海外市场表现 - 美股三大指数集体收涨：纳指涨0.47%、道指涨0.63%、标普500涨0.52% [1] - 科技股分化：苹果涨2.03%、Meta涨0.61%（创历史新高）、微软涨0.30%、英伟达涨0.15%，谷歌A跌1.31%、亚马逊跌1.75%、特斯拉跌1.84% [1] 国内券商策略 - 光大证券认为沪指快速反弹显示市场韧性，预计延续指数震荡与热点轮动风格 [3] 重点行业题材 华为产业链 - 华为开源盘古70B稠密模型及720B混合专家模型（盘古Pro MoE 72B），通过动态激活专家网络实现千亿级模型性能 [4] - 招商证券指出华为构建从昇腾芯片到盘古大模型的自主闭环解决方案，赋能自动驾驶等行业应用 [4] 工业互联网 - 金融服务新型工业化增量政策酝酿出台，重点支持新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业 [5] - 中信建投认为工业互联网是数字经济与实体经济融合的关键驱动力，传统产业转型将加速自动化/智能化生产 [5] 光伏玻璃 - 头部企业计划7月集体减产30%，预计7月产量降至45GW，行业平均净利跌至-362元/吨 [6][7] - 减产旨在缓解供需失衡，双玻组件渗透率提升使光伏玻璃成本占比超10% [6] 折叠屏手机 - 荣耀Magic V5将发布，主打AI智能体与轻薄设计；苹果预计2025Q3末量产折叠屏iPhone，售价2000-2500美元 [7][8] - IDC预测中国折叠屏手机2028年出货量超1700万台，五年CAGR达19.8%，占全球40%份额 [8] 上市公司动态 业绩预告 - 翰宇药业：预计2025H1净利润1.42-1.62亿元（同比扭亏），利拉鲁肽注射液获FDA批准并放量 [11] - 潍柴重机：预计2025H1净利润1.32-1.51亿元（同比+40%-60%） [12] - 小商品城：预计2025H1净利润16.3-17亿元（同比+12.57%-17.40%） [12] 重大事项 - 弘信电子：控股子公司签订1.9亿元算力设备销售合同 [12] - 均普智能：签订2825万元人形机器人销售框架合同 [12] - 赛微电子：拟3.24亿元收购大基金持有的赛莱克斯北京9.5%股权 [12] 新股与解禁 - 新股申购：同宇新材（创业板，发行价84元/股），主营覆铜板电子树脂 [9] - 解禁高峰：迪哲医药-U（解禁市值133.36亿元，比例48.54%）、国缆检测（解禁市值25.69亿元，比例67.50%） [14][15] 市场异动 - 历史新高个股：北方长龙（军工，+18.58%）、德迈仕（机器人，+15.55%）、唯特偶（半导体，+14.65%）等 [13]

政策动态 - 深化金融服务新型工业化的相关政策有望研究出台 旨在引导更多金融资源用于促进科技创新等领域 [1] - 国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委去年4月已联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》 [1] - 工业和信息化部党组书记、部长李乐成6月3日主持召开会议 系统部署人工智能与新型工业化融合发展路径 从夯实产业基础、塑造应用优势、强化标准引领、壮大产业生态、统筹发展和安全五大方面推动制造业智能化转型 [1] 新型工业化内涵 - 新型工业化是在工业4.0、中国制造2025等概念基础上的延伸 更强调绿色发展 通过创意及创新、智能及数码化、高技术含量等元素推动企业和产业链迈向高端化、绿色化及智能化 [1] - 新型工业化以战略性新兴产业和高技术制造业为抓手 重点在新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药、新能源汽车等新兴产业形成创新优势 [2] - 工业互联网成为新型工业化的重要驱动力 大数据与新型工业化的结合主要体现在自动化生产、智能化生产等方面 [2] 行业趋势 - 传统产业加快转型成为推动经济恢复向好的重要引擎 也是发展新型工业化的重要抓手 [2] - 人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术将与高端生产环节紧密结合 推动数字经济和实体经济深度融合 [2] 公司动态 - 海天精工高端数控机床智能化生产基地项目建设进展顺利 [3] - 赛摩智能在多个行业应用机器视觉+AI+机器人技术 满足企业自动化和智能化改造需求 [3]

工业增长与智能化转型 - 1-5月成都规模以上工业增加值同比增长8%，其中汽车制造业增长26.2%，计算机通信设备制造业增长18.2%，电气机械制造业增长12.9%，烟草制品业增长4.7% [1] - 新能源汽车产量增长435.8%，智能手表增长110.2%，锂离子电池增长55.5% [1] - 成都累计建成283家智能工厂和数字化车间，形成"雁阵式"转型梯队，8个自动化单元使生产效率提升22% [2][3] 数字化转型目标与政策 - 2025年目标：推动2000家规上企业智改数转升级，建成70个智能工厂和数字化车间、26个5G工厂，数字化研发设计工具普及率达93%，关键工序数控化率达68% [4] - 成都获批"5G+工业互联网"融合应用试点城市，5家智能工厂、3个实数融合标杆案例入选工信部示范名录 [3] 全球化与区域协同发展 - 2025年1-4月成都自主品牌出口同比增长23.4%，出海活动签约金额超50亿元（沙特）、12亿元（中亚）、3亿元（德国丹麦） [5] - 2025"投资成都"大会签约16个重大项目总额825.3亿元，涵盖商业航天、人工智能等领域，310个项目完成签约 [6] - 成德眉资四市共建招商联盟，签约14个低空经济合作项目，推动区域协同发展 [7][8] 产业生态与投资吸引力 - GE医疗、林德、西门子等世界500强企业联合发起"投资成都"倡议，强调成都的产业生态优势 [6] - 四川省委支持成都建设"三中心一基地"，强化西部经济中心、科技创新中心等功能 [7] - 成都县市新城高质量发展方案推动八县市能级跃升，形成区域一体化新格局 [8] 技术应用与创新案例 - 航天燎原公司实现微米级误差的自动化剥线穿线工艺，15秒完成传统手工工序 [2] - 低空经济产业应用场景加速铺开，智能机器人实景验证落地 [1]

产业布局与集群发展 - 上海市已发布7个区共计11个千亿级区级主导产业 包括浦东新区的4个千亿级产业集群和嘉定区的智能网联新能源汽车全产业链 [1] - 浦东新区张江科学城串起集成电路等6个产业集群（链）党委和9个片区党委 覆盖1621个基层党组织、24865名党员 [1] - 嘉定区建立汽车"新四化"、智能传感器及工业互联网三个产业集群党建共同体 [1] 工业经济表现与目标 - 2024年上海规上工业增加值增长2.2% 三大先导产业制造业产值增长达10.8% 工业投资增长11.1%创四年新高 [2] - 上海目标实现工业增加值占GDP的25% 工业总产值迈上5万亿元 战略性新兴产业工业比重力争达到50% [2] 党建与产业生态融合 - "新质党建"品牌聚焦重点产业集群和产业链 通过政治引领力、资源整合力和工作穿透力赋能产业生态培育 [1][2] - 企业党建以央企国企为先锋 如中国航发商发实施党建"铸心"工程 组建563支党员突击队完成189项攻关 推动多型航空发动机鉴定定型 [5] - 集群党建提升发展势能 松江区委探索"党建+龙头/产业链/要素群"模式 上汽集团成立党建联建平台协同16家企业完成供应链优化 [5][6] 区域协同与园区实践 - 张江科学城构建"1+(6+9)"组织架构 通过6个产业集群党委和9个片区党委实现区域经济条块结合 联仁健康董事长兼任人工智能产业集群党委书记 [6] - 莘庄工业区以党建联建为纽带联动9家企业 通过三张清单和三大专委会实现连续4年超千亿元规上工业产值 [6] 发展策略与资源整合 - 市经信两委强调"统"和"联"优势 通过跨部门协同和党建联建黏合资源 实现"建组织-抓龙头-带集群-兴产业"的传导效应 [7] - 重点抓好"六个力"：政治引领力、技术创新策源力、尖端产业竞争力、链主企业带动力、产业统战力、人才驱动力 [7]

中博会概况 - 第二十届中国国际中小企业博览会汇聚1145家企业参展，展示前沿产品与高附加值服务 [1] - 展会以"首发经济"为核心战略，推出"首发经济推进中小企业专精特新发展"主题活动 [1] 新品发布活动 - 面向专精特新"小巨人"企业征集首次发布的新技术、新产品、新装备 [1] - 严格遴选产生10个"最受欢迎新品"及超100个"入围新品"名单 [1] - 28日至29日期间举办22场新品直播活动、3场精选直播新品媒体交流会、2场首发经济产业链交流活动 [1] AI人工智能专场 - 北京珞安科技、广东酷库智能机器人、英孚康(浙江)工业技术等6家企业展示AI前沿突破 [1] - 交通银行广州海珠支行提供适配金融方案 [1] 展会意义 - "首发经济"与"专精特新"深度交融，中博会成为新质生产力的核心孵化场 [2] - 中国中小企业正从产业链参与者蜕变为新型工业化进程的核心驱动力 [2]

跨境支付通上线 - 跨境支付通正式上线，首批参与机构包括6家内地机构和6家香港机构，后续将逐步扩大参与范围 [1] - 香港地区银行积极布局并推出特色服务，抢滩万亿元民生市场 [1] - 该服务极大便利内地与香港居民资金往来，汇款更快更便捷，有助于促进大湾区协同发展和提升金融服务水平 [1] 香港新型工业化资助计划优化 - 香港特区政府创新科技署优化新型工业化资助计划，280万港元以下项目将按简化评审程序处理 [2] - 该计划与新型工业加速计划旨在为香港经济注入新动力，帮助企业建设智能生产设施 [2] - 政策有助于推动智能制造和多元经济发展，增强香港本地创新能力和产业竞争力 [2] 横琴口岸澳门单牌车通关情况 - 截至6月25日，横琴口岸今年累计验放出入境澳门单牌车超100万辆次，同比增长46% [3] - 口岸日均车流量达9300辆次，其中澳门单牌车日均车流量6100辆次，单日最高车流超10300辆次 [3] - 通关量大增显示交通便利性持续提升，推动两地人员往来和融合发展 [3] 广州智能网联新能源汽车产业政策 - 广州市出台三年行动计划，整车企业每年可获最高5亿元奖励 [4] - 对前5000辆燃料电池新车购买者给予最高4万元/台补贴 [4] - 政策有望加速产业集聚升级，提升城市竞争力 [4] 深交所市场表现 - 6月25日深证成指收报10393.72点，上涨1.72% [5] - 万里马、国瑞科技、汇金股份涨幅均超20%，位列深市领涨股 [6] - 恒立退跌幅达89.33%，准油股份和茂化实华跌幅近10%，位列深市领跌股 [6]

县域经济现状与差距 - 成都八个远郊县市（简阳、都江堰、彭州、邛崃、崇州、金堂、大邑、蒲江）面积占全市2/3、人口占1/4、经济总量占1/6，但整体实力与东部强县差距显著 [2] - 2024年简阳、彭州、金堂GDP均超700亿元，但邛崃、大邑、蒲江等县市经济总量偏小，新兴产业发展不足 [2] - 长三角拥有28个"千亿县"，苏州、泉州、宁波等城市拥有GDP2000亿-5000亿元级的"超强县"，而成都目前缺乏同级别县域 [3] 成都县域发展战略 - 成都提出用3-5年时间推动县市新城在经济规模、园区能级、城镇化质量等方面提升，目标培育3-5个"千亿县"并创建全国"百强县" [3][4] - 政策聚焦"人、地、钱"关键要素，包括财政转移支付倾斜、城镇开发边界增量空间保障、重点项目能耗指标支持等 [8] - 八县市工业投资占比高于全市平均水平12个百分点，承载全市1/3规上工业企业和1/4工业增加值，主导产业包括绿色食品、新型材料、特色装备等 [6] 县域经济全国趋势 - 中央经济工作会议和政府工作报告连续强调发展县域经济，28个省份在2025年政府工作报告中部署县域经济工作 [7] - 福建通过县域重点产业链协同发展民营经济，广东实施"百千万工程"培育经济强县以解决区域发展不平衡问题 [7] - 县域经济发展面临主导产业培育、新兴产业布局、土地要素保障、能耗指标争取等共性瓶颈 [8]

香港新型工业化发展计划 - 香港特区政府计划到2032年将制造业占GDP比重从2023年的1%提高到5% [3] - 创新科技署推出优化措施，280万港元以下项目采用简化评审程序以加快审批 [1] - 政府通过新型工业化资助计划和新型工业加速计划为经济注入新动力 [1] 政府资助计划详情 - 新型工业加速计划总拨款100亿港元，按1:2配对资助企业设立智能生产设施 [1] - 申请项目总成本不低于3亿港元，每家企业资助上限2亿港元 [1] - 新型工业化资助计划按1:2配对，单个项目最高资助1500万港元或总支出的1/3 [2] - 每家企业可同时申请最多3个项目，合计最高资助4500万港元 [2] 已获批项目案例 - 首个获批项目为药品公司建立智能生产线，总预算6亿港元，获资助2亿港元 [2] - 第二个项目为医疗用超导回旋加速器及核素药物生产线，总预算超4亿港元，获资助1.4亿港元 [2] - 第三个项目为杰立方半导体建立碳化矽晶圆生产设施，总预算超7亿港元，获资助2亿港元 [2] 产业发展目标与方向 - 短期目标包括实现智能生产线投产、科研成果转化和人才库建设 [3] - 中期目标包括开拓新能源和生命健康科技等新兴产业 [3] - 长期目标到2035年基本实现智能化、高端化及绿色化的新型工业化 [3] - 重点吸引高端电子、生物科技、人工智能等高端制造业落户 [3]

工业互联网大会与波司登的参与 - 2025工业互联网大会在苏州举办 主题为"数智创新深化赋能——高质量推进新型工业化" 汇聚了政府 企业 学术等各界约3000名人士 [1] - 波司登创始人高德康出席主论坛并发表演讲 分享公司以工业互联网重构产业创新生态的实践 为"中国智造"提供样本 [1] 波司登的数字化转型战略 - 公司2018年将"智改数转网联"确立为核心战略 把工业互联网 人工智能等数字技术与传统经营模式深度融合 [2] - 数字化转型涉及研发设计 智造体系 零售场景的全链路协同 成为唯一入选工信部《制造业数字化转型典型案例集》的纺织服装企业 [2] - 高德康强调数字化转型是必答题 数字技术×传统产业=新质生产力 公司目标是从中国第一迈向"全球领先" [2] 设计环节的数字化创新 - 公司与浙江大学合作打造AI创新应用实验室 开发"BSD AI美学大脑"AI大模型 实现设计全流程数字化 [3] - 头样开发时间从100天缩短到27天 样衣开发成本降低60%以上 2024年首款AI设计冲锋衣成为爆款 [3] - 正在建设"苏州市人工智能创新应用实验室" 推动AI技术从辅助设计向创意决策升级 [3] 生产制造的智能化升级 - 常熟智能工厂关键生产环节自动化率达90% GiMS工业互联网平台实现上下游深度协同 [3] - 产品交付周期缩短至7-10天 AI与APS系统融合使自主排产覆盖率突破70% [3] - 建成行业首个"近零碳"示范工厂 获得国家级绿色工厂与绿色供应链"双认证" [3] 零售场景的数字化重构 - 通过3000余家智能终端实现"智慧门店+线上云店"模式 打破渠道边界 [4] - AI导购助手基于千万级会员数据库提供精准穿搭建议 "会员+粉丝+好友"体系提升复购率 [4] - 公司计划深化AI 大数据 物联网技术应用 并带动产业链上下游中小企业数字化转型 [4]

硚口区发展重点 - 以汉江两岸联动发展和老汉口地区转型发展为契机推进城市更新 加快汉正街传统商贸市场转型升级 打造现代商贸服务业集聚区 [1] - 科技创新引领产业创新 做强生命健康 科技服务等优势产业 培育人工智能等新兴产业 [1] - 高标准谋划"汉江湾"建设 探索中心城区转型发展新路径 [1] 黄陂区发展重点 - 推进新型工业化 深化省级开发区创新发展 培育先进制造业集群 [2] - 加快建设临空经济示范区 深化国家市场采购贸易试点 [2] - 推进后湖流域综合治理和片区开发 统筹新型城镇化和乡村振兴 发展现代都市农业和农文旅融合 [2] 新洲区发展重点 - 以流域综合治理为基础推进四化同步发展 抓牢新型工业化关键任务 [2] - 推进省级开发区建设 推动产业转型升级 做大商业航天产业 打造"中国星谷" [2] - 发展现代都市农业 推动农村三产融合 加强项目谋划和产业招商 [2] 全市工作部署 - 统筹推进稳增长 促转型 推改革等重点任务 抓好经济运行调度和大财政体系建设 [3] - 推进城中村改造 防范化解重点领域风险 [3]