公司项目进展 - 森麒麟摩洛哥工厂目前正处于产能爬坡状态 [1] - 公司正全力推进摩洛哥项目 [1] - 预计摩洛哥工厂将在2026年实现满产 [1]

公司战略与愿景 - 公司核心管理层正带领公司努力追赶及至赶超老牌国际轮胎品牌 [1] - 公司正通过持续优化全球化布局、技术创新、智能制造、精细化管理、市场份额提升、品牌力打造等措施实现发展目标 [1] - 公司的企业愿景是“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业” [1] 行业地位与展望 - 以公司为代表之一的中国优秀制造企业势必将实现其世界一流的企业愿景 [1]

股价表现 - 公司股价于12月1日盘中触及67.53元，创上市以来新低，收盘报67.57元，单日跌幅5.11%，总市值125.66亿元 [1] 首次公开发行(IPO)概况 - 公司于2025年11月25日在深交所主板上市，公开发行新股46,493,334股，占发行后总股本25%，发行价格为48.00元/股 [1] - 本次IPO募集资金总额为223,168.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为210,752.89万元 [1] - 实际募集资金净额比原计划少84,478.90万元，公司原计划募集资金295,231.79万元 [1] 募集资金用途 - 公司计划将募集资金用于全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目、研发中心建设项目以及补充流动资金 [1] 发行相关机构与费用 - 本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为东方证券股份有限公司 [1] - 发行费用总额（不含增值税）为12,415.11万元，其中保荐及承销费用为9,662.79万元 [1]

森麒麟摩洛哥工厂产能进展 - 公司摩洛哥工厂在2023年第四季度的产销量相较于第三季度继续提升 [2] - 公司预计摩洛哥工厂将在2026年实现满产 [2]

控股股东股权质押变动 - 玲珑集团于2025年11月28日解除质押3160万股公司股份 [1] - 本次解质股份占控股股东玲珑集团所持股份比例的5.30% 占公司总股本比例的2.16% [1] - 解质后 玲珑集团剩余被质押股份为145,400,000股 [1] 股东持股及质押结构 - 玲珑集团持有公司股份596,644,122股 占总股本比例为40.77% [1] - 解质后玲珑集团剩余质押股份占其所持股份总数的比例降至24.37% 占公司总股本比例降至9.94% [1] - 玲珑集团及其一致行动人合计持股占总股本比例为54.61% [1] - 本次解质后 控股股东及其一致行动人累计被质押股份占其合计持股总数的18.19% 占公司总股本的9.94% [1]

公司里程碑与市场突破 - 公司国际事业部成功向北美市场发运59/80R63全球最大尺寸全钢巨胎，标志着成功进入对产品品质要求极为严苛的北美高端市场[1] - 此次首发标志着公司超大型工程轮胎在海外市场拓展方面取得新突破[3] - 本次合作的客户为全球最大矿业集团之一，其严苛的质量标准是对公司技术实力的权威认证，有利于公司拓展高端矿用装备市场[3] 产品技术与性能 - 59/80R63是全球最大尺寸的全钢巨胎产品，单胎载重超100吨，代表了巨型工程轮胎制造领域的顶级工业水平[2] - 产品采用特殊胎面橡胶配方和加深、加宽的巨型花纹沟槽设计，拥有较强的抗撕裂和耐切割性能，能应对矿区尖锐岩石与极寒气候[2] - 产品运用先进子午线结构设计与高性能钢丝帘线材料，有效降低重载高速运行时的生热，延缓热老化，从而提升使用寿命与出勤率[2] - 胎体结构采用多层高强度骨架材料，构建坚固的"骨骼系统"，能有效抵抗巨大冲击与刺扎，降低非正常损坏风险[2] 行业影响与市场意义 - 全钢巨胎每增大一个尺寸，研发和生产难度就呈指数倍增长[2] - 产品主要配套于世界超大型矿用自卸车，性能契合大型露天矿区（如铁矿、铜矿、煤矿）对设备出勤率与可靠性的严苛要求[2] - 公司此次突破可为行业内企业出海北美提供可借鉴经验，有助于国产全钢巨胎提升全球市场份额[3]

产业结构优化升级 - 三次产业结构从2020年的7.4:42:50.6优化为2024年的6.2:42.5:51.3 [1] - 高质量发展综合绩效考核稳居全省前列，在全国资源枯竭城市转型年度绩效评价中四次获评优秀档次 [1] 传统产业转型升级 - 龙佰集团从硫黄矿起步，成长为全球钛产业领军企业，成功打破国外对钛产业关键技术的长期垄断 [2] - 中原内配集团从传统汽车零部件制造成功发展为氢燃料电池发动机系统解决方案提供商 [3] - 风神轮胎以巨型工程子午胎技术刷新世界纪录，产品远销全球多个国家和地区 [3] - 焦作市拥有省级以上质量标杆企业26家、制造业单项冠军企业25家、专精特新企业288家、国家级专精特新“小巨人”企业27家 [3] 战略性新兴产业发展 - 今年上半年高技术产业增加值增长43.8%，战略性新兴产业增加值增长15.2%，增速远超全省平均水平 [4] - 新材料产业规模已突破千亿元大关，21种产品产销量全球领先，13种产品全国夺冠 [4][5] - 六氟磷酸锂、导电炭黑、钛白粉等产品产销量全球第一，电子级氢氟酸、电子级硅烷产销量全国第一，磷酸铁产能位居全国前五 [4][5] - 超硬材料产业集群入选河南省先进制造业集群，新能源汽车储能装置制造产业集群成功创建国家创新型产业集群 [5] 未来产业布局 - 空天大数据产业基地项目计划在10年内打造成为产值达60亿元的产业基地 [6] - 解放区数字经济相关企业已超过2000家，数字产业累计税收近5亿元 [6] - 依托智慧岛、5G产业园等载体，成功创建省级数据标注基地，地理信息产业园、无人机培训基地等项目相继落地 [6]

公司技术研发动态 - 米其林集团总公司于2024年4月在中国申请了一项名为“胎面具有改进的耐久性质的轮胎”的专利，公开号为CN121038976A [1] - 该专利涉及一种轮胎，其胎面具有至少一个沟槽，沟槽底部一体地形成有至少一个突出部 [1] - 胎面由第一弹性体共混物构成，而沟槽底部围绕突出部与沟槽底部接合区的至少一部分，在至少1毫米的厚度上由第二弹性体共混物构成 [1] - 第二弹性体共混物的撕裂度系数比第一弹性体共混物的撕裂度系数大至少20% [1] 行业技术发展趋势 - 轮胎行业领先企业持续投入研发，致力于通过材料科学和结构设计提升产品性能 [1] - 技术创新的焦点包括通过复合材料的差异化应用来增强轮胎特定部位的耐久性 [1]

公司上市与战略定位 - 公司于深交所成功上市，主营产品为技术壁垒高的全钢巨胎，被誉为工程机械轮胎的“皇冠上的明珠” [1] - 公司计划利用上市募资夯实技术实力、推进扩产计划并构建海外本土化运营与服务体系，以提升全球市场话语权 [1][7] 技术研发与行业地位 - 公司从轮胎翻新作坊起步，通过自主研发，于2008年成功研制出57英寸全钢巨胎，填补国内空白，并于2015年研发出全球最大尺寸的59/80R63巨胎，负荷高达100吨 [2] - 公司目前拥有76项专利，产品矩阵覆盖49至63英寸全系列规格，形成配方、结构、工艺三大核心技术体系，是国内少数能大规模量产全钢巨胎的企业 [3] - 公司在国内全钢巨胎产量中排名第一，市场占比约52.4%，全球产量约21.5万条，公司以1.4万条产量位居全球第四 [6] 财务表现与市场拓展 - 公司营业收入从2022年的15.08亿元增长至2024年的23.00亿元，扣非净利润从2022年的3.19亿元增长至2024年的6.41亿元 [6] - 公司境外销售占主营业务收入比例较高，2022年至2024年分别为65.19%、76.16%、74.23%，产品销往秘鲁、澳大利亚等多个国家 [6] 产业资本协同与客户关系 - 上市战略配售获得紫金矿业、江西铜业、徐工机械等产业资本加持，认购金额分别为9500万元、1亿元和3000万元 [4] - 公司与主要客户建立了长期合作机制，如紫金矿业采用“3+3年”合作，江西铜业确立“3年一周期”定额承包模式，徐工机械建立优先采购机制，构建“资本+订单”双重保障体系 [4]

公司上市事件 - 海安集团于11月25日在深交所主板成功上市 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2005年12月，是一家集研发、制造、销售及矿用轮胎运营管理服务于一体的巨型全钢工程机械子午线轮胎生产企业 [3] 行业地位与产品技术 - 公司是国内第一、全球第四大的全钢巨胎生产企业，成功填补国内空白并打破国外巨头垄断 [4] - 矿用轮胎需具备极高技术要求，包括卓越的耐磨性、抗撕裂性、抓地力等，全球仅少数企业具备大规模批量生产能力 [4] - 公司已成功研制并量产从49英寸到63英寸的全系列规格产品，成为全球第三家具备此能力的制造商 [15] 业务模式与服务能力 - 公司是全流程、全链条、全方位的全球矿山轮胎承包运营专业服务商，提供24小时驻矿服务及全套轮胎管理解决方案 [15] - 服务内容包括轮胎定制、日常供应、安装检查、修补翻新、路面监控及养护等 [15] 市场布局与全球化战略 - 公司形成“福建总部+上海全球运营中心+厦门国际营销中心+四大指挥中心+五大承包运营中心”的全球营销网络 [15] - 抓住国际品牌退出俄罗斯市场的契机，扩大与俄罗斯矿业集团合作 [16] - 产品远销俄罗斯、澳大利亚、塞尔维亚、印尼、巴西、阿联酋等众多国家，遍及五大洲 [16][17] - 公司拥有12家境外分、子公司，外销收入占比超过75% [17]