A股市场表现 - 市场全天震荡反弹，创业板指领涨1.21%，沪指涨0.52%站上3400点，深成指涨0.83% [2] - 沪深两市成交额1.26万亿元，较前一交易日缩量1599亿元 [2] - 稀土永磁、游戏、汽车零部件、证券板块涨幅居前，可控核聚变、生物疫苗等板块跌幅居前 [2] 全球市场动态 - 美股三大股指小幅下跌：道指微跌0.003%，标普500跌0.27%，纳指跌0.5% [4] - 欧洲股市分化：英国富时100涨0.13%，德国DAX跌0.16%，法国CAC40跌0.36% [4] - 国际油价大涨：WTI原油涨4.88%至68.15美元/桶，布伦特原油涨4.34%至69.77美元/桶 [4] 汽车行业数据 - 5月汽车产销分别完成264.9万/268.6万辆，同比均增长约11.6% [6] - 新能源汽车渗透率达48.7%，5月销量130.7万辆同比增36.9% [6] - 1-5月汽车出口249万辆同比增7.9%，行业进入智能电动化发展机遇期 [6] 宏观经济指标 - 美国5月CPI同比增2.4%，核心CPI同比增2.8% [7] - 特朗普呼吁美联储降息1个百分点以降低债务利息支出 [8] 中美经贸关系 - 中美经贸磋商机制首次会议达成原则一致，就解决彼此关切取得新进展 [9] - 中方强调通过平等对话解决分歧，美方称会议取得积极成果稳定双边关系 [10] 行业政策动态 - 浙江17部门联合推出游戏出海支持政策，推动文化输出和对外贸易 [11] - 机构预计2025年国产游戏全球收入规模达328亿美元，AI技术驱动增长 [12] - 上海九部门发文扩大绿色贷款规模，探索生态环保项目金融支持模式 [13] - 工信部开展生物制造中试平台培育，重点覆盖制药、能源、化妆品等领域 [14] 资金流向 - 主力资金净流入前五行业：证券（29.53亿）、汽车零部件（20.85亿）、小金属（17.01亿） [16] - 个股资金动向：N影石获净流入17.36亿，联化科技遭净流出8.6亿 [17] 机构观点 - 国盛证券看好饮料行业旺季催化，建议关注优质龙头和改善标的 [15] - 中信证券预计TV面板价格将反转，中长期看好行业格局优化 [15]

第一财经每日早间精选热点新闻，点击「听新闻」，一键收听。 【今日推荐】 李成钢：中美就落实两国元首通话共识及日内瓦会谈共识达成框架 中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢10日晚在英国伦敦说，过去两天，中美双方团队进行了深入 交流，就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。 美国洛杉矶市中心225人于10日晚被捕 当地时间6月11日，美国洛杉矶警察局称，洛杉矶市中心10日晚有203人因未能疏散而被捕，17人因违反宵 禁而被捕，另有3人因持有枪支而被捕，1人因使用致命武器袭击一名警察而被捕，还有1人因向洛杉矶警 察局的飞艇发射激光而被捕。警方称，有两名洛杉矶警察局警察受伤。此外，美国芝加哥警方宣布10日在 芝加哥的抗议活动中逮捕了17人。芝加哥警察局表示，其中4人被控重罪，10人面临轻罪指控。报道称， 对于那些被控重罪的人，拘留听证会定于当日晚些时候举行 美国抗议活动蔓延至纽约，80余名示威者被捕 当地时间6月10日，数千名抗议者聚集在美国纽约曼哈顿下城，反对总统特朗普推行的针对非法移民打压 政策。当天，共有80余人被逮捕。 【观国内】 这10所新大学拟获批，宁波东方理工大学、大湾区大学来了 ...

央行上海总部等九部门联合发布绿色金融支持政策 - 九部门联合印发《关于发挥国际绿色金融枢纽作用助力美丽上海建设的通知》提出20条具体举措 [1] - 要求金融机构提升绿色金融专业服务能力 健全工作机制 推动产品和服务模式创新 [1] - 强调发挥区域碳市场作用 推动碳普惠体系建设 开发基于环境要素的金融产品 [1] - 要求强化金融机构绿色转型激励约束机制 优化ESG信息披露制度体系 [1] 保险资金举牌动态 - 截至5月末7家保险公司实施15次举牌 接近2024年全年举牌数量 [2] - 保险资金重点投资银行 公用事业 能源等行业 例如平安人寿持有农业银行H股10%股权 [2] - 保险资金作为中长期资金代表 入市步伐持续加快 成为稳定市场的重要力量 [2] 太平财险天津分支被处罚 - 太平财险天津两家支公司因给予投保人合同外利益被罚款11万元 [3] - 监管处罚强化行业自律意识 加速服务规范化和风险管控升级 [3] 财付通注册资本大幅增加 - 财付通注册资本获准增至223亿元 较去年153亿元增幅达45.75% [4] - 增资显示腾讯在金融科技领域战略深化 增强支付业务资本实力 [4] - 推动支付行业技术创新与合规升级 促进行业生态整合 [4] 欧洲央行货币政策动向 - 欧洲央行行长表示当前利率处于"有利位置" 为达成通胀目标奠定基础 [5] - 强调政策经过审慎考量 能应对经济脆弱性和管控不确定性 [5] - 决策层将保持数据依赖立场 密切监测经济指标变化 [5]

中美经贸磋商 - 中美经贸磋商机制首次会议在伦敦举行 双方就落实元首通话共识及日内瓦会谈成果达成框架[1][3] - 中美双方就彼此经贸关切取得新进展 进行了坦诚深入对话[3] 中非经贸合作 - 中方将对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税 并为最不发达国家对华出口提供便利[1][3] - 去年北京峰会以来中国新增对非投资超133亿元 对非资金支持总额超1500亿元[3] - 今年前5个月中国对非进出口达9630亿元 同比增长12.4%创历史新高[3] 汽车产业数据 - 1-5月中国汽车产销量分别完成1282.6万辆和1274.8万辆 同比增12.7%和10.9%[3] - 同期新能源汽车产销量达569.9万辆和560.8万辆 同比增45.2%和44% 占比达44%[3] - 1-5月汽车出口249万辆增7.9% 其中新能源汽车出口85.5万辆增64.6%[3] 金融政策动态 - 上海九部门联合发文提出20条举措 建设国际绿色金融枢纽[3] - 浙江17部门支持游戏出海 实施数字文化企业梯度培育计划[3] - 上交所研究优化科创板做市商机制 推动ETF纳入基金通平台[3] 保险资金动向 - 截至5月末保险资金举牌次数接近去年全年 重点投向银行、公用事业等领域[3] - 专家预计在政策推动下险资举牌将持续 战略投资和业务整合是主要动机[3] 期货市场表现 - 5月全国期货市场成交量6.79亿手降4.51% 成交额54.73万亿元降1.55%[3] - 1-5月累计成交量33.37亿手增15.61% 成交额286.93万亿元增21.33%[3] 科技企业动态 - 华为发布Pura 80系列旗舰手机 售价6499元起搭载HarmonyOS 5.1[3] - 英伟达计划在欧洲建20多座AI工厂 目标2026年前提升欧洲AI算力10倍[4] - 苹果宣布macOS 26 Tahoe将是最后一个支持英特尔芯片的版本[4] 上市公司公告 - 兴业证券澄清与华福证券合并传闻 称未获任何官方信息[3][7] - 天赐材料拟2.8亿美元在摩洛哥投建电解液生产基地[7] - 双良节能子公司签订4.5亿元绿电制氢系统销售合同[7] - 长源东谷获客户定点 预计销售额4.5-5亿元[7] 国际原油市场 - 中东局势紧张致美军家属可自愿撤离 WTI原油涨5.29%至67.02美元 布油涨5.93%至69.82美元[1][4][6] 宏观经济指标 - 美国5月CPI同比涨2.4%低于预期 核心CPI同比涨2.8%[4] - 俄罗斯4月进口同比增7.5%创6个月最大增幅[4] - 美元在全球外汇储备占比降至46% 黄金占比升至20%超欧元[4]

每经记者｜杨建 每经编辑｜彭水萍 ｜2025年6月12日 星期四｜ NO.1 外交部：中方将对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税 外交部发言人林剑6月11日主持例行记者会表示，中非合作论坛成果落实协调人会议在湖南长沙举行。 中方宣布，将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措，为非洲最不发达国家对华出口提 供更多便利，愿同非方深入落实"十大伙伴行动"，为中非携手推进现代化、建设新时代全天候中非命运 共同体提供了重要指引。去年北京峰会以来，中方新增对非投资超133亿元人民币，对非资金支持总额 超1500亿元人民币。今年前5个月，中国对非进出口达9630亿元，同比增长12.4%，创历史同期新高。 NO.2 超10家车企纷纷宣布将供应商支付账期统一至60天内 近日，超10家汽车企业接连宣布将供应商支付账期统一至60天内，以切实行动提高产业链资金周转效 率，推动汽车产业健康、可持续发展。截至目前，比亚迪汽车、中国一汽、东风汽车、吉利汽车集团、 广汽集团、赛力斯集团、长安汽车、奇瑞集团、长城汽车、小鹏汽车、小米汽车等近日纷纷发声，宣布 将供应商支付账期统一至60天内。相关举措有利于保障产业链供应链稳 ...

发展目标 - 到2027年现代服务业增加值超1300亿元、年均增长5% [1] - 培育建设高水平现代化服务业集聚区，打造百亿商圈1个、二十亿商圈1个、十亿商圈3个 [1] - 新增投资亿元以上服务业项目300个、新增营收亿元以上服务业企业90家 [1] - 新增税收1000万元以上楼宇30栋、新增服务业实际利用外资超30亿元 [1] - 规模以上服务业企业总数达3300家 [1] 重点领域发展 - 科技服务领域：到2027年规模以上科技服务业企业达54家、营业收入达15亿元，建成省级中试平台1-3家、市级概念验证中心1-2家、市级中试平台6-7家，培育高技术服务领域高新技术企业20家，共建产学研协同创新中心100家，技术交易额超23亿元 [2] - 工业设计服务领域：到2027年培育市级以上工业设计中心30家 [2] - 软件信息服务领域：到2027年规模以上软件和信息服务业企业达20家、营业收入突破20亿元 [2] - 商务服务领域：到2027年规模以上商务服务企业达200家、营业收入达65亿元，国际仲裁服务涉案标的200亿元，培养50名省级以上涉外律师人才，建成50名律师以上的律所5家 [3] - 人力资源服务领域：到2027年规模以上人力资源服务机构达50家、营业收入达25亿元 [3] - 现代物流服务领域：到2027年交通运输、仓储和邮政业增加值超160亿元、规模以上企业达95家，重型货车电动化比率达7% [3] 创新平台建设 - 加强与高校院所合作，加快备案和建设概念验证中心、中试平台和农技服务平台，推动科技成果与知识产权交易 [2] - 持续举办"市长杯"工业设计大赛，搭建工业设计国内外比赛对接平台 [2] - 培育云计算、大数据、工业互联网等信息服务和配套产业，鼓励企业增强国产自主软件研发能力 [2] 金融服务方向 - 聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域 [3] 物流基础设施建设 - 加快物流园区和物流中心建设，推进江门国家骨干冷链物流基地建设，培育快递业与制造业融合发展项目 [3]

公司概况 - 渤海银行成立于2005年末，2006年初正式对外营业，总部位于天津，2020年在香港联交所上市，股票代码为9668 HK [1] - 截至2024年末，公司总资产达1 84万亿元，同比增长6 41%，营业收入254 82亿元，同比增长1 94%，归母净利润52 56亿元，同比增长3 4% [1] - 公司员工总数13824人 [4] 股权结构 - 天津市属国企天津泰达投资控股为第一大股东，持股20 34%，渣打银行(香港)为第二大股东，持股16 26% [1] - 前十大股东还包括中海集团(11 12%)、中国宝武钢铁集团(9 49%)、国家开发投资集团(9 49%)等机构投资者 [1] 组织架构 - 总行设有32个部门，2024年新增集团客户部(绿色金融部)、网络金融部和资产保全部，取消零售风险管理部 [2] - 公司业务部下设科技金融部，财富管理与私人银行部下设养老金融部 [2] - 分支机构覆盖全国25个省份(除黑龙江等6省外)，并在香港设有境外分行，拥有1家子公司渤海理财有限责任公司 [3] 行业对比 - 在12家全国性股份制商业银行中，渤海银行与招商银行、兴业银行等并列出现在2024年业绩点评名单中 [8] - 行业分析包含国有六大行、股份行、城商行、农商行等多类型银行的经营数据对比及不良贷款分析 [8][9]

人民银行公开市场操作 - 人民银行开展1640亿元7天期逆回购操作，利率持平于1 40% [1] - 当日有2149亿元逆回购到期，实现净回笼509亿元 [1] 上海银行间同业拆放利率(Shibor) - 隔夜Shibor下跌0 10BP至1 3610%，7天Shibor上涨0 60BP至1 5020%，14天Shibor上涨1 60BP至1 5600% [1] - 1个月Shibor持平于1 6200%，3个月Shibor上涨0 30BP至1 6420%，6个月Shibor上涨0 50BP至1 6580%，9个月和1年期Shibor均上涨0 30BP [2] 银行间质押式回购市场 - DR001加权平均利率上行0 5BP至1 3679%，成交额增加1318亿元 [6] - R001加权平均利率上行1 0BP至1 421%，成交额增加2306亿元 [6] - DR007加权平均利率上行2 1BP至1 5276%，成交额增加87亿元 [6] - R007加权平均利率上行1 9BP至1 5615%，成交额增加98亿元 [6] 资金面与同业存单市场 - 资金面维持均衡态势，隔夜押利率存单成交价在1 50%-1 53%区间 [11] - 同业存单发行130只，实际发行量1890 5亿元 [11] - 一级存单交投集中在9M期限，二级存单交投活跃，1Y国股收益率下行0 5BP至1 67% [12] 绿色金融与债券ETF - 上海九部门联合印发通知提出20条绿色金融发展举措 [14] - 上交所基准做市债ETF规模达480亿元，较发行规模增长300%，易方达公司债ETF规模最大达137亿元 [14]

政策利好与市场反应 - 中办、国办发布《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》，在金融改革、金融创新、金融赋能科技方面释放多重利好 [1] - 受政策刺激，券商股和金融科技板块表现强势，港股通金融ETF(513190)、券商ETF基金(515010)、金融科技ETF华夏(516100)分别上涨2.14%、1.97%、1.54% [3][4] - A股突破3400点关键点位，大金融板块全线上攻成为市场亮点 [4] 政策核心内容 - 健全金融服务实体经济激励约束机制 [5] - 支持深圳开展科技产业金融一体化专项试点 [5] - 优化科技型企业债权和股权融资协同衔接机制，深化绿色金融改革 [5][6] - 允许香港上市的粤港澳大湾区企业按政策规定在深交所上市，潜在标的包括腾讯等优质科技公司 [7][8] 港股IPO市场复苏 - 2025年5月香港IPO单月募资额突破560亿港元，创2021年3月以来新高，年迄今累计募资774亿港元 [10] - 宁德时代(H股)以357亿港元募资额成为2025年全球最大IPO，超额认购达15.17倍 [10] - 2025年预计港股IPO募资或达1300-1600亿港元，中概股回归或进一步提振市场 [12] - 港交所股价涨至421港元，创2022年2月以来新高 [14] 金融板块投资机会 - 券商ETF基金(515010)跟踪中证全指证券公司指数，机构持有人占比65.22%，近三年收益率超20%，年化收益率4.57% [15] - 金融科技ETF华夏(516100)涵盖互联网券商、金融IT、移动支付等领域，期间最高涨幅达107% [23][24] - 传统金融板块受益于资本市场改革和增量资金流入，金融科技受益于数字人民币试点和AI技术应用 [26] 科技板块发展前景 - 金融赋能科技政策有望吸引AI、半导体、新能源等领域优质企业登陆深交所 [19] - 全球金融科技市场规模达8.5万亿美元，中国占比约1.9万亿美元，年增速约18%，数字支付等领域增速超30% [22] - 摩根士丹利指出投资者对中资科技股配置处于历史低位，存在加仓空间 [21]

绿色金融政策 - 人民银行上海市分行等九部门联合发布《关于发挥国际绿色金融枢纽作用 助力美丽上海建设的通知》[1] - 政策围绕绿色金融重点领域项目、金融机构专业能力建设、产品和服务模式创新提出20条具体举措[1]