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港股收评:恒生指数涨0.68%,恒生科技指数涨0.84%
快讯· 2025-07-21 16:13
港股收盘,恒生指数涨0.68%,恒生科技指数涨0.84%。港股科技ETF(159751)收盘上涨0.64%,恒生港 股通ETF(159318)收盘上涨0.89%。建材水泥股领涨,华新水泥(600801)涨超85%,华润建材科技、中 国建材、金隅集团(601992)涨超10%。 ...
兴业证券建筑材料行业周报:周度数据观察-20250721
兴业证券· 2025-07-21 16:01
报告行业投资评级 - 推荐(维持) [1] 报告的核心观点 行业观点与投资建议 - 地产贝塔因素更为积极,应积极布局零售建材抢占先机 [10] - 关注水泥行业底部改善,淡季提价稳利润,底部信号出现 [11] - 建议关注高股息品种的配置价值 [12] - 2025年中期策略是内需托底经济,结构性机会显现 [14] 各公司分红率及股息率 - 报告给出2022 - 2025E建材板块主要标的分红率及股息率,如2025E上峰水泥分红率96%、股息率8.9%,鲁阳节能分红率85%、股息率8.3%等 [13] 本期市场表现 - 报告提及了250714 - 250718期间的市场表现,但未给出具体内容 [15] 本期建材价格变化 水泥 - 报告提及了250714 - 250718期间水泥价格变化,但未给出具体内容 [23] 浮法 + 光伏玻璃 - 京津唐地区价格多数稳定,部分小幅上调,不同企业出货不一 [35] - 华东市场商谈重心微幅走高,山东、江苏、浙江部分企业价格上调,企业出货尚可,下游加工厂部分适当补货 [35] - 华中市场中下游适量备货,多厂产销较好,整体库存下降明显,多数原片企业顺势提涨2元/重箱 [36] - 华南市场企业为促进出货成交相对灵活,产销多数维稳,下游采购维持刚需 [36] - 东北市场有企业针对部分区域价格下调,市场成交灵活,刚需采购为主 [36] - 西南区域贵州部分钢化做库存意向增加,本地品牌意向提价刺激成交增多,四川区域原片涨价吃力基本维稳,仅超自玻璃价格有所提升 [36] - 西北区域价格基本稳定,各厂维持区域用户份额 [36] 玻纤 - 报告提及了250714 - 250718期间玻纤价格变化,但未给出具体内容 [47] 能源和原材料 - 报告提及了250714 - 250718期间能源和原材料价格变化,但未给出具体内容 [51] 重点公司跟踪及行业要闻 重点公司公告 - 宏和科技股东拟减持不超17,594,550股,占总股本2%;董事黄郁佳职务调整 [76] - 海螺新材子公司拟收购河南康宁特环保科技80%股权及郑州康宁特环境工程科技100%股权 [76] - 万年青“万青转债”转股价格由8.67元/股调整为8.53元/股 [76] - 冀东水泥董事朱岩辞职;帝欧家居股东增持股份,部分主体拟增持3750万元 [76] - 坚朗五金完成第五届董事会选举,聘任新一届管理人员 [76] 行业要闻 - 长沙稳步推进房票安置,加力推进收购存量商品房 [77] - 上海住房保障中心确保提前完成住房保障全年目标任务 [77] - 房地产、城镇化概念股局部反弹,天保基建直线拉升涨停 [77] - 国家统计局强调要更大力度推进房地产止跌回稳 [77] - 美国购房抵押贷款申请大幅下降,30年期固定利率抵押贷款合同利率小幅上涨 [77] - 广东加快构建房地产发展新模式,推动城市绿色低碳转型 [78] - 住建部要把城市更新摆在突出位置,统筹实施系列工程 [78]
7月21日连板股分析:全市场逾百股涨停 大基建板块全线爆发
快讯· 2025-07-21 15:50
市场整体表现 - 全市场121股涨停,连板股总数12只,其中三连板及以上个股6只 [1] - 上一交易日连板股13只,当前连板股晋级率46.15% [1] - 超4000只个股上涨,逾百股涨停 [1] - 连板股表现不佳,市场连板高度被压缩至3板 [1] 连板股分析 - 8连板个股上纬新材晋级率100%,属于机器人概念 [2] - 2进3连板晋级率55%,涉及柳钢股份(业绩+钢铁)、北化股份(军工)、人民同泰(医药商业)等 [2] - 1进2连板晋级率18%,包括国机通用(盐湖提锂)、华宏科技(稀土+业绩)、汇通集团(基建)等 [2] - 其他涨停个股:四方新材11天6板(水泥)、三和管桩6天3板(基建)、中化岩土3天2板(低空经济+基建)等 [2] 板块表现 - 大基建板块全线爆发,水泥、工程建设、民爆、工程机械等分支共70余股涨停 [1] - 机器人概念股表现亮眼,受宇树科技开启上市辅导消息刺激,金发科技、雪龙集团、荣晟环保等参股公司涨停 [1]
全线大涨!今天A股见证两个历史 大基建会是新主线吗?
每日经济新闻· 2025-07-21 15:37
市场表现 - 沪指涨0.72%收于3559.79点,深成指涨0.86%,创业板指涨0.87%,均创年内新高 [2] - 全市场超4000只个股上涨,逾百股涨停,沪深两市成交额1.7万亿元,较前一交易日放量1289亿元 [2] - 富时A50期指连续上涨0.23%至13883点,市场振幅1.35%,量比1.23 [3] 板块热点 - 水泥、建筑材料、钢铁、特高压板块领涨,雅下水电概念成分股全部涨停,板块涨幅达12.52%上限 [4][5] - 工程机械板块涨9%,年初至今累计涨42.04%,民爆概念涨8.51%,水泥概念涨6.85% [5] - 建材ETF单日涨幅9.97%,基建50ETF涨6.27%,工程机械ETF涨4.84% [8] 基建行业驱动因素 - 雅鲁藏布江下游水电工程开工,总投资1.2万亿元,规划5座梯级电站,预计拉动西藏民爆需求 [9] - 央企与西藏签署75个产业项目协议,投资额3175.37亿元,聚焦清洁能源、基础设施等领域,预计新增就业1.14万个 [9] - 中证全指建筑材料指数连跌三年处于低位,中证基建指数近十年低位震荡,具备资金轮动潜力 [10][12] 机构观点 - 华安证券认为成长科技行情未结束,AI相关领域估值百分位和上涨时间虽达预警但未出现全面过热信号 [16] - 中邮证券建议关注"反内卷"逻辑下的钢铁、建材、光伏估值修复,以及TMT成长方向的中报机会 [16] - 中航证券提出"经济转型牛"主升浪启动,人工智能、军工、资源品、创新药或轮动领涨 [17] 个股表现 - 科创板个股上纬新材连续9个"20cm"涨停,打破科创板连板纪录 [6] - 中国电建、中国能建两大基建龙头股罕见出现"一字板"涨停 [7]
一声令下!多晶硅领涨30%,周期股嗨翻七月
搜狐财经· 2025-07-21 15:26
从"涨疯了"到"卷到停产":工业品价格暴涨背后的逻辑与风险 上个月,工业圈还弥漫着"卷到停产"的悲凉气氛,而本月却陡然"涨疯了"!多晶硅期货价格在短短30天内飙升30%,焦 煤、玻璃、钢铁等也纷纷跟涨,文华工业品指数更是上涨了4%。这并非简单的反弹,更像是"反内卷"政策为奄奄一息的周 期性行业注入了一剂强心针,彻底扭转了此前低迷的市场态势。 要理解这波行情的本质,必须先回顾工业圈之前的"内卷"有多么严重。以光伏行业为例,去年多晶硅价格从每吨20万元暴 跌至6万元,企业老板们苦不堪言,甚至出现"卖一吨亏5000元,不卖仓库堆积如山"的窘境。这正是产能过剩导致的结果: 企业间竞相扩大产能,疯狂压低价格抢占市场份额,最终陷入"赔本赚吆喝"的恶性循环,形成典型的"工业内卷"——企业 间的竞争聚焦于价格而非质量,规模而非技术创新,最终导致全行业陷入低迷。 这种"自杀式竞争"的后果是残酷的。今年上半年,光伏企业库存同比增长40%,多晶硅工厂开工率跌至50%,部分小型工 厂甚至被迫停产。而光伏行业并非孤例,钢铁企业吨钢利润低至"卖一辆自行车赚的钱",水泥企业为了争夺工程订单,甚 至不惜采用"买水泥送搅拌机"的促销手段。 然 ...
A股收评:三大指数集体上涨,沪指涨0.72%创年内新高,创业板指涨0.87%北证50涨2.38%,水利水电、水泥建材爆发!超4000股上涨,成交1.73万亿放量1339亿
格隆汇· 2025-07-21 15:25
市场表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0.72%报3559点创年内收盘新高 深证成指涨0.86% 创业板指涨0.87% [1] - 全天成交1.73万亿元 较前一交易日增量1339亿元 全市场超4000股上涨 [1] - 上证指数上涨25.31点(+0.72%)至3559.79点 深证成指上涨93.65点(+0.86%)至11007.49点 [2] - 创业板指上涨19.73点(+0.87%)至2296.88点 科创50微涨0.37点(+0.04%)至1007.89点 [2] - 中证500指数上涨61.70点(+1.01%)至6161.31点 中证1000指数上涨60.18点(+0.92%)至6612.26点 [2] 行业板块表现 - 建材板块领涨 涨幅达5.45% 工程机械板块资金净流入4.00% 建筑板块5日涨幅3.78% [2] - 钢铁板块上涨3.51% 石油化工板块上涨3.04% 基本金属板块上涨2.87% [2] - 水利水电板块爆发 中国电建等多股涨停 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 [3] - 民爆概念 水泥建材 工程机械等板块跟涨 八一钢铁涨停 [3] - 特高压板块拉升 安靠智电20%涨停 装配建筑 核能核电及电机等板块跟涨 [3] - 跨境支付 银行 智谱AI 光刻机等板块跌幅居前 [3]
榕建建材--水泥行业的未来展望:整合、创新与全球化
搜狐财经· 2025-07-21 14:59
政策协同对行业健康发展至关重要。未来需要加强产业政策、环保政策、碳政策、金融政策等的协调配合,形成政策合力。特别是在产能退出过程中,需 建立完善的社会保障和职工安置机制,确保行业平稳转型。探索设立行业转型基金等金融支持手段,为企业的产能退出和技术改造提供资金保障。 结语:阵痛中的新生 水泥作为国民经济建设的基础原材料,其行业发展状况直接反映国家基建和房地产市场的景气程度。当前,中国水泥行业正经历前所未有的转型阵痛期 ——产能过剩加剧、市场需求持续萎缩、价格竞争白热化,行业"内卷"现象日益严重。 行业整合将成为未来几年的主旋律。2024年以来,水泥行业并购已呈现小幅加速趋势。在政策引导和市场倒逼下,预计未来行业集中度将进一步提升,龙 头企业通过兼并重组扩大市场份额,中小企业则面临被整合或退出的命运。这种整合既有利于优化产业结构,也能增强行业整体议价能力和抗风险能力。 技术创新是突破困局的关键。水泥企业需加大在节能减排、低碳生产、智能化改造等方面的投入,通过技术进步降低生产成本、提升产品质量、减少环境 足迹。特别是碳捕集与封存(CCUS)技术的应用,将成为水泥行业实现碳中和目标的重要途径。那些在技术创新上走在前列 ...
“反内卷”行情爆火!钢铁、水泥、煤炭等全面爆发!八大方向概念股梳理!
私募排排网· 2025-07-21 14:50
反内卷主题市场表现 - "反内卷"成为市场关注度最高的方向之一,涉及汽车产业链、光伏、钢铁、建材、碳酸锂、快递物流等多个行业 [2] - 6月20日至7月15日的18个交易日内,申万一级行业指数中的钢铁、建筑材料、电力设备等行业涨幅均超过8% [2] - 工信部将推动钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业调结构、优供给、淘汰落后产能 [2] - 期货夜盘市场已提前反应政策,氧化铝2509暴涨6.85%、玻璃509涨4.93%、纯碱509涨4.08%、焦煤2509涨3.38%、碳酸锂2509涨2.82% [2] 光伏行业反内卷 - 光伏行业产能过剩问题突出,中国光伏组件全球市场占有率远超100% [3] - 国内十大光伏玻璃厂商宣布减产30%,多晶硅厂报价回升 [3] - 通威集团、TCL中环、隆基绿能等企业支持国家对光伏行业低价无序竞争、推动落后产能有序退出的政策导向 [3] - 亚玛顿具备量产1.6mm超薄光伏玻璃技术,近一个月涨幅超50% [3] - 截至2025Q1,主动权益基金对光伏板块的持仓市值占比仅1.2%,较2024年同期的4.8%下降75% [4] 钢铁行业反内卷 - 中国钢铁工业协会发布《维护产业链整体利益共同抵制"内卷式"竞争》 [6] - 如果2025年粗钢产量减少3000万吨,吨钢利润可能上涨229元,行业盈利有望翻倍 [6] - 钢铁板块整体市净率1.04倍,处于近五年64.60%分位 [6] - 冶钢原料当前市净率1.48倍,处于近五年的19.51%分位;普钢当前市净率0.88倍,处于近五年76.61%分位;特钢当前市净率1.41倍,处于近五年20.54%分位 [6] 水泥行业反内卷 - 中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业"反内卷""稳增长"高质量发展工作的意见》 [7] - 雅鲁藏布江下游水电工程(总投资约1.2万亿元)正式开工,西藏天路在西藏市场份额高达65% [9] - 四方新材近1个月涨21.31%,海南本地最大水泥上市企业近1个月涨16.09% [9] 煤炭行业反内卷 - 煤炭行业亏损面超过50%,炼焦煤尤甚 [9] - 中国煤炭运销协会提出要整治内卷式竞争,促进煤炭市场供需平衡 [10] - 三营煤业近1个月涨5.40%,郑州煤电近1个月涨4.82% [11] 新能源汽车行业反内卷 - 2024年汽车制造业利润为4623亿元,同比下滑8%;汽车制造业利润率为4.3%,低于整体工业企业5.4%的利润率 [12] - 2025年一季度,汽车行业利润率继续下滑,仅为3.9% [12] - 中国汽车工业协会、全国工商联汽车经销商商会倡议反对"无底线降价" [12] - 英利汽车近1个月涨14.21%,全球动力电池龙头近1个月涨10.13% [13] 锂电行业反内卷 - 碳酸锂价格从峰值时的60万元/吨跌至6万元/吨,跌幅超过90% [13] - 7月18日,碳酸锂期货主力合约一度突破7万元关口,盘中最大涨幅达4.32% [13] - 久吾高科近1个月涨42.40%,盛斯建能近1个月涨25.20% [14] 生猪行业反内卷 - 牧原股份二季度末能繁母猪存栏环比减少5.4万头至343万头,连续两个季度调减 [14] - 东瑞股份近1个月涨10.53%,牧原股份近1个月涨6.97% [15] 快递行业反内卷 - 国家邮政局提出进一步加强行业监管,反对"内卷式"竞争 [15] - 海航科技近1个月涨23.87%,申通快递近1个月涨19.00% [16]
1.2万亿雅江下游水电工程正式开工,建材ETF(516750)午后10CM涨停!
每日经济新闻· 2025-07-21 14:47
建材行业市场表现 - 建材ETF(516750)现价报0 712 实现10CM涨停 当前成交量 成交额分别为4亿份 2 84亿元 [1] - 标的指数中18只个股10CM封板涨停 包括金隅集团 青松建化 苏博特 龙泉股份 垒知集团等 41只成分股全线飘红 其中26只涨幅超5% [1] - 一带一路ETF(515150)和央企创新ETF(159974)分别上涨3 13%和2 96% [1] 行业需求驱动因素 - 雅鲁藏布江下游水电项目于7月19日正式动工 总投资达1 2万亿元 建设阶段将直接利好水泥和钢铁行业 [1] - 项目总水泥需求量预计达2000万至3000万吨 年均需求100万至150万吨 将有效拉动建材行业需求扩张 [1] 行业供给端改善 - "反内卷"政策指引和行业自律行为双重驱动下 建材行业过剩产能将进一步出清 [1] - 行业整体盈利能力有望提升 [1]
港股水泥建材板块大爆发 华新水泥盘中涨超100%
证券时报网· 2025-07-21 14:45
国盛证券研报指出,西藏自治区水能资源蕴藏量约2亿千瓦,占全国的近30%,居全国第一,自治区内 水能资源量集中于雅鲁藏布江和东南部"三江"(怒江、澜沧江、金沙江),仅雅江干流的技术可开发装 机量即高达5645万千瓦,占全区/全国技术可开发总量的51%/10%,其下游大拐弯区水流落差大、可开 发水能装机量达3800万千瓦,被誉为"世界水能富集之最"。 东方财富证券研报指出,随着该项目的正式开工,民爆、掘进、岩土等多个细分行业的需求将迎来确定 性增长,后续催化预期持续增强。长期来看,雅鲁藏布江下游项目相关受益标的潜力巨大,其中投资和 设计施工领域可关注中国电建、中国能建等;隧洞设备方面,铁建重工、中铁工业、五新隧装等企业值 得重点关注;民爆领域,区域龙头高争民爆、易普力等有望受益;水泥区域龙头则包括西藏天路、华新 水泥等;岩土领域可关注中岩大地,混凝土外加剂龙头企业苏博特也具备投资价值。 天风证券分析认为,该工程土建工程投资规模庞大,中国电建、中国能建将成为核心受益企业。由于雅 鲁藏布江下游地质环境复杂,地基处理难度极大,弹性标的中岩大地值得关注。在引水隧洞关键设备方 面,重点推荐隧道掘进机设备生产商铁建重工、中铁 ...