金砖国家扩员与贸易增长 - 印度尼西亚于2025年年初成为金砖国家正式成员 扩员后成员国和伙伴国总数达20个 [1] - 2024年上半年中国对其他金砖成员国进出口6.11万亿元人民币 同比增长3.9% 占中国进出口总值28.1% [1] - 金砖国家合作机制成为全球南方"第一方阵" 促进产业转型升级并带动贸易增长 [1] 工业与制造业供应链合作 - 化工 金属 电子产供链合作紧密 印刷电路和自动数据处理设备零附件进口增幅明显 [2] - 橡胶和塑料进口保持增长 石化机械(000852)和金属加工机床出口实现较快增长 [2] - 压路机出口同比增长42.7% 混凝土搅拌车出口增长37.9% [3] 农产品贸易与农业机械化 - 食用植物油进口同比增长13.7% 食用水产品进口增长10.6% [2] - 柑橘 葡萄等农产品出口快速增长 联合收割机和棉花采摘机出口增长34.7% [2] - 越南燕窝 泰国养殖水产品和马来西亚鲜食榴莲等新增准入商品进入中国市场 [3] 新能源与基础设施建设 - 可再生能源发电机组出口增速超70% 风力发电机组零件增长11.8% [3] - 与埃及 沙特合作建设沙漠太阳能发电厂 推动"绿色金砖"能源转型 [3] - 广州对马来西亚 泰国 沙特和阿联酋进出口均增长40%以上 [3] 区域贸易枢纽表现 - 广州对金砖国家进出口整体增长24.4% 占其进出口总值25.2% [3] - 广州出口商品中50%电动汽车和包装机械 33%水产品和电视机 25%船舶和灯具销往金砖国家 [3] - 进口商品中50%能源产品 33%初级塑料 25%农产品来自金砖国家 [3] 智慧海关体系建设 - 金砖国家"智慧海关"示范中心网上线 提供四种语言版本 [4] - 设立金砖贸易 合作会议 信息动态和企业服务四大板块 [4] - 建立超100人师资团队 推出双语课程体系覆盖海关业务和科技应用 [4] 海关合作与能力建设 - 评选首批15个"智慧海关"建设示范案例 采用线上+实地展示方式 [4] - 通过理论+实训和业务+文化两种范式开展海关能力建设 [4] - 落实金砖国家领导人第十七次会晤成果 为经贸往来提供支持 [5]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：工业装备行业、光伏行业、工程机械制造业 - **公司**：徐工、三一重工、山推、中联重科、柳工、同力股份、北方股份、天工国际、重点工业 纪要提到的核心观点和论据 - **雅江水电工程对工业装备行业的影响** - **设备需求大增**：项目总投资约 1.2 万亿元，装机规模近三峡工程三倍，对新能源和无人装备需求大幅增加；因高原环境恶劣，设备投资占比约 20%，土方作业、矿山、混凝土、盾构等设备需求大，仅大型挖掘设备预计需千台级别，占国内内销市场约 10%[1][2][4] - **提供市场增量**：2024 年中国基建累计投资完成额约 24.8 万亿，水利等行业投资近 10 万亿，雅江工程为行业提供重要增量，体现国家对大型基建支持[1][2][3] - **雅江水电工程对相关企业盈利能力的影响** - **提升盈利**：项目带来巨大市场需求，高价值、高技术含量设备广泛应用，专门化定制机械提高产品附加值，推动企业收入增长，提升盈利能力[4][5] - **光伏行业周期性修复情况** - **上行趋势**：2024 年 3 月起挖掘机销量转正，受益于旧能周期更新、设备电动化和二手机出口，预计未来三到四年国内光伏行业上行，雅江工程提升市场确定性[1][6] - **国内工业机械行业近期情况** - **周期向上**：2024 年 3 月以来挖掘机国内销量持续转正，2025 年 5 月略降，6 月良好，7 月预计持平或略增；实现从挖掘机向非挖设备传导，混凝土和起重机械二季度销量和金额双位数增长[1][7] - **国内工业机械板块业绩** - **依赖出口**：2024 年出口贡献收入占比约 52%，利润占比超 70%；下半年出口数据持续改善，2025 年一、二季度整体向好，6 月挖掘机出口同比增长约 11%[2][8][9] - **海外市场对国内工业机械行业的影响** - **筑底回稳**：新兴市场需求强劲，2025 年二季度以来增长显著；欧美市场好转，如 6 月西欧同比增长约 29%，北美转正，欧洲小松挖掘机开机小时数基本保持增长[10] - **中国工程机械制造业全球竞争力提升表现** - **竞争力提升**：国产企业加大海外资本开支，完善生产、研发、销售和售后体系，结合海外市场改善，出口增长趋势将持续[11] - **中长期国内工业绩出口趋势** - **持续增长**：未来三年国内工业绩出口将持续增长，全球竞争力提升使出口呈稳定向上趋势，雅江工程等项目提供增量；板块处于周期和估值低位，投资性价比高[12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **重点关注企业**：雅江工程项目中，徐工在国企招标和矿卡等方面有优势；三一重工综合实力强，展示新型设备；同力股份、北方股份在矿机领域突出；天工国际和重点工业在盾构机早烟类设备需求大[13] - **投资标的**：徐工、三一重工等企业不仅在雅江工程有优势，在相关领域表现突出，综合实力强，具备较高投资价值[14]

新能源重卡市场总体表现 - 2025年1-4月新能源重卡累计销量达4.61万辆，同比增长197%，净增超3万辆 [1] - 4.61万辆已完成2024年全年销量的56.2%，是2023年销量的1.35倍、2022年的1.84倍、2021年的4.41倍 [1] - 全国31个省级行政区均有上牌，27个省级行政区上牌量超100辆，15个超1000辆 [3] - 新能源重卡已进入全国292座城市，接近2024年全年309城的水平 [5][8] 区域市场销量排名 - 上海以7063辆居首，占比15.31%；广东4735辆排名第二，占比10.27%；四川3753辆排名第三，占比8.14% [5] - 河北跌出前三，以3430辆排名第四，占比7.44% [5] - 上海、河南、湖北、贵州同比分别暴涨4104%、617%、867%、1090% [5] - 上海、深圳、成都、长沙、石家庄5城上牌量超1000辆，19城超500辆 [5] 重点区域市场分析 上海市场 - 牵引车占比高达97.52%，自卸车、载货车和专用车合计占比不足3% [9] - 三一以1504辆、21.29%份额居首，解放1162辆排名第二，份额16.45% [13] - 共有17个品牌进入上海市场，销量前十品牌与全国牵引车销量前十完全一致 [11][13] 广东市场 - 牵引车占比85.83%，深圳、广州两市合计占比78.99% [14] - 解放以793辆、16.75%份额领先，远程738辆排名第二，份额15.59% [17] - 共有20个品牌在粤销售，9个品牌销量破百 [16] 四川市场 - 成都占比50.31%，牵引车占比49.29%，低于全国72.56%的平均水平 [20] - 重汽以1535辆、40.90%份额绝对领先，徐工492辆排名第二 [22] - 自卸车占比21.80%，混凝土搅拌车占比19.80% [20] 河北市场 - 石家庄占比36.97%，牵引车占比38.66%，混凝土搅拌车占比31.37% [25] - 陕汽以640辆、18.66%份额居首，福田599辆排名第二 [27] - 共有19个品牌在冀销售，7个品牌销量破百 [28] 领涨区域品牌表现 - 河南：陕汽份额20.81%，三一、重汽、东风、徐工份额均超10% [34] - 云南：徐工份额39.86%，三一、重汽份额超10% [35] - 湖北：重汽份额23.19%，东风、徐工、解放份额超10% [38] - 贵州：三一份额33.33%，解放、东风份额超10% [41] 市场渗透特点 - 45.8%销量（2.11万辆）分布在非TOP20城市，显示全国渗透速度加快 [8] - 牵引车为绝对主力车型，上海、广东等地占比超85% [9][14] - 头部品牌区域集中度高，如重汽在四川占40.9%，徐工在云南占39.86% [22][35]

行业动态 - 中国工程机械品牌在技术迭代、性价比和售后服务方面表现突出，海外采购量持续攀升 [1] - 第四届长沙国际工程机械展览会吸引50余个国家驻华使团、5个国际组织、45家国际商协会及760家国际贸易商参与 [1] - 越南、印度、俄罗斯等采购团需求覆盖混凝土搅拌车、挖掘机、塔式起重机、矿山设备等品类 [1] 市场需求 - 马来西亚采购团重点关注汽车吊、履带吊、高空作业平台产品 [1] - 埃塞俄比亚采购商寻求与中国企业在挖掘机、农业机械、矿山机械领域建立长期合作 [1] - 泰国市场对微型电动挖机需求旺盛，中国农机出口潜力巨大，可借力当地资源拓展东南亚市场 [1] 产品优势 - 中国工程机械具备智能、耐用、个性化定制特点，例如中联重科针对非洲定制的稻米机可减少粮食损失 [1] - 湖南优钻工程科技为东南亚客户定制硬岩钻设备，采购规模可观 [2] - 沙特阿拉伯代理商关注中国智能技术和绿色能源解决方案相关产品 [2] 展会成果 - 展会举办6场全球采购商洽谈会，设立印度、俄罗斯、中东等地区专场及中非中小企业配对会 [2] - 长沙国际工程机械展成为洞察全球需求动态、探索技术前沿和商业模式的平台 [2] - 长沙工程机械产业集群化发展优势助力海外客户实现一站式采购 [2]

中国企业助力摩洛哥产业升级 - 中信戴卡摩洛哥工厂被世界经济论坛确认为"灯塔工厂"，代表全球铝轮毂制造先进水平 [1] - 中信戴卡在摩洛哥已建成两个铝车轮工厂和一个铝铸件工厂，带动当地员工晋升（如管理人员阿卜杜勒·卡里姆7年晋升3次） [1] - 摩洛哥通过战略性产业布局构建汽车产业链，汽车及零部件出口成为经济增长重要引擎，中国企业积极参与产业链完善与升级 [1] 中摩合作领域扩展 - 中摩企业在农业、海水淡化、矿业及民生项目领域存在合作潜力，中国企业的竞争力受到摩洛哥企业家纳赛尔·布希巴认可 [2] - 摩洛哥地理优势显著（连接欧洲、非洲、中东），为举办2030年世界杯加大交通、电力等领域投资，吸引外资配套完善 [2] - 艾郎科技在纳祖尔建设的风电叶片工厂将于5月底试生产，预计创造3000个就业岗位，体现中摩在新能源领域的绿色发展合作 [2] 中国制造在摩洛哥市场表现 - 中国重汽生产的混凝土搅拌车（单价约86万元人民币）因质优价廉成为当地畅销车型，2023年销售约200辆 [3] - 中国重汽产品设计符合当地需求，降低运输成本，部分车型供不应求，计划2024年底将服务网点扩展至10个以提升配件和服务响应 [3] - 摩洛哥经销商沙迪娅·埃尔·曼苏里评价中国重汽产品"优势突出、性价比高"，销售额稳步增长，认为"中国代表未来" [3]

机电产品出口概况 - 机电产品是济南市出口支柱商品 一季度出口238.2亿元 增长11.4% 占比66.2% [1] - 已形成以汽车 工程机械为代表的机电产业集群 [1] 汽车出口表现 - 汽车整车出口77亿元 增长9.2% 占出口总值21.4% [3] - 重型汽车生产基地优势显著 重卡出口连续18年全国第一 [3] - 新能源汽车快速发展 电动汽车出口1.1亿元 增长27倍 [3] 工程机械出口表现 - 工程机械出口27.1亿元 同比增长23% 占出口总值7.5% [3] - 产品种类涵盖挖掘机 装载机 起重机等 [3] - 非公路用货运机动自卸车出口7.3亿元 增长2.5倍 [3] 自主品牌建设 - 自主品牌机电产品出口150.5亿元 增长8.7% 占比63.2% [4] - 汽车自主品牌出口76.3亿元 增长8.4% 占比99.1% [4] - 工程机械自主品牌出口21.7亿元 增长23.2% 占比79.9% [4] 出口市场分布 - 主要贸易伙伴为非洲(56.2亿元) 东盟(49.3亿元) 拉美(22.7亿元) 欧盟(18.3亿元) [4] - 四大市场合计占比61.5% [4]