新股申购 - 10月15日超颖电子申购代码732175 发行价17.08元/股 申购上限1.25万股 [1] - 10月15日泰凯英申购代码920020 发行价7.50元/股 申购上限199.12万股 [1] 中美贸易关系 - 美国于10月14日正式对中国海事、物流和造船领域实施港口费等限制措施 [2] - 中方对此强烈不满并已于10月10日宣布将对涉及美国元素的船舶收取特别港务费 [2] - 中方将部分协助、支持美方相关调查活动的企业列入反制清单 [3] - 中方决定将韩华海洋株式会社等5家美国相关子公司列入反制清单 禁止中国境内组织个人与其交易合作 [4] 金融市场动态 - 中国人民银行将于2025年10月15日开展6000亿元买断式逆回购操作 期限6个月 [4] - 上海证券交易所和中证指数有限公司将于2025年10月15日正式发布上证科创板创新成长策略精选指数 [4] - 香港交易所计划于11月28日推出恒生生物科技指数期货 [5] - 国际货币基金组织预计2025年世界经济将增长3.2% 较7月预测上调0.2个百分点 [6] - 纽约商品交易所2025年12月黄金期价一度突破每盎司4150美元达历史新高 伦敦现货黄金价格冲破每盎司4100美元 国际金价今年以来涨幅超过50% [6] 行业数据与政策 - 中国汽车工业协会数据显示1—9月份汽车产销量分别完成2433.3万辆和2436.3万辆 同比分别增长13.3%和12.9% [5] - 1—9月份新能源汽车产销量均超过1100万辆 同比增长均超过30% 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.1% [5] - 上海市印发智能终端产业高质量发展行动方案 提出到2027年产业总体规模突破3000亿元 打造3家以上全球影响力消费级终端品牌 培育2家领军企业 实现人工智能计算机、智能手机、新终端规模各达千万台以上 [6] - 中核集团核工业西南物理研究院在磁约束核聚变能量导出关键技术领域取得重要进展 工程性液态金属和氦气工质热工研究台架已全面投入运行 [6] 公司公告 - 银河磁体预计商务部对境外稀土物项实施出口管制的决定对公司出口业务有一定影响 [7] - 盛和资源前三季度净利润同比预增696.82%—782.96% 因稀土主要产品市场需求整体向好 [7] - 雅化集团前三季度净利润同比预增106.97%—132.84% 因锂盐产品第三季度销量大幅增长 [7] - 迈瑞医疗筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [7] - 法尔胜声明公司不涉及可控核聚变相关业务 [7] - 德固特声明公司不以核相关业务作为主业方向 未参与核能或核污染治理领域核心装备制造 [7]

中国稀土出口管制政策 - 中国政府对稀土物项实施出口管制是依据法律法规完善自身出口管制体系的正当做法 [1] - 管制措施旨在维护世界和平与地区稳定 履行防扩散等国际义务 并非禁止出口 [1] - 对符合规定的出口申请将予以许可 并积极考虑适用通用许可 许可豁免等多种便利化措施 [2] 管制措施的实施与影响 - 中方事先已评估措施可能对产供链产生的影响 确信相关影响非常有限 [2] - 措施出台前 中方已通过双边出口管制对话机制向各有关国家和地区进行了通报 [1][2] - 只要是用于民用用途的 合规的出口申请都可以获得批准 [2] 中美出口管制政策对比 - 美方管制清单物项超过3000项 而中方出口管制清单物项仅900余项 [3] - 美方使用出口管制最低含量规则由来已久 低至0% [3] - 美方对半导体设备 芯片等众多产品实施单边长臂管辖措施 其表态是典型的双重标准 [3]

中美贸易摩擦升级 - 中国商务部与海关总署宣布对相关稀土物项实施出口管制 [1] - 美方在24小时后迅速提出反制措施，威胁对华加征100%关税并对所有关键软件实施出口管制 [1] - 中方回应称“动辄以高额关税进行威胁，不是与中方相处的正确之道”并表明“不愿打，但也不怕打”的立场 [1][6] 中国稀土出口管制立场 - 中方强调稀土出口管制是依法依规、审慎适度的正当做法，并非禁止出口 [3] - 措施公布前已通过双边对话机制向相关方通报，以履行防扩散国际义务并维护世界和平与地区稳定 [3] - 中方管制清单物项为900余项，远低于美方的3000余项，并指出美方滥用“最低含量规则”（低至0%）[3] 美方行动与中方指控 - 中方披露9月中美马德里经贸会谈后，美方在20多天内持续新增对华限制，将多家中国实体列入管制清单并落地对华海事、物流和造船业301措施 [5] - 中方直指美方行为是典型的“双重标准”和“说一套做一套” [3][5] 中方战略与全球影响 - 中方回应采取“斗争+合作”策略，在坚决采取相应措施的同时为对话留出空间，敦促美方以两国元首共识引领经贸磋商 [6] - 中方承诺对符合规定的民用用途申请予以许可，并提供通用许可、许可豁免等便利化措施，以分化美方可能组建的“制裁联盟” [9] - 德国、日本等国企业已在积极寻求与中国稀土企业建立更稳定的合作关系 [9]

中国稀土出口管制措施 - 中国对相关稀土物项实施出口管制，依据法律法规完善自身出口管制体系[1] - 管制措施主要针对中重稀土相关物项，因其在军事领域有重要应用[1] - 出口管制不是禁止出口，对符合规定的民用用途、合规出口申请将予以许可[1][2] - 措施公布前已通过双边出口管制对话机制向有关国家和地区通报[1] - 将依法依规开展许可审查，并积极考虑通用许可、许可豁免等便利化措施[2] 中美贸易摩擦与中方立场 - 美方宣布针对中方稀土管制措施加征100%关税并对所有关键软件实施出口管制[2] - 中方指出美方管制清单物项超过3000项，而中方出口管制清单物项仅900余项[2] - 美方使用出口管制最低含量规则低至0%，并滥用穿透性规则任意扩大受管制企业范围，影响中方数千家企业[2][3] - 美方在20多天持续新增对华限制措施，将多家中国实体列入出口管制清单[3] - 中方敦促美方纠正错误做法，维护磋商成果，通过对话解决各自关切[3] 中美海事领域摩擦与中方反制 - 美方将于10月14日起对中国船舶征收港口费，基于对海事、物流和造船领域301调查[3][4] - 中方决定对涉美船舶收取船舶特别港务费作为反制措施[4] - 中方反制措施依据《中华人民共和国国际海运条例》等法律法规，旨在维护产业和企业正当权益[4] - 中方指出美方做法严重违反世贸组织规则，违背《中美海运协定》平等互惠原则[4]

中国稀土出口管制措施 - 中国对相关稀土物项实施出口管制，依据法律法规完善自身出口管制体系，旨在维护世界和平与地区稳定，履行防扩散等国际义务 [1] - 管制措施并非禁止出口，对符合规定的民用用途、合规的出口申请将予以许可，并将积极考虑通用许可、许可豁免等便利化措施 [1][2] - 措施公布前，中方已通过双边出口管制对话机制向有关国家和地区作了通报，并评估认为对产业链供应链影响非常有限 [1][2] 中美经贸摩擦与中方立场 - 中方坚决反对美方针对中方稀土管制加征100%关税及对关键软件实施出口管制等举措，指责美方行为是典型“双重标准” [2] - 美方管制清单物项超过3000项，而中方出口管制清单物项仅900余项，美方滥用出口管制并采用低至0%的最低含量规则，严重冲击国际经贸秩序 [2] - 自9月中美马德里经贸会谈后20多天内，美方持续新增对华限制措施，将多家中国实体列入管制清单，并通过穿透性规则影响中方数千家企业 [3] - 中方表示不愿打但也不怕打关税战，敦促美方纠正错误做法，若美方一意孤行，中方将坚决采取相应措施维护自身权益 [4] 中美海事领域摩擦与中方反制 - 美方将于10月14日起对中国船舶征收港口费，该做法严重违反世贸组织规则和《中美海运协定》平等互惠原则 [4] - 中方为维护自身正当权益，决定依据相关法律法规对涉美船舶收取船舶特别港务费，此反制是必要的被动防御行为 [4] - 中方在美方实施措施前已就301调查报告的无端指责提供书面回应并提出合作建议，但美方态度消极并执意实施措施 [4]

稀土出口管制措施 - 对相关稀土物项实施出口管制，依据法律法规完善自身出口管制体系的正当做法 [2] - 出口管制不是禁止出口，对符合规定的申请将予以许可，并考虑适用通用许可、许可豁免等便利化措施 [2][3] - 管制措施旨在维护世界和平与地区稳定，履行防扩散等国际义务，中重稀土相关物项在军事领域有重要应用 [2] 中美经贸摩擦与中方立场 - 美方宣布对中方加征100%关税并对所有关键软件实施出口管制，中方指其为典型“双重标准” [4] - 美方管制清单物项超过3000项，而中方出口管制清单物项仅900余项，美方最低含量规则低至0% [5] - 中方坚决反对美方行为，敦促其纠正错误做法，若美方一意孤行将坚决采取相应措施维护自身权益 [5] 海事领域反制措施 - 美方将于10月14日起对中国船舶征收港口费，中方决定对涉美船舶收取船舶特别港务费作为反制 [6] - 中方反制措施是必要的被动防御行为，旨在维护产业和企业正当权益及国际市场的公平竞争环境 [6] - 美方做法严重违反世贸组织规则，违背《中美海运协定》平等互惠原则，是典型单边主义行为 [6]

稀土出口管制新规核心内容 - 中国商务部发布两项公告，进一步完善对稀土物项及相关技术的出口管制规则，旨在打击规避行为并细化法规实施细节 [3] - 新规包括《关于对境外相关稀土物项实施出口管制的公告》和《关于对稀土相关技术实施出口管制的公告》 [3] - 公告揭示了未来中国出口管制法律法规落地实施的更多细则 [3] 中国版“最小占比”与“直接产品”规则 - 首次将包含中国原产稀土物项0.1%价值占比的外国制造产品纳入管制范围 [5] - 利用中国原产稀土相关技术的外国制造产品也被纳入管制物项 [5] - 此规则是《两用物项出口管制条例》第49条的首次落地尝试，反映了对非国产产品管控的审慎态度 [5] 许可证申请审批细则 - 针对管制名单及关注名单内的进口商、最终用户的许可证申请原则上不予许可 [6][7] - 针对境外军事主体及军事、恐怖主义等用途的申请原则上不予许可 [7] - 针对先进制程芯片（14nm以下）、存储芯片（256层以上）及有潜在军事用途的人工智能等最终用途实行逐案审批 [7] 供应链合规告知机制 - 要求出口经营者向进口商或最终用户出具《合规告知书》，并赋予进口商索要该告知书的权利 [8] - 此机制有利于供应链上下游管制信息的传递和合规义务的管理 [8] - 提供《合规告知书》已成为出口经营者的法定要求 [8] 对“中国人”境外活动的限制 - 基于《出口管制法》第12条，对中国公民、组织参与境外稀土开采、冶炼等活动的实质性帮助和支持进行限制 [9] - 管控范围扩大至未列入管制清单的货物、技术或服务 [9] - 此举与防范违规窃取稀土制造相关技术的行为相关 [9] 对公共相关技术的豁免与管控 - 已将进入公共领域的技术、基础科学研究中的技术及普通专利申请所需技术纳入豁免范围 [11] - 对《技术公告》颁布时尚未进入公共领域技术的后续公开活动进行审批管控 [11] - 此规定方式与国际主流规范保持一致，旨在避免无效管控并防范规避行为 [11]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告涵盖宏观数据、商品投资、财经新闻、股票市场等多领域信息，反映经济现状与趋势，为投资决策提供参考，如宏观数据体现经济指标变化，商品投资涉及政策调整与市场动态，财经新闻包含市场操作与企业事件，股票市场呈现 A 股与港股表现及 ETF 资金流向等[1][2][30] 各目录总结 宏观数据速览 - 2025 年 6 月 GDP 当季同比 5.2%，较上期 5.4% 略有下降但高于去年同期 4.7% [1] - 2025 年 9 月制造业 PMI 49.8%，较上期 49.4% 上升，与去年同期持平；非制造业 PMI 商务活动 50%，较上期 50.3% 下降，与去年同期持平 [1] - 2025 年 8 月社会融资规模增量、金融机构人民币贷款当月新增等指标有不同变化，CPI 当月同比 -0.4%，PPI 当月同比 -2.9% 等 [1] 商品投资参考 综合 - 2026 - 2027 年新能源车购置税减免技术要求调整，插混、增程式乘用车纯电续航里程不低于 100 公里 [2] - 前八个月规模以上工业中小企业增加值同比增长 7.6%，增速比大型企业高 3.3 个百分点，专精特新“小巨人”企业表现较好 [2] - 国家发改委、市场监管总局发布治理价格无序竞争公告，提出多项措施 [2] - 美联储官员对降息态度有分歧，威廉姆斯支持年内降息，巴尔主张谨慎 [3] 金属 - 商务部对境外相关稀土物项等实施出口管制，将 14 家外国实体列入不可靠实体清单 [4] - 10 月 9 日伦敦基本金属全线上涨，LME 三个月期铜触及每吨 11000 美元；国际贵金属期货普遍收跌 [4][5] - 现货白银价格突破 51 美元/盎司，今年以来白银期货涨幅超 70% [5] - 10 月 8 日部分金属库存有变动，如锡库存减少、镍库存创逾 4 年零 3 个月新高 [5] - 预计 2025 年全球精炼铜过剩 17.8 万吨，2026 年短缺 15 万吨 [6] - 全球有色金属供应商 Aurubis 2026 年向欧洲客户提供的铜溢价创历史新高 [6] - 高盛上调 2026 年铜价预测至每吨 10500 美元 [7] 煤焦钢矿 - 藏格矿业子公司获采矿权和许可证，新增锂矿等共伴生矿种 [8] - 8 月智利部分铜矿产量下降，埃斯康迪达铜矿产量降 0.19%，科亚瓦西铜矿产量降 27.5%，智利国家铜业公司产量创 2003 年以来新低 [8][9] 能源化工 - 俄罗斯摧毁乌克兰 60% 的天然气产能 [10] - 美国财政部长预计印度将减少购买俄罗斯石油 [10] - 沙特将 11 月销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价设定为较阿格斯含硫原油指数升水 3.70 美元/桶 [10] 农产品 - 2026 年粮食进口关税配额总量公布，小麦 963.6 万吨、玉米 720 万吨、大米 532 万吨 [11] - 猪价跌破 6 元大关，部分地区创年内新低，可能还未到底 [11] - 10 月 1 - 5 日马来西亚棕榈油出口量环比下降 6.62% [11] - “十四五” 期间我国畜禽养殖规模化率提高，畜禽产品供给能力提升 [11] 财经新闻汇编 公开市场 - 10 月 9 日央行开展 6120 亿元 7 天期逆回购操作，当日 20633 亿元逆回购到期，净回笼 14513 亿元 [12] - 10 月 9 日央行开展 11000 亿元 3 个月期买断式逆回购操作，本月 8000 亿元到期，净投放 3000 亿元 [13] 要闻资讯 - 商务部对境外相关稀土物项等实施出口管制，将 14 家外国实体列入不可靠实体清单 [14] - 国家发改委、市场监管总局发布治理价格无序竞争公告，引导行业合理定价 [14] - 国庆中秋假期消费市场增势良好，国内出游总花费增加，消费相关行业日均销售收入同比增长 4.5% [15] - 前八个月我国规模以上工业中小企业增加值同比增长 7.6%，8 月中小企业出口指数连续 17 个月处于扩张区间 [15] - 四季度相关部门将围绕扩大有效投资等出台政策，促进民间投资等政策有望落地 [16] - 10 月 15 日财政部将在香港发行 110 亿元人民币国债 [16] - 今年以来债券 ETF 产品扩容，管理规模大幅攀升，多家机构入局 [16] - 今年以来券商积极推进定增和发债，发债募资规模同比增长 80.22% [17] - 国开、农发、进银新型政策性金融工具公司成立，分别由对应银行全资持股 [17] - 上海九颂山河股权投资基金管理有限公司管金生去世 [17] - 泛海控股、济南能源、甘肃刚泰、融侨集团等公司有债券相关重大事件 [18] 债市综述 - 长假后首日债市开门红，银行间主要利率债收益率多数下行，国债期货收盘全线上涨 [19] - 交易所债券市场部分债券涨跌不一，中证转债指数和万得可转债等权指数上涨 [19][20] - 10 月 9 日货币市场利率多数下行，Shibor 短端品种多数下行 [20][21] - 国开行和财政部部分债券中标收益率及相关倍数公布 [22] - 周四银行间和银银间回购定盘利率全线下跌 [22] - 欧债和美债收益率普遍上涨 [23] 汇市速递 - 在岸人民币对美元收盘下跌，人民币对美元中间价调贬，离岸人民币对美元收盘上涨 [24] - 纽约尾盘美元指数上涨，非美货币多数下跌 [24] 研报精粹 - 华泰固收认为 10 月债市有利，预计节后偏弱震荡，给出投资建议 [26] - 中信证券认为 10 月市场关注政策方向，流动性缺口或走阔，收益率曲线先牛陡后牛平概率大 [26] - 中信证券指出美国政府停摆影响数据披露，预计我国存量存款利率下行 [27] - 弘则固收叶青认为科创企业债权投资存在风险收益不合理问题 [27] 今日提示 - 10 月 10 日多只债券上市、发行、缴款、还本付息 [28][29] 股票市场要闻 - 节后首个交易日 A 股高位运行，有色、核电板块涨停潮，上证指数等指数上涨，成交 2.67 万亿元 [30] - 香港恒生指数等涨跌不一，医药股回调，半导体产业链回落，有色行业冲高 [30] - 9 月股票 ETF 市场“吸金”超 1100 亿元，部分 ETF 资金净流入较大 [30] - 沪市 ETF 网上发行将优化，包括资金划付等三方面 [31]

核心观点 - 宏观经济处于“弱复苏、低通胀”阶段，政策以稳增长与防风险为主，货币财政政策维持宽松基调，流动性环境充裕 [9] - 建议10月兼顾成长与价值风格均衡配置，重点关注TMT、医药、证券板块 [10] - 市场成交活跃，两市成交金额连续多日突破2万亿元，居民储蓄向资本市场转移形成持续增量资金 [12][13] 宏观策略 - 9月申万风格指数涨跌幅分别为先进制造（8.99%）、科技（TMT）（5.6%）、周期（3.54%）、医药医疗（-1.82%）、消费（-2.4%）、金融地产（-5.12%） [10] - 9月中信风格指数涨跌幅分别为成长（6.72%）、周期（5.11%）、稳定（-1.42%）、消费（-1.71%）、金融（-5.21%） [10] - 美联储已启动降息周期，拓宽国内货币政策操作空间，市场对央行出台宽松措施的预期升温 [10] 基础化工行业 - 2025年上半年基础化工行业实现总收入13004.67亿元，同比增长4.70%，实现净利润770.50亿元，同比增长0.40% [15] - 2025年第二季度基础化工行业整体毛利率为17.97%，净利率6.16%，毛利率连续三个季度环比提升 [15] - 2025年上半年河南省基础化工上市公司实现营收385.99亿元，同比下滑2.79%，净利润20.44亿元，下滑30.30% [16] 光伏行业 - 2025年8月国内新增光伏装机容量7.36GW，同比下滑55.29%，前八个月国内累计新增光伏装机230.61GW，同比增长64.73% [18] - 7月单月光伏组件出口量21.25GW，环比下降2.07%，主要出口区域为欧洲10GW、亚太4.9GW、美洲2.25GW [18] - 多晶硅单位产品能耗标准拟提升，现有产能结构调整后国内多晶硅有效产能将显著降低 [18] 传媒与游戏行业 - 2025年8月18日至9月26日，传媒板块上涨11.76%，游戏子板块上涨28.36% [21] - A股游戏板块营业收入同比增长近24%，归母净利润同比增长近75%，行业研发费用率由2024H1的11.02%下滑至9.01% [23] - 截至2025年9月26日，传媒板块PE为32.72倍，历史分位为96.90% [22] 电力及公用事业 - 2025年8月全社会用电量10154亿千瓦时，连续两月突破1万亿千瓦时，同比增长5%，但增速较7月降低3.6个百分点 [26] - 2025年1-8月规上工业火电占比65.04%，水电占比13.07%，核电占比5.01%，风电占比10.85%，太阳能占比6.02% [26] - 2025年9月28日三峡入库流量为21000立方米/秒，出库流量为28700立方米/秒，9月以来日均流量较2024年同期分别增加91%、183% [28] 证券行业 - 2025年上半年证券行业营收同比回升23.47%，净利润同比回升40.37%，自营业务收入占比再创近十年新高 [30] - 2025年8月券商板块上涨10.76%，板块平均P/B震荡区间提升至1.486-1.688倍 [38] - 2025年9月日均股票成交量、成交总量同步刷新历史新高，但上市券商单月经营业绩环比预计出现回落 [39] 汽车行业 - 2025年8月汽车产销分别完成281.54万辆和285.66万辆，环比分别增长8.66%、10.15%，同比分别增长12.96%、16.44% [45] - 2025年8月新能源汽车产销分别完成139.05万辆和139.53万辆，同比分别增长27.35%、26.84%，新能源渗透率达到48.84% [46] - 2025年8月新能源重卡在重卡终端实销中占到26.61%的份额创新高 [46] 机械行业 - 2025年9月中信机械板块上涨5.23%，跑赢沪深300指数3.08个百分点，锂电设备、半导体设备、叉车子行业涨幅靠前 [43] - 建议关注工程机械、高铁设备、矿山冶金设备龙头，以及人形机器人、AIDC配套设备、半导体设备等主题 [43] 新材料行业 - 2025年9月新材料指数上涨4.46%，跑赢沪深300指数2.31个百分点 [34] - 2025年7月全球半导体销售额为620.7亿美元，同比增长20.6%，中国半导体销售额为170.2亿美元，同比增长10.4% [35] - 截至2025年9月25日新材料指数PE为33.63倍，全部A股PE为17.48倍 [37] 农林牧渔行业 - 2025年8月农林牧渔指数上涨11.6%，跑赢沪深300指数1.3个百分点，种植板块涨幅居前 [41] - 2025年8月全国生猪交易均价13.77元/公斤，环比下跌5.36%，同比跌幅32.27% [41] - 2025年8月白羽肉鸡均价3.56元/斤，环比上涨10.56%，同比下滑4.30% [42] 市场交易数据 - 2025年10月9日A股前十大活跃个股包括北方稀土（成交174.91亿元）、紫金矿业（成交160.66亿元）、工业富联（成交152.52亿元） [51] - 近期解禁规模较大的个股包括哈铁科技（解禁数量30441.50万股，占总股本63.42%）、唯捷创芯（解禁数量23940.30万股，占总股本55.63%） [48]

贸易与产业政策 - 商务部对境外稀土物项和技术实施出口管制，并将14家外国实体列入不可靠实体清单，同时对超硬材料、部分稀土设备、中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制[1] - 工信部等三部门调整2026-2027年新能源车购置税减免技术要求，插混、增程式乘用车纯电续航里程由43公里调整至不低于100公里，符合要求的车型自动转入2026年目录，不符合的将被撤销[1] - 国家发改委、市场监管总局发布公告治理价格无序竞争，提出调研评估行业平均成本、加强价格监管、规范招标投标行为等措施[2] 宏观经济数据 - 今年国庆中秋假期国内出游总花费8090.06亿元，较2024年国庆节假日7天增加1081.89亿元，全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%，商品消费和服务消费同比分别增长3.9%和7.6%[1] - 今年前八个月规模以上工业中小企业增加值同比增长7.6%，增速比大型企业高3.3个百分点，8月份中小企业出口指数为51.9%，连续17个月处于扩张区间[2] - 9月中国百强房企销售额环比回升，中指研究院统计百强房企销售总额环比增长11.9%，克而瑞研究中心统计百强房企实现销售操盘金额2527.8亿元，环比增长22.1%，同比增长0.4%[4] 金融市场表现 - 节后首个交易日A股高位运行，上证指数收盘涨1.32%报3933.97点，深证成指涨1.47%，创业板指涨0.73%，科创50涨2.93%，A股全天成交2.67万亿元，有色、核电板块掀涨停潮[2] - 香港恒生指数跌0.29%报26752.59点，恒生科技指数跌0.66%，恒生中国企业指数涨0.07%，南向资金净买入30.43亿港元[2] - 股票ETF市场9月份合计资金净流入超1100亿元，跟踪港股通互联网指数、证券指数的ETF月度资金净流入超过百亿元[3] 公司动态与合作 - 赛力斯下属子公司赛力斯凤凰与火山引擎签署具身智能业务合作框架协议[9] - 永臻股份与比亚迪签订战略合作协议，在储能等项目开展合作[9] - 保利发展控股股东变更为保利集团，保利南方拟将45.12亿股无偿划转至保利集团，实控人未发生变化[9] 国际市场与商品 - 美国三大股指小幅收跌，道指跌0.52%，标普500指数跌0.28%，纳指跌0.08%[6] - 美油主力合约收跌1.65%报61.52美元/桶，布伦特原油主力合约跌1.54%报65.23美元/桶[8] - COMEX黄金期货跌1.95%报3991.10美元/盎司，COMEX白银期货跌2.73%报47.66美元/盎司[8] 资金流向与个股交易 - 前一交易日主力资金净买入前三个股为中兴通讯302441.06万元、海康威视137646.18万元、比亚迪86331.80万元[10] - 主力资金净卖出前三个股为阳光电源-183007.56万元、新易盛-118156.04万元、东方财富-101283.53万元[10] - 港股两只新股金叶国际集团暗盘涨幅一度达880%，收盘涨472%，挚达科技暗盘涨幅超181%[4]