市场整体表现 - 指数全天横盘震荡，板块轮动激烈，突破上周高点难度增加 [1] - 央行连续两天通过7天逆回购回笼资金，市场成交量相比上周略有萎缩 [1] - 银行板块上午稳定盘面，下午未继续冲高，对指数贡献明显 [1] 行业动态与政策影响 - 反内卷政策进入实施阶段，为市场提供新的兴奋点和着力点 [1] - 光伏设备行业减产30%，市场反应将信将疑，板块走势呈现三波冲高后横盘 [1] - 钢铁行业涨幅居前，行业毛利率普遍偏低，部分企业处于亏损状态，供需失衡问题突出 [2] - 煤炭、建材、水泥等行业出现在涨幅榜中，房地产板块红盘报收 [2] 行业联动与市场预期 - 光伏设备行业减产提振市场信心，钢铁行业上涨进一步激励光伏板块 [2] - 供给侧改革预期升温，市场猜想其他行业可能效仿减产措施 [2][3] - 制造业或迎来解决方案，结构性机会明显，局部板块活跃 [3] 投资策略与板块轮动 - 金融股（银行、保险、券商）在指数稳定中发挥重要作用 [4] - 7月份反复活跃的板块包括军工、券商、创新医药、有色金属等，需注意轮动机会 [4] - 追涨风险较高，军工板块昨日活跃后今日跌幅居前 [4]

钢铁板块异动 - 港股钢铁板块集体飙升，重庆钢铁股份一度大涨逾120%，鞍钢股份涨逾30%，马鞍山钢铁股份涨超20% [1][2] - A股钢铁板块指数大涨近4%，盛德鑫泰涨17%，重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份涨停 [2][3] - 钢铁行业在地产政策支持、基建投资稳中有增背景下，需求端边际改善，叠加供给端趋紧，板块配置价值凸显 [6] - 当前日均铁水产量维持242.29万吨高位，建筑工地资金到位率微幅回升至59.11%，对钢材需求形成支撑 [6] 光伏与锂电板块表现 - 光伏概念股再度走高，秀强股份、大烨智能等20多只股票涨停或涨超10% [3] - 多晶硅期货主力合约涨停，报35050元/吨，涨幅6.99%；工业硅涨超5%，报8285元/吨 [4] - 头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右 [5] - 锂矿概念股出现拉升，西藏矿业一度涨逾8%，西藏珠峰、融捷股份等跟涨 [3] - 赣锋锂业表示锂价已处于近年来较低位置，锂市场表现出一定的底部特征 [7] 政策与行业动态 - 高层会议强调推动落后产能有序退出，国家发展改革委废止一批行政规范性文件，包括钢铁等行业清洁生产评价指标体系 [1][5] - 社会已形成共识要深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和内卷式竞争 [6] - 机构预测中国将在2026年超越澳大利亚，成为全球最大的电池金属锂的生产国 [5] 港股建材水泥板块 - 港股建材水泥股午后持续拉升，金隅集团大涨20%，中国建材涨超8%，华润建材科技涨超5%，海螺水泥涨超4% [4]

港股建材水泥股表现 - 金隅集团股价大涨20% [1] - 中国建材股价涨幅超过8% [1] - 华润建材科技股价涨幅超过5% [1] - 海螺水泥股价涨幅超过4% [1] 行业整体趋势 - 建材水泥板块午后持续拉升 [1]