中欧绿色转型合作 - 中欧在绿色转型领域有坚实的合作基础和广阔的合作空间，绿色是中欧合作鲜明底色 [1] - 中欧绿色伙伴关系是中欧伙伴关系的重要组成部分，气候变化是双方共识较多、争议较少的议题 [1][4] - 中国和欧盟已成为推动全球气候行动的核心力量，气候变化议题上升为中欧合作重点 [1] 气候治理框架 - 中欧强调《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》是国际气候合作基本遵循，坚持共同但有区别的责任原则 [3] - 中欧同意共同发挥引领作用，推动全球公正转型，支持巴西成功举办COP30，提交2035年国家自主贡献 [3] - 欧盟长于气候政策设计和法律框架构建，中国在技术产业化、规模应用与成本控制方面具有显著优势 [4] 绿色产业合作 - 中欧将加快全球可再生能源部署，促进绿色技术和产品流动，加强能源转型、甲烷排放管控、碳市场等领域合作 [5] - 中国清洁能源技术出口（太阳能电池板、电池、电动汽车）在2024年已减少全球1%排放，产品使用寿命内将避免约40亿吨二氧化碳排放 [5] - 中欧在光伏、氢能、新能源汽车、核能及清洁煤炭技术等多板块有实际应用合作前景 [5][6] 细分领域合作进展 - 中国光伏产业已形成完整生态系统解决方案，产品性能优异且价格极具竞争力 [5] - 中国在新能源汽车种类、技术、成本控制和性价比方面全球领先，中欧正就电动汽车贸易摩擦达成共识 [6] - 中国在绿色氢能技术成果突出，与欧洲合作空间大，中法长期开展核能项目合作，欧盟已将核能认定为绿色能源 [6] - 中国清洁煤炭技术可为欧洲提供绿色开采和清洁煤电解决方案 [6]

英国太阳能产业与中国供应链关系 - 英国大不列颠能源公司首批11所学校太阳能项目使用中国爱旭科技和隆基绿能的产品，涉及2亿英镑投资中的首笔款项[1][3] - 2024年英国68%太阳能板进口来自中国，较2023年61%进一步提升[4] - 全球50%多晶硅供应来自中国新疆地区，中国主导全球光伏产业供应链[4][5] 英国政界与行业对中国产品的矛盾态度 - 工党议员莎拉·钱皮恩主张优先采购英国太阳能板，承认短期成本更高但强调"道德供应链"[1] - 英国能源大臣米利班德4月提出修正案限制使用"涉嫌强迫劳动"的中国太阳能板，但仅适用于国有公司[5] - 行业人士指出中国产品价格优势明显，GB-Sol董事承认"很难避免购买中国产品"[4] 中国企业回应与市场地位 - 爱旭科技声明禁止供应链存在强迫劳动，承诺维护最高商业道德标准[4] - 隆基绿能否认谢菲尔德哈勒姆大学报告结论，强调持续消除强迫劳动风险[5] - 两家中国企业产品符合英国《现代奴隶制法案》采购要求[1][5] 国际光伏产业格局 - 新疆地区占全球多晶硅供应近一半，还拥有中国最大风力涡轮机制造商（占全球13%产能）[8][9] - 美国UFLPA法案导致其太阳能行业受严重破坏，凸显中国供应链不可替代性[8] - 新疆长绒棉占全球20%产量，多晶硅等产品在全球市场具有品质与规模优势[9][11]

展会基本信息 - 展会名称：Enlit Asia 2025，包含POWERGEN Asia和Asian Utility Week两大活动 [3] - 展会时间：2025年9月20-11日（注：原文存在日期矛盾，9月20日与11日逻辑冲突，可能为9月20-22日或类似区间） [3] - 展会频率：一年一届 [1] - 举办地点：泰国曼谷BITEC（曼谷国际贸易展览中心） [3][4] - 主办单位：Clarion Energy（歌乐能源）与泰国能源部联合协办 [3][4] 展会主题与目标 - 核心主题：“加速东盟能源转型，实现碳中和”，聚焦能源可获得性、可靠性和可持续性 [3][6] - 行业覆盖：发电（化石能源与可再生能源）、输配电设备、可再生能源（太阳能/风能）、电动汽车及充电桩、数据中心 [5] - 战略意义：推动东盟能源转型，结合Cop26气候目标，强调泰国作为区域能源转型先行者的地位 [6] 展会规模与参与方 - 参展规模：350+家参展公司，15,000+名参观者，覆盖东盟及全球电力价值链企业 [3] - 合作活动：与亚洲可持续能源技术展览会（SETA 2025）、亚洲太阳能+储能展览会（SSA 2025）联合举办 [3][6] - 支持机构：泰国能源部、高等教育/科学/研究与创新部、泰国国家电力公司（PTTEP）等 [3] 展会亮点与议程 - 高级别会议：探讨东盟能源转型挑战与机遇，分享可持续能源实践的战略解决方案 [6] - 活动内容：技术展览、行业领袖见解交流、政策规划与能源使用多视角讨论 [9] - 特色环节：与GAT International合作，整合SETA和SSA资源，打造“最具活力的盛会” [3][6] 参与方式与商业机会 - 注册渠道：通过官网提交参会意向，提供赞助和演讲机会以支持企业营销战略 [7] - 目标受众：能源行业决策者、技术供应商、投资者及政策制定者 [3][9] 品牌背景 - Enlit Asia：由POWERGEN Asia和亚洲公用事业周合并的统一品牌，定位为亚洲低碳能源转型的核心平台 [8] - SETA：泰国及亚洲多功能能源平台，以政策与市场结合为特色，被誉为东盟参与人数最多的能源活动 [9]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 美国太阳能厂商再掀“双反”波澜，当地时间7月17日，美国本地多家太阳能制造商向政府请愿，要求对来自印尼、印度、老挝的太阳能电池板产品征收“双反税”，提出请愿的是“美国太阳能制造与贸易联盟”，该联盟此前推动对越南、泰国、柬埔寨、马来西亚的太阳能组件征税并获成功，如今部分产能转移到印尼、印度、老挝，成为本轮调查新焦点 [1] 根据相关目录分别进行总结 东南亚太阳能产业的“转移之旅” - 2022 - 2024年美国对越南、泰国、马来西亚、柬埔寨征收“双反税”，致中国企业转移产能受限；2025年初，印尼、老挝因无关税保护，吸引大量组件产能；如今，印尼、老挝、印度成为新一轮关税潜在目标，或再次促使“产能搬迁” [2][9] - 印尼有大量中资企业投资的太阳能组件产能，已建产能超25GW，待建产能规划达20GW以上，是头部组件企业海外基地的重要电池片来源；印度电池组件总产能在一年内几乎翻倍，大量新产能上马；老挝被指为“低价组件替代通道”，有中国企业投资，产品用于向美国出口 [2][9] “双反税”下的产业冲击波 - 若本轮调查通过，美国可能对来自三国的太阳能电池板产品加征高额关税，将改变全球光伏产业供应链格局，冲击在这些国家运营的中资企业及相关产业，增加美国太阳能产业不确定性，引发连锁反应 [3][10] - 美国国际贸易委员会将于8月审议请愿，若通过则60天内启动调查，届时全球光伏产业供应链将面临重大调整，中资企业在东南亚的布局可能受阻，美国本土产业也将在“保护”与“竞争”中寻找新的平衡点，整个行业的发展态势将被重新塑造 [3][10] 贸易保护主义浪潮下的全球光伏产业新机遇 - 短期来看，此举措促使在印度、印尼和老挝运营的中资企业及相关产业重新审视自身战略布局，加速技术创新与升级，提升产品竞争力，降低对单一市场依赖，拓展多元销售渠道，实现更稳健可持续的市场拓展 [4][11] - 长远而言，这一事件将激发全球光伏产业的创新活力，推动各国企业加大研发投入，促使产业从单纯的成本竞争向技术创新、质量提升等多维度竞争转变，促使全球光伏产业供应链更加多元化、分散化，降低贸易风险集中度 [4][11] - 相关企业有更多动力提前布局，积极应对贸易风险，通过优化供应链管理、加强产业链上下游协同合作等方式，提升产业整体抗风险能力和韧性；各国政府和企业也将更加重视通过对话与合作解决贸易争端，有利于营造公平、稳定、有序的国际贸易环境，为全球清洁能源产业健康稳定发展奠定基础 [4][11] 投资建议 - 建议关注受益于此“双反”提议的美国本土光伏制造商【First Solar】，以及传统能源及工业设备行业的相关标的：【WILLIAMS】、【KINDER MORGAN】、【NVENT ELECTRIC】、【VISTRA】 [5][12]

关税政策范围及实施时间 - 美国总统特朗普计划从8月1日起对20多个贸易伙伴征收20%至50%不等的关税 [1] - 特朗普有意对超过150个美国次要贸易伙伴统一加征关税，全球超七成国家及地区将面临美国关税政策 [3] - 次要贸易伙伴可能面临10%至15%的税率，但尚未最终决定 [3] - 特朗普表示8月1日的截止日期"不会再变" [3] 关税政策对行业的影响 - 美联储"褐皮书"显示全美物价普遍上涨，关税压力推高了企业成本，尤其是制造业和建筑业所使用的原材料 [4] - 企业普遍预计成本压力将在未来几个月保持高位，可能导致物价在夏末加速上涨 [4] - 美国太阳能企业加紧囤货以应对8月1日起对所有进口铜征收50%关税的政策 [7] - 明尼苏达州太阳能企业表示关税造成的额外成本最终会转嫁给消费者 [7] 关税政策的国际反应 - 巴西政府致信美国对加征50%关税表示愤慨，指出这将危及双边贸易伙伴关系 [10] - 联合国贸发会议秘书长表示特朗普政府的关税政策已在全球供应链中造成成本增加和混乱 [11] - 美国纽约联储行长预计关税政策可能将美国通胀率推高约1个百分点，今年通胀率可能上涨至3%至3.5% [12] 企业应对措施 - 美国太阳能企业正加紧下单采购铜原材料以应对即将实施的关税 [7] - 企业面临资金周转和仓储能力限制，承受极大压力 [7] - 部分企业通过涨价或附加费将部分成本转嫁给消费者 [4]

行业动态 - 美国太阳能电池板制造商要求美国商务部对来自印度、印度尼西亚等国的相关进口产品征收关税 [1]

特朗普关税战行动逻辑 - 4月2日特朗普宣布对全球加征10%基础关税和“对等关税”，中美“对等关税”一度增至125%，后保留10%基础关税[12] - 特朗普发动关税战目的为缩减贸易逆差、促进制造业回流、保障国家安全与遏制中国发展[22][24][27] - 特朗普政府受美国债券市场稳定性、通胀压力和支持率约束，对外关税或大幅削减至略高于10%[28][32][34] 关税战对全球经贸影响 - 世界银行将2025年全球经济增长预期从2.7%下调至2.3%，贸易量增速预期从3.1%下调至1.8%[38] - 乐观情形下关税战对中国经济影响略小于0.5个百分点，中国出口多元化和产业升级可缓解长期冲击[3][42][49][51] 关税战对企业全球化布局影响 - 转口贸易短期有套利空间，但美国原产地审查升级和转口地政策收紧使其难以为继[57][58][60] - 企业出海可规避贸易壁垒，中国企业全球化布局程度低，出海前景广阔[61][62] 美元与大宗商品趋势 - 美元上半年大幅下跌，长期下行趋势形成，受高估、缩小贸易逆差、政府债务和安全性问题驱动[70][75] - 大宗商品长期上涨动力强，受美元周期、全球供应链重塑和主要国家政策脱虚向实因素驱动[83][85][88][92]

美国商务部启动两项调查 - 美国商务部启动针对无人机系统及其零部件的专项审查和对太阳能电池板、半导体关键材料多晶硅及其衍生品的国家安全调查 [1] - 调查根据《贸易扩展法》第232条发起 已于7月1日启动 美国商务部长将在270天内提交调查结果 [1] - 美国政府将向公众征求意见 截止日期为8月6日 调查结果可能为对这些进口商品征收更高关税铺路 [1] 调查涉及的行业现状 - 中国生产全球70%到80%的商用无人机 并在关键要素生产中占据主导地位 [2] - 中国企业在多晶硅领域占世界市场份额的八成 [2] - 美国无人机开发训练项目公司Zephyr表示 大多数公共安全部门客户使用大疆无人机 目前没有美国公司能生产出与之匹敌的产品 [3] 美国相关行业面临的挑战 - 美国实现无人机供应链本土化难度较大 可能导致全球供应链紊乱 [2] - 即使实现本土化 美国可能难以高效生产出高质量的无人机 [2] - 一些标榜为"美国制造"的无人机产品 实际上由中国公司生产 [3] 美国近期相关贸易措施 - 2024年12月 美国提高自中国进口的某些硅片和多晶硅关税税率至50% [3] - 2024年1月 美国商务部考虑制定新规则 对中国无人机实施限制措施 [3] - 2024年6月 特朗普签署行政令 指示商务部调查"确保美国无人机供应链不受外国控制" [3] 行业专家观点 - 美国在对华贸易战中越来越聚焦特定领域 试图通过破坏性调查对中国施压 [3] - 业内人士表示 中国在全球无人机市场的领先地位使得美国很难将中国排除在供应链之外 [3] - 即使是中国以外的无人机公司 也依赖中国企业提供一些无法在其他地方获得的零部件 [3]

中澳绿色能源合作 - 澳大利亚政府表示将在绿色能源领域进一步与中国开展合作，气候变化是澳政府极为优先关注的问题之一 [1] - 中国在能源转型领域是澳大利亚"不可或缺的合作伙伴"，澳大利亚过去一年的可再生能源装机量中国仅用两天完成 [1][4] - 中国两天内新增的可再生能源装机量与澳大利亚整个2024年相当 [5] 中国可再生能源领先优势 - 中国以惊人优势领先全球可再生能源领域，全球70%电动车和80%太阳能电池板产自中国 [4][5] - 中国前5个月新增光伏装机1.96亿千瓦同比增长57%，光伏总装机达10.8亿千瓦相当于48个三峡电站 [5] - 中国10亿千瓦光伏装机年发电1.2万亿千瓦时，占全国总发电量12%，可替代1.52亿吨标准煤 [5] 中澳经贸关系现状 - 中澳双向贸易额接近3120亿澳元，中国是澳大利亚最大贸易伙伴 [6] - 与中国的贸易使澳大利亚家庭平均可支配收入增加2600澳元，相当于每人增加4.6% [9] - 澳大利亚贸易部长强调不想减少与中国的贸易，希望增加贸易量 [10] 中澳关系发展趋势 - 阿尔巴尼斯访华重心放在贸易和经济合作上，强调稳定关系对澳大利亚就业和经济的重要性 [7] - 分析认为澳中关系趋于稳定，澳大利亚国内普遍支持阿尔巴尼斯的做法 [7][9] - 澳大利亚国际事务研究所指出当前政府采取更低调成熟的外交策略，避免互相指责 [9]

太阳能电池产量增长 - 2024年我国太阳能电池产量达6.8亿千瓦，同比增长15.7% [1] 太阳能电池板工作原理 - 太阳能光伏电池利用光伏效应直接将光能转化为电能，是一种光电半导体器件 [1] - 太阳能光伏组件不具备储电功能，仅将太阳能转化为电流 [1] - 电流在光伏组件中流动会产生微弱电磁辐射，而非电离辐射 [1][2] 电磁辐射与电离辐射区别 - 电磁辐射包括无线电波、微波、可见光等，在宇宙中普遍存在 [4] - 电离辐射包括宇宙射线、X射线等，被世界卫生组织列为一类致癌物 [4] - 太阳能电池板产生的是电磁辐射，不会对人体造成危害 [2][4] 太阳能电池板辐射强度 - 晶硅电池电流密度很小，离板5厘米以上基本测不出辐射 [4] - 光伏系统产生的电磁辐射强度远低于家用电器或通信设备 [5][6] - 光伏系统工作时电磁辐射强度低于WHO建议的100微特斯拉限值 [6] 太阳能热水器特性 - 太阳能热水器将阳光直接转化为热能，不产生电磁波 [9] - 太阳能热水器不存在电磁辐射问题 [9] 太阳能发电优势 - 太阳能作为清洁能源能减少空气污染、改善环境质量 [8] - 太阳能发电对公共健康利大于弊 [8]