新能源汽车市场 - 2025年一季度新能源汽车累计销量1835万辆同比增长52%其中纯电动汽车销售同比增长517%插电式混合动力汽车销量同比增长526% [2] - 比亚迪发布兆瓦闪充新一代刀片电池技术新势力品牌如理想小鹏小米等市场呈现百花齐放局面 [2] 储能市场 - 2月储能中标规模达到4206GWh较上月增长285%1-2月累计中标容量规模748GWh [2] - 2月储能系统采购中标单价区间0426元/Wh到1596元/Wh均价0584元/Wh价格再创新低 [2] 电池产能 - 2025年宁德时代有效产能预计810GWh目标产出750GWh左右 [2] - 宁德时代公布山东东营新增40GWh产能山东济宁新增30GWh产能福建福鼎基地总规划产能120GWh [3] - 南昌赣锋锂电年产10GWh电池项目启动涵盖新型储能锂电池40万支消费类锂电池及固态电池 [3] 上游材料 - 2025年第一季度铁锂正极电解液同比成倍增长负极隔膜增长超6成 [3] - 铁锂隔膜经历一轮价格上调负极材料价格回升石墨化价格仍处于低位 [3] 钴和碳酸锂价格 - 刚果金暂停钴产品出口四个月钴全系产品价格大幅上涨影响三元前驱体价格上涨 [4] - 电解钴价格有所下降预计企业释放库存金属后钴价将进一步走弱 [4] - 碳酸锂价格跌破75万元/吨供需大幅过剩局面难以改变 [4]

人形机器人商业化进程不断加速，动力电池产业链迎来新的发展契机。 3月21日，特斯拉表示，人形机器人Optimus今年将进入试生产阶段。马斯克表示，特斯拉今年计 划生产5000台Optimus机器人，已订购1万至1.2万台组件，目标2026年达5万台。 摘要 人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可 期。 国内的市场需求也开始浮现。蔚蓝锂芯全资子公司天鹏电源已获得某人形机器人客户订单，同时， 作为宇树机器人核心电池供应商，今年一季度电池订单量已接近 2024 年全年水平，预计全年供 货量翻倍。 亿纬锂能表示，公司已经接洽头部几家人形机器人客户及车系客户需求，主要产品涵盖人形机器 人、机器狗，主要围绕高能量密度、安全性、快充或换电等需求，提出客户需要的产品解决方案； 其中部分客户已经完成样品交付和组装。 孚能科技也表示，公司已与国内头部人形机器人企业对接固态电池相关需求，并根据客户需求进行 了定制化开发，目前进展顺利，预计将在年内送样。 行业观点一致认为，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形 机器人商业化落地可期。 根据GGII预测，202 ...

赣锋锂电上市危机 - 赣锋锂电计划通过定向减资回购方式从28家股东中回购股份，其中23家股东选择出售全部股权，释放上市无望信号 [2] - 危机源于2022年内幕交易事件，赣锋锂业在江特电机合作洽谈期间低价买入1567.77万股并高价抛售，获利110.53万元，被认定为内幕交易违法 [4] - 2024年7月证监会处罚导致赣锋锂电分拆上市梦碎，因分拆规则规定36个月内受行政处罚不得分拆 [5][6] 对赌协议失败 - 2022年引入战投时约定2025年底前实现合格IPO，否则启动回购，现23家股东集体撤退表明对赌失败 [8] - 主要撤退股东包括海南极目(7500万股)、湖北小米长江(7500万股)、信之风(4000万股)等机构 [9] - 赣锋锂电2023年盈利1.64亿元，但2024年1-9月转为亏损5294.02万元，资产负债率达56.39% [9][10] 赣锋锂业业绩恶化 - 2020-2022年归母净利润增速分别达186.16%、410.26%、292.16%，但2023年下滑75.87%至49.47亿元 [10] - 2024年预计亏损14-21亿元，为2010年上市以来首次年度亏损，同比下滑128.3%-142.45% [11] - 碳酸锂价格从2021年60万元/吨暴跌87.5%至2024年7.5万元/吨，锂化合物毛利率从49%降至10.34% [14] 战略转型尝试 - 布局氧化物固态电池技术，2024年3月样品已送客户测试验证 [16] - 2025年2月跨界光伏领域，斥资2亿元收购深圳易储并成立青岛新能源公司 [17] - 澳大利亚锂矿企业Pilbara股价腰斩导致16.4亿元公允价值损失 [15] 行业环境挑战 - 固态电池商业化进程缓慢，仍处实验室阶段缺乏系统级创新 [17] - 光伏行业面临产能过剩和价格战，跨界布局被质疑过于冒进 [17] - 锂价预测2024年将底部震荡，公司需应对周期性阵痛 [17]

大为股份业务情况 - 大为股份股价报16.84元，日内振幅达3.93%，成交额2.90亿元，换手率8.34% [1] - 全资子公司桂阳大为新材料规划的年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）已取得项目备案证明、节能报告批复及建设用地使用权等手续，正推进大冲里矿区“探转采”流程及碳酸锂项目开工筹备工作 [1] - 全资子公司桂阳大为矿业取得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权，勘探面积3.58平方公里，勘探报告已提交评审 [1] - 2024年公司通过碳酸锂销售业务与产业链企业建立合作形成一定收入 [1] - 参股公司深圳市大为弘德汽车工业专注于新能源汽车研发与生产 [1] 鑫椤资讯情况 - 鑫椤资讯成立于2010年，主要服务炭素、锂电、电炉钢3大行业，是中国专业的产业研究和顾问公司，以研究为中心，提供数据库、产业前瞻预测、战略咨询和媒体宣传等服务 [2] 鑫椤报告情况 - 鑫椤报告包括《2024 - 2028年固态电池市场调研与投资前景》等12份报告 [3] - 报告预订电话为19921233064（微信同）、18964001371（微信同） [3]

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碳酸锂库存情况 - 全国碳酸锂库存总量约为10.65万吨，环比增长6.18% [1] - 终端用户按需补库，锂盐厂家库存增加相对明显 [1] 数据来源 - 数据统计来源于鑫椤资讯，该公司成立于2010年，主要服务于炭素、锂电、电炉钢行业 [2] - 鑫椤资讯提供数据库、产业前瞻预测、战略咨询和媒体宣传等服务 [2]

低空经济电池领域竞争格局 - 亿纬锂能获得小鹏汇天供应商定点开发通知书 为其提供下一代原理样机低压锂电池 [2] - 亿纬锂能已为国外客户进行eVTOL电池小批量样品交付 并协助客户获取航空体系认证 [2] - 亿纬锂能航空电池搭载中航工业AS700D电动载人飞艇完成科研首飞 [2] - 宁德时代与峰飞航空合作推进电动飞机研发 计划2027-2028年发布8吨级电动飞机 航程2000-3000公里 [4] - 亿航智能与国轩高科等多家电池企业合作 计划2025年eVTOL产品突破1000架次 [5] 小鹏汇天业务进展 - 小鹏汇天一体式飞行汽车2022年10月实现首飞 2024年10月飞行汽车智造基地开工 [2] - 小鹏汇天"陆地航母"飞行汽车已收获超3000台预订订单 计划2026年开始交付 [6] 行业发展趋势 - 低空经济被国家视为战略新兴产业 2024年首次写入政府工作报告 [6] - 低空经济发展专项政策有望2025年落地 整合法规标准体系等资源 [6] - 未来十年新兴市场赛道崛起 包括低空经济 人形机器人 数据中心 高端3C等领域 [6]

亿纬锂能获小鹏汇天定点开发 - 公司收到小鹏汇天下一代原理样机低压锂电池供应商定点开发通知书 [1] - 该合作体现对亿纬锂能低压锂电池技术、产品性能及供货资格的全方位认可 [2] - 项目将助力双方共建低空经济新生态并提升公司在新能源行业的综合竞争力 [2] 小鹏汇天战略规划与产品进展 - 小鹏汇天战略分三阶段：野外飞行→跨城飞行→全民自由飞 2025年三季度将建成年产能1万台的智造基地 [5] - 产品线包括分体式飞行汽车"陆地航母"（已获4000台预订 2026年量产）、倾转旋翼eVTOL及陆空一体式飞行汽车 [5][6] - "陆地航母"完成全球首次公开载人飞行及冬季测试 累计测试超900小时 [5] 亿纬锂能与小鹏汽车的协同效应 - 双方累计合作量突破15万台 小鹏P7+全系三款车型均搭载公司800V高压平台电池 [8] - 合作延伸至小鹏生态企业小鹏汇天 加速低空业务业绩兑现 [7] 低空经济市场前景与政策支持 - 2024年低空经济首次写入政府工作报告 超10省市出台政策并设立产业基金 [10] - 中国民航局预测2025/2035年市场规模将达1.5万亿/3.5万亿元 [10] - 2025-2027年为产业加速期 全球主机厂集中进入适航取证阶段 [10] 锂电企业在低空领域的布局 - 宁德时代成立商飞时代 试飞4吨级飞机并投资峰飞航空 8吨级飞机预计2027-2028年发布 [11] - 国轩高科与亿航智能合作开发eVTOL动力电芯 巨湾技研研发超快充电池能量密度提升25% [12] - 孚能科技获时的科技定点并与海外头部企业合作交付产品 [13] 亿纬锂能技术优势与市场进展 - eVTOL电池能量密度达320Wh/kg 支持10分钟快充至80% 循环寿命超7000次 [14] - 已向国际客户交付A样产品并协助航空认证 2024年与交控航空、龙翼航空达成战略合作 [14] - 为中航工业AS700D电动飞艇提供高性能电池 支持8C脉冲放电与3C持续输出 [14] 行业技术发展趋势 - 飞行场景对电池倍率、续航、安全的高要求将推动高能量密度与快充技术迭代 [16]

文章核心观点 数据中心用锂电池崛起成新市场增量，AI发展带动算力和配储需求增长，吸引锂电企业进军该领域，新能源产业将受益 [2][3][4] 行业发展现状 - 2024年全国近150个智算中心项目投产，2月新增28个拟投建算力中心项目 [1][2] - 2023 - 2030年全球IDC市场将保持22%的年复合增长率 [2] 市场需求分析 - IDC为契合算力需求向AIDC转变，有更大算力容量、电力消耗和配储需求 [2] - 大型数据中心电力需求大，我国需超配并配置储能，统筹风光大基地与算力国家枢纽节点建设或为最佳方案 [2] - 100MW数据中心，75%绿电配比配储容量要求450MW，100%绿电配比要求800MW [3] 市场规模预测 - GGII预计2027年全球数据中心储能锂电池出货量将突破69GWh，2030年增长至300GWh，2024 - 2030年复合增长率超80% [3] 行业发展趋势 - 数据中心储能电池从UPS转向BBU，从铅酸电池转向锂电池 [3] 企业动态 - 南都电源数据中心在手订单饱满，相关订单不断落地 [4] - 蔚蓝锂芯已有BBU备用电源电池出货，正研发量产专门型号锂电池用于BBU [4] - 欣旺达已有BBU电池产品，可根据客户需求生产 [4] - 宁德时代、亿纬锂能、中创新航发布数据中心相关岗位招聘，积极拓展业务 [4]

特斯拉Model Y价格调整及金融政策 - 换新版Model Y长续航全轮驱动版价格上调1万元至31.35万元，且不可享受3年0息或5年低息贷款政策 [1] - 后轮驱动版Model Y价格保持26.35万元不变，并可享受金融优惠：首付7.99万起享3年0息或首付4.59万享5年低息（月供3808元）[1] 特斯拉Model 3限时优惠政策 - 换新Model 3提供8000元保险补贴 [3] - 补贴后各版本价格：后轮驱动版22.75万元（续航634公里）、长续航全轮驱动版26.75万元（续航713公里）、高性能全轮驱动版33.15万元（百公里加速3.1秒）[4][5] - 金融方案：首付7.99万元享5年0息，后轮驱动版月供2460元，长续航版月供3127元 [5] 特享充电权益 - 购买指定版本Model 3/Y可三选一：2.5折家庭充电桩、6年3万公里超级充电服务包、4.6折第三代家庭充电服务包 [6] 行业研究报告服务 - 鑫椤资讯提供13份新能源电池领域专业报告，涵盖固态电池、快充电池、大圆柱电池、钠电池等细分市场（2024-2028年）[8]