超薄机、折叠机、曲面屏 当地时间8月24日，据彭博社消息，苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期 三年的重大外观革新周期，旨在强化其旗舰产品的吸引力。这一计划将以每年推出一款创新产品的节 奏，对iPhone进行连续的重大重新设计。 知名记者马克·古尔曼透露，在苹果的秋季新品中，最引人注目的将是全新的iPhone 17 Air。这款机型将 取代iPhone 16 Plus，采用类似2008年首发的MacBook Air的设计理念，强调轻薄便携，预计厚度约为5.5 毫米，差不多是3枚硬币叠加起来的高度。 每次新品发布都被吐槽"挤牙膏"的苹果，将迎来一连串重大更新。从超薄手机到折叠屏，再到全玻璃曲 面设计，苹果似乎正准备在未来三年重新定义iPhone。长期以来，iPhone一直是苹果营收的支柱。苹果 此番密集的设计和功能革新，不仅是为了刺激换机需求，也许更是在向市场传递一个明确信号：iPhone 仍有巨大的创新空间。 苹果此次长达三年的改造计划，其根本动因在于应对iPhone设计创新的"疲态"。近年来，iPhone的外观 设计更新相对缓慢，消费者对新机的外观期待值逐渐降低。苹果此次开启 ...

三星电子与特斯拉合作 - 三星电子与特斯拉签署价值22.8万亿韩元（165亿美元）的芯片制造协议，合同期为2025年7月24日至2033年12月31日 [3] - 三星将在德克萨斯州的工厂为特斯拉生产下一代AI6芯片，目前三星生产AI4芯片 [3] - 台积电将在中国台湾生产AI5芯片，随后在亚利桑那州生产 [3] 特斯拉业务进展 - 特斯拉Optimus机器人量产进度滞后，今年产量仅数百台，远低于5000台目标 [4] - 工程师在机器人手部制造环节遇到困难，部分成品缺失可操作的前臂 [4] - 加州交通监管部门叫停特斯拉Robotaxi计划，限制其测试和载客服务 [5] 科技公司动态 - 火狐关闭北京公司并终止中国账户服务，但浏览器将继续正常运行 [6] - 阿里巴巴推出首款自研AI眼镜"哇哦-夸克AI眼镜"，预计年内发布 [7] - Meta任命赵晟佳为超级智能实验室首席科学家，赵晟佳曾是GPT-4核心贡献者 [8] 半导体与AI行业 - 英伟达和AMD首席执行官支持特朗普政府AI行动计划 [9] - 索尼投资680亿日元获得万代南梦宫2.5%股份，将共同开发IP内容 [10] - OpenAI首席执行官表示用户与ChatGPT对话不具法律保密性 [11] 公司财务与市场 - 亚马逊创始人贝索斯套现57亿美元，亚马逊股价较4月底上涨38% [12] - 微软将花费超10亿美元处理490万吨有机废物以减少碳排放 [13] - 印度TCS公司因行业需求萎缩将裁员1.2万人，占员工总数2% [14] 消费电子市场 - 2025年折叠手机出货量预计达1980万部，渗透率约1.6% [15] - 三星折叠手机市场份额预计从45.2%降至35.4%，华为市占率达34.3% [15] - 苹果首款可折叠iPhone将配备7.8英寸内屏和5.5英寸外屏，预计2026年推出 [10]

苹果可折叠iPhone计划 - 苹果计划在2026年下半年推出可折叠iPhone 采用三星显示的无折痕显示解决方案以确保稳定量产 [1] - 苹果放弃自行设计折叠屏方案 选择与三星显示合作 并与铰链供应商Fine M-Tec达成合作 [3] - Fine M-Tec预计在2026年第一季度开始供货铰链 单价30-35美元 预计出货量1300-1500万件 [5] 成本与定价分析 - 苹果iPhone Fold的BOM成本预计为759美元 比三星Z Fold SE低约4% [8] - 早期预计售价2000-2400美元 但瑞银分析可能定价1800-2000美元 利润率53%-58% [8] - 初始产量预计限制在1000-1500万台 反映技术复杂性和高价对大规模采用的障碍 [8] 供应链信息 - 三星显示预计为主要显示面板供应商 年产能达1500万块7英寸可折叠OLED面板 [9] - LG Display可能参与供应 实现来源多样化 [9] - 设备可能采用钛外壳和液态金属铰链 Lens Technology/Amphenol/富士康等供应商受益 [9] - 鸿海负责初始组装 立讯精密作为二级合作伙伴 [9] 市场影响 - iPhone Fold发布预计提振市场情绪和股价 对苹果供应链产生积极影响 [8] - 该产品被视为数码领域重大事件 可能改变折叠屏手机市场格局 [11]

超导电动高速磁浮列车 - 时速600公里的超导电动高速磁浮列车第一阶段工程样车已于2024年7月完成研制 其核心车载高温超导磁体可产生超过5T的强大磁场 [2] - 第二代高温超导带材相比第一代具有更高临界温度(液氮温区)、载流能力、临界场强和力学强度 原料成本更低 正加速下游应用发展 [2] - 预计2030年全球高温超导材料市场规模达105亿元 2024-2030年CAGR为53.91% 其中可控核聚变领域市场规模将从2024年3亿增至2030年49亿元 CAGR达59.29% [2] AI医疗行业 - 阿里达摩院多癌早筛AI已覆盖全球9个国家和地区 累计服务2000万人次 [3] - 华为、科大讯飞、Kimi等科技企业重点布局AI医疗赛道 包括名医智能体、AI诊疗和新药研发方向 [3] - 科技巨头入局有望加速国内医疗信息化进程 推动AI垂类应用场景落地 [3] 折叠屏产业链 - 三星显示正为苹果建设专用折叠OLED产线 设备更换已于2023年下半年启动 月产能达3.5万片第六代基板(折合7英寸OLED年产能1500万片) [4] - 2024年全球折叠屏手机出货量1780万台 预计2027年达7000万台 2024-2027年CAGR为57.8% [4] - 苹果入局将带动折叠屏手机放量 并推动UTG盖板、铰链、液态金属及3D打印等工艺创新升级 [4][5] 空调市场需求 - 东北地区空调销售激增 黑龙江线下销售额两周同比分别增长817.68%和438% 吉林增长128.76%和788.4% [5] - 2025年6月中国气温创历史同期新高 高温日较2024年提前半个月 气象局已发布多次高温预警 [5] - 欧洲同期遭遇极端高温 西班牙达46℃ 法国创40.9℃的6月纪录 历史数据显示气温与空调销量呈正相关 [5] - "热穹顶"效应和全球变暖趋势将持续刺激空调需求 叠加国补资金到位 Q3空调市场整体向好 [5]

宏观政策与监管动态 - 国有险企全面落地三年以上长周期考核机制 新增五年周期指标 净资产收益率和资本保值增值率考核权重调整为30%/50%/20% [1][8] - 中证协发布28项举措推动证券业高质量发展 涵盖自律管理、保荐承销等7方面 [3][9] - 上交所发布《科创成长层指引》 存量32家未盈利企业即日起进入 个人投资者门槛维持"50万元+2年经验" [3][6] 医药与医保改革 - 2025年医保目录调整启动 首次新增商保创新药目录 聚焦高临床价值但暂未纳入医保的创新药 [2][10] - 华新制药等企业获发改委调研 关注用工、生产经营及创新发展情况 [11] 科技与数字化转型 - 智元机器人、宇树科技中标1.24亿元人形双足机器人代工项目 分别获7800万元和4605万元订单 [11] - 月之暗面发布Kimi K2模型 总参数1T 获Perplexity CEO认可可能用于后训练 [12] - 工信部推进两化融合 重点引导规上工业企业和专精特新中小企业加快数字化改造 [11] 新能源与高端制造 - 中国电建中亚首个绿氢项目实现首次产氢 风电部分已于5月全容量投产 [13] - 高温超导磁浮列车完成工程样车研制 第二代高温超导材料2030年市场规模预计达105亿元 CAGR 53.91% [25] 消费与周期行业 - 东北地区空调线下销售额同比激增 黑龙江单周增长817.68% 吉林增长788.4% [28] - 白羽肉鸭行业持续7个月深度亏损 行业集中度低或致三成企业退出 [12][13] 公司业绩与资本运作 - 紫金矿业上半年净利润预增54%至232亿元 [16] - 华西证券净利润预增1025%-1354% [15] - 三和管桩净利润预增3091%-3889% [17] - 福达合金拟收购TOPCon电池银浆公司光达电子不低于51%股权 [15] - 东方财富旗下哈富证券获香港虚拟资产交易牌照 [20] 全球市场与贸易 - 特朗普宣布对墨西哥、欧盟征收30%关税 欧洲领导人强硬回应 [4][23] - SpaceX向xAI投资20亿美元 占其50亿美元融资近一半 [23] 科技前沿与产业趋势 - 阿里达摩院多癌早筛AI覆盖9国2000万人次 华为、科大讯飞等加速布局AI医疗 [26] - 三星为苹果建设折叠屏OLED产线 年产能1500万片 折叠屏手机2027年出货量预计达7000万台 [27]

三星显示为苹果筹备可折叠OLED生产线 - 三星显示正在其A3工厂筹备一条专用于苹果可折叠产品的生产线 该工厂已于去年下半年启动设备更换 目前已进入收尾阶段 [1] - 该工厂产能为每月3.5万片(以第6代玻璃基板计算) 换算成7英寸可折叠OLED标准 年产能为1500万片 月产面板125万块 [1] 苹果可折叠手机计划 - 苹果计划明年推出旗下首款可折叠手机(内折式) 预计该机型将与iPhone 18同步发售 [3] - 业界预计苹果将在2026年生产600万至800万部可折叠iPhone [3] - 苹果计划后续每年发布一款折叠手机 三星显示已为后续将量产的机型做好准备 [3] 三星显示与苹果的合作关系 - 三星显示已与苹果签订了一份为期数年的折叠式OLED独家供应合同 [4] - 由于三星显示拥有领先的量产和供应可折叠OLED的经验 合同到期后可能仍由其独家供货 [4] - 三星显示成为苹果折叠OLED屏独家供应商的原因在于其率先实现可折叠OLED制造并积累了成功量产的技术与专业知识 [4] 市场影响 - 随着可折叠iPhone问世 三星显示预计将迎来一位体量与三星电子Galaxy Z系列(年产量约600多万台)相当的大客户 [4]

荣耀Magic V5发布 - 荣耀CEO李健宣布新一代AI折叠旗舰手机荣耀Magic V5将于7月2日发布，定位为"全球最轻薄折叠屏手机"与"行业最强AI智能体手机" [1] - 产品将搭载满血骁龙8至尊领先版处理器，配备新硅电池，支持北斗卫星短信、侧边指纹识别等功能 [1] - 苹果供应商鸿海精密预计将于2025年第三季度末或第四季度初开始生产"折叠屏iPhone"，订单量为1500万至2000万部 [1] - 苹果的铰链设计采用指状物和月牙槽设计，提升折叠效果和耐用性，涉及多个精密零部件 [1] 折叠屏手机行业 - 金属零部件生产工艺以MIM为主，钛合金材料加工引入3D打印实现超轻薄需求，CNC进行后处理 [2] - 智能手机市场增速放缓，折叠屏手机市场有望成为下一破局点 [2] - 2023年全球折叠屏手机出货增长率6%，2024年一季度至三季度全球折叠屏出货量的46%来自中国 [2] 历史龙头表现 - 2024年8月9日，华为常务董事余承东操作新机照片引发三折屏手机猜测，当日多家折叠屏概念股涨停 [3] - 星星科技最新价2.08元，涨跌幅+20.23%，流通市值34.18亿 [4] - 华映科技最新价2.08元，涨跌幅+10.05%，流通市值57.47亿 [4] - 凯盛科技最新价10.12元，涨跌幅+10.00%，流通市值95.59亿 [4] - 宜安科技最新价5.29元，涨跌幅+19.95%，流通市值36.24亿 [4] - 智云股份最新价5.87元，涨跌幅+9.93%，流通市值15.85亿 [4]

大尺寸折叠设备市场动态 - 亚马逊内部正在讨论开发大尺寸折叠设备，类似华为MateBook Fold非凡大师，若开发顺利预计2026年底或2027年量产 [1] - 苹果18.8英寸折叠MacBook因技术和机械挑战推迟到2027年底或2028年量产 [1] - 苹果可折叠iPad尚无定论，可能被误认为可折叠MacBook [1] - 苹果计划2026年下半年推出首款可折叠iPhone，折叠状态5.7英寸，展开近8英寸 [1] 华为折叠电脑产品细节 - 华为发布首款鸿蒙折叠电脑MateBook Fold，起售价23999元 [2] - 产品展开18英寸，折叠13英寸，重1.16kg，最薄7.3mm，分辨率3.3K，支持HDR Vivid和P3广色域 [2] - 产量目标18万至20万台，销量表现取决于用户反馈尤其是软件体验 [2] - 硬件优势在于显示屏尺寸、分辨率、重量和厚度，优于联想ThinkPad X1Fold和华硕Zenbook17Fold OLED [2]

苹果2027年新产品规划 硬件创新 - 计划在2027年推出可折叠iPhone 设计将大幅减少显示屏折痕 同时推出一款几乎全玻璃 无刘海的曲面iPhone以庆祝iPhone X上市十周年 [1][4] - 首款智能眼镜将在2027年上市 集成Apple Intelligence技术 利用摄像头收集环境信息 功能类似最新iPhone的Visual Intelligence [4] - 新款AirPods和智能手表将内置摄像头 搭载与智能眼镜相似的环境感知功能 [4] - 正在开发配备机械臂的桌面机器人 内置个性化AI助手 拓展智能家居和自动化领域 [4] 软件与服务升级 - iOS 19将引入新功能 支持不同苹果设备间同步酒店Wi-Fi接入信息 提升多设备网络连接便利性 [5] - Safari浏览器计划集成AI搜索选项 如ChatGPT和Perplexity 提供更智能的搜索体验 [5] 技术突破 - 为AI服务器配备新芯片以提升用户体验 [4] - 开发基于大型语言模型的新版Siri数字助理 具备更具对话性的用户界面 [4]

产品发布计划 - 公司计划2024年下半年推出厚度约5.5毫米的超薄iPhone，成为史上最薄机型 [1][5][6] - 2026年将推出可折叠iPhone，展开时内屏对角线长度约8英寸，折叠时外屏约5.7英寸 [1][5][8] - 2026年起将发布策略从一年一次改为一年两次，秋季发布高端机型，春季发布标准版 [3][5][9] - 2027年春季计划发布标准版iPhone 18及iPhone 16e升级版，基于更旧设计并在印度试生产 [9] 产品设计特点 - 超薄机型采用单扬声器、单后置摄像头设计，电池续航全天使用比例60%-70%，低于其他机型80%-90% [6] - 公司正研发内置电池组的手机壳配件以解决超薄机型续航问题 [6] - 2026年iPhone或将Face ID等传感器置于屏下，屏幕接近无缝状态 [10] - iPhone 18 Pro系列设计仅在左上角保留前置摄像头小孔，为2027年实现真全面屏铺垫 [10] 生产与供应链 - 亚洲制造商仅为超薄机型预留约10%产能，iPhone 17 Pro Max占40%，Pro占25%，标准版占剩余 [5] - 错峰发布策略有助于缓解供应链压力，减少同时部署制造资源的需求 [9] - 制造商正制定应急方案，以便在超薄机型需求不佳时快速转产其他机型 [7] 市场策略与挑战 - 超薄机型旨在通过独特设计刺激消费者缩短换机周期 [6] - 中国市场可能面临政策障碍，因该机型仅支持eSIM而法规尚未批准 [7] - 缺乏历史销售数据使市场需求预测困难，预订前难以准确评估产能需求 [7]