股价与交易表现 - 8月27日杭氧股份股价上涨1.70% 成交额达4.16亿元 [1] - 当日融资买入4960.91万元但融资净流出705.33万元 融资余额4.12亿元占流通市值1.72% [1] - 融资余额处于近一年80%分位高位水平 融券余额226.20万元处于近一年50%分位低位 [1] 股东结构变化 - 股东户数2.99万户较上期增长1.89% 人均流通股减少1.86%至32,697股 [2] - 香港中央结算公司持股2821.15万股较上期减少1242.29万股 仍为第三大流通股东 [3] - 南方中证500ETF退出十大流通股东 博时成长领航混合A持股914.75万股保持不变 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入73.27亿元同比增长8.92% [2] - 归母净利润4.79亿元同比增长9.61% [2] - A股上市后累计派现37.23亿元 近三年累计分红20.67亿元 [3] 主营业务构成 - 气体行业收入占比62.68% 制造业收入占比35.97% [1] - 工程总包业务占比0.66% 其他业务占比0.70% [1] - 公司主营空气分离设备、工业气体产品和石化设备的生产销售 [1]

创业板融资余额整体变动 - 创业板两融余额合计4572.17亿元，较上一交易日增加39.06亿元，连续13个交易日增长 [1] - 融资余额合计4557.60亿元，环比增加39.05亿元，连续13个交易日增长 [1] - 融券余额14.58亿元，环比增加51.57万元 [1] 融资余额增幅显著个股 - 36只创业板股融资余额环比增幅超10%，君逸数码增幅50.82%居首，融资余额达1.64亿元 [1][3] - 嘉亨家化融资余额增幅42.74%，长川科技增幅30.97% [1][3] - 融资余额增幅超10%个股当日平均下跌0.09%，科大智能上涨19.19%，长川科技上涨16.98% [1] 融资余额增幅居前个股详情 - 君逸数码融资余额1.64亿元，环比增50.82%，收盘价25.76元，当日下跌6.90%，属计算机行业 [3] - 嘉亨家化融资余额1.05亿元，环比增42.74%，收盘价25.03元，当日上涨2.08%，属美容护理行业 [3] - 长川科技融资余额16.14亿元，环比增30.97%，收盘价59.59元，当日上涨16.98%，属电子行业 [3] 资金流向表现 - 融资余额增幅居前个股中，24只主力资金净流入，长川科技净流入9.77亿元，科大智能净流入5.35亿元 [2] - 12只主力资金净流出，胜宏科技净流出8.19亿元，欧陆通净流出7459.42万元 [2] 融资余额降幅显著个股 - 27只创业板股融资余额环比降幅超10%，广东建科降幅29.82%居首，融资余额1.46亿元 [4] - 瑞晨环保融资余额下降29.19%，美好医疗下降26.39% [4] - 广东建科收盘价33.58元，当日下跌6.49%，属社会服务行业 [4] 融资余额降幅居前个股详情 - 瑞晨环保融资余额2586.73万元，环比降29.19%，收盘价28.00元，当日下跌5.63%，属机械设备行业 [4] - 美好医疗融资余额2.17亿元，环比降26.39%，收盘价25.58元，当日上涨4.45%，属医药生物行业 [4] - 恒帅股份融资余额1.47亿元，环比降18.46%，收盘价88.00元，当日持平，属汽车行业 [4]

业绩预告概况 - 4家公司公布前三季度业绩预告 全部为预增类型 [1][2] 中泰股份业绩表现 - 预计净利润增幅中值79.28% [2] - 最新收盘价16.57元 7月以来上涨9.16% [2] - 近5日主力资金净流入35.40万元 [2] - 所属申万行业为公用事业 [2] 立讯精密业绩表现 - 预计净利润增幅中值22.50% [2] - 最新收盘价44.98元 7月以来上涨30.39% [2] - 近5日主力资金净流入43470.22万元 [2] - 所属申万行业为电子 [2] 志高机械业绩表现 - 预计净利润增幅中值17.37% [2] - 最新收盘价50.86元 7月以来下跌11.79% [2] - 所属申万行业为机械设备 [2] 能之光业绩表现 - 预计净利润增幅中值7.57% [2] - 最新收盘价30.57元 7月以来下跌4.59% [2] - 所属申万行业为基础化工 [2]

社保基金二季度持仓概况 - 社保基金共现身396只股票 其中新进91只 增持104只 减持125只 持股量不变76只 [1] - 新进股行业分布广泛 涵盖机械设备、基础化工、电子、医药生物等20余个行业 [2][3][4] 新进股持股结构特征 - 苏试试验获3家社保基金共同持仓 合计持股1486.20万股 占流通股比例2.94% [1] - 持股比例最高的是佰奥智能(7.23%) 中触媒(3.45%) 北鼎股份(3.16%) [1] - 持股量最大的是三安光电(8000.99万股) 内蒙华电(4858.88万股) 华菱钢铁(4807.94万股) [1] 新进股业绩表现 - 57家新进公司半年报净利润同比增长 高澜股份净利润2293.15万元 同比增幅1438.57% [2] - 圣农发展净利润增长791.93% 新强联增长496.60% [2] 新进股市场表现 - 新进股7月以来平均上涨17.67% 大幅跑赢沪指 [2] - 大元泵业累计涨幅151.36% 果麦文化上涨86.27% 高澜股份上涨78.65% [2] - 大地海洋下跌13.15% 表现最差 [2] 重点行业持仓分布 - 机械设备行业: 佰奥智能(456.86万股) 汇成真空(48.46万股) 三德科技(226.52万股) 高澜股份(259.63万股) 丰立智能(52.47万股) 大元泵业(110.60万股) [2][3] - 基础化工行业: 中触媒(320.00万股) 史丹利(2199.99万股) 亚香股份(151.40万股) 瑞丰新材(413.87万股) 川恒股份(607.40万股) 天原股份(1264.61万股) 利尔化学(580.00万股) 卫星化学(2016.93万股) 沃顿科技(188.35万股) [2][3][4] - 电子行业: 三安光电(8000.99万股) 路维光电(160.00万股) 联创光电(415.73万股) 木林森(927.91万股) 雅克科技(257.14万股) 世华科技(190.00万股) 兴森科技(900.00万股) 福晶科技(249.24万股) 飞荣达(200.91万股) 芯瑞达(56.01万股) 深南电路(266.48万股) 康冠科技(61.31万股) [2][3][4] - 医药生物行业: 苑东生物(276.14万股) 泓博医药(119.22万股) 派林生物(1146.61万股) 恩华药业(855.19万股) 仙琚制药(821.75万股) 维力医疗(236.82万股) 兴齐眼药(133.00万股) 万孚生物(265.54万股) 拱东医疗(133.90万股) [2][3][4]

苹果发布会信息 - 苹果公司将于美东时间9月9日下午1点在加州库比蒂诺苹果园区举行发布会 [1] - 根据此前爆料 本次发布会将推出iPhone17系列 [1] 苹果产业链概念股表现 - A股中苹果产业链相关概念股共有90多只 主要集中在电子 机械设备等行业 [1] - 年内上述概念股平均涨幅超40% 远远超过上证指数涨幅 [1] - 隆扬电子 汇成真空 杰普特 强瑞技术等9只个股年内股价翻番 [1] 机构调研情况 - 7月以来有31只概念股获得机构调研 [1] - 水晶光电 奥普特 工业富联 闻泰科技关注度较高 调研机构均在100家以上 [1]

基金持仓配置 - 睿远成长价值混合基金隐形重仓股包括博迁新材、舜宇光学科技、广汇能源、信达生物、阿里巴巴-W、比亚迪、东山精密、蓝晓科技、苏大维格、伯特利 [1] - 银河产业动力混合基金隐形重仓股中顺络电子、中科飞测、圣邦股份、江海股份、至纯科技的持股市值占基金资产净值比例均超2% [1] 行业配置方向 - 银河产业动力混合基金主要配置电子、计算机、电力设备新能源、通信、机械设备等行业 [1] - 中庚价值领航混合基金看好业务成长属性强的医药、新能源、智能电动车等科技股 [1] - 创新药板块产业趋势持续但交易层面出现泡沫化信号 [1] 投资策略观点 - 当前权益资产性价比占优应积极配置 [1] - 可通过筛选低估且核心竞争力提升的公司构建投资组合 [1]

公司基本信息 - 包头市鸿腾工贸有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为郭丰 [1] - 注册资本为30万人民币 [1] 经营范围 - 机械设备销售及租赁业务 包括建筑工程用机械销售和轨道交通工程机械及部件销售 [1] - 机械零件和零部件销售业务 [1] - 煤炭及制品销售 金属矿石销售 非金属矿及制品销售 [1] - 五金产品零售和日用百货销售 [1] - 农副产品销售业务 [1] - 汽车零配件批发和零售以及汽车销售业务 [1] - 货物进出口和国际货物运输代理业务 [1]

市场表现 - 8月27日A股主要指数多数下跌 上证指数跌1.76% 深证成指跌1.43% 创业板指跌0.69% 北证50指数跌2.60% 仅科创50指数上涨0.13% [1][2] - 大盘股与小盘股普跌 上证50指数跌1.73% 沪深300指数跌1.49% 中证1000指数跌1.87% 中证2000指数跌2.32% 万得微盘股指数跌3.69% [2] - 市场成交额放量至3.20万亿元 创历史第二高 连续11个交易日超2万亿元 沪市成交13268.49亿元 深市成交18387.16亿元 [1][2] 行业板块表现 - 申万一级行业中仅通信行业上涨1.66% 美容护理 房地产 综合行业跌幅居前 分别下跌3.86% 3.51% 3.14% [2] - 通信板块多只个股创新高 仕佳光子涨逾14% 长芯博创涨逾12% 剑桥科技涨停 新易盛涨逾9% [3] - 半导体板块表现强势 乐鑫科技涨逾17% 长川科技涨逾16% 博通集成 瑞芯微涨停 寒武纪-U盘中股价达1464.98元/股 一度超过贵州茅台居A股第一 [3] QFII持仓动向 - 截至8月27日已有3290家A股公司披露2025年中报 其中663家公司前十大流通股东出现QFII身影 合计持股32.78亿股 持仓市值525.15亿元 [1][4] - QFII二季度新进374只个股前十大流通股东 包括江淮汽车 乖宝宠物 长电科技等 其中5只个股QFII持仓市值超3亿元 [1][4] - QFII对157只个股增持 巨星科技获加仓1577.09万股 合金投资 新力金融分别获加仓1207.45万股 1183.05万股 [5] QFII行业配置 - QFII持仓市值最高行业为电子行业达128.62亿元 有色金属行业51.50亿元 机械设备行业45.96亿元 [1][5] - 个股持仓市值前三为生益科技95.50亿元 紫金矿业33.83亿元 九号公司-WD 11.69亿元 东方雨虹 恒立液压持仓市值均超9亿元 [4] - QFII持股数量前三为生益科技31676.13万股 紫金矿业17346.42万股 东方雨虹9473.55万股 [5] QFII机构持仓 - 香港伟华电子有限公司持仓市值88.95亿元居首 阿布达比投资局87.42亿元 巴克莱银行71.24亿元分列二三位 瑞银集团 摩根士丹利持仓均超40亿元 [5] 配置建议 - 建议聚焦真实利润兑现或强产业趋势行业 如资源 创新药 游戏 军工板块 [1][6] - 短期关注化工板块及消费电子板块 中报后关注反内卷 AI等中期逻辑轮动机会 [6] - 行业配置建议关注算力链 创新药 军工 保险 化工等方向 细分领域可增配AI应用 存储 封测等降息受益方向包括工业金属 食品饮料 [6]

市场表现 - A股主要指数多数下跌 上证指数下跌1.76% 深证成指下跌1.43% 创业板指下跌0.69% 北证50指数下跌2.60% 仅科创50指数上涨0.13% [1] - 成交额放量至3.20万亿元 创历史第二高 连续11个交易日超2万亿元 其中沪市成交13268.49亿元 深市成交18387.16亿元 [1][2] - 超4700只股票下跌 行业板块普遍下跌 美容护理行业下跌3.86% 房地产行业下跌3.51% 综合行业下跌3.14% [1][2] 行业板块表现 - 通信行业逆势上涨1.66% 仕佳光子涨逾14% 长芯博创涨逾12% 剑桥科技涨停 新易盛涨逾9% 这些股票股价均创历史新高 [2] - 半导体板块表现强势 乐鑫科技涨逾17% 长川科技涨逾16% 博通集成和瑞芯微涨停 寒武纪-U涨逾3% 盘中股价最高达1464.98元/股 一度超过贵州茅台位居A股第一 [2] - 光模块和稀土板块走强 多数概念板块出现调整 [2] QFII持仓分析 - 截至8月27日 3290家A股公司披露中报 663家公司前十大流通股东出现QFII身影 合计持股32.78亿股 持股市值525.15亿元 [3] - QFII二季度新进374只个股前十大流通股东 对157只个股增持 巨星科技获加仓1577.09万股 合金投资获加仓1207.45万股 新力金融获加仓1183.05万股 [1][4] - QFII持仓市值前三个股：生益科技95.50亿元 紫金矿业33.83亿元 九号公司11.69亿元 对东方雨虹和恒立液压持仓市值均超9亿元 [3] QFII行业配置 - QFII对电子行业持仓市值128.62亿元 有色金属行业51.50亿元 机械设备行业45.96亿元 [1][4] - 电子行业成为QFII持仓市值最高行业 达128.62亿元 有色金属行业持仓超50亿元 [1][4] - 香港伟华电子有限公司持仓市值88.95亿元居首 阿布达比投资局持仓87.42亿元 巴克莱银行持仓71.24亿元 [4] 市场估值与配置建议 - A股总市值112.05万亿元 万得全A滚动市盈率21.75倍 沪深300滚动市盈率13.86倍 [5] - 建议聚焦有真实利润兑现或强产业趋势行业 包括资源 创新药 游戏和军工等板块 [5] - 关注化工板块反内卷+出海品种 9月消费电子板块值得关注 算力链 创新药 军工 保险及化工等方向仍有空间 [5]

苹果新品发布会计划 - 苹果将于美东时间9月9日下午1点（北京时间9月10日凌晨1点）举行发布会 主题为Awe dropping（中文主题为前方超燃）[1] - 预计推出iPhone 17系列 包括标准版 Pro版 Pro Max版及Air版共四款机型 Air版取代iPhone 16 Plus 机身厚度约5.5毫米[1] - 苹果启动三年重塑iPhone计划 包括连续推出iPhone Air 首款可折叠iPhone（2026年推出 无SIM卡设计 Touch ID解锁 测试机有黑白两色）及20周年纪念版iPhone[1] 折叠屏手机行业影响 - 苹果推出折叠手机将极大改变行业格局 公司正攻克屏幕折痕 铰链耐用性和电池续航等技术难题[1] - 市场机构认为苹果入场将为折叠屏品类正名 激发超越安卓阵营的新一轮需求爆发[1] 苹果产业链概念股表现 - A股苹果产业链概念股共90多只 主要集中在电子 机械设备等行业 年内平均涨幅超40% 远超上证指数涨幅[2] - 隆扬电子 汇成真空 杰普特 强瑞技术等9只个股年内股价翻番[2] 概念股上半年业绩 - 截至8月27日 28只概念股净利润同比增长 26只同比下降 5只减亏 1只扭亏为盈 报喜比例超五成[4] - 5只概念股上半年净利润增幅超100% 金田股份归母净利润3.73亿元 同比增长203.86% 与苹果签署低碳再生材料供应协议[4] 机构调研与外资持仓 - 7月以来31只概念股获机构调研 水晶光电（224家）奥普特（196家）工业富联 闻泰科技调研机构均超100家[4] - 水晶光电越南基地二期于8月投产 生产滤片产品及非手机小尺寸盖板产品 预计2025年下半年及2026年贡献业绩[4] - 奥普特受益工业AI技术在消费电子制造规模化落地 下游视觉检测需求显著提升[5] - 截至6月30日 8只概念股前十大流通股东出现QFII 信维通信（QFII持股市值3.91亿元）大族激光（1.7亿元）科森科技（0.56亿元）[5] - 信维通信获2家QFII重仓 同时被社保基金 公募基金 陆股通重仓 是北美大客户天线 精密结构件 无线充电等产品核心供应商[5]