编队与无人重卡商业化应用，打造智慧物流走廊 [5] - **低空经济**：加快构建空天地一体化数据底座，拓展无人机在路政巡查、应急救援等场景的协同应用 [5] 工作机制保障 - **压实主体责任**：由省交通运输厅牵头成立工作专班，实行闭环管理，要求各地市及省属交通国企制定实施方案 [5] - **强化协同创新**：支持企业加入交通运输部“交通大模型创新与产业联盟”，常态化举办创新应用大赛与案例评选 [5] - **优化产业生态**：搭建政企对接平台，加强复合型人才引育，建立数据安全分级分类管理与隐私保护机制，筑牢AI应用安全防线 [5] 政策影响与目标 - 标志着广东在“人工智能+交通运输”领域的布局进入系统化、规模化推进阶段，通过要素供给、场景赋能与机制保障三维发力，破解交通发展痛点难点 [6] - 推动交通运输从“传统运维”向“智能治理”、从“分散运营”向“协同联运”转型，为群众提供更便捷、高效、安全的出行体验 [6] - 目标为全国交通运输行业智能化转型提供可复制、可推广的“广东样本” [6]

政策与行业趋势 - 新能源汽车购置税优惠政策调整将于2026年正式落地 政策激励方向从“普适性补贴”转向“鼓励技术升级与品质消费” [1] - 叠加“以旧换新”等政策引导消费升级 推动中国车市在2026年从“价格博弈”转向“价值竞争” 进入高端化周期 [1] - 《车路云一体化 智能路侧基础设施分级技术要求（城市道路）》已完成团标征求意见稿 正式文件拟于2025年上半年发布 将统一各试点城市基础设施分级 [2] 公司动态与产品进展 - 广汽高域首款量产型多旋翼飞行汽车GOVY AirCab已获超2000架次意向订单 金额超33亿元 已进入全面适航审定阶段 预计2026年底取证并开启量产交付 [2] - 广汽集团发布辟谣声明 否认“未来广汽集团的汽车芯片中一半由格力芯片替代”的相关网传表述 [3] - 小米通报2026年1月19日海南海口一汽车维修店火情 称车辆在驻车状态下前排座椅移动后车内出现火情 动力电池数据离线前显示正常 火情已扑灭且无人员受伤 [3] 车企销量与业绩 - 雷诺集团2025年全球汽车销量达2,336,807辆 同比增长3.2% 其中雷诺品牌销量1,628,030辆（增3.2%） 达契亚品牌销量697,408辆（增3.1%） 2026年计划在欧洲更新扩大内燃机及电动车型阵容并加速国际业务增长 [4] - 兰博基尼2025年全球交付量达10,747辆 创历史新高 其中欧洲、中东和非洲地区交付4,650辆 美洲地区交付3,347辆 亚太地区交付2,750辆 [5]

（来源：中关村智慧城市信息化产业联盟） 十堰市智能网联汽车"车路云一体化" 建设及研发中试项目一期 项目名称 十堰市智能网联汽车"车路云一体化"建设及研发中试项目一期 预算金额 12500万元 项目主要内容 采购人信息 招标人：东信车路云（十堰）科技有限公司 联系地址：十堰市茅箭区遇真路3号 联系人：姜博 邮编：441000 本项目整体建设规模拟对十堰城区228个路口进行智能路侧基础设施和云控基础平台全流程工具库以及交通管控服务系统。 包括但不限于初步设计、工程量清单中所包含的所有设备及软硬件等的采购、运输、货到就位以及安装、调试、培训、保修、检测等一切项目内容，直至 验收检测合格交付至建设单位使用 联盟简介 /Profile/ 中关村智慧城市信息化产业联盟（ZhongGuanCun Smarter City Information Industry Alliance ，简称SCIIA）是成立于2015年，具有独立法人资格活动地域为 全国的4A级社会组织，现有成员单位涵盖国内外智慧城市领域科研、制备、应用、检测和服务等方面的知名机构、大学、企事业单位。 联盟主要业务包括—— SCIIA旨在全球范围内开展智慧城 ...

项目调研与推进情况 - 滇中新区党工委副书记、管委会副主任杨东伟及党工委委员、管委会副主任包旭率队调研新区“车路云一体化”项目推进情况，并现场研究部署下步工作 [1] - 调研组实地考察了空港大道的警用无人巡逻车道路测试进展及昆明市“车路云一体化”项目（一期）建设情况 [1] - 调研组走访了春天礼云仓智能网联物流车商业应用示范项目，调研无人物流应用现状 [1] - 调研组在未来交通创新研究院，详细了解了市级智能网联汽车道路测试监管平台运行及项目整体进展情况 [1] 发展战略与工作要求 - 强调要认真落实中央、省、市决策部署，抢抓新一轮科技革命和产业变革历史机遇，推动科技创新和产业创新深度融合，主动拥抱数字化发展浪潮 [1] - 要求锚定发展目标，坚持需求导向与问题导向相结合，主动学习借鉴国内外先进经验，扎实推进“车路云一体化”建设 [1] - 指示要聚焦智慧交通重点方向，大胆探索、持续完善，不断拓展应用场景 [1] - 提出要深化与头部企业、高校院所协同创新，加快推进与省市及各州市跨区域协同，精准招引优质项目 [1] - 目标是通过上述举措着力培育新质生产力，为城市治理和产业发展注入新动能 [1]

文章核心观点 - 汽车出行云是基于云计算平台，为智能汽车全产业链提供技术支撑的数字化底座，正从赋能工具转变为重塑产业生态的关键基础设施，市场在多重因素驱动下呈现强劲扩张态势 [1][2][3] 汽车出行云行业定义与概述 - 汽车出行云是基于云计算平台，为智能汽车全产业链提供技术支撑的数字化底座，构建“车-云-路-人”四维协同生态，赋能研发、生产、销售、使用全链条数字化升级 [1][2] - 行业深度整合新能源充电网络与出行服务，推动从“降本增效”向“智能驱动”跃迁，成为智能汽车时代重构产业生态的核心基础设施 [2] 行业发展背景 - **汽车智能化加速演进**：“智驾平权”成为大势所趋，新能源汽车电动化平台为智能化提供更灵活部署空间，2025年1-10月新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能装车率达87.0% [1][4] - **国家强力推动“车路云一体化”战略**：通过协同感知与决策，解决单车智能瓶颈，支撑多场景应用与产业自主可控，2024年以来多项国家政策多次提及并推动应用试点 [1][5][6] - **云计算产业日益成熟**：2024年中国云计算市场规模达8288亿元，同比增长34.4%，其中公有云规模6216亿元，私有云规模2072亿元，为垂直行业云解决方案奠定基础 [7] 行业发展现状 - **市场规模**：2024年中国汽车出行云行业市场规模达122.1亿元，2025年增长至140.4亿元，同比增长15.0% [1][8] - **部署模式**：2024年汽车行业中，公有云占比65.3%，私有云占比34.7%，车企既加大公有云资源采购用于自动驾驶训练等场景，也自建私有设施满足安全需求 [1][8] - **服务层级**：2024年汽车云服务市场中，IaaS、PaaS、SaaS营收占比分别为57.3%、23.1%、19.6%，IaaS占比最高源于车企对算力和存储的刚性需求 [8] - **客户分布**：客户覆盖智能汽车全产业链，整机制造商和汽车零部件供应商为主要客户，2024年占比分别为43.2%和27.6% [1][9] - **市场格局**：公有云基础设施领域前五大服务商（阿里云、华为云、腾讯云、火山引擎、百度智能云）合计份额达86.9%，私有云领域前五大服务商（华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、中国移动）合计份额达60.0% [9] 行业发展趋势 - **市场规模持续增长**：随着汽车智能化、网联化加速及自动驾驶等技术应用，市场需求持续扩大，预计2028年市场规模有望突破200亿元 [10] - **全球化布局加速**：中国车企出海步伐加快，带动汽车云服务全球化需求增长，云服务商将加强海外基础设施建设并提供本地化服务 [10] - **算力资源优化与混合架构普及**：AI大模型训练推动算力需求激增，行业向“异构芯片+边缘计算”模式转型，混合云架构将成为主流 [10] - **车云一体化数据驱动成为核心范式**：汽车云将转变为数据闭环的核心载体，推动L4级自动驾驶规模化，车端与云端数据格式统一和实时交互将成为行业标准 [10]

全市汽车产业整体表现 - 2025年全市预计汽车产量同比增长10.8%，成功扭转下滑态势 [1] - 新能源汽车成为核心增长引擎，全年预计新能源汽车产量同比增长56.7%，较上一年提高16.2个百分点 [1] 政府工作机制与产业支持 - 武汉建立日监测、周调度工作机制，并采取“一企一策”分解落实产量目标 [1] - 精准破解企业发展难题，保障产业链供应链稳定 [1] - 强化创新支持，推动新能源化智能化发展提速和产品技术创新 [1] - 举办汽车产业供需等10余场活动，促进产业链上下游协同 [2] - 市场主体培育成效显著，镁佳科技、星纪魅族等30余家企业入选省级专精特新企业，形成梯队化发展格局 [2] 企业动态与产品创新 - 支持东风转型升级，岚图Free+、猛士817、风神L8、岚图泰山等多款新车型相继上市 [1] - 推动商业模式创新，推进东风汽车商城与直播中心建设 [1] - 支持岚图创新推出新直营模式 [1] 智能网联与“车路云一体化”进展 - 武汉升格专项工作专班，统筹协调跨部门、跨领域资源，推进信号灯改造、平台建设等关键任务 [1] - 累计开放智能网联公开测试道路达3829公里 [1] - 在“红色+文旅”Robotaxi特色场景基础上，无人物流、无人接驳、港口转运等多元化场景加速落地 [1] - 开展可信数据验证，明确路侧数据服务边界 [1]