文章核心观点 - 9家A股AI科技龙头集体发布生产经营情况公告，涵盖AI芯片、光模块、存储、测试仪器等算力产业链核心环节，整体传递出订单饱满、需求旺盛、产能有序扩张的积极信号 [1][2] - AI算力基础设施建设是驱动光模块、光器件、存储等需求增长的核心动力，多家公司订单能见度已延伸至2027年甚至2028年 [2] - 存储产品价格显著上涨，AI产业发展带来中长期存储市场机遇 [1][2] 寒武纪 - 公司将继续围绕面向大模型的芯片平台项目和面向大模型的软件平台项目等重点方向，保持高强度、高质量研发投入 [2] - 持续推动智能芯片产品、基础系统软件平台的迭代升级与优化，深化软硬件协同优化能力 [2] - 巩固并扩大公司在人工智能算力领域的技术领先优势 [1][2] 生益电子 - 依托与核心客户的深度战略合作及优质交付能力，AI服务器、800G/1.6T交换机等数据中心相关产品订单稳步增长 [2] - 1.6T光模块产品获得突破性进展 [2] - 卫星通信等新兴领域产业化落地有序推进，整体市场份额稳步向上 [2] 佰维存储 - 2026年来DRAM、NAND Flash等主要存储产品价格显著上涨 [1][2] - 看好人工智能产业发展带来的中长期存储市场机遇 [1][2] - 将持续发挥在存储解决方案、芯片设计及先进封装测试等领域的技术积累和产业协同优势，积极把握行业发展机会 [2] 联讯仪器 - 已开展前瞻性生产布局，按业务需求推进生产建设工作，根据下游订单及市场节奏统筹生产释放，持续提升交付保障能力 [2] - 持续加大研发投入，推进下一代通信测试仪器、下一代光电互联测试仪器设备、存储芯片测试设备等产业化落地 [2] - 丰富产品矩阵，拓展下游应用领域 [2] 源杰科技 - 目前生产经营有序开展，下游客户需求旺盛，能见度很高，为公司业务稳步增长提供支撑 [2] - 已开展前瞻性产能布局，按计划推进产能建设工作，根据下游订单及市场节奏统筹产能释放，持续提升交付保障能力 [2] - 持续拓展海内外市场，保持稳定研发投入，夯实核心技术壁垒 [2] 天孚通信 - AI算力基础设施建设带动的高速光器件需求，已成为公司近年来收入增长的重要驱动力 [2] - 随着行业持续发展，公司有源和无源产品均具备进一步发展的市场基础 [2] 中际旭创 - 海外市场方面，主要客户订单已下至2027年，部分重点客户已给出2028年需求的明确指引 [2] - 预计1.6T、800G等高端光模块需求将保持快速增长，NPO、XPO等下一代光互连产品需求亦有望逐步释放 [2] - 国内市场方面，AI算力基础设施建设快速推进，400G、800G等产品需求亦有望进一步增长 [2] 新易盛 - 在手订单充足，800G和1.6T是今年交付的主力产品，订单交付及产能扩充正按业务需求推进 [2] - 1.6T光模块已进入持续放量阶段，预计出货节奏将持续加快 [2] - 结合客户需求指引及订单情况，公司产品交付规模有望稳步提升 [2] 光迅科技 - 生产交付秩序正常，研发与业务合作进展正常，围绕光传输、光互连等方向的在研项目有序推进 [2] - 与主要客户的业务沟通与合作保持稳定 [2] - 依托全产业链布局的核心优势，高速光互联及光传输等主要产品市场需求旺盛，在手订单储备充足，业务基本面发展势头良好 [2]