市场整体表现 - 2024年1月9日，水泥板块整体下跌0.5%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.92%，深证成指上涨1.15% [1] - 板块内个股表现分化，四方新材领涨，涨幅为1.42%，三和管桩领跌，跌幅为5.78% [1][2] 个股价格与交易情况 - 上涨个股中，四方新材收盘价12.83元，成交额5681.77万元，国统股份收盘价13.92元，上涨0.94%，成交额8226.46万元 [1] - 下跌个股中，三和管桩收盘价8.47元，成交量66.23万手，成交额5.57亿元，四川金顶收盘价14.23元，下跌1.73%，成交额13.55亿元 [2] - 行业龙头海螺水泥收盘价22.76元，下跌0.65%，成交额7.10亿元 [2] 板块资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出1.75亿元，游资资金净流出4273.25万元，散户资金净流入2.18亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，韩建河山获得主力资金净流入2285.50万元，主力净占比达15.22%，而海螺水泥遭遇主力资金净流出2921.27万元，主力净占比为-4.11% [3] - 部分个股呈现主力与游资流向背离，如上峰水泥主力净流入815.04万元，但游资净流出1259.63万元，塔牌集团主力仅净流入21.83万元，但游资净流入950.08万元 [3]

中国建材集团青年突击队建设成果 - 集团围绕产业链建设方向组建158支青年突击队，并命名首批66支“创新型突击队” [1] - 青年突击队聚焦科技创新、经营管理、智转数改、国际拓展等重大项目，致力于破解“卡脖子”难题 [1] 阿克苏天山“浇筑未来”青年突击队 - 突击队由29名28岁以下青年组成，获评集团首批创新型青年突击队 [2] - 通过技术改造，使1号磨台产提升至240吨/小时，电耗降至26.98千瓦时/吨；2号磨台产达257吨/小时，电耗降至24.8千瓦时/吨 [4] - 攻克窑尾通风难题并完成硅莫红砖更换，实现单项年增收180万元，并获得3项国家专利 [4] - 完成氮氧化物超低排放改造，年节约环保税及氨水成本20万元 [5] - 推动生物质替代燃料技改，全年使用替代燃料1.64万吨，减少二氧化碳排放1.43万吨 [5] - 完成2024年碳排放核查复查并开设碳交易账户 [5] - 队伍从5人发展至29人，其中6人纳入公司后备人才库，4人成长为工程师 [6] - 助力公司化验室成为新疆水泥行业首家CNAS认证企业，并在全国水泥品质检验大对比中获“全优单位” [6] - 外派帮扶解决技术难题6项，撰写技术论文5篇 [6] 伊犁天山“青春星火”青年突击队 - 突击队由40名平均28岁的青年骨干组成 [8] - 攻克高镁中热水泥研发难题，配方填补区域空白，并成功应用于精河ABH水库工程 [10] - 主导SCR项目使氮氧化物排放稳定降至50毫克/立方米，助力公司获评自治区级绿色工厂 [10] - 围绕窑、磨系统开展小改小革与创新攻关共计118项 [11] - 全年组织实施研发项目6项，取得实用新型专利2项、发明专利1项 [12] - 推动公司于2025年获评“自治区级绿色工厂”与“自治区级企业技术中心” [12] - 构建“师带徒”体系，结对31对，考核验证557人次，内外部培训转化率达100% [13] - 精准输送5名高潜力青年骨干纳入人才库，1名青年荣获“伊犁工匠”称号 [13] - 党建案例成功入选“2025（首届）新时代企业党建创新优秀案例” [13] 若羌天山“星耀天山”青年突击队 - 突击队现有青年队员25人，占公司总人数19% [15] - 90天内完成60次实地勘查，穿越350公里无人区，探索出锂渣替代炉渣、铜渣替代铁粉等原材料本地化替代路径 [17] - 通过使用1%烧黏土替代高价煤矸石、3%园区硅石碎料替代高价砂岩，使铝质、硅质材料成本分别下降1.20元/吨和4.25元/吨 [17] - 近三年“寻源”活动累计降低生产成本超700万元 [17] - 2025年研发投入708.38万元，开展研发项目5项，新增发明专利1项、申报实用新型专利4项，有效专利达23件 [18] - 公司获评自治区创新型中小企业、专精特新企业，并入选自治区级企业技术中心和高新技术企业，全年获得科技奖励及补贴85.3万元 [18] - 成功研发油井水泥并取得生产许可证，填补了若羌及周边市场空白 [18] - 实施分解炉扩容、高温风机改造等20余项技术改造 [19] - 全年熟料台产较计划上升6.32吨/小时，熟料综合电耗下降0.7千瓦时/吨，实物煤耗下降6千克/吨 [19] - 水泥磨42.5普通水泥台产提升至181.31吨/小时，电耗降至27.05千瓦时/吨 [19] - 2025年组织技术比武3次，17名青年获“技术能手”称号，择优提拔90后技术干部3人 [20] - 实现出厂水泥合格率100%，客户零投诉 [20] - 完成园区绿化植树3公里，助销农产品5万余元，并深入乡村传授种植技术 [21]

宏观经济活动指数 - 2026年1月6日第一财经研究院中国高频经济活动指数（YHEI）为1.13，较2025年12月30日上升0.05 [1][3] - 工业相关指标“沿海煤炭运价指数”上升0.13，是YHEI走高的重要原因 [1][3] - “进口干散货运价指数”则与一周前水平基本接近，为1.15 [1][3] 制造业景气度 - 2025年12月制造业PMI为50.1%，高于上月0.9个百分点，为2025年4月以来首次回到扩张区间 [1][17] - 高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI分别升至52.5%、50.4%和50.4%，均高于荣枯线 [1][17] - 制造业市场需求显著回升，新订单指数由上月的49.2%升至50.8% [2][17] - 新出口订单指数高于上月1.4个百分点至49.0%，有所改善 [2][17] - 生产指数高于上月1.7个百分点至51.7% [2][17] - 采购量指数高于上月1.6个百分点至51.1%，回到扩张区间 [2][17] - 主要原材料购进价格指数维持在较高值53.1% [2][17] 非制造业景气度 - 2025年12月非制造业商务活动指数为50.2%，高于上月0.7个百分点，回到扩张区间 [2][18] - 建筑业商务活动指数高于上月3.2个百分点至52.8%，在收缩4个月后回归扩张 [2][18] - 服务业商务活动指数高于上月0.2个百分点至49.7% [2][18] - 建筑业投入品价格指数高于上月1.1个百分点至50.8% [2][18] 央行与货币市场 - 截至1月6日的一周，央行通过公开市场净回笼资金6959亿元 [5] - 本周央行逆回购投放5950亿元，逆回购到期12909亿元，7天逆回购中标利率为1.4% [5] - 银行间隔夜回购利率在过去一周下降1个基点至1.33% [8] - 七天回购利率在过去一周下降66个基点至1.49% [8] 利率与债券市场 - 截至1月6日的一周，1年期、5年期和10年期国债到期收益率分别上升1.9、3.48和2.47个基点至1.36%、1.67%和1.88% [8] - 1年期互换合约利率在过去一周上升1个基点至1.51% [8] - 5年期互换合约利率在过去一周上升4个基点至1.64% [8] 第二产业与原材料 - 截至1月6日，钢坯价格在过去一周下降0.34%，较去年同期下降2.01% [19] - 水泥价格在截至1月6日的一周下降0.64%，较去年同期下降21.13% [19] - 动力煤价格在过去一个月下降1.84% [19] - 短流程钢厂电炉开工率由一个月前的68.75%上升至69.79% [19] - 长流程钢厂电炉开工率由一个月前的48.33%下降至46.67% [19] 汽车轮胎开工率 - 截至1月1日，全钢胎汽车轮胎开工率由一周前的61.95%下降至58.15%，低于去年同期4.09个百分点 [19] - 半钢胎汽车轮胎开工率由一周前的72.05%下降至68.25%，低于去年同期10.91个百分点 [19] 航运市场 - 中国沿海散货运价指数（CCBFI）在截至1月6日的一周下降17.89点至1018.75点 [28] - 截至12月26日，中国出口集装箱运价指数（CCFI）为1146.67，较12月19日上升21.94点 [28] - 除东西非、美西、南非以及南美航线外，其余航线运价指数均有所上升 [28] 房地产市场 - 截至1月6日的一周，一线城市新房及二手房成交面积分别环比下降48.57%和38.95% [30] - 二线城市新房及二手房成交面积分别环比下降59.67%和23.04% [30] - 三线城市新房及二手房成交面积分别环比下降39.5%和86.8% [30] - 截至12月28日的一周，百城土地成交面积为3450.61万平方米，周环比下降24.15% [30] 居民消费与物流 - 电影票房在截至1月6日的一周日均值为1.54亿元，较上周上升7864.38万元 [32] - 公路物流运价指数在过去一个月下降0.09%，较去年同期下降0.73% [32] 全球市场与汇率 - 截至1月6日的一周，美元指数上升0.38点至98.6点 [34] - 人民币兑美元汇率上升88个基点至6.9813 [34] - 标普大宗商品总指数在本周上升0.29%至3968.52 [34] - 能源指数下降2.71%至596.37 [34] - 工业金属和农业指数则分别上升5.28%和0.89%至2252.89和478.13 [34]

公司公告 - 福建水泥于1月8日发布公告 [2] - 公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》 [2]

公司业务澄清 - 天山股份于1月8日在互动平台明确表示，公司未在委内瑞拉开展业务 [1]

水泥板块市场表现 - 2025年1月8日，水泥板块整体上涨1.02%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.51% [1] - 板块内个股普涨，领涨股三和管桩涨停，收盘价66.8元，涨幅10.04% [1] - 板块成交活跃，三和管桩成交额4.16亿元，海螺水泥成交额9.27亿元，四川金顶成交额12.59亿元 [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：三和管桩(10.04%)、龙泉股份(5.77%)、金隅集团(4.68%)、韩建河山(3.32%)、西部建设(1.78%) [1] - 部分个股出现下跌，四川金顶下跌1.36%，华新建材下跌1.32%，上峰水泥下跌0.46% [2] - 塔牌集团股价持平，万年青、海南瑞泽、尖峰集团等个股小幅上涨，涨幅在0.19%至0.72%之间 [2] 板块资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为2.08亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流出状态，游资净流出1.62亿元，散户净流出4583.81万元 [2] - 三和管桩获得主力资金大幅净流入1.12亿元，主力净占比高达26.83% [3] - 海螺水泥、韩建河山、金隅集团分别获得主力资金净流入7123.40万元、4239.36万元、3322.83万元 [3] - 部分个股主力资金为净流出，但原文未提供具体名单及数据 [2]

股价表现与交易数据 - 东吴水泥早盘股价涨超11%，最高触及9港元，创历史新高 [1] - 截至发稿，股价上涨9.88%，报8.9港元 [1] - 成交额为1457.82万港元 [1] 股权交易与股东结构 - 公司控股股东Goldview于去年8月向港航香港和汾源资本出售部分股份 [1] - 交易接盘方港航香港和汾源资本均有深厚的国资背景 [1] - 港航香港是港航集团的全资香港附属公司，最终实益拥有人为苏州市国资委 [1] - 汾源资本是汾湖投资集团的全资附属公司，后者隶属于汾湖高新技术产业开发区管理委员会，同属苏州国资 [1] - 交易完成后，港航香港以28%的持股成为东吴水泥的单一最大股东，汾源资本持股9% [1] - 原控股股东Goldview的唯一实际控制人蒋学明在交易后仍持有公司16.89%的股份 [1] 关联方背景与业务动态 - 蒋学明为现任东芯半导体股份有限公司董事长 [1] - 东芯股份近日表示，其关联公司砺算科技经营状况良好 [1] - 砺算科技首款自研GPU芯片7G100的客户送样测试、产品生产、软件配套优化及销售拓展等工作正在正常开展中 [1]

股价表现与交易 - 东吴水泥(00695)早盘股价涨超11%，最高触及9港元，再创历史新高，截至发稿时上涨9.88%，报8.9港元，成交额为1457.82万港元 [1] 股权交易与股东结构 - 公司控股股东Goldview于去年8月向港航香港和汾源资本出售部分股份，交易接盘方均有深厚国资背景 [1] - 港航香港是港航集团的全资香港附属公司，其最终实益拥有人为苏州市国资委 [1] - 汾源资本是汾湖投资集团的全资附属公司，后者为汾湖高新技术产业开发区管理委员会旗下核心平台，同属苏州国资 [1] - 交易完成后，港航香港以28%的持股成为东吴水泥的单一最大股东，汾源资本持股9%，原控股股东蒋学明仍持有公司16.89%的股份 [1] 关联方背景 - 原控股股东蒋学明为现任东芯半导体股份有限公司董事长 [1] - 东芯股份近日表示，其关联公司砺算科技经营状况良好，首款自研GPU芯片7G100的客户送样与测试、产品生产、软件配套与优化、销售拓展等相关工作正在正常开展中 [1]

国务院常务会议部署节能降碳工作 - 会议明确更高水平更高质量做好节能降碳工作 加大统筹力度 锚定总体目标 因地制宜推进 在经济发展中促进绿色转型 在绿色转型中实现更好发展 [1] 节能降碳工作成效与现状 - 中国节能降碳工作进入系统推进 重点突破新阶段 以年均3.3%的能耗增速支撑了年均6.1%的经济增长 [1] - 绿色产业成为经济增长新动能 中国建成全球规模最大 体系最完整的新能源产业链 为全球提供80%的光伏组件和70%的风电装备 [1] - 节能降碳工作需因地制宜 不能搞“一刀切” 需结合不同区域发展阶段 经济结构和优势禀赋精准施策 [1] 产业绿色转型路径 - 坚持增量和存量并重 一方面大力发展绿色低碳产业 如围绕丰富风力资源发展风电全产业链 另一方面淘汰落后低效产能 深入推进重点行业节能降碳改造 [2] - “十四五”以来 钢铁 水泥 炼油 乙烯等行业能效标杆产能占比平均提高6个百分点 [2] - 需打好政策“组合拳” 完善投资 价格 财税 金融等政策 持续健全节能制度体系 [2] 重点领域节能降碳措施 - “十四五”时期 算力设施用电量每年增长近20% 年用电量超过2500亿千瓦时 成为快速增长的重点用能领域 [2] - 需加强新建算力项目源头把关 强化节能降碳审查评价 从源头提升绿色低碳水平 [2] - 需加大存量算力设施改造力度 优化结构 并强化余热资源回收利用 推动应收尽收 能用尽用 [2] 市场化机制建设 - 需进一步优化碳排放权 用能权 用水权 排污权等绿色要素的市场化配置机制 [3] - 推动更多行业纳入配额管理 通过市场力量倒逼高耗能 高排放产能有序退出 [3] - 为绿色技术创新和产业升级创造更有活力的制度环境 [3]

政策与标准发布 - 国家能源局集中出台一批重点行业标准，涉及分布式电源接入评估、规范能源项目建设和安全生产、促进新技术新业态发展及支撑节能降碳管理 [2] - 《能源行业公共信用信息管理办法》将于2026年5月1日起施行，将建立统一平台进行信息归集共享，并与全国信用信息共享平台互通 [2] - 《可再生能源绿色电力证书管理实施细则（试行）》发布，规定每1000千瓦时可再生能源电量核发1个绿证，不足部分电量可结转至次月 [2] 国内能源与工业发展 - 工信部印发方案，提出实施工业互联网与重点产业链“链网协同”工程，将在钢铁、航空、船舶、电力、石化化工等十余个重点行业推广融合应用指南 [3] - 我国水深最深海上风电项目——华能山东半岛北海上风电项目并网发电，在深远海领域实现新突破，项目创新应用最高达83.9米的四桩导管架基础结构 [3] - 中国空间站开展锂离子电池在轨实验，旨在直接观测微重力环境对电池内部关键过程的影响机理，以提升航天器能源系统效能 [3] - 山东大学研究团队创新将绿氢引入水泥生产中的石灰石分解环节，构建低碳水泥生产系统，模拟分析显示此举显著降低能耗和碳排放 [3] - 湖南汨罗抽水蓄能电站建设取得新进展，下水库竖井式溢洪洞贯通，成功形成下库区大坝截流通道 [4] 国际能源动态 - 美国前总统特朗普宣布，委内瑞拉临时政府将向美国移交3000万至5000万桶石油，将按市场价格出售 [5] - 德国柏林市长称针对供电系统的纵火破坏是“恐怖主义”行为，一个自称“火山组织”的团体宣称制造了此事，旨在打击化石能源产业，事件导致约2.5万户家庭和1100余家企业断电 [6] - 哥伦比亚总统指责美方觊觎该国煤炭资源，称因其拒绝向美国提供石油和煤炭而受到威胁言论 [6] 企业运营数据 - 中国核电公告，截至2025年12月31日，公司控股核电在运机组26台，装机容量2500万千瓦，在建及核准待建机组19台，装机容量2185.9万千瓦 [7] - 中国核电2025年全年累计商运发电量2444.3亿千瓦时，同比增长12.98%，上网电量2307.47亿千瓦时，同比增长13.15% [7]